Корма и кормовые добавки

10.01.2022

Комбикорма для птицы

Состояние мирового птицеводства

Птицеводство является одной из самых распространённых отраслей животноводства во всем мире, в том числе из-за быстрой окупаемости инвестиций, а также доступности и социальной значимости птицеводческой продукции.

В 2020 г. ведущими странами — производителями мяса бройлеров стали США (19,9 млн тонн), Китай (14,9 млн тонн), Бразилия (13,9 млн тонн).

Общемировое производство яиц также растет. По данным маркетингового   агентства   IndexBox, в 2020 г. мировой объем производства куриных яиц увеличился на 2,7% и составил 116 млн тонн. Факторами, стимулирующими спрос, стали рост населения планеты и ценовая доступность продукта, а также развитие сектора SPF для производства вакцин, в том числе против COVID-19. Специалисты IndexBox прогнозируют, что мировой рынок куриных яиц увеличится к 2030 г. до 138 млн тонн.

Одной из перспективных отраслей птицеводства является индейководство, которое в последнее время развивается в России быстрыми темпами. По данным агентства Agrifood Strategies, Россия нарастила выпуск индюшатины в 2020 г. на 20%, что позволило ей подняться с 5-го на 4-е место в мировом рейтинге стран — производителей индейки. В 2020 г. ТОП-5 стран — производителей индейки выглядела следующим образом: США (2,6 млн тонн/год), Польша (408 тыс. тонн), Германия (392 тыс. тон), Россия (330 тыс. тонн), Франция (329 тыс. тонн). Аналитики агентства прогнозируют,

что в 2021 г. Россия может войти в тройку мировых лидеров производителей индейки. Руководитель Центра Агроаналитики Минсельхоза РФ Дмитрий Авельцов недавно отметил, что по итогам 2021 г. в России прогнозируется рост производства индейки до 400 тыс. тонн. Лидерами в данном секторе являются ГК «Дамате», «Тамбовская индейка», «Краснобор», Морозовская и Юргинская птицефабрики, а также ПК «Урал».

Общее состояние комбикормовой промышленности в России за 9 месяцев 2021 г.

По данным Министерства сельского хозяйства, комбикормовая промышленность представлена 218 предприятиями в 53 субъектах федерации. Из них 70% предприятий интегрированы в вертикальную структуру аграрных холдингов, 18% относятся к свиноводческим и  птицеводческим  хозяйствам и лишь 12% определяются как самостоятельные комбикормовые заводы. Наиболее хорошо комбикормовое производство развито в Центральном, а также Приволжском федеральных округах.

* Учитывая, что в большинстве субъектов Российской Федерации производство продукции осуществляется одним–двумя производителями, информация о ее производстве в разрезе субъектов Российской Федерации, косвенно раскрывающая первичные статистические данные этих предприятий, не может быть опубликована (требование Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации», п. 5, ст. 4; п. 1, ст. 9), данные приводятся по федеральным округам.

Структура производства   комбикормов в России

Производство комбикормов для птицы в нашей стране было и остается самым крупным сегментом комбикормовой отрасли и продолжает увеличиваться, хотя и небольшими темпами. За последние 10 лет Россия значительно нарастила темпы птицеводства и полностью обеспечила себя пищевым яйцом и мясом. Согласно цифрам Росстата, поголовье птицы в хозяйствах сельхозпредприятий в период 2010–2020 гг. увеличилось на 23,8%.

В 2020 г. в России было произведено 30,8 млн тонн комбикормов, что на 3,9% больше показателя 2019 г. Среднегодовой прирост производства комбикормов за период 2017–2020 гг. составил 2,9%.

Всего в общей структуре российского производства около половины составляют комбикорма для птицы; комбикорма для свиней — 41,7%; на долю комбикормов для крупного рогатого скота приходится 7,8%. Оставшаяся незначительная часть (0,5%) — комбинированные корма для пушных зверей, рыб и прочих видов продуктивных животных. По информации Soya News, за 7 месяцев 2021 г.

в России было выпущено 9,1 млн тонн комбикормов для сельскохозяйственной птицы. При этом в 2020 г. уровень производства составил около 15,378 млн тонн, в 2019 г. — 15,360 млн тонн. Согласно оценкам аналитиков, за период с января 2019 г. максимальный объем производства — 1 млн 360,8 тыс. тонн — был зарегистрирован в мае 2021 г., в то время как в феврале 2021 г. было выпущено всего 1 млн 172,3 тыс. тонн комбикормов для птицы.

На текущий момент производственные мощности российских комбикормовых заводов оцениваются ориентировочно в 36 млн тонн в год. Ожидается, что при благоприятных условиях к 2025 г. они будут выпускать до 45 млн тонн в год, таким образом полностью могут закрыть спрос в комбикормах на внутреннем рынке.

Уровень производства комбикормов зависит от спроса (увеличения поголовья птицы), развития экспорта продукции птицеводства, а также от обеспеченности отрасли сырьем.

Интенсивность развития птицеводства в рамках нацпроекта и госпрограммы позволило отрасли полностью обеспечить потребности внутреннего рынка и перейти к наращиванию экспортных поставок.

В 2019 г. объем экспорта мяса птицы вырос на 14% и составил 210 тыс. тонн, что в структуре всех видов мяса соответствует 62%. В 2020 г. российский экспорт мяса птицы продемонстрировал значительный рост. За 5 месяцев текущего года экспорт составил 123,2 тыс. тонн (190,7 млн USD), что на 85% в натуральном и более чем в 2 раза в стоимостном выражении больше показателей аналогичного периода 2019 г.

Перспективным направлением является производство комбикормов для индеек — для обеспечения потребностей в индюшатине какна внутреннем рынке, так и для зарубежных стран. Кстати, в январе–июле 2021 г. российские производители индюшатины удвоили экспорт мяса, который достиг уровня 8,6 тыс. тонн.Фактором, тормозящим развитие отрасли, является неблагополучная ситуация с болезнями, в частности с гриппом птиц, а также перебои в поставках кормовых добавок, которые невозможно заменить в полном объеме за счет внутреннего производства.

Средние цены на внутреннем рынке

Цены на комбикорма продолжают расти. По данным Росстата, средняя цена на комбикорм для птицы в сентябре 2021 г. выросла на 21,9%, независимые аналитики говорят о повышении цен до 23% и выше.

Для нормализации ситуации с кормами и с некоторыми ингредиентами комбикормов требуются меры, направленные на стабилизацию обстановки. Безусловно, необходим строгий контроль сырья, в том числе на предмет фальсификаций. В этом вопросе важно подключение к быстрому решению вопросов не только российских контролирующих органов, но и министерств зарубежных стран. Необходимо соблюсти баланс развития собственного производства кормовых добавок и вовремя реагировать на их дефицит или завышение цен на отечественном рынке.

Без обеспечения сбалансированного кормления невозможно наращивание темпов роста в животноводстве в целом и выход России на мировой рынок. По-прежнему доля зерновых в комбикормах для птицы доходит до 70%, что порождает зависимость от стоимости фуражного зерна. Наиболее популярными ингредиентами кормов являются фуражная пшеница, кукуруза, овес, которые значительно подорожали. Камнем преткновения был и остается шрот, цены на который взлетели за последний год в десятки раз (на соевый шрот — свыше 40%, на подсолнечный 

— свыше 60%). Поиск альтернативной замены дорогостоящих ингредиентов был и остается важной задачей для отрасли, так как это позволит снизить себестоимость производства. Остродефицитны на нашем рынке лимитирующие аминокислоты и некоторые критически важные витамины, которым практически невозможно найти замену.

По сообщению Минсельхоза, для производства комбикормов особого внимания требует рост цен на сырье и компоненты. Для решения проблемы планируется введение квот и пошлин на экспорт зерновых, а также пошлины на вывоз подсолнечника, рапса и сои. Кроме того, расширены направления льготного краткосрочного кредитования на приобретение зерна, витаминов и шротов на кормовые цели.

Агрохолдинги — ведущие игроки комбикормового рынка

За последние   несколько   лет   агрохолдинги не только модернизировали собственное комбикормовое производство, но и начали строить заводы по выпуску дефицитных ингредиентов комбикормов, а также развивать выращивание зерновых и зернобобовых.

Приведем несколько примеров активного развития в данном секторе.

Холдинг «Черкизово» к 2022 г. планирует запуск завода по производству соевого шрота (инвестиции составляют около 6 млрд руб.), часть которого будет использоваться на новом комбикормовом заводе стоимостью 5,9 млрд руб. В активах компании 9 птицеводческих комплексов. Среди перспективных проектов  —  «Тамбовская  индейка»:  мощность предприятия составляет 41 тыс. тонн индюшатины в год.

В арсенале многопрофильного «Мираторга» находится 3 комбикормовых завода. Птицеводческое направление представлено «Брянским бройлером», также выпускается инкубационное яйцо.

Количество показов: 1827
Автор:  В. Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии», @vlavrenova_1979/Instagram