Обзоры и прогнозы

Изменения в поставках основных кормовых компонентов по итогам I полугодия 2022 года 01.09.2022

Изменения в поставках основных кормовых компонентов по итогам I полугодия 2022 года

По данным аналитической компании FEEDLOT, структура поставок кормовых аминокислот и витаминов в период с января по июнь 2022 г. изменилась в пользу Китая и других стран Азии. Тем не менее некоторые страны Европы нарастили импорт кормовых компонентов на фоне общего снижения или полного прекращения поставок.


Поставки из Европы

По итогам I полугодия 2022 г. импорт кормовых аминокислот и витаминов из стран ЕС в целом демонстрирует снижение. По некоторым позициям поставки были прекращены (например, с апреля не поставляется метионин из Бельгии) или же существенно сократились в объемах. Вместе с тем по ряду витаминов фиксируется рост поставок: так, увеличился импорт витамина В9 из Франции, витамина Е 50% и витамина В4 из Германии, из Швейцарии стало больше поступать витамина А1000 и витамина Е50.

Если говорить о европейских странах, то по объемам поставок кормовых компонентов в нашу страну ведущие позиции занимают Германия, Бельгия, Франция и Швейцария. Кормовые ингредиенты также импортируются из Нидерландов, Дании, Италии, Финляндии, Великобритании, но доля этих стран в общих объемах поставок незначительна.

Из Бельгии в период с января по июнь 2022 г. (рис. 1) ввезли 6,4 тыс. тонн метионина, в основном производства компании Evonik Antwerpen N.V.

Рис. 1. Поставки биологически активных веществ из Бельгии (с января по июнь 2022 г.)

Поставки биологически активных веществ из Бельгии


Указанный объем поступил в первые три месяца, с апреля поставки бельгийского метионина были прекращены.

Объем импорта витамина Е50 достиг 170 тонн (в прошлом году за тот же период поставки отмечались только в мае), средняя цена составила около 11 евро/кг, что на 27% выше в годовом исчислении. Поставки биотина сократились на 62% в годовом исчислении — до 36 тонн, а средняя контрактная цена возросла до 7,4 евро/кг. Холин хлорида бельгийского производства в Россию завезли всего 200 тонн по средней контрактной цене 2,2 евро/кг.

Объем импорта метионина из Франции за рассматриваемый период снизился на 65% — до 287 тонн (при этом в апреле и мае поставки не фиксировались), а его контрактная цена увеличилась на 23% в годовом исчислении. Импорт витамина А1000 упал на 50% в годовом исчислении, было ввезено только 23 тонны. Объем поставок витамина D3 практически не изменился, если сравнивать с прошлогодними данными; однако контрактная цена снизилась на 14% — до 14,3 евро/кг. Поставки французского витамина В9 возросли на 57% — до 12,4 тонны. Увеличилась и средняя контрактная цена — 62 евро/кг, что на 23% выше показателя за тот же период прошлого года. Поставки витамина В12 увеличились на 27% в годовом исчислении (до 7 тонн), тем не менее с мая импорт был прекращен.

По закупкам из Германии наблюдается как снижение, так и рост в отношении некоторых позиций. Так, за январь–июнь 2022 г. в 2,3 раза возросли поставки витамина А1000 (всего было ввезено 57 тонн), хотя с марта они и были прекращены. Средняя контрактная цена увеличилась на 26% за год — до 54 евро/кг (рис. 2).


Рис. 2. Поставки биологически активных веществ из Германии (с января по июнь 2022 г.)

Поставки биологически активных веществ из Германии

Витамин Е 50% продолжает поступать из Германии, и объемы импорта увеличиваются: уже ввезли 505 тонн, а контрактная цена возросла на 43%. Немецкий биотин поставлялся только в январе, мае и июне 2022 г. в объеме 126 тонн, что на 64% меньше, чем годом ранее.

В целом с января по июнь 2022 г. объем импорта биотина снизился на 53% за год и составил 88,1 тонны. В структуре общего объема импорта наибольшую долю занимает Бельгия (40%), далее следует Германия (38%). Китай начал осуществлять поставки с июня и сразу занял 14% от общего объема поставок (рис. 3)

Импорт витамина В1 из Германии фиксировался в мае в объеме 1,5 тонны.


Рис. 3. Импорт биотина в РФ с января по июнь 2022 г


Импорт биотина в РФ с января по июнь 2022 г

Поставки витамина В2 в январе–июне 2022 г. снизились на 26% (до 29 тонн) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и осуществлялись неравномерно. Средняя контрактная цена за тот же период достигла 15 евро/кг.

Заметно увеличились поставки немецкого витамина В4 (108 тонн), что в 2,5 раза выше объемов годичной давности. Заметно выросла и контрактная цена — на 82% (до 2,3 евро/кг) относительно января– июня предыдущего года. На 46% сократился импорт витамина В5, если сравнивать с тем же периодом 2021 г.: ввезли только 15 тонн (в апреле поставки отсутствовали). А вот цены пошли вверх: средние контрактные расценки увеличились в 2 раза, до 25 евро/кг.

Из Финляндии в Россию импортируется бетаин, за январь–июнь 2022 г. объем поставок составил 220 тонн по средней контрактной цене 2,7 евро/кг.

Швейцария поставляет на российский рынок ряд витаминов. Так, витамина А1000 в январе–июне ввезли 60 тонн, что на 21% выше аналогичного показателя предыдущего года. При этом контрактная цена на него снизилась до 68 евро/кг. Объем импорта витамина Е50 увеличился на 42% по сравнению с тем же периодом и составил 622 тонны. Средняя контрактная цена достигла 11 евро/кг.

Объем импорта витамина В4 из Италии за январь– июнь увеличился на 27% относительно аналогичного периода предыдущего года, достигнув 1,2 тыс. тонн, при этом средняя контрактная цена выросла на 47%.

Импорт из Азии и Китая

За первое полугодие 2022 г. увеличились поставки кормовых аминокислот и витаминов из Китая и стран Азии, замещая недостающие объемы импорта из Европы. Ведущая роль здесь принадлежит Китаю: сегодня он является основным поставщиком кормовых компонентов в Россию. По некоторым позициям на долю Китая приходится весь объем российского импорта, например кормовых аминокислот треонина, валина, а также практически всего (99,1%) лизин сульфата 70%.

Поставки осуществляют также такие азиатские страны, как Малайзия, Сингапур, Япония, Индонезия, Республика Корея, Индия. Например, по данным за январь–июнь 2022 г., ведущий поставщик витамина В3 в Россию — Индия (61,2%), на Китай приходится только 16,4% поставок.

Объем импорта метионина из Китая за первые полгода 2022 г. увеличился в 5 раз в годовом исчислении — до 3 тыс. тонн, однако стоит отметить, что в марте поставки не осуществлялись. Средняя контрактная цена увеличилась на 25% — до 3 евро/кг. За анализируемый период было ввезено 21 тыс. тонн треонина по средней контрактной цене 1,8 евро/кг.

Импорт триптофана увеличился на 73% (914 тонн) по сравнению с январем–июнем 2021 г. На 30% (до почти 30 тыс. тонн) возросли и объемы поставок лизина моногидрохлорида, при этом его контрактная цена увеличилась на 62%. Практически весь объем поставок лизин сульфата 70% также осуществляется из Китая: было ввезено почти 9 тыс. тонн, средняя контрактная цена увеличилась до 1,3 евро/кг (рис. 6).

Валина импортировали 2,5 тыс. тонн, что в 2,2 раз больше, чем за аналогичный период 2021 г. Бетаин поступает к нам также преимущественно из Китая, за январь–июнь поставки выросли в 2 раза, как и средние контрактные цены.

Китайский витамин А1000 ввозился с марта 2022 г. в объеме 44 тонны, что незначительно ниже показателя годичной давности; средняя контрактная цена увеличилась на 18%.

Объем поставок витамина D3 из Китая в Россию составил 33 тыс. тонн, что на 70% меньше, чем в прошлом году. Импорт витамина Е 50% из Китая в годовом исчислении увеличился незначительно — до 1,3 тыс. тонн. Витамин В1 поступает на российский рынок в основном от китайских производителей. Объем его импорта увеличился на 55% и составил порядка 70 тонн, при этом наблюдался рост цен в среднем на 20%.

Объем импорта витамина В2 снизился до уровня 39 тонн, что на 39% ниже показателей аналогичного периода предыдущего года (в марте поставки отсутствовали), контрактные цены находились в среднем на отметке 12,7 евро/кг.

Поставки витамина В3 сохранились на уровне предыдущего года (131 тонна), а средняя контрактная цена за тот же период повысилась на 58%. Поставки китайского холин хлорида изменились незначительно, однако контрактная цена выросла в три раза (рис. 4). Похожая ситуация и с витамином В5 — расценки увеличились вдвое.

Рис. 4. Поставки некоторых витаминов из Китая (с января по июнь 2022 г.), тыс. тонн

Поставки некоторых витаминов из Китая (с января по июнь 2022 г.), тыс. тонн

Витамин В6 в январе–июне импортировали в нашу страну также большей частью из Китая; объем поставок составил 68 тонн, что на 31% выше прошлогодних объемов.

Поставки витамина В9 за первые шесть месяцев, наоборот, сократились на 46%, если сравнивать с периодом 2021 г., — до 14 тонн. При этом цены пошли вверх: подорожание составило 61% — до 39 евро/кг. Существенно (на 56%) возросли поставки витамина В12, было ввезено 35 тонн. И в июне данный витамин импортировался уже только из Китая (рис. 5).

Рис. 5. Импорт витамина В12 в разрезе стран-поставщиков


Импорт