Корма и кормовые добавки

Обзор рынка: жмых и шрот 08.11.2014

Обзор рынка: жмых и шрот

Российский рынок жмыха и шрота в 2009–2013 годах вырос более чем на 25%. Однако в сравнении с другими странами с развитым животноводством Россия использует данные кормовые средства чрезвычайно мало, отдавая предпочтение фуражному зерну. В связи с этим эксперты отрасли прогнозируют дальнейший рост рынка; особенно это касается рынка соевого шрота.

При написании обзора были использованы материалы ИА SoyaNews и ООО «Бизнес Статистика».

Краткая характеристика продукта

Жмых получают из семян масличных растений путем выделения из них жира прессованием. Для изготовления шрота жиры экстрагируют из маслосемян органическими растворителями в дистилляторах и испарителях. Таким образом, жмых и шрот являются отходами производства растительного масла, однако эти отходы пользуются не меньшим спросом, чем основной продукт. Жмых и шрот богаты протеином, витамином Е и рядом других полезных веществ.

По типу используемого сырья жмых и шрот делятся на подсолнечные, соевые, рапсовые и ряд других, менее распространенных видов (льняные, конопляные и т.д.). Порядка 2/3 мирового производства шрота приходится на соевый шрот, а на подсолнечный — лишь 5%. Между тем в России именно подсолнечный жмых и шрот является наиболее распространенным видом, хотя доля соевого шрота быстро растет. Рапсовый жмых и шрот занимает второе место в мире (после соевого) и третье место в России (после подсолнечного и соевого).

Производство, объем рынка

Российское производство жмыха и прочих твердых остатков растительных жиров в 2011 году составляло 4 181 362 тонн. В 2012 году оно выросло более чем на 26% и составило 5 294 987 тонн, в 2013-м — сократилось более чем на 5%, составив 5 017 218 тонн. В первые четыре месяца 2014 года рост производства к аналогичному периоду прошлого года составил 18%. Около 2/3 всех российского жмыха производятся в регионах Центрального и Южного федеральных округов. Производство ориентировано в первую очередь на внутрироссийское потребление, однако экспорт также значителен.

Предложение жмыха и шрота на российском рынке за 2009–2013 годы выросло на 25,4% — с 5,1 млн тонн в 2009 году до 6,4 млн тонн в 2013 году. Предложение росло в 2009–2012 годах и немного снизилось в 2013 году. По данным экспертов, положительное влияние на развитие российского рынка жмыха и шрота оказали: расширение посевных площадей под масличными культурами; рост валового сбора и урожайности маслосемян; реализация отраслевой целевой программы «Развитие производства комбикормов в Российской Федерации на 2010–2012 годы».

Производители и продавцы

Ведущими производителями и продавцами жмыха и шрота являются маслоэкстракционные заводы (МЭЗ), масложировые комбинаты (МЖК) и крупные компании, включающие в себя несколько таких предприятий. Крупнейшими производителями являются МЭЗ «Юг Руси», «Содружество-Соя», «Астон», «Эфирное». Также крупными производителями являются фирма «Агрокомплекс», «Казанский МЭЗ», «Иркутский МЖК», «Аткарский МЭЗ», «Чишминское», «Мельник», «Амурагроцентр», «Армавирский МЖК», «АгроСиб-Раздолье», «Атрус», «Невинномысский МЭЗ», «Валуйский комбинат растительных масел», «Урюпинский МЭЗ», Кубанская компания «Элит-масло» и т.д.

Помимо заводов-производителей, на российском рынке присутствует целый ряд фирм-продавцов: «Август Агро», «АгроСояКомплект», «Веста», «КрасАн», «Приморская соя», «Таргет Агро», «ТК9», «ТК «Агроресурс», «Трионис» и другие.

Экспорт и импорт

В табл. 1 приводится динамика экспорта российского жмыха и шрота, а также импорта жмыха и шрота в России. Из нее видно, что российский экспорт данной продукции существенно превышает импорт.

Таблица 1

Экспорт и импорт жмыха и шрота

Год

2009

2010

2011

2012

2013

Экспорт, тыс. тонн

1228,6

789,63

975,83

2156,43

1969,56

Импорт, тыс. тонн

392,18

436,57

540,76

526,05

641,53

Между тем экспорт и импорт значительно отличаются по видам продукции. Основную часть экспорта составляет подсолнечный жмых и шрот, тогда как почти весь импортируемый в Россию жмых и шрот — соевый. Крупнейшими странами-импортерами являются Аргентина и Бразилия. Довольно значительны объемы импорта из Белоруссии и Германии. Объемы импорта из других стран невелики.

Динамика цен

Средние цены на жмых сейчас примерно вдвое выше, чем были в первом полугодии 2012 года. В конце 2012 — начале 2013 года они сильно выросли и держались на высоком уровне почти весь 2013 год. В конце 2013 — начале 2014 года они снизились, но затем опять начался рост. Максимальная средняя цена — 10 421 руб. за тонну — была достигнута в марте прошлого года. В табл. 2 приведены среднемесячные цены на жмых в 2012, 2013 и январе-сентябре 2014 года.

Таблица 2

Средние цены на жмых (руб./тонну)

Год/месяц

2012

2013

2014

январь

4741

9756

7592

февраль

4336

8478

7339

март

4528

10 421

8231

апрель

4437

9496

8754

май

4362

8935

9140

июнь

4899

8949

9473

июль

5281

10 033

10377

август

6128

9962

8445

сентябрь

7640

10 025

8 614

октябрь

8256

8941

ноябрь

8175

9029

декабрь

8791

7922

Значительно дороже стоит соевый шрот. На рис. 1 отмечена динамика цены декабрьских фьючерсов на соевый шрот в мае–июле 2014 года.

Рис. 1. График цены декабрьских фьючерсов на соевый шрот (в USD за тонну)

444.jpg

Дальнейшие перспективы

Использование жмыха и шрота в российской кормовой отрасли во много раз меньше, чем в других странах с развитым сельским хозяйством. Так, по данным Минсельхоза США, потребление жмыхов и шротов в России в 3,5 раза ниже, чем в Бразилии, в 8 раз ниже, чем в США, в 13 раз ниже, чем в Китае и ЕС. По словам директора департамента продаж и маркетинга ТД «Содружество» Сергея Соколовского, Бразилия потребляет всего 1 млн тонн фуражной пшеницы, а соевого шрота — 14 млн тонн; Китай потребляет 13 млн тонн фуражной пшеницы и 55 млн тонн шрота и жмыха; тогда как Россия потребляет 23 млн тонн фуражной пшеницы и только 4 млн тонн шрота и жмыха. Такой дисбаланс позволяет рассчитывать на значительный рост российского рынка жмыха и шрота в ближайшем будущем.

Наибольший рост ожидается в сфере производства соевого шрота. Согласно расчетам Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ, потребность российского животноводства в соевых кормах в текущем году составляет 6774,6 тыс. тонн, а к 2020 году возрастет до 7872,3 тыс. тонн. Российский соевый союз недавно разработал отраслевую целевую программу «Развитие производства и переработки сои в Российской Федерации на период 2014–2020 годы», где показатели потребности еще выше. Согласно данной программе, потребность России в сое к 2020 году составит 13122 тыс. тонн. Причем 9,5 млн тонн из них должны пойти на кормопроизводство, 3122 тыс. тонн — в пищевую промышленность и 500 тыс. тонн на семена.

В ближайшее время развитие производства жмыха и шрота будет увязано с реализацией отраслевой целевой программы «Развитие масложировой отрасли Российской Федерации на 2014–2016 годы», утвержденной приказом министра сельского хозяйства от 23 мая текущего года.

О проблеме ГМО

В последнее время в России остро встала проблема генно-модифицированных организмов (ГМО). Напомним, что 23 сентября 2013 года Правительство РФ приняло постановление № 839 «О государственной регистрации генно-инженерно-модифицированных организмов, предназначенных для выпуска в окружающую среду, а также продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей такие организмы», которое должно было вступить в силу с 1 июля текущего года. Однако постановлением Правительства РФ № 548 от 16 июня 2014 года срок вступления в силу постановления № 839 был перенесен на 1 июля 2017 года. Перенос связан с необходимостью проведения всесторонних экспертиз ГМО-продукции. Между тем вопрос о вреде или безвредности ГМО-продукции является дискуссионным. Так, в странах Евросоюза действуют достаточно жесткие ограничения на ГМО, а в США их нет.

Данное решение имеет большое значение для российской соевой отрасли, поскольку возможность производства генно-модифицированной сои и, соответственно, соевого шрота отложена на три года. Между тем российские компании закупают генно-модифицированный шрот за рубежом и используют его для кормления животных. В этой связи ряд экспертов не согласны с продлением запрета на производство ГМО. Так, по словам президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, запретительная политика в сфере ГМО создает преимущества иностранным фермерам и вредит отечественному животноводству. Кроме того, по данным Злочевского, в стране имеются нелегальные посевы ГМО, которые в сложившейся ситуации невозможно контролировать.

В заключение отметим, что несколько месяцев назад эксперты Российского независимого института социальных и национальных проблем (РНИСиНП) составили список российских производителей, использующих при производстве продукции корма, содержащие ГМО. В их число попали такие крупнейшие агрохолдинги, как «Черкизово», «Приосколье», «БЭЗРК-Белгранкорм» и другие. В принципе, их использование в России не запрещено, но представители упомянутого института обвинили производителей в нарушении прав потребителей, поскольку они не информировали последних об использовании ГМО в кормах. Между тем вопрос о переходе трансгенных белков из кормов в мясо животных также является дискуссионным. Так или иначе, проблема ГМО будет серьезным сдерживающим фактором развития российской соевой отрасли, что позволяет предполагать, что в ближайшем будущем подсолнечный жмых и шрот будут по-прежнему доминировать на российском рынке.


Количество показов: 10892
Автор:  В. Лагутин

Возврат к списку


Материалы по теме: