Обзоры и прогнозы

Рынок комбикормов: ТОП крупнейших производителей 05.06.2024

Рынок комбикормов: ТОП крупнейших производителей

По оценке FEEDLOT, в январе–марте выпуск комбикормов увеличился на 5% за год — до 9,1 млн тонн. Ведущая роль в производстве комбикормов принадлежит крупным вертикально интегрированным агрохолдингам, на долю которых сегодня приходится свыше 70% заводских мощностей.



Е. Броун, редактор информационно-аналитического агентства FEEDLOT

В I квартале объем выпуска комбикормов в России увеличился на 5% относительно того же периода прошлого года — до 9,1 млн тонн, подсчитали аналитики FEEDLOT (рис. 1). Отвечая запросу животноводческой отрасли, кормопроизводители ежегодно наращивают выработку: если сравнивать с показателями 2020 года, объем выпуска комбикормов вырос на 19%.

Рис. 1. Динамика производства комбикормов в России, млн тонн

Динамика производства комбикормов в России

В марте 2024-го отечественные кормовые предприятия изготовили 3,1 млн тонн, что на 7,2% больше в месячном исчислении и на 4,5% — в годовом, сообщает FEEDLOT.

Структура производства комбикормов для различных видов животных отражена на рис. 2. Более всего востребованы комбикорма для птицеводства и свиноводства (около 90% в общей структуре выпуска), для крупного рогатого скота производят значительно меньше (8%), доля остальных видов — всего 1%.

Рис. 2. Структура производства комбикормов по видам в январе–марте 2024 г., %

Структура производства комбикормов по видам


Динамика производства комбикормов отражает изменения, которые наблюдаются в последнее время в той или иной подотрасли животноводства. Наибольший прирост наблюдался в сегменте кормов для свиней, который вырос в январе–марте на 10% — до 4,1 млн тонн, если сравнивать с тем же периодом прошлого года (рис. 3).

Рис. 3. Объем и динамика производства комбикормов для свиней в России, млн тонн

Объем и динамика производства комбикормов для свиней


Производство комбикормов для сельскохозяйственной птицы практически не изменилось (+1%) и составило 4,2 млн тонн (рис. 4). В то же время на 1% снизилась выработка комбикормов для крупного рогатого скота — до 768 тыс. тонн, отмечают в FEEDLOT.


Рис. 4. Объем и динамика производства комбикормов для сельскохозяйственной птицы в России, млн тонн 

Объем и динамика производства комбикормов

В некоторых узкоспециализированных сегментах наблюдается взрывной рост: комбикормов для прочих животных стали выпускать в два раза больше, на 47% возросли объемы продукции для лошадей, на 36% — для овец (см. таблицу).


Динамика производства комбикормов по видам

 

Назначение комбикорма

Произведено в январе–марте, тыс. тонн

Изменение за год, %

2020

2021

2022

2023

2024

Сельскохозяйственная птица

3891

3725

4008

4125

4161

0,9

Свиньи

3115

3228

3493

3693

4061

9,9

КРС

582

602

717

773

768

–0,7

Прочие животные

13,9

22,7

31,9

30,8

61,9

101,0

Пушные звери, кролики и нутрии

14,4

16,9

16,4

16,6

17,5

5,5

Рыбы

2,63

3,69

2,80

10,99

10,59

–3,7

Овцы

0,25

0,94

2,38

2,97

4,05

36,2

Дичь

0,09

0,337

0,40

0,46

0,39

–15,8

Лошади

0,15

0,10

0,14

0,14

0,21

47,0

Всего комбикормов

7620

7600

8272

8654

9085

5,0




«Один из самых быстроразвивающихся сегментов кормовой индустрии в нашей стране — корма для аквакультуры, — отмечает генеральный директор FEEDLOT Любовь Савкина. — В прошлом году мы произвели почти 50 тыс. тонн, а через 2–3 года этот показатель может увеличиться до 100–120 тыс. тонн, что позволит снизить импортозависимость отрасли в два раза. Но главная проблема заключается не в том, чтобы максимально нарастить объемы — нужно предложить рынку продукцию высокого качества, которая составит конкуренцию импортным аналогам».


При этом производство комбикормов для рыб в рассматриваемый период сократилось на 4% (до 10,6 тыс. тонн), данный показатель на 303% превышает объем выпуска 2020 года. На 16% снизился выпуск комбикормов для дичи.


Лидеры кормовой индустрии

В региональном разрезе, как и раньше, лидируют предприятия Центрального и Приволжского федеральных округов, на долю которых суммарно приходится почти 70% от всего объема выпуска комбикормов в нашей стране (рис. 5). В январе– марте в центральных регионах изготовили 4,1 тыс. тонн, что на 6,7% больше, чем в тот же период прошлого года, в Поволжье — 1,9 тыс. тонн, здесь выпуск нарастили на 5,5%, по расчетам FEEDLOT.

Рис. 5. Структура производства комбикормов по федеральным округам в январе–марте 2024 г., %

Структура производства комбикормов

Увеличилось производство комбикормов на Северо-Западе — до 811 тыс. тонн (+14%). Отрицательная динамика зафиксирована только в двух федеральных округах — на предприятиях Дальнего Востока (–32,8%) и Урала (–1,1%). На сегодняшний день, по данным Союза комбикормщиков, 73% выпуска обеспечивают комбикормовые  заводы  агрохолдингов,  18% — комбикормовые заводы птицефабрик, животноводческих комплексов, 8% — самостоятельные  комбикормовые заводы, 1% приходится на кормоцеха малой производительности.

По итогам 2023 года рейтинг крупнейших производителей комбикормов, по оценке журнала «Агроинвестор», возглавили АПХ «Мираторг» (порядка 3,0 млн тонн) и группа «Черкизово» (около 2,9 млн тонн). В тройке ведущих предприятий находится ГАП «Ресурс» (1,78 млн тонн). В ТОП-10 также вошли «Чароен Покпанд Фудс», «Сибагро», «РусАгро», «Агропромкомплектация», «Агроэко», «Приосколье», «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.

 

Прогнозы экспертов

Поскольку спрос на комбикорма продолжает увеличиваться, растет и потребность в наращивании объемов выпуска. По оценке Союза комбикормщиков, установленные производственные мощности комбикормовых  заводов  в  России  составляют 42 млн тонн, тогда как используемые — лишь 35 млн тонн. Ожидается, что к 2025 году данные показатели возрастут до 45 млн тонн и 40 млн тонн соответственно.

К 2025 году российские предприятия увеличат выпуск комбикормов до 40 млн тонн, прогнозирует отраслевой союз. Производство кормов для птицы возрастет до 22 млн тонн, для крупного рогатого скота — до 3,8 млн тонн, прочих видов кормов (в том числе для аквакультуры) до 1,5 млн тонн. Но комбикормов для свиней будут выпускать меньше, порядка 13,7 млн тонн.




Количество показов: 293

Возврат к списку


Материалы по теме: