Актуальные интервью

Зерновые как сырьевая база комбикормов в 2021–2022 году 04.02.2022

Зерновые как сырьевая база комбикормов в 2021–2022 году



—   Уважаемый Дмитрий Николаевич, расскажите, пожалуйста, какая ситуация с урожаем зерновых складывается по итогам 2021 года?

—   По оценке ИКАР, валовой сбор зерновых соответствует показателю в 122,7 млн тонн, однако «держим в уме» запасную цифру — это 120,7, которая может оказаться более реалистичной. Минсельхоз считает общий сбор на уровне 123 млн тонн. Я даю показатели с отклонениями, так как в некоторых регионах корректируют свои данные. Это явление довольно новое, не помню, чтобы после подведения итогов жатвы вдруг появлялись дополнительные объемы. Тем не менее итоги уборочной говорят о том, что внутренние потребности страны будут обеспечены и сохранится существенный экспортный потенциал (табл. 1).

Таблица 1

Баланс спроса и предложения зерна в РФ, млн т


Зерно

2017/

2018

2018/

2019

2019/

2020

2020/

2021

2021/2022

база

min

Запасы на начало года

18,1

19,7

11,2

9,9

12,2

12,2

Валовой сбор

135,4

113,2

121,2

133,5

122,7

120,7

Импорт

0,8

0,9

0,7

0,6

0,6

0,6

Всего ресурсы

154,3

133,8

133,1

144,0

135,5

133,5

Внутреннее использование

80,0

77,0

77,9

81,5

81,5

81,0

Экспорт (ИКАР)

54,6

45,6

45,3

50,3

42,0

41,0

Всего использование

134,6

122,6

123,2

131,8

123,5

122,0

Запасы на конец года

19,7

11,2

9,9

12,2

12,0

11,5

—   Как это скажется на стоимости кормов?

—   Напомню, что в России доля зерновых в кормах достигает 70%, из них главной культурой является пшеница, которая занимает 40% от всей зерновой корзины. Так вот, этой самой значимой культуры будет собрано порядка 76,0 млн тонн. Особенностью этого года является то, что собрали много пшеницы хорошего качества, поэтому многие животноводы, например свиноводы, перешли на продовольственное зерно. Теперь животноводы соревнуются с мукомолами и экспортерами за «наше главное все», а цена на пшеницу в ЦФО, которая долго находилась в диапазоне от 17 до 18 руб./ кг., в последние недели начала плавно снижаться (табл. 2).

Таблица 2

Баланс спроса и предложения пшеницы в РФ, млн т

Пшеница

2017/

2018

2018/

2019

2019/

2020

2020/

2021

2021/2022

база

min

Запасы на начало года

14,2

15,7

9,4

8,1

10,2

10,2

Валовой сбор

85,9

72,1

74,4

85,9

76,5

75,5

Импорт

0,5

0,5

0,3

0,2

0,2

0,2

Всего ресурсы

100,5

88,3

84,1

94,2

86,9

85,9

Внутреннее использование

43,5

42,7

41,2

45,2

44,5

44,3

Экспорт (ИКАР)

41,3

36,2

34,8

38,8

32,5

32,0

Всего использование

84,8

78,9

76,0

84,0

77,0

76,3

Запасы на конец года

15,7

9,4

8,1

10,2

9,9

9,6


Урожай ячменя оценивался на уровне 18,2 млн тонн (это ниже показателя 2020 года) По кукурузе ожидается высокий урожай в 15 млн тонн.

—   Какой механизм приводит в действие «раскачку цен» на мировом рынке пшеницы?

—   Россия является крупнейшим экспортером зерна пшеницы на мировом рынке. Её доля составляет 18%. Однако если взять ближние регионы — Турцию, Ближний Восток и всю Африку, то доля России в поставках пшеницы составляет примерно 50% всего импорта пшеницы этих стран.

У нас действует экспортная пошлина, и она работает как «великий уравнитель». Цены если растут на FOB1 «Новороссийск», то они гораздо медленнее растут на CPT2 «Новороссийск», идут волны подорожания по всей территории России до Сибири включительно.

Когда начинается рост цен в мире, экспортеры ставят цену в порту, российские аграрии начинают потихонечку везти зерно на продажу и через некоторое время поднимается пошлина.

Следующий этап: экспортеры опускают цену, хлеборобы соответственно перестают заключать контракты под экспорт.

Затем покупающая сторона с ужасом понимает, что Россия продает слишком мало пшеницы, и в свою очередь набавляет цену. Экспортеры поднимают закупочную цену на CPT, после этого через некоторое время возрастает пошлина, продавцы вынуждены немного снизить цену, и аграрии снова ограничивают продажи. В течение всего сезона 2021 года мы прошли 5–6 таких циклов. В том числе из-за этого цены на нашу пшеницу на экспорте рекордно поднялись на 105 USD. Пошлина же, стартовав с 32 USD, в конце ноября вышла на показатель за 90 USD.

