Корма и кормовые добавки

Комбикорма для птицы 10.01.2022

Комбикорма для птицы

Состояние мирового птицеводства

Птицеводство является одной из самых распространённых отраслей животноводства во всем мире, в том числе из-за быстрой окупаемости инвестиций, а также доступности и социальной значимости птицеводческой продукции.

В 2020 г. ведущими странами — производителями мяса бройлеров стали США (19,9 млн тонн), Китай (14,9 млн тонн), Бразилия (13,9 млн тонн).

Общемировое производство яиц также растет. По данным маркетингового   агентства   IndexBox, в 2020 г. мировой объем производства куриных яиц увеличился на 2,7% и составил 116 млн тонн. Факторами, стимулирующими спрос, стали рост населения планеты и ценовая доступность продукта, а также развитие сектора SPF для производства вакцин, в том числе против COVID-19. Специалисты IndexBox прогнозируют, что мировой рынок куриных яиц увеличится к 2030 г. до 138 млн тонн.

Одной из перспективных отраслей птицеводства является индейководство, которое в последнее время развивается в России быстрыми темпами. По данным агентства Agrifood Strategies, Россия нарастила выпуск индюшатины в 2020 г. на 20%, что позволило ей подняться с 5-го на 4-е место в мировом рейтинге стран — производителей индейки. В 2020 г. ТОП-5 стран — производителей индейки выглядела следующим образом: США (2,6 млн тонн/год), Польша (408 тыс. тонн), Германия (392 тыс. тон), Россия (330 тыс. тонн), Франция (329 тыс. тонн). Аналитики агентства прогнозируют,

что в 2021 г. Россия может войти в тройку мировых лидеров производителей индейки. Руководитель Центра Агроаналитики Минсельхоза РФ Дмитрий Авельцов недавно отметил, что по итогам 2021 г. в России прогнозируется рост производства индейки до 400 тыс. тонн. Лидерами в данном секторе являются ГК «Дамате», «Тамбовская индейка», «Краснобор», Морозовская и Юргинская птицефабрики, а также ПК «Урал».

Общее состояние комбикормовой промышленности в России за 9 месяцев 2021 г.

По данным Министерства сельского хозяйства, комбикормовая промышленность представлена 218 предприятиями в 53 субъектах федерации. Из них 70% предприятий интегрированы в вертикальную структуру аграрных холдингов, 18% относятся к свиноводческим и  птицеводческим  хозяйствам и лишь 12% определяются как самостоятельные комбикормовые заводы. Наиболее хорошо комбикормовое производство развито в Центральном, а также Приволжском федеральных округах.

По данным Росстата, за 9 месяцев 2021 г. в России произвели 23,72 млн тонн комбикормов (см. табл. 1), что на 1,3% больше, чем в аналогичный период 2020 г. Политика Росстата не позволяет публично раскрывать структуру производства комбикормов по видам животных по ряду причин, перечисленных под таблицей.

Таблица 1

Производство комбикормов в РФ для всех видов продуктивных животных, тыс. т (по данным Росстата)*

Регион

Январь–сентябрь 2021 г.

в том числе сентябрь

Январь–сентябрь 2021 г. в % к январю–сентябрю 2020 г.

Сентябрь 2021 г. в % к сентябрю 2020 г.

Российская Федерация

23 728,7

2660,9

101,3

103,4

Центральный ФО

10 204,3

1149,2

99,9

102,1

Северо-Западный ФО

2142,6

234,8

100,7

100,5

Южный ФО

1746,0

198,1

108,6

118,5

Северо-Кавказский ФО

870,8

107,6

118,2

129,8

Приволжский ФО

4768,6

527,5

100,6

101,3

Уральский ФО

1832,3

198,8

94,0

91,5

Сибирский ФО

1928,9

210,2

103,0

103,8

Дальневосточный ФО

235,4

34,6

125,0

145,5

* Учитывая, что в большинстве субъектов Российской Федерации производство продукции осуществляется одним–двумя производителями, информация о ее производстве в разрезе субъектов Российской Федерации, косвенно раскрывающая первичные статистические данные этих предприятий, не может быть опубликована (требование Федерального закона от 29.11.2007  282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации», п. 5, ст. 4; п. 1, ст. 9), данные приводятся по федеральным округам.


