Корма и кормовые добавки

12.02.2019

Рынок кормовых витаминов

Витамины — необходимый ингредиент современных комбикормов. Потребности в этих кормовых добавках в России растут с каждым годом и обеспечиваются за счет импортной продукции.

В организме витамины выполняют роль катализаторов химических реакций, протекающих в клетках органов и тканей. Они проявляют свою активность, находясь в малых концентрациях, но их недостаток неизбежно приводит к патологиям в организме. Ряд витаминов вырабатывается собственной микрофлорой животных (в преджелудках жвачных, толстом кишечнике млекопитающих), но в условиях промышленного производства собственных ресурсов организма животному становится недостаточно.

Новые технологии кормления и содержания, промышленные стрессы, селекция животных на высокую продуктивность значительно (в 3–5 раз и более) увеличивают потребность скота и птицы в отдельных витаминах. Например, технологии разведения свиней с использованием щелевых полов исключают естественную копрофагию, лишая животных природного источника витаминов группы B и других питательных и биологически активных веществ, что увеличивает частоту диспепсий. В свою очередь, ранний отъем поросят способствует повышению потребности в витамине C, пиридоксине и карнитине. Мясные кроссы птицы нуждаются в мерах по укреплению костной ткани, в частности в увеличенных дозах витамина D₃, а также его метаболита. Высокомолочные коровы испытывают дефицит тиамина, ниацина, витамина B₁₂, холина, биотина, витамина K. У коров с высокими удоями также описаны случаи дефицита витамина C.

Российская комбикормовая промышленность, так же как аналогичные отрасли других стран, вынуждена использовать импортные кормовые витамины (за исключением витамина K₃, производство которого налажено в России силами ООО «Новохром»). В настоящее время на рынке на ряд товарных позиций витаминов наблюдается спад предложения, что провоцирует резкий рост цен. Рынок витаминов во многом зависит от состояния бизнеса нескольких мировых гигантов, в том числе от производителей сырья.

В 2017 г. из-за пожара на заводе BASF пострадал рынок цитраля — важного компонента синтеза витаминов A и E, а также каротиноидов. В результате производство было приостановлено, а первая партия цитраля успешно выпущена только в конце апреля 2018 на заводе в Людвигсхафене. В конце 2018 г. были запланированы профилактические работы на заводе DSM Nutritional Products. Во втором полугодии 2018 г. китайский производитель витаминов A и E Zhejiang NHU Company Ltd. также осуществлял запланированные технические работы на заводе. Все эти обстоятельства способствуют повышению цен на витамины в мире.

Дефицит витаминов A и E привел к значительному скачку цен. Рост курса валют также негативно отражается на стоимости добавок кормовых витаминов.

Повышение цен на витамины отрицательно сказывается на производителях премиксов (затраты на их внесение составляют более 80% от себестоимости товаров). Наиболее значимыми в ценообразовании являются витамины A, E, B₂, ниацин (PP, или B₃) и кальпан (D-пантотеновая кислота, витамин B₅).

Снижение цен стимулирует появление новых игроков на рынке. По данным специалистов DSM, в 2014 г. с открытием двух новых производств витамина E цена на него резко снизилась, опустившись до минимальных значений 2009–2014 гг. К сожалению, вскоре она опять поползла вверх.

Теоретически улучшить ситуацию на рынке может развитие отечественного производства. Однако эти меры можно рассматривать только как долгосрочные, так как строительство заводов требует привлечения огромных инвестиций и собственных научных разработок, а кроме того, особой государственной поддержки и жесткого соблюдения природоохранных мер. Как сказано выше, в России на данный момент производится только витамин K₃. При этом стоит отметить, что для его производства необходим импортный никотинамид. В краткосрочной перспективе на ситуации с кормовыми витаминами благоприятно сказались бы максимально упрощенные процедуры ввоза и регистрации наукоемких ингредиентов комбикормов.

Частично заменить каротин и некоторые синтетические кормовые витамины в комбикормах может витаминная травяная мука. В ней содержится каротин (провитамин A), витамины группы B, витамины E, PP, C, K, пантотеновая кислота, холин.

Сегодня Китай является лидером синтеза кормовых и пищевых витаминов. В этой стране выпускается более 80%, а по некоторым позициям даже более 95% от глобального объема витаминов и предшественников веществ. Кормовые витамины производят несколько десятков независимых китайских компаний. В Китае также активно размещают заказы и организовывают собственные заводы многие европейские компании (DSM Nutritional Products, Kaesler Animal Nutrition, Orffa Additives B.V., Impextraco NV и др.). Китайское правительство в последние годы проводит политику ужесточения мер в отношении загрязнения окружающей среды, что ограничивает развитие рынка витаминов и увеличивает их стоимость. Сегодня китайская индустрия не только сильна производством витаминов группы B, но также развивает синтез других питательных кормовых компонентов. В частности, Zhejiang NHU Company обладает высоким потенциалом на рынке витаминов A и E.

Ассортимент

Ассортимент кормовых витаминов на рынке определяют нормы кормления животных. В зависимости от вида животных в кормах и премиксах используются следующие соединения витаминов: ретинола ацетат, пропионат или ретинолапальмитат (витамин A), эргокальциферол (витамин D2), холекальциферол (витамин D₃), метаболит витамина D (25-OH- D₃), токоферол (витамин Е), менадион (витамин K₃), тиамин (витамин B₁), рибофлавин (витамин B₂), пантотеновая кислота (витамин B₃), холин (витамин B₄), ниацин (витамин PP, B₃), пиридоксин (витамин B₆), фолиевая кислота (витамин Bс, или B₉), цианкобаламин (витамин B₁₂), аскорбиновая кислота (витамин C), биотин (витамин H). В кормлении жвачных недавно было обосновано применение карнитина — витаминоподобного гепатопротектора, ранее рекомендованного только для кормления моногастричных животных.

Производители витаминов

По оценкам Feedinfo, в 2018 г. мировой рынок кормового витамина A составит 20 тыс. метрических тонн.

Комбикормовая промышленность России сегодня использует самые современные кормовые препараты витаминов. Согласно данным FEEDLOT за I–III квартал 2018 г., ключевыми поставщиками витамина A в Россию являлись компании BASF (35,6%), DSM Nutritional Products (24,0%), Adisseo (16,5%). Эти три лидера занимают 76,1% от общего объема импорта витамина A в Россию. Всего за этот период в РФ было поставлено 176 тонн, что на четверть меньше, чем в аналогичном периоде 2017 г.

Компания BASF поставляет в Россию кормовые добавки витаминов Лутавит A, Лутавит A/ D₃, Лутавит Кальпан, Лутавит B₂ SG80.

Один из мировых лидеров в области кормления животных компания Adisseo поставляет широчайший спектр продукции, в том числе кормовые витамины A, E, H, K₃ (препарат Микровит, а также комплекс Микровит АД₃ Супра).

Согласно оценкам Feedinfo, в 2018 г. мировой рынок кормового витамина E составит 90 тыс. метрических тонн. По данным информационного агентства FEEDLOT, основными поставщиками витамина E в Россию являются такие компании, как Kaesler Animal Nutrition (21,7%), DSM (18,3%), Zhejiang Medicine Co. (17,4%) и BASF (13,5%), доля которых составляет 70,9% от общего объема импорта витамина E в Россию. В январе–сентябре 2018 г. зарубежные поставки витамина E (50%) снизились на 17,5% и составили 2578 тонн.

Kaesler Animal Nutrition была основана Хайнцем Ломанном и Паулем Весйоханном в 1932 г. Многие годы компания предлагает широкий ассортимент ингредиентов комбикормов, поставляемых сертифицированными производителями. Кормовые витамины E, D₃, E, C, B₁, B₂, B₆ и других представлены под маркой Куксавит.

Силами транснационального гиганта DSM Nutritional Products производится более 50% витаминов в мире. Компания владеет более 50 заводами по всему миру, в том числе премиксным производством в России. В Россию DSM Nutritional Products поставляет кормовые витамины B₆, E, K₃ и биотин под торговым названием Ровимикс.

Среди немецких производителей кормовых витаминов необходимо отметить продукцию Sunvit и MIAVIT.

Компания Sunvit поставляет витамины A, D₃, E, H, B₁₂ под торговой маркой Санвит.

Немецкая компания MIAVIT основана в 1964 г. и поставляет свою продукцию уже более чем в 80 стран во всем мире. Среди зарегистрированных в России кормовых добавок MIAVIT — МИАВИТ Бленд (комплекс витаминов A, D₃, группы B), Миа-Вит E.

Крупный производитель кормовых добавок для животных Trouw Nutrition Nederland представляет в России витаминно-минеральные добавки для скота и птицы.

Бельгийская компания Impextraco зарегистрировала несколько видов кормовых витаминов для животных, в том числе витамин E (кормовая добавка Токомикс 500).

Голландская компания Orffa Additives B.V. производит широчайший спектр кормовых витаминов, в том числе A и E (Орффа А 1000 и Орффа Витамин E 50%). Производство препаратов размещено в Китае, Бельгии и Нидерландах.

По данным Реестра кормовых добавок, витамин B₁ в России представлен кормовыми добавками Хиавит (Impextraco NV), Витамин B₁ Моно (Impextraco NV), Витамин B₁ кормовой (Hubei Huazhong Pharmaceutical), Куксавит В₁ (Kaesler Animal Nutrition), ВитОМЭК Витамин B₁ (Jiangsu Brather Vitamins), Орффа Витамин B₁ High Flow (Jiangsu Brother Vitamins) и др.

По данным FEEDLOT, в январе–сентябре 2018 г. в Россию было ввезено порядка 97 тонн витамина B₂, это на 49% меньше, чем за аналогичный период 2017 г. Крупными поставщиками данного витамина в Россию за 9 месяцев 2018 г. являются Guangji Pharmaceutical Co. (41,7%), Chifeng Pharmaceutical Co. (17,0%) и DSM Nutritional Products (22,7%). Их суммарный импорт составляет 81,4% от общего объема импорта витамина B2 в Россию. По оценкам Feedinfo, в 2018 г. мировой рынок кормового витамина B2 достигнет 11 тыс. метрических тонн.

В 2011 г. швейцарская компания Lonza отметила 40-лет-ний юбилей выпуска ниацина. Являясь мировым лидером по производству витамина B3 в течение четырех десятков лет, Lonza покрывает более половины мировой потребности в витамине PP среди производителей пищевых продуктов и кормов для животных. Сегодня компания производит порошковую форму витамина. Помимо швейцарского витамина PP, в России зарегистрирован Ниацин USP кормовой индийского производителя Lasons India Private Limited, а также Нутри PP 50 C (ниацин в жировой оболочке) от Nutriad.

По предварительным данным Feedinfo, объем производства витамина B5 (D-кальпана) в 2018 г. достигнет 28 тыс. метрических тонн, а его потребление вырастет до 22 тыс. метрических тонн. Ежегодный рост производства составит 3–5%. Китай в ближайшие годы останется главным поставщиком D-кальпана, а рост производства в ближайшие два года может составить 2–3 тыс. тонн. На данный момент спрос и предложение на витамин находятся в равновесии, поэтому между основными производителями этого витамина усилится борьба за долю на рынке.

Согласно расчетам компании FEEDLOT, за 9 месяцев 2018 г. в Россию было поставлено около 115 тонн витамина D₃, это на 16,4% меньше, чем за аналогичный период 2017 г. Ключевыми поставщиками витамина D₃ в Россию являются Fermenta Biotech Limited (43,4%), Xiamen Kingdomway Group Company (29,1%) и DSM Nutritional Products (17,9%). Суммарно они поставили 90,4% от общего объема импорта витамина D₃ в Россию. По оценкам Feedinfo, в 2018 г. мировой рынок кормового витамина D₃ составит 10 тыс. метрических тонн.

Производство кормовых витаминов сегодня размещается в Германии, Китае, Франции Нидерландах, Бельгии, Испании и некоторых других странах.

Ведущими зарубежными производителями добавок кормовых витаминов являются Adisseo, BASF, DSM Nutritional Products, Kaesler Animal Nutrition, Orffa Additives B.V., Lonza, MIAVIT, Sunvit и другие компании.

Рынок кормовых витаминов развивают отечественные компании «АгроКонцепт», «ВитаГарант», «Кормовит», «ВитОМЭК», «ВласАгро», «Техкорм», «Мисма Про», «МС Био», «Инкорм», «ИмпексФид» и др.

Инновации и технологии

Витаминные препараты производят путем химического и микробиологического синтеза.

Производство витаминов осуществляется в несколько стадий и нуждается в хорошей технологической оснащенности. Оно требует наличия стабильной сырьевой базы, оборудования для очистки продукции на выходе, а также жесткого соблюдения мер защиты окружающей среды.

К важным товарным свойствам кормовых витаминов относятся химическая стабильность, биодоступность, равномерное распределение действующего вещества в препарате, низкая гигроскопичность и слеживаемость, возможность легкого смешивания.

Особенности технологии производства комбикормов диктуют специфические требования к использованию добавок кормовых витаминов.

Сегодня реализуются сухие, масляные, водорастворимые и DLC-формы (системы жидкого кормления) кормовых витаминов.

По способности сохранять свои свойства при производстве кормов и премиксов кормовые витамины делятся на стабилизированные и нестабилизированные формы. Стабилизированные формы представляют собой микрогранулы и микрокапсулы, которые содержат витамины, защищенные матриксом из желатина или жира. Другой способ сохранять витамины — ввод в корма повышенного количества антиоксидантов, в том числе других витаминов (например, витамин C может стабилизировать витамин E). Некоторые витамины устойчивы во внешней среде, поэтому в дополнительных стабилизаторах не нуждаются.

Микровит Супра (Adisseo) — мировой эталон качества в производстве защищенных форм витаминов, которые применяют в особо сложных и так называемых «агрессивных» технологиях производства кормов, когда стабильность витаминов и их гомогенное распределение в смесях имеют решающее значение. Для производства комбикормов в стандартных условиях компания Adisseo рекомендует продукцию Микровит Промикс в форме порошков.

Коррективы в производство добавок кормовых витаминов вносят видовые особенности органов пищеварения у животных.

Кормление жвачных требует внесения в корм компонентов, защищенных от воздействия микрофлоры рубца. Такие формы кормовых препаратов уже созданы, в частности для витамина A и холина. Уникальная и защищенная патентом технология компании Adisseo используется для производства Микровит A Супра 1000 Ruminant. Кормовая добавка от Nutriad Нутри PP 50 C (ниацин в жировой оболочке) предназначена для корректировки энергетического метаболизма у высокопродуктивных коров в транзитном периоде и во время раздоя, а также во время воздействия на животное теплового стресса.

Для защиты опорно-двигательного аппарата в бройлерном и яичном птицеводстве сегодня применяются не только препараты D₃, но и его метаболиты.

Кормовая добавка Ровимикс Hy-D является метаболитом витамина D₃: 25-гидроксихолекальциферол (25-OH-D₃) — основная транспортная форма витамина D₃ в организме. Hy-D^® отличается от обычной формы витамина D₃ активностью, способом абсорбции и более легкой доступностью, т.к. начинает действовать сразу при попадании в организм, в то время как витамин D₃ сначала абсорбируется из кишечника, накапливается в печени, подвергается биохимическим процессам и только после этого в почках окончательно перерабатывается в 25-гидроксивитамин D₃ метаболит. Тем самым препарат Ровимикс Hy-D^® минует несколько стадий биохимических превращений в организме и доступен даже при различных поражениях печени и почек. Установлено, что наиболее экономически эффективным источником витамина D₃ в мясном и яичном птицеводстве является применение препарата Ровимикс Hy-D совместно со стандартными источниками витамина D₃. Оптимальное соотношение по активности витамина D₃ достигается при вводе 50% препарата Ровимикс Hy-D^® и 50% витамина D₃.

В настоящее время российская промышленность, как никогда, нуждается в качественных, доступных и недорогих ингредиентах. Несмотря на дефицит и рост цен на Кормовые витамины, производство премиксов в России растет. По данным Tebiz Group, в 2017 г. объем российского производства достиг 471 тыс. тонн. При этом выпуск премиксов для птицы составил 48,7%, для свиней — 19,6%. Крупнейшими производителями премиксов сегодня являются «Коудайс МКорма» («Де Хёс»), ГК «МЕГАМИКС», «Каргилл», «Зернопродукт», «Завод премиксов № 1», «АгроБалт трейд», «Никомикс», «ДСМ Нутришнл Продуктс Рус» и др.

Количество показов: 6807
Автор:  В. Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»