Корма и кормовые добавки

10.08.2021

Производство комбикормов для свиней в 2020–2021 годах

В прошлом году Россия вошла в пятерку ведущих мировых производителей свинины. Ожидается, что в 2021 г. производство в убойном весе достигнет уровня 4,5 млн тонн против 4,3 млн тонн в 2020-м. Ближайший конкурент России — Китай производит в 7 раз больше свинины, таким образом, данный рынок имеет огромный потенциал, тем более что наша страна является одним из крупнейших производителей зерновых, которые составляют значительную часть в рационе свиней.

Мировой рынок производства свинины характеризует растущая концентрация производства, особенно в США и Китае. Данная тенденция прослеживается и в России, где на долю агрохолдингов, входящих в ТОП-20, сегодня производится около 70% всей свинины (пять лет назад данный показатель составлял 46%).

По данным Росстата, в 2020 г. производство комбикормов в России увеличилось до отметки 30,9 млн тонн, что на 1,2 млн тонн больше (+1,6%), чем в предыдущем периоде. Фактическое производство несколько превышает официальные данные, так как федеральная служба статистики не учитывает продукцию небольших хозяйств, которые не предоставляют данные государству. Их вклад в комбикормовую промышленность оценивается сегодня экспертами Союза комбикормщиков на уровне около 4 млн тонн в год.

В январе–апреле 2021 г. в нашей стране было произведено 10,37 млн тонн комбикормов для продуктивных животных, что на 1% больше, чем за аналогичный период 2020 г.

Структура производства комбикормов по регионам России отражена на рис. 1. На территории Центрального и Приволжского федеральных округов производится свыше 69% всех комбикормов в России.

В настоящее время продолжается расширение и модернизация комбикормовых производств, в том числе за счет отечественного оборудования: доля последнего составляет уже свыше 70%. В связи с этим необходимо уделять внимание подготовке кадров.

Появлению новых заводов по производству кормов и кормовых добавок могут способствовать особые экономические зоны, на территории которых уже реализуются инвестиционные проекты. В Орле компания «РК-Премикс» приступила к строительству производственно-складского комплекса для выпуска кормовых добавок для животноводства. На территории Башкирии «Русские Протеины Уфа» реализует проект по переработке сырья животного происхождения (кормовой муки и жиров).

Отечественные комбикорма востребованы не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. В настоящее время их экспорт находится на отметке свыше 150 тыс. тонн и, очевидно, будет расти.

Поголовье свиней

По данным Росстата, на конец мая 2021 г. в России численность свиней составила 24,07 млн голов, что на 2% больше, чем в предыдущем периоде. Основными производителями свинины являются Центральный, Приволжский, Северо-Западный и Сибирский федеральные округа (рис. 2). По сравнению с маем 2021 г. прирост поголовья наблюдался в Дальневосточном (+22%), Сибирском (+10%), Северо-Западном (+10%) федеральных округах.

Комбикорма для свиней показывают устойчивый рост

Сектор комбикормов для свиней по итогам 2020 г. показал максимальный рост (в 2019–2020 гг. вырос с 11,8 до 12,8 млн тонн). В свою очередь производство промышленных рационов для птицы осталось на прежнем уровне (15,4 млн тонн), для крупного рогатого скота увеличилось менее чем на 0,2 млн тонн (до отметки 2,5 млн тонн). Ожидается, что к 2025 г. производство комбикормов для свиней увеличится на 10%.

Индекс цен на комбикорма для свиней в апреле 2021 г. к апрелю 2020-го составил 128,3%, в то время как аналогичный индекс в 2019–2020 гг. ― 97,1%. За период январь–апрель 2021 г. максимальная стоимость тонны комбикорма была зарегистрирована в апреле (рис. 3).

Наиболее дорогой оказалась продукция из Центрального, Южного, Уральского федеральных округов (см. таблицу).

Влияние агрохолдингов продолжает усиливаться

Площадок по производству кормов насчитывается свыше 200, однако 56% всех комбикормов в стране (17,2 млн тонн) производит двадцать пять крупнейших компаний. Всего на долю агрохолдингов приходится около 90% производства комбикормов. Концентрация производства и консолидация с комбикормовыми площадками и перерабатывающими комбинатами позволяет ощутимо увеличить маржинальность. Инвестиции в производство комбикормов в дальнейшем будут увеличиваться в основном за счет укрепления позиций компаний-гигантов как наиболее устойчивых в период пандемий, колебаний курсов валют и различных санкций.

В 2021 г. «Сибирская аграрная группа» («Сибагро») планирует завершить строительство комбикормового завода в городе Богданович на Урале мощностью 15 тыс. тонн комбикормов в месяц. В 2019 г. компания занимала 5,5% рынка российского свинины (произвела 240 тыс. тонн в убойном весе).

В 2022 г. «Агроэко» осуществит модернизацию комбикормового завода в Куркинском районе Тульской области, введенного в эксплуатацию в июле 2020 г. В 2020 г. «Тульская мясная компания», входящая в ГК «Агроэко», произвела 53 тыс. тонн свинины и 117 тыс. тонн комбикормов, тем самым заняв первое место по приросту поголовья свиней в России.

Общий объем инвестиций в комбикормовое производство составил 11,9 млрд руб. ПАО «Группа «Черкизово» намерено инвестировать в 2020–2023 гг. около 22,1 млрд руб. в строительство в Липецкой области завода по производству шрота, комбикормового производства, а также свинокомплекса на 13 тыс. свиноматок, включающего 10 откормочных площадок. В 2020–2022 гг. компания планирует построить в Липецкой области завод по производству соевого шрота из российских бобов, тем самым снизить зависимость от импортной продукции, которая составляет свыше 50%. Ожидается, что данное производство будет одним из крупнейших в России (его мощность составит 1,5 тыс. тонн в сутки).

Входящая в агрохолдинг «Сибирский премьер» расположенная в Томской области «Межениновская птицефабрика» в 2023 г. введет в эксплуатацию комплекс по производству биотических добавок в корма для животных общей стоимостью 650 млн руб. и мощностью 30 тыс. тонн в год. Завод будет выпускать корма для птицы, коров и свиней.

Таким образом, агрохолдинги не только строят и модернизируют комбикормовые заводы, но и развивают производство ключевых ингредиентов, дефицитных в России. Комбикормовые заводы успешно встраиваются в систему сервисных компаний по поставке зерновых. Так, компания «Октябрьское» недавно приобрела в Орловской области АО «Верховский комбикормовый завод» и планирует его реконструкцию двумя очередями. Омская компания по реализации зерна и зернопродуктов «Кормо-стандарт» начала производство кормов для фермерских хозяйств мощностью до 150 тонн в месяц.

Транснациональные компании в России

Транснациональные компании в России представлены «Каргилл», а также Charoen Pokphand Foods, ViaMin, AGRAVIS Raiffeisen, Trouw Nutrition, «Де Хёс» (владелец «Коудайс МКорма»).

В России корпорация «Каргилл» начала свою деятельность в 1991 г., открыв первое представитель-

ство в Москве, хотя деловые отношения с нашей страной были установлены еще 30 лет назад. Постепенно данный производитель наращивал мощности в других регионах России. В настоящее время в РФ работают около 2300 человек. «Каргилл» является ведущим иностранным инвестором в России, вложившим в развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности страны более 1,2 млрд USD.

Таиландская компания Charoen Pokphand Foods — один из крупных производителей отрасли, занимающийся разведением свиней, а также производством комбикормов, который характеризуется интенсивным развитием бизнеса. Компания также развивает направление птицеводства. В России холдинг управляет комплексами по производству свинины в Московской, Калужской, Нижегородской и Курской областях.

Скоро в Рязанской области будет построен еще один свинокомплекс на 6000 свиноматок и около 80 000 свиней единовременного содержания. Крупномасштабный комбикормовый завод Charoen Pokphand Foods оснащен самым современным оборудованием с мощностью производства 240 тыс. тонн в год. Известный европейский концерн AGRAVIS Raiffeisen в 2010 г. построил в Ставропольском крае комбикормовый завод мощностью 300 тонн в сутки. Помимо сервисного обслуживания комплексов по выращиванию скота и птицы, компания реализует комбикорма небольшими партиями для фермерских хозяйств.

В 2013 г. на территории Воронежской области компания Trouw Nutrition построила завод по производству премиксов, престартеров, концентратов и заменителей цельного молока.

De Heus выросла из региональной кормовой компании в мировой сырьевой конгломерат, осуществляющий свою деятельность более чем в 50 странах Европы, Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Благодарю быстрому росту за пределами Нидерландов, De Heus входит в ТОП-15 поставщиков кормов. На предприятии работают свыше 3000 сотрудников по всему миру. В 2009 г. De Heus совместно с российской компанией «Коудайс МКорма» (ранее «МКорма», эксклюзивный поставщик De Heus в России) открыли новый производственный комплекс НПАО «Де Хёс» во Владимирской области. В настоящее время производственные мощности премиксного завода составляют 120 тыс. тонн, престартерного завода — 60 тыс. тонн в год; предприятие выпускает широкий ассортимент продуктов для молочного и мясного животноводства, свиноводства, мясного и яичного птицеводства.

Доля независимых заводов снижается

Количество независимых производств в России снижается и сегодня составляет менее 10%. Их продукция продолжает быть востребована у фермеров и частников, а также хозяйств, не располагающих собственными комбикормовыми площадками. В связи с пандемией количество свиней, выращиваемых частниками, будет расти. Соответственно увеличится потребность в качественных и недорогих кормах для личных подсобных хозяйств.

Барьерной средой в производстве комбикормов для свиней для независимых производств становятся ограничения по численности разведения определенных видов животных в подворьях, связанные с распространением инфекций, в том числе АЧС (при высоком риске инфекции губернаторы отдельных регионов могут ввести запрет на разведение свиней в личных подсобных хозяйствах). Конкуренцию в секторе фермерских кормов также могут составить агрохолдинги.

Среди успешных комбикормовых производств можно выделить «АгроБалт трейд», НПК «Биоэнергия», Богдановичский ККЗ, Глазовский ККЗ, Гатчинский ККЗ, «Истра-хлебопродукт», «НоваКорм», комбикормовый завод имени Кирова, Тосненский ККЗ. Их продукция продолжает пользоваться успехом как у мелких, так и у средних производителей свинины.

Сервис и техподдержка 24/7

Из компаний, реализующих комбикорма для свиней на российском рынке, необходимо отметить ГК «МЕГАМИКС», «Агравис», «Агрокормсервис плюс», «АгроБалт трейд», «АгриКорм», «АгроВитЭкс», ГК «Агророс», «ВитОМЭК», «Коудайс МКорма», «Маркорм», «Медеус», «Мустанг технологии кормления», «НоваКорм», «ПремиКорм», «Райффайзен Агро», «Виломикс Рус», «Текро», «Трау Нутришен Россия» («Техкорм»), «ТК 9», «Фидимпорт» и некоторые другие предприятия.

Драйверы и барьеры рынка комбикормов для свиней

Развитие производства ряда ингредиентов в России способствует снижению себестоимости кормов. В настоящее время осуществляется строительство нескольких заводов по переработке зерна, в том числе производства шрота, а также премиксов. Однако отечественный производитель вынужден пользоваться импортными субстанциями (витаминами, аминокислотами, ферментами и другими компонентами), синтез которых не осуществляется в России. Падающий курс рубля негативно сказывается на цене субстанций, что вынуждает заводы искать поставщиков с оптимальным соотношением цена – качество. Для снижения стоимости комбикормов нужно задействовать такие механизмы поддержки государства, как налоговые льготы и доступные кредиты.

Тотальный запрет импорта кормов и кормовых добавок, связанный с обнаружением на отдельных предприятиях тех или иных нарушений правил производства и контроля сырья и ведущий к закрытию ряда стран, может сильно отразиться на снабжении заводов ингредиентами, которые нельзя заменить, ударит по российским компаниям-дистрибьюторам, вложившим значительные средства в развитие рынка кормовых добавок, вызовет резкий скачок цен на комбикорма.

Опасность для свиноводства представляет африканская чума свиней (АЧС). По данным Россельхознадзора, в 2020 г. в России было зарегистрировано 280 вспышек болезни (из них 162 — у домашних свиней). Наибольшее число случаев среди домашних свиней выявлено в Приморском крае и Еврейской автономной области. Прогноз по развитию эпизоотии АЧС на территории РФ в 2021 г. остается неблагоприятным, а риск дальнейшего распространения инфекции — высоким.

Количество показов: 1493
Автор:  В. Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»