Обзор рынка комбикормов для свиней
Цены на КОРМА и КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ смотрите на сайте СЕЛЬХОЗТОРГИ.РФ
В 2012 году производство комбикормов для свиней побило новый рекорд: оно превысило 6 млн тонн, что более чем на 20% выше уровня 2011 года. Таким образом, производство свиных комбикормов стало самой быстрорастущей отраслью комбикормовой промышленности, однако именно с ней связаны и самые большие риски. Главной долгосрочной проблемой отрасли стало снижение цен на свинину, вызванное вступлением России в ВТО, что может привести к сокращению производства в промышленном свиноводстве и, как следствие, к снижению спроса на корма. Дополнительными проблемами являются высокие цены на зерновые, вызванные плохим урожаем 2012 года, и продолжающаяся эпидемия АЧС. В силу этих причин прогнозировать дальнейший рост или снижение производства комбикормов для свиней сложно: очень многое будет зависеть от того, какие меры защиты свиноводческой отрасли примет Правительство РФ.
Производство комбикормов для свиней регулирует ГОСТ Р 52255-2004, разработанный ВНИИ комбикормовой промышленности, ВГНИИ животноводства, Российским Зерновым Союзом и ОАО «Ленхлебопродукт». Главным компонентом комбикормов для свиней является зернофураж, в первую очередь ячмень, а также пшеница, кукуруза, овес и рожь; в связи с этим рост цен на зерновые неминуемо ведет к повышению стоимости комбикормов. Помимо зернофуража в производстве используют зернобобовые (горох, сою, вику, нут), жмыхи и шрота, отруби, дрожжи, рыбную и мясокостную муку. Использование высококачественных комбикормов, сбалансированных по протеину и аминокислотам, позволяет снизить затраты на 1 кг прироста живой массы, что особенно важно в сложившихся условиях падения цен на свинину и уровня рентабельности промышленного свиноводства.
Потребность свиноводства в комбикормах
В соответствии с отраслевой целевой программой «Развитие производства комбикормов в Российской Федерации на 2010–2012 годы», научно обоснованная потребность отечественного свиноводства в комбикормах в 2012 году составляла 17 млн тонн, причем половина этой потребности приходилась на сельскохозяйственные организации, а другая половина — на личные подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства. Новая программа развития комбикормовой промышленности пока не принята, как изменится поголовье свиней в условиях ВТО — пока не ясно. Поэтому до наступления какой-то определенности целесообразно ориентироваться на прошлогодние показатели. Исходя из них, мы вычислили потребность в комбикормах в разрезе федеральных округов. Сравнение этой потребности с реальным производством позволяет определить округа-поставщики и округа — покупатели комбикормов для свиней. Поскольку реальное производство почти втрое меньше указанной потребности, то в таблице ниже мы приведем две цифры: текущую потребность (под ней понимается потребность исходя из нынешнего уровня потребления комбикормов) и потенциальную потребность (рассчитанную на тот случай, если бы уровень потребления достиг упомянутых 17 млн тонн). Федеральные округа приведены в порядке убывания потребности.
Федеральный округ |
Текущая потребность, тыс. тонн |
Потенциальная потребность, тыс. тонн |
Центральный |
2144,1 |
6032,1 |
Приволжский |
1281,6 |
3605,6 |
Сибирский |
1099,4 |
3092,9 |
Южный |
613,5 |
1725,9 |
Уральский |
437,3 |
1230,3 |
Северо-Западный |
267,3 |
751,9 |
Северо-Кавказский |
121,4 |
341,8 |
Дальневосточный |
109,3 |
307,6 |
Отметим, что потребности в комбикормах (в том числе свиных) практически полностью покрываются за счет внутреннего производства. Импорт и экспорт российских комбикормов незначительны.
Производственная статистика
В 2012 году объем производства комбикормов для свиней составил 6 111 939 тонн. Рост производства составил 20,8% по сравнению с 2011 годом. Для сравнения, рост производства комбикормов для птиц составил 11,3%, а производство комбикормов для крупного рогатого скота сократилось на 5,6%.
Приведем объемы производства комбикормов для свиней в разрезе федеральных округов по данным за 2011 и 2012 годы.
Федеральный округ |
Производство 2012 г., тонн |
Производство 2011 г., тонн |
Рост 2012 г. к 2011, в % |
Центральный |
3 215 773 |
2 377 905 |
135,2 |
Приволжский |
969 082,7 |
871 127,9 |
111,2 |
Сибирский |
715 671 |
723 315,9 |
98,9 |
Уральский |
468 190,3 |
418 500,9 |
111,9 |
Южный |
398 169,6 |
382 187 |
104,2 |
Северо-Западный |
289 206,1 |
223 254,8 |
129,5 |
Дальневосточный |
49 875,52 |
56 279,88 |
88,6 |
Северо-Кавказский |
5971,17 |
6596,5 |
90,5 |
Россия в целом |
6 111 939 |
5 059 168 |
120,8 |
Из этой таблицы видно, что крупнейший производитель — Центральный федеральный округ показал самый высокий рост и произвел значительно больше своей годовой потребности. Поэтому закономерно, что он является поставщиком комбикормов в другие федеральные округа. Северо-Кавказский и Дальневосточный округа, напротив, не могут обеспечить даже небольшую потребность в комбикормах для свиней, и объем производства в этих округах снижается. Пока не может покрыть своих потребностей в комбикормах для свиней и Приволжский федеральный округ.
Крупнейшим производителем комбикормов для свиней в разрезе субъектов федерации является Белгородская область. В прошлом году предприятия региона произвели 1 969 549 тонн — более половины всех свиных комбикормов, произведенных в ЦФО, и больше объема любого другого федерального округа. Далее идут: Московская область (вместе с территориями, отошедшими к Москве) — 271 117 тонн, Курская область — 246 793,7 тонн, Республика Татарстан — 189 605,8 тонн, Омская область — 189 346 тонн, Краснодарский край — 176 339,8 тонн, Липецкая область — 174 896 тонн, Челябинская область — 173 943,6 тонн, Свердловская область — 172 723,7 тонн, Алтайский край — 167 349,8 тонн.
Компании-продавцы и цены
Среди компаний — продавцов комбикормов для свиней на российском рынке можно отметить следующие: «АгроБалт Трейд», «Бел Трейд», «Инкорм», «Компания Агророс», «Маркорм», «МегаМикс», «Медеус», «Провими», «Суомен Реху», «Техкорм», «ТК 9».
Укажем динамику средних цен на комбикорма для свиней в 2012 году по месяцам (по данным ИА Soya News).
Месяц |
Цена (руб.) |
январь |
9056 |
февраль |
8382 |
март |
8394 |
апрель |
8259 |
май |
8372 |
июнь |
8532 |
июль |
8785 |
август |
9030 |
сентябрь |
9984 |
октябрь |
10 497 |
ноябрь |
10 391 |
декабрь |
10 948 |
В январе 2013 года средняя цена достигла нового рекорда — 11 911 рублей. Таким образом, мы видим, что резкий рост начался с осени прошлого года, что связано с низким урожаем и высокими ценами на зерновые. Изменения ситуации можно ожидать ближе к осени — после сбора урожая 2013 года.
О проблемах и перспективах отрасли
Огромный (почти трехкратный) разрыв между научно обоснованными показателями потребности в комбикормах и реальными объемами производства говорит об очень значительном потенциале роста рынка. На самом деле разрыв может быть несколько меньше. Во-первых, 6 млн тонн — это официальная статистика; по мнению экспертов, значительная часть комбикормов в нее не попадает. Во-вторых, повышение качества комбикормов может несколько уменьшить количественную потребность в них. Наконец, примерно половина поголовья свиней находится в личных подсобных хозяйствах, где традиционно меньше, чем в сельскохозяйственных организациях, используют комбикорма. Однако даже с учетом всех этих замечаний потенциал роста очень велик.
Между тем среди всех отраслей комбикормовой промышленности производство комбикормов для свиней в настоящее время наиболее подвержено риску спада. Это связано с тяжелой ситуацией в промышленном свиноводстве, сложившейся после вступления России в ВТО. Автору статьи удалось поговорить с представителями двух крупных свиноводческих организаций. В одной из них уже подумывают о том, чтобы реализовать все поголовье и законсервировать производство до лучших времен. В другой речь о сворачивании действующих свинокомплексов не идет, но и вкладывать деньги в новые свиноводческие проекты считают не целесообразным. Ситуацию усугубляют высокие цены на зерновые (правда, это, скорее всего, временное явление, касающееся в равной степени всех видов комбикормов) и продолжающаяся эпидемия АЧС (сугубо свиноводческая проблема). Чтобы не допустить обвала в свиноводческой отрасли, Правительство РФ пока избрало тактику ограничения ввоза свинины из Евросоюза силами ветеринарной службы (ввоз закрывают на основе информации о вспышках заболеваний свиней в странах ЕС). Однако это не может продолжаться вечно. Чтобы обеспечить развитие российского свиноводства в среднесрочной и долгосрочной перспективе, необходима выработка мер поддержки отрасли, которые, во-первых, не противоречили бы правилам ВТО, а во-вторых, были бы эффективны даже в условиях крайне невыгодных обязательств по свиноводству, взятых при присоединении к Всемирной торговой организации. Удастся ли это сделать, покажет самое ближайшее время.
По нашему мнению, в случае неблагоприятного развития ситуации в свиноводстве производителям и продавцам комбикормов для свиней стоит повысить внимание к розничной торговле с личными подсобными хозяйствами. В отличие от сельскохозяйственных организаций, подсобные хозяйства мало зависят от экономической конъюнктуры, не завязаны на показателях рентабельности, поэтому определенное снижение закупочных цен на свинину вряд ли вызовет резкое уменьшение поголовья в них. Более того, поголовье в подсобных хозяйствах может даже несколько вырасти, если ряд сельхозорганизаций начнут спешно распродавать живых свиней. Правда, чтобы реализовать этот потенциал, еще надо будет убедить частников в целесообразности кормления комбикормами.
Количество показов: 8096
Автор: В.М. Лагутин, отдел маркетинга журнала «ЦЕНОВИК»
Материалы по теме:
Престартерные комбикорма | Престартерный корм СЕЛТЕК | Экструдированные корма для ценных пород рыб | Жидкие комбикорма | Комбикорм Бест Микс |