Структура производства   комбикормов в России

Производство комбикормов для птицы в нашей стране было и остается самым крупным сегментом комбикормовой отрасли и продолжает увеличиваться, хотя и небольшими темпами. За последние 10 лет Россия значительно нарастила темпы птицеводства и полностью обеспечила себя пищевым яйцом и мясом. Согласно цифрам Росстата, поголовье птицы в хозяйствах сельхозпредприятий в период 2010–2020 гг. увеличилось на 23,8%.

В 2020 г. в России было произведено 30,8 млн тонн комбикормов, что на 3,9% больше показателя 2019 г. Среднегодовой прирост производства комбикормов за период 2017–2020 гг. составил 2,9%.

Всего в общей структуре российского производства около половины составляют комбикорма для птицы; комбикорма для свиней — 41,7%; на долю комбикормов для крупного рогатого скота приходится 7,8%. Оставшаяся незначительная часть (0,5%) — комбинированные корма для пушных зверей, рыб и прочих видов продуктивных животных. По информации Soya News, за 7 месяцев 2021 г.

в России было выпущено 9,1 млн тонн комбикормов для сельскохозяйственной птицы. При этом в 2020 г. уровень производства составил около 15,378 млн тонн, в 2019 г. — 15,360 млн тонн. Согласно оценкам аналитиков, за период с января 2019 г. максимальный объем производства — 1 млн 360,8 тыс. тонн — был зарегистрирован в мае 2021 г., в то время как в феврале 2021 г. было выпущено всего 1 млн 172,3 тыс. тонн комбикормов для птицы.

На текущий момент производственные мощности российских комбикормовых заводов оцениваются ориентировочно в 36 млн тонн в год. Ожидается, что при благоприятных условиях к 2025 г. они будут выпускать до 45 млн тонн в год, таким образом полностью могут закрыть спрос в комбикормах на внутреннем рынке.

Уровень производства комбикормов зависит от спроса (увеличения поголовья птицы), развития экспорта продукции птицеводства, а также от обеспеченности отрасли сырьем.

Интенсивность развития птицеводства в рамках нацпроекта и госпрограммы позволило отрасли полностью обеспечить потребности внутреннего рынка и перейти к наращиванию экспортных поставок.

В 2019 г. объем экспорта мяса птицы вырос на 14% и составил 210 тыс. тонн, что в структуре всех видов мяса соответствует 62%. В 2020 г. российский экспорт мяса птицы продемонстрировал значительный рост. За 5 месяцев текущего года экспорт составил 123,2 тыс. тонн (190,7 млн USD), что на 85% в натуральном и более чем в 2 раза в стоимостном выражении больше показателей аналогичного периода 2019 г.

Перспективным направлением является производство комбикормов для индеек — для обеспечения потребностей в индюшатине какна внутреннем рынке, так и для зарубежных стран. Кстати, в январе–июле 2021 г. российские производители индюшатины удвоили экспорт мяса, который достиг уровня 8,6 тыс. тонн.Фактором, тормозящим развитие отрасли, является неблагополучная ситуация с болезнями, в частности с гриппом птиц, а также перебои в поставках кормовых добавок, которые невозможно заменить в полном объеме за счет внутреннего производства.

Средние цены на внутреннем рынке

Цены на комбикорма продолжают расти. По данным Росстата, средняя цена на комбикорм для птицы в сентябре 2021 г. выросла на 21,9%, независимые аналитики говорят о повышении цен до 23% и выше.

Для нормализации ситуации с кормами и с некоторыми ингредиентами комбикормов требуются меры, направленные на стабилизацию обстановки. Безусловно, необходим строгий контроль сырья, в том числе на предмет фальсификаций. В этом вопросе важно подключение к быстрому решению вопросов не только российских контролирующих органов, но и министерств зарубежных стран. Необходимо соблюсти баланс развития собственного производства кормовых добавок и вовремя реагировать на их дефицит или завышение цен на отечественном рынке.

Без обеспечения сбалансированного кормления невозможно наращивание темпов роста в животноводстве в целом и выход России на мировой рынок. По-прежнему доля зерновых в комбикормах для птицы доходит до 70%, что порождает зависимость от стоимости фуражного зерна. Наиболее популярными ингредиентами кормов являются фуражная пшеница, кукуруза, овес, которые значительно подорожали. Камнем преткновения был и остается шрот, цены на который взлетели за последний год в десятки раз (на соевый шрот — свыше 40%, на подсолнечный 

— свыше 60%). Поиск альтернативной замены дорогостоящих ингредиентов был и остается важной задачей для отрасли, так как это позволит снизить себестоимость производства. Остродефицитны на нашем рынке лимитирующие аминокислоты и некоторые критически важные витамины, которым практически невозможно найти замену.

По сообщению Минсельхоза, для производства комбикормов особого внимания требует рост цен на сырье и компоненты. Для решения проблемы планируется введение квот и пошлин на экспорт зерновых, а также пошлины на вывоз подсолнечника, рапса и сои. Кроме того, расширены направления льготного краткосрочного кредитования на приобретение зерна, витаминов и шротов на кормовые цели.

Агрохолдинги  ведущие игроки комбикормового рынка

За последние   несколько   лет   агрохолдинги не только модернизировали собственное комбикормовое производство, но и начали строить заводы по выпуску дефицитных ингредиентов комбикормов, а также развивать выращивание зерновых и зернобобовых.

Приведем несколько примеров активного развития в данном секторе.

Холдинг «Черкизово» к 2022 г. планирует запуск завода по производству соевого шрота (инвестиции составляют около 6 млрд руб.), часть которого будет использоваться на новом комбикормовом заводе стоимостью 5,9 млрд руб. В активах компании 9 птицеводческих комплексов. Среди перспективных проектов  —  «Тамбовская  индейка»:  мощность предприятия составляет 41 тыс. тонн индюшатины в год.

В арсенале многопрофильного «Мираторга» находится 3 комбикормовых завода. Птицеводческое направление представлено «Брянским бройлером», также выпускается инкубационное яйцо.

Таблица 2 Средние цены производителей комбикорма для сельскохозяйственной птицы (на конец периода, руб./т)

Регион

2021 г.

Сентябрь 2020 г. (справочно)

март

июнь

август

сентябрь

Российская Федерация

22 942

24 314

24 512

25 095

19 609

Центральный ФО

23 148

23 650

24 279

25 168

18 898

Северо-Западный ФО

21 159

21 186

21 534

22 577

17 933

Южный ФО

28 136

31 341

29 038

28 079

22 891

Северо-Кавказский ФО

24 169

24 400

24 788

24 887

19 160

Приволжский ФО

22 753

24 963

25 146

25 739

19 144

Уральский ФО

23 328

25 390

25 458

24 442

21 720

Сибирский ФО

23 198

24 381

22 588

23 254

18 407

Дальневосточный ФО

26 126

27 994

29 015

26 674

23 114

В 2019 г. подразделение «Мираторг-Курск» построило завод по переработке масличных культур. Объем инвестиций в предприятие составил 2,8 млрд руб. Производственная мощность — 420 тыс. тонн перерабатываемого сырья в год (в том числе подсолнечника, рапса и сои).

Компания «Ресурс» ― один из ведущих игроков в области птицеводства с объемом производства 1 млн 100 тыс. тонн комбикормов в год (2019 г.). В 2020 г. предприятие выпустило 708 тыс. тонн бройлеров в живом весе. В структуре предприятия

— пять комбикормовых заводов, а также маслоэкстракционные заводы, которые позволяют полностью закрывать потребности в подсолнечном и соевом шротах.

