Обзоры и прогнозы

03.05.2023

Рынок витаминов в России: тенденции начала 2023 года

В сегменте кормовых витаминов аналитики FEEDLOT фиксируют смену ценового тренда: разнонаправленные колебания стоимости сменились повсеместным снижением расценок. Наметились изменения и в структуре поставок: можно говорить о том, что витамины европейского производства стали возвращаться на российский рынок.

В 2023 году на российском рынке кормовых витаминов наблюдается оживление поставок витаминов европейского происхождения и снижение доли Китая: на данный момент в сегменте витаминов его доля опустилась до 77% против 80% по итогам 2022 года.

С III квартала прошлого года ситуация колебания стоимости стабилизировалась, и мы наблюдали интенсивное снижение средних цен. И уже в I квартале 2023 года аналитики отмечают повсеместное падение цен на кормовые витамины относительно I квартала прошлого года — на фоне сокращения спроса.

 

Какие витамины подешевели

Самое    интенсивное    снижение     средних    цен в I квартале 2023 года в годовом выражении фиксируется на витамин A 1000 — на 62% и D₃ — в среднем на 49%. Примерно такая же динамика наблюдалась на рынках Китая и Европы.

Таблица 1

Средние цены на витамины в России, Китае и странах Евросоюза

Регион	Средние цены, USD/кг					Изменение I кв. 2022 к I кв. 2023, %
	I кв. 2022	II кв. 2022	III кв. 2022	IV кв. 2022	I кв. 2023
A 1000
Россия	92,2	85,3	72,2	45,8	35,3	–62
Китай	73,2	59,3	35,4	28,3	24,2	–67
ЕС	61,8	56,0	41,7	29,6	24,1	–61
D3
Россия	20,7	20,2	25,6	13,9	10,6	–49
Китай	14,6	12,5	9,5	7,4	7,1	–52
ЕС	12,6	11,3	9,5	7,6	7,1	–43
E 50
Россия	14,2	14,1	13,2	11,7	10,9	–23
Китай	13,0	12,5	11,3	10,5	10,0	–23
ЕС	9,5	10,1	9,6	9,0	8,1	–15
Биотин
Россия	10,6	12,4	14,4	8,5	7,2	–32
Китай	10,2	8,5	7,1	6,0	5,6	–45
ЕС	9,5	10,1	7,3	5,6	4,9	–48
K3
Россия	28,5	39,1	56,4	37,6	31,2	9
Китай	28,1	28,2	28,0	24,5	21,8	–22
ЕС	25,7	26,6	28,1	25,1	21,0	–18

При этом самые высокие цены в годовом выражении по-прежнему отмечаются на витамин K₃ (стоит отметить, что с III квартала расценки стали постепенно снижаться). Из витаминов группы В можно выделить холин хлорид 60%, который в I квартале 2023 года подешевел на 57% — до 1,7 USD/ кг, и витамин В₁: цены сократились на 40% — до 21 USD/кг. Относительно IV квартала прошлого года кормовые витамины подешевели в среднем на 15%.

Таблица 2

Средние цены на витамины группы В в России, Китае и странах Евросоюза

Регион	Средние цены, USD/кг					Изменение I кв. 2022 к I кв. 2023, %
	I кв. 2022	II кв. 2022	III кв. 2022	IV кв. 2022	I кв. 2023
В1
Россия	35,0	32,3	34,3	26,1	21,0	–40
Китай	23,4	21,5	19,6	16,3	15,2	–35
ЕС	20,9	19,4	19,1	16,4	14,5	–31
В2
Россия	20,5	18,3	19,0	17,3	16,3	–21
Китай	13,7	13,9	13,2	11,8	11,7	–15
ЕС	14,6	15,1	15,1	14,5	13,9	–4
В3
Россия	8,1	9,2	8,6	7,5	6,9	–15
Китай	7,5	7,2	5,1	3,8	4,2	–44
ЕС	6,4	6,4	5,3	4,0	3,8	–41
В4
Россия	3,9	3,3	2,8	2,0	1,7	–57
Китай	1,4	1,3	1,0	1,0	0,9	–40
ЕС	1,4	1,3	1,1	1,1	1,1	–17
В5
Россия	34,7	48,9	41,1	36,2	28,4	–18
Китай	47,6	55,1	34,3	22,0	19,0	–60
ЕС	32,9	50,4	35,9	22,4	18,0	–45
В6
Россия	30,2	30,5	26,8	21,6	19,3	–36
Китай	22,2	19,7	17,1	15,0	15,3	–31
ЕС	19,9	18,3	17,1	14,5	13,9	–30
В9
Россия	52,6	56,9	56,0	44,7	34,7	–34
Китай	45,6	39,5	32,6	27,7	26,8	–41
ЕС	40,9	37,3	32,3	27,4	24,9	–39
В12
Россия	30,3	26,3	27,5	22,6	20,4	–33
Китай	19,9	18,8	16,9	13,8	13,7	–31
ЕС	17,7	17,6	17,1	14,1	13,8	–22

В Китае рост цен фиксировался на витамин В₃ — относительно IV квартала 2022 года он прибавил 11%, а также В₆ — его стоимость увеличилась на 2,6%. В Европе схожая ситуация наблюдалась и с витамином В₄.

Активизировались поставки из ЕС

В 2022 году значительно выросла себестоимость производства кормов, что повлекло за собой повышение себестоимости производства мяса. Импортеры кормовых добавок и ветпрепаратов испытывали затруднения с поставками из-за рубежа, и эти препятствия каждый раз были в новом ключе. Срывались сроки поставок, товар простаивал, зачастую не хватало контейнеров для грузоперевозок. Ситуация требовала от участников рынка оперативных решений. И все же отрасль адаптировалась к новым условиям, основные сложности удалось преодолеть.

За январь–февраль 2023 года общий объем импорта кормовых витаминов в Россию оценивается в 3,3 тыс. тонн, что на 11% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Снижение поставок в начале года обусловлено наличием складских запасов, которые производители сформировали в IV квартале прошлого года (рис. 1).

Рис. 1. Месячная динамика поставок кормовых витаминов

«В структуре поставок кормовых витаминов доля Китая в 2022 году достигла рекордных 80%, но с начала 2023 года она снизилась до 77%. Доля кормовых витаминов европейского происхождения вновь стала увеличиваться», — обращает внимание генеральный директор агентства FEEDLOT Любовь Савкина.

Так, за первые два месяца текущего года (рис. 2) увеличились поставки из Германии (на 29% за год), Швейцарии (на 30% за год) и Великобритании (на 34% за год).

Рис. 2. Месячная структура поставок кормовых витаминов по странам-производителям

За январь–февраль 2023 года в структуре ввозимых кормовых витаминов (рис. 3) наибольшую долю занимали холин хлорид 60% (В₄) — 55% и витамин E 50 — 14%. За анализируемый период заметно росли объемы ввоза биотина (в 3 раза), витаминов В1 (в 2 раза), В6, В9 и В12 (в 3 раза).

Рис. 3. Месячная структура поставок кормовых витаминов

Изменения в поставках ключевых витаминов

Далее остановимся подробнее на кормовых витаминах, доля которых в общем объеме поставок является наиболее весомой.

По оценке аналитиков экспертной группы FEEDLOT, объем импорта холин хлорида 60% (В₄) увеличился всего на 0,8% относительно аналогичного периода прошлого года — до 1,8 тыс. тонн. При этом 94,5% поставок приходится на китайских производителей, незначительный объем везут из Германии.

Объемы импорта холин хлорида 70% снизились на 19% в годовом исчислении — до 409 тонн. На китайских производителей приходится 74%, остальной объем обеспечивают итальянские производители.

За январь–февраль 2023 года витамин Е 50% ввозили в Россию преимущественно из трех европейский стран (69%) и Китая (31%). Общий объем импорта составил 463 тонны, что на 11% ниже показателя января–февраля прошлого года.

Объем импорта витамина В₃ снизился на 30% относительно того же периода прошлого года — до 222 тонн. Ведущий поставщик — Индия (48%), на Китай приходится 30% поставок.

По оценке агентства FEEDLOT, за январь–февраль 2023 года в Россию импортировали 47,4 тонны витамина A 1000, что на 48% ниже аналогичного периода прошлого года. Китай по-прежнему занимает наибольшую долю — 83%, меньшую часть поставляют Франция и Швейцария.

За первые два месяца 2023 года объем импорта витамина В₅ в Россию увеличился на 44% относительно того же периода 2022-го и составил 121 тонну. Основным поставщиком является Китай

— 88%, Великобритания обеспечивает 12%.

В заключение стоит отметить наиболее выраженные изменения в ценовой динамике на ключевые витамины, за анализируемый период это прежде всего витамин А и витамин В₄.

Несмотря на сокращение предложения витамина А в Европе, обусловленного приостановкой производства в Швейцарии компанией DSМ на фоне сложной ситуации с затратами, цены продолжили падать, и в настоящее время находятся на дне — на самом низком уровне за последние 7 лет. DSM, конечно, возобновила производство: мощность их завода в Сиссельне составляет 5600 тонн в год, а это более трети всех европейских мощностей.

И если витамин А продемонстрировал самое динамичное снижение цен за последнее время, то витамин В₄ (холин хлорид) в 2022 году претерпел самое большое повышение цен, но по сравнению с расценками годичной давности — здесь мы сравниваем I квартал текущего года с I кварталом прошлого года — стоимость тоже кардинально изменилась и почти вернулась к уровню цен 2021 года.

Количество показов: 1464
Автор:  Е. Качурина, ведущий аналитик агентства FEEDLOT