Обзор рынка: комбикорма для птиц
Цены на КОРМА и КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ смотрите на сайте СЕЛЬХОЗТОРГИ.РФ
Мы продолжаем серию публикаций, посвященных обзору российского рынка комбикормов. Напомним, что обзоры в № 1 и № 6 за текущий год были посвящены рынку комбикормов для крупного рогатого скота и свиней соответственно. Теперь мы переходим к самому крупному сегменту — комбикормам для птицы, на который приходится более половины всего рынка отечественных комбикормов. Оценивая перспективы рынка птичьих комбикормов, подчеркнем, что его рост наиболее устойчив и прогнозировать его продолжение можно гораздо более уверенно, чем в случае с кормами для других видов животных. И спрос на комбикорма для птиц, и их производство будут и дальше увеличиваться.
Для начала отметим, что птицеводство является наиболее динамично развивающейся отраслью российского сельского хозяйства и, как следствие, наиболее крупным потребителем комбикормов. Этому способствовали как факторы, связанные со спецификой отрасли (средства, вложенные в птицеводство, окупаются значительно быстрее, чем в свиноводстве, а тем более в скотоводстве), так и масштабная государственная поддержка (целевые программы «Развитие птицеводства в РФ в 2005–2007 гг. и на период до 2010 г.», «Развитие птицеводства в Российской Федерации на 2010–2012 гг.» и «Концепция развития отрасли птицеводства Российской Федерации на период 2013–2020 г.»). Среди секторов животноводства птицеводство — единственная отрасль, имеющая реальный экспортный потенциал. Немаловажно и то, что из всех животноводческих отраслей птицеводство наименее пострадает от вступления в ВТО (а возможно, даже и выиграет).
Технические условия производства комбикормов для птиц определяет межгосударственный стандарт ГОСТ 18221–99. Он был принят Межгосударственным советом СНГ по стандартизации, метрологии и сертификации и в начале 2000-х начал действовать почти во всех странах Содружества. Область применения стандарта — производство полнорационных комбикормов для молодняка и взрослых кур, гусей, уток, индеек и бройлеров.
Потенциал рынка
Рынок комбикормов для птиц (как и других видов комбикормов) отличается почти полным отсутствием экспорта и импорта. Почти весь комбикорм, идущий на российский рынок, производится внутри страны. С другой стороны, произведенная в России продукция реализуется внутри страны. В отличие от скотоводства и свиноводства, доля личных подсобных хозяйств в птицеводстве мала; это означает, что подавляющее большинство поголовья птицы сосредоточено в сельскохозяйственных организациях и питается комбикормами.
Одна из проблем — высокая (по сравнению с западными странами) доля зерновых в российских комбикормах, что, с одной стороны, ставит комбикормовую отрасль в зависимость от зерновой, а с другой стороны — сокращает количество зерна, идущего на продовольственный рынок. Представляется целесообразным частично замещать зерновые жмыхами, шротами и другими кормовыми компонентами, не используемыми в пищевой промышленности. Другая проблема — производство биологически активных веществ, используемых в комбикормовом производстве, в России развито слабо, и их приходится закупать за рубежом. Отметим, что программа развития птицеводства на 2013–2020 гг. предусматривает производство полнорационных сбалансированных комбикормов на основе отечественных ингредиентов.
По данным Росптицесоюза, на производство 1 кг куриного мяса в настоящее время надо затратить в среднем 1,83 кг, а на производство десятка яиц — 1,31 кг полнорационного комбикорма. В соответствии с уже упомянутой программой развития птицеводства, затраты на комбикорма должны быть уменьшены до 1,6 кг на 1 кг мяса и до 1,24 кг на десяток яиц; на некоторых передовых птицефабриках эти показатели уже достигнуты. По расчетам специалистов, потребность в полнорационных комбикормах составляет: в мясном птицеводстве — 9,7 млн т; в яичном — 5,6 млн т; в птицеводстве в целом — 15,3 млн т (данные на 2011 г.). В целевой программе «Развитие производства комбикормов в Российской Федерации на 2010–2012 гг.» приведены показатели потребности в концентрированных кормах и комбикормах. Так, в 2011 г. для мясного птицеводства она составляет 10,8 млн т; у яичного — 6,7 млн т; у птицеводства в целом — 17,5 млн т. Между тем производство комбикормов для птиц в 2011 г. по официальным данным составляло 10,6 млн т. Правда, эти данные существенно ниже реальных объемов производства. Прогноз потребности птицеводства в полнорационных комбикормах на 2012 г. составляет 16,2 млн т. Потребность в концентрированных кормах и комбикормах, указанная в госпрограмме, — 18,3 млн т в 2012 г.
Приведем прогноз потребности птицеводства (яичного, мясного и в целом) в комбикормах на 2013–2020 гг. (он рассчитан нами на основе материалов, доклада президента Росптицесоюза В.И. Фисинина).
Потребность в комбикормах |
Год | |||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 | |
Яичное производство, млн т |
5764 |
5850 |
5934 |
6016 |
6033 |
6048 |
6125 |
6200 |
Мясное производство, млн т |
8006 |
8279 |
8531 |
8815 |
8873 |
8923 |
8965 |
9000 |
Производство в целом, млн т |
13770 |
14129 |
14465 |
14831 |
14906 |
14971 |
15090 |
15200 |
Региональная статистика
Переходя к статистической информации, надо подчеркнуть, что имеющиеся официальные данные о производстве сильно занижены. По данным Росптицесоюза, около 70% комбикормов для птиц производится непосредственно на птицефабриках (на входящих в их структуру комбикормовых заводах или в кормоцехах). Отчетность о производстве комбикормов у большинства таких производителей оставляет желать лучшего. Поэтому вполне вероятно, что на самом деле реальные объемы производства гораздо ближе к приведенной выше потребности отрасли, чем официальные цифры. Тем не менее, за неимением лучшего, приведем официальную статистику производства комбикормов для птиц в субъектах Российской Федерации.
По официальным данным, в 2011 г. в России было произведено 10 573 928 т птичьих комбикормов, что на 9,2% выше показателя 2010 г. Больше всего их было произведено в регионах Центрального федерального округа — 3 482 129 т. На втором месте — Приволжский (1 890 414 т), на третьем — Северо-Западный (1 452 886 т) федеральный округ. Далее идут Уральский (1 192 286 т), Южный (1 099 664 т) и Сибирский (1 031 230 т) федеральные округа, в каждом из которых объем производства составил немногим более 1 млн т. Малы объемы производства в Дальневосточном (240 936 т) и Северо-Кавказском (184 383 т) федеральных округах.
В 2011 г. комбикорма для птиц производились в 65 субъектах РФ, то есть в подавляющем большинстве. В таблице указаны объемы производства птичьих комбикормов за 2010 и 2011 гг. в 20 регионах РФ, где сосредоточены наибольшие объемы производства этого вида кормов (в порядке убывания объема производства в 2011 г.).