Известный производитель «Приосколье» в 2019 г. выпустил около 900 тыс. комбикормов. В структуре компании четыре комбикормовых завода. Специализация — птицеводство. В год реализуется в магазины страны 363,71 млн тонн мяса бройлеров. Дефицит соевого белка компания покрывает за счет продукции собственного завода по производству экструдированной сои.

Расширяет присутствие на птицеводческом рынке компания «БЭЗРК-Белгранкорм». Специализация компании — бройлерное птицеводство, выпуск товарного и инкубационного яйца, а также свиноводство, скотоводство. В арсенале «БЭЗРК- Белгранкорм» находится 2 комбикормовых завода. В 2021 г. холдингом запланировано производство свыше 315 тыс. тонн мяса птицы в живом весе, а 

также выпуск свыше 790,3 тыс. тонн комбикорма.

Серьезную модернизацию производства планирует Charoen Pokphand Foods (CPFoods). Ожидается, что компания вложит более 4,5 млрд руб. в модернизацию своих птицефабрик в Ленинградской области. Обновление позволит увеличить мощность крупнейшего на Северо-Западе производителя бройлеров на 10% — до 275 тыс. тонн птицы в живом весе в год. Дополнительные объемы продукции инвестор рассчитывает экспортировать преимущественно в Китай. Всего на нужды свиноводства и птицеводства компания производит свыше 715 тыс. тонн комбикормов в год.

«Сибирская аграрная группа» («Сибагро») эффективно развивает как свиноводство, так и птицеводство. В год компания выпускает 100 млн яиц, 40 тыс. тонн мяса бройлеров на птицефабрике «Томская». В структуре холдинга собственные комбикормовые производства. В 2021 г. в состав «Сибагро» вошли несколько растениеводческих активов в Назаровском районе Красноярского края: агрохолдинг «Сибиряк»,

«Элеватор» и «Сибирская житница». Благодаря этой сделке в состав компании вошли сельскохозяйственные земли площадью 82 000 га и зернохранилище вместимостью 240 тыс. тонн.

В рейтинг крупнейших комбикормовых производств, специализирующихся на выпуске кормов для птицы, также входят «Траст-ПА», группа «Продо», крупный производитель индейки

«Даматэ», холдинг «Агросила», ККЗ им. Кирова, Богдановичский ККЗ, «Белая Птица» и др.

Российским птицеводческим  хозяйствам также доступны корма и добавки от «Каргилл» (бренды Cargill, Provimi, Purina), «Коудайс МКорма»,

«Раффайзен Агро». Специалисты компаний предлагают инновационные решения в кормлении животных. В частности, программа Best Mix, разработанная «Коудайс МКорма», позволяет оптимизировать рецептуру комбикормов для птицы яичного направления и снизить ее себестоимость.

Высоким спросом пользуются промышленные рационы от «АгроБалт трейд», Гатчинского ККЗ, Глазовского ККЗ (входит в систему «Комос Групп»), Тосненского ККЗ, Минводского ККЗ, Новооскольского ККЗ и др.

Экспорт

Потребности российского животноводческого комплекса в кормах полностью удовлетворяются внутренним производством. Объемы экспорта и импорта незначительны. Доля экспорта в общем объеме производства составляет менее 0,2%. Как правило, это небольшие поставки в страны СНГ.

По данным агентства ROIF Expert, основными потребителями российских комбикормов для птицы на мировом рынке являются компании из Казахстана, Украины и Беларуси (72% от всего экспорта комбикормов для птицы). Специалисты ROIF Expert отметили, что наиболее высокие цены наблюдаются при экспортных контрактах с компаниями Узбекистана и Азербайджана.


Количество показов: 64
Автор:  В. Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии», @vlavrenova_1979/Instagram

Возврат к списку


Материалы по теме: