ОБЗОР РЫНКА: заменители цельного молока
Г. Локтионова, канд. с.-х. наук, отдел маркетинга журнала «ЦЕНОВИК»
Вступление России в ВТО поставило множество проблем перед агропромышленным комплексом страны. Одна из них — жесткая конкуренция со стороны европейских производителей сельхозпродукции.
Молочное животноводство в России остается пока низкорентабельным; уровень товарности молока составляет около 55%, тогда как у наших конкурентов — 92–98%. Одним из путей снижения себестоимости молока и увеличения выхода товарной продукции является применение заменителей цельного молока.
Применение заменителей цельного молока в экономическом аспекте дает следующие преимущества: увеличение производства товарного молока, снижение затрат на лечение молодняка, дополнительную прибыль. В технологическом плане — это практичность и простота использования, стабильный качественный состав, удобство при транспортировке и хранении. С точки зрения ветеринарии и зоотехнии — налаженное пищеварение телят, профилактика нарушений пищеварения и предупреждение передачи инфекций с молоком матери, устойчивость к заболеваниям, стимулирование роста и развития животных.
Потребность российского рынка в ЗЦМ, производство и импорт
По оценкам российских экспертов, годовая потребность в заменителях цельного молока достигает 100 тыс. тонн, причем в 2002 г. она составляла 32 тыс. тонн, в 2003-м — 38 тыс. тонн, в 2004-м — 47 тыс. тонн, а к 2008 г. уже возросла до 70 тыс. тонн. Росстат приводит неполный перечень данных об объемах производства ЗЦМ: 1091 и 5059 тонн за 2010 и 2011 гг., а за одиннадцать месяцев 2012 г. — 4026 тонн. Исследования, проведенные маркетинговым агентством «Abercade», свидетельствуют о том, что производство ЗЦМ в 2011 г. составило около 67 тыс. тонн, что на 15% выше, чем в 2010 г. Эксперты считают, что предпосылки для роста на рынке ЗЦМ есть и это будет связано с увеличением поголовья животных. Отметим, что в Нидерландах производство заменителей цельного молока достигает 750 тыс. тонн, во Франции — 574 тыс. тонн, в Германии — 190 тыс. тонн, в Италии — 157 тыс. тонн.
По данным исследований компании «AS MARKETING», основными странами — импортерами в Россию являются Нидерланды, Бельгия и Франция. В 2011 г. доля этих стран составила свыше 90% от объема импорта. Доминирующее положение занимают Нидерланды (53%).
По итогам 2011 г., на три торговых марки — «Schils», «Trouw Nutrition», «Vreugdenhil» — пришлось 59% поставок.
Рис. 1. Структура импортных поставок ЗЦМ в разрезе брендов, 2011 г (10 мес.) (по материалам «AS MARKETING»)
Исследования компании «Abercade» дают иную картину — лидерами поставок являются «Vreugdenhil» (36,1%), «Nutrifeed Veghel» (25,4%), «Sloten B.V.» (16,2%).
Крупнейшими отечественными производителями заменителей цельного молока являются: ОАО «Молоко» (т.м. «Молога»), объем выпуска 15–17 тыс. тонн; ООО «Тагрис» (т.м. «Кормилак») — 12–13 тыс. тонн; «Мустанг Ингридиентс» (т.м. «Кальвомилк») — 10 тыс. тонн; ООО «Молторг» («Продинвест») (т.м. «Продлак») — 7–8 тыс. тонн; ООО «Спектр» (т.м. «Милковит») — 6,5 тыс. тонн. Доля этих пяти российских производителей составляет более 77%.
В настоящее время в Российской Федерации около 90% хозяйств (поголовье свыше 2000) Ленинградской, Мурманской и Московской областей и частично — Краснодарского края, Владимирской, Свердловской и Вологодской областей перешли на использование заменителей цельного молока. По мнению ряда специалистов, более широкому внедрению продукта препятствуют следующие факторы: разрушение витаминов при термообработке, отсутствие микроорганизмов, стимулирующих иммунную систему и передающихся с молоком, трудоемкая технология выпойки. Главный аргумент против использования ЗЦМ — более низкая энергетическая питательность продукта по сравнению с цельным молоком. Однако на выпойку теленка используется до 350 кг молока, и если выращивать телят с использованием высококачественных ЗЦМ, расход молока может быть снижен до 50–60 кг.
В странах Евросоюза с учетом соотношения дорогих и дешевых растительных источников белка выделены ценовые сегменты ЗЦМ для разного возраста телят.
Таблица 1
Основные группы ЗЦМ с учетом их полноценности и стоимости
Группа, класс ЗЦМ |
Содержание компонентов |
Ценовой сегмент |
Начало использования для выпойки телят |
|
молочные , % |
растительные белки |
|||
Премиум |
Более 85, обрат обязателен |
Нет |
Наиболее дорогой |
с 3–5 дня жизни |
Стандарт |
65–75 |
Нет |
Средний |
с 7–10 дня жизни |
Эконом |
Менее 55 |
Есть |
Наиболее дешевый |
с 21–30 дня жизни |
Для удешевления конечной стоимости ЗЦМ некоторые российские поставщики применяют сыворотку, соевые продукты и другие компоненты, позволяющие снизить цену до 8%. Несмотря на то, что импорт дорог, ряд хозяйств ориентированы на продукцию зарубежных фирм, т.к. не всем отечественным производителям удается поддерживать высокое качество и постоянный состав.
В таблице 2 отражены данные о средних ценах на продукцию производителей ЗЦМ.
Таблица 2
Ценовые характеристики некоторых торговых марок заменителей цельного молока, применяемых в России
Продукт |
Поставщик |
Страна-производитель |
Цена, евро/т |
«Биолак» |
«Молочная компания» |
Россия |
1125 |
«Кальволак» |
«Мустанг Ингридиентс» |
Голландия |
1850 |
«Кальвомилк» |
«Мустанг Ингридиентс» |
Россия |
1425 |
«Кормилак» |
«Тагрис» |
Россия |
1150 |
«Продлак» |
«Молторг» |
Голландия |
1550 |
«Фитомол» |
«Молоко» |
Россия |
1250 |
«Юнилак» |
«Молторг» |
Россия |
1150 |
В таблице 3 приводим данные о компаниях, занимающихся производством и реализацией ЗЦМ.
Таблица 3
Компании — поставщики ЗЦМ по категориям
Название компании |
Категория компании |
Доля в общем объеме производства ЗЦМ, % |
Регион |
«Август-Милк» |
Производитель |
– |
Московская обл., г. Солнечногорск |
«Агропродсервис» |
Производитель |
5,2 |
г. Москва |
«Агророс» |
Дилер |
– |
г. Екатеринбург |
«Агро-Фуд РТФ» |
Дилер |
– |
г. Москва |
ТПК «АйБиЭс» |
Оптовик |
– |
Московская область, г. Люберцы |
«Беви Тэк» |
Дилер |
– |
г. Москва |
ОАО «Вамин» |
Производитель |
7,4 |
Татарстан, г. Казань |
«Вороновский завод регенерированного молока» |
Производитель |
3,4 |
Московская обл., Подольский район, д. Львово |
ООО «МолСиб» |
Производитель |
– |
Новосибирск |
«Первомайский завод» |
Производитель |
– |
г. Нижний Новгород |
«Польмасс» |
Производитель |
1,5 |
г. Москва |
ООО «Велес» |
Оптовик |
– |
Башкортостан, г. Уфа |
«СибВет» |
Оптовик |
– |
г. Тюмень |
«Техкорм» |
Дилер |
– |
г. Москва |
ТКК «Технокорм» |
Оптовик |
– |
г. Казань |
ООО «Трейдер» |
Дилер, оптовик |
– |
г. Курск |
ООО «Фидимпорт» |
Дилер |
– |
г. Москва |
«Fontanka» |
Дилер |
– |
г. Москва |
Редакция благодарит специалистов компаний ««Abercade», «Тагрис» и «Молторг» за оказанную помощь при подготовке статьи.
Количество показов: 16946
Автор: Г. Локтионова, канд. с.-х. наук, отдел маркетинга журнала «ЦЕНОВИК», "ЦЕНОВИК" март 2013
Материалы по теме:
Поркомикс | Виталак | Евролак | Заменители цельного молока |