Регион |
Производство в 2011 г., т |
Производство в 2010 г., т |
Рост 2011 г. к 2010 г. (в %) |
Российская Федерация |
10573928 |
9686188 |
109,2 |
Белгородская область |
1592130 |
1459501 |
109,1 |
Ленинградская область |
974811 |
871553 |
111,8 |
Челябинская область |
555233 |
405370 |
137 |
Краснодарский край |
394287 |
380882 |
103,5 |
Свердловская область |
382095 |
388311 |
98,4 |
Ростовская область |
334072 |
318891 |
104,8 |
Республика Татарстан |
322085 |
238116 |
135,3 |
Московская область |
302606 |
296817 |
102 |
Республика Мордовия |
291579 |
241218 |
120,9 |
Республика Адыгея |
265726 |
203241 |
130,7 |
Ярославская область |
244652 |
242826 |
100,8 |
Алтайский край |
239191 |
228674 |
104,6 |
Пермский край |
225014 |
213861 |
105,2 |
Тюменская область |
214709 |
216780 |
99 |
Липецкая область |
204907 |
226079 |
90,6 |
Республика Башкортостан |
202563 |
204869 |
98,9 |
Воронежская область |
194461 |
71926,9 |
270,4 |
Пензенская область |
192075 |
175248 |
109,6 |
Новосибирская область |
184453 |
201478 |
91,5 |
Hижегородская область |
182250 |
176857 |
103 |
Крупнейшие производители и продавцы
Данные об объемах производства на предприятиях за последние годы, к сожалению отсутствуют. В следующей таблице указано 20 наиболее крупных производителей комбикормов для птиц согласно имеющимся у нас данным на 1 января 2010 г.
НАЗВАНИЕ |
РЕГИОН |
Производство всех комбикормов на 01.01.2010 |
Производство комбикормов для птиц на 01.01.2010 |
Производство комбикормов для птиц на 01.01.2009 |
ПТИЦЕФАБРИКА «СЕВЕРНАЯ» |
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ |
Нет данных |
Нет данных |
264844 |
БЕЛГОРОДСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД РЫБНЫХ КОМБИКОРМОВ |
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ |
377142 |
271880 |
237229 |
НОВООСКОЛЬСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД |
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ |
210166 |
210166 |
199529 |
ЛАБАЗЪ |
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ |
275959 |
209711 |
78907 |
БЕЛГОРОДСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ |
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ |
206844 |
206694 |
161496 |
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ НОВООСКОЛЬСКОГО КОМБИКОРМОВОГО ЗАВОДА В РП ВОЛОКОНОВКА |
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ |
183524 |
183524 |
189499 |
ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД |
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ |
288162 |
174699 |
172994 |
УФИМСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ |
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН |
170166 |
169931 |
168756 |
КУРИНОЕ ЦАРСТВО |
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ |
169779 |
169779 |
178007 |
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ВИЛОЧКИ» С АРТЕЛЬНОЕ |
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ |
159344 |
159344 |
28768 |
АДЫГЕЙСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД |
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ |
157825 |
157825 |
126689 |
МИХАЙЛОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД |
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
233966 |
147649 |
129388 |
КАМАРЧАГСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД |
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ |
146760 |
146760 |
146572 |
ОЖЕРЕЛЬЕВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД |
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
161480 |
131268 |
137694 |
ПТИЦЕФАБРИКА «РОСКАР» |
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ |
129322 |
129322 |
117321 |
ФИЛИАЛ «РЫЗДВЯНЕНСКИЙ» ЗАО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БРОЙЛЕР» |
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ |
124792 |
124792 |
118292 |
ПТИЦЕФАБРИКА «СВЕРДЛОВСКАЯ» |
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
123876 |
120418 |
120944 |
ВОЛХОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД |
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ |
120370 |
119521 |
99891 |
БИКОР |
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
117007 |
111467 |
104376 |
ТЮМЕНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ |
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
129810 |
109076 |
105449 |
Среди фирм-трейдеров, продающих комбикорма для птиц на российском рынке, упомянем «Провими», «Техкорм», «Бел Трейд», «Компанию Агророс», «Кормозаготовку», «КрасАн», «Маркорм», «Провет», «ТК 9».
Отдел маркетинга журнала «ЦЕНОВИК. Сельскохозяйственное обозрение»
Количество показов: 10194
Автор: Отдел маркетинга журнала «ЦЕНОВИК. Сельскохозяйственное обозрение», "ЦЕНОВИК" АВГУСТ 2012
Материалы по теме:
Престартерные комбикорма | Престартерный корм СЕЛТЕК | Экструдированные корма для ценных пород рыб | Жидкие комбикорма | Комбикорм Бест Микс |