Хочу пояснить: от пошлины больше всего пострадает не юг России, а глубинка. Так как чем дальше от экспортного рынка, тем сильнее сокращение сева озимых. Южные же земли находятся в другой ситуации, здесь получают хорошую маржу и увеличивают посевы озимой пшеницы.

—   А как обстоят дела с ценами на ячмень и кукурузу?

—   В мире цены на ячмень высокие, в России урожай компактный. Пошлины и цены на ячмень находятся на максимально высоких уровнях. На мировые продажи кукурузы Россия влияет мало, за исключением Турции и особенно Ирана, который покупает у нас много этого злака. Мировой рынок кукурузы насыщен. У нас тоже высокий урожай данной культуры, поэтому и цена на нее стабильна.

—   Еще один вопрос от всех животноводов. Как обстоят дела с высокопротеиновыми кормами растительного происхождения?

Высокопротеиновые растительные корма — это вторая база благополучия животноводства. Мы считаем, что здесь дела обстоят неплохо. В 2021 году будет собрано свыше 24 млн тонн масличных в России (рис. 1), а это колоссальный прирост. ИКАР, наверное, был первым и единственным из агентств, кто прогнозировал 15 млн тонн и выше валового сбора подсолнечника. Наш прогноз подтвердился, собран небывалый урожай. В нашей стране также собрали рекордный урожай сои и рапса.

Рис. 1. Урожай масличных в РФ в сезоне 2021/2022 может превысить рекордные 24 млн тонн!

Урожай масличных в РФ в сезоне 2021/2022


1 FOB (Free on Board — ‘бесплатно на борт судна’) — термин, использующийся для обозначения условий поставки груза, определения стороны, на которую ложатся расходы по транспортировке, и точки передачи ответственности за груз от продавца к покупателю.

2 CPT (Carriage Paid To — ‘фрахт и перевозка оплачены до…’) — международный торговый термин, который применяется по отношению ко всем видам транспорта, включая смешанные перевозки.

И таким образом, для внутреннего потребления, с учетом импорта соевого шрота и сои, в 2022 году будет весьма высокое предложение шротов, жмыхов и полножирновой сои.

Российские производители сои, с нашей точки зрения, немного ошиблись, «назначив» с самого начала сезона 2021 года чрезвычайно высокие ценники на сою. Рынок остудили поставки ГМО- шрота из Южной Америки, которые превысили 300 тыс. тонн за 2021 год: только за осенние месяцы на отечественный рынок поступило свыше 160 тыс. тонн, это очень много. И этот завоз соевого шрота остужает внутренний рынок (рис. 2). 

Рис. 2. ГМО-шрот остужает российский рынок сои

 ГМО-шрот остужает российский рынок сои

Напомним, что правительством установлены запретительные пошлины на экспорт сои, подсолнечника и рапса. Поэтому наш Дальний Восток, который поставлял в Китай до 1 млн тонн, оказался в непростой ситуации. Продажи сои с Дальнего Востока в Китай снизились в разы. Логистика доставки сои с Дальнего Востока в европейскую часть РФ крайне затруднительна, в том числе из-за дефицита вагонов. Добавляет проблем и ситуация с субсидированием, поскольку субсидия предоставляется при отправке в центральный регион России. Будем надеяться, что эти задачи все-таки удастся решить, избежав высоких переходящих запасов масличных.

—   Многие животноводы жалуются на повышение издержек в растениеводстве, называя его одной из причин роста цен на зерно. Какова, по-вашему, ситуация в хозяйствах?

—   По прогнозам ИКАР, рост издержек неизбежен не только в животноводстве, но и в растениеводстве. Хотелосьбыошибиться, ноонбудетвесьмазначимым. Пока оценки очень разные. Есть хозяйства, которые закупили по максимуму под урожай следующего года удобрения, пестициды и все необходимое на сезон 2022–2023 гг. В таких предприятиях полагают, что они уложатся в 12% роста затрат на гектар при неизменности технологий. Большинство компаний таких запасов не сделали, и сейчас многие из них находятся в паническом настроении, ожидая 50% роста затрат. В ИКАР пока строят расчеты на том, что это 20% повышения. По сравнению с 2021 годом складывается сложная ситуация с удобрениями, прежде всего с азотсодержащими.

—   Большое спасибо за содержательный разговор.

Беседу вела В. Дубинская








Количество показов: 319

Возврат к списку


Материалы по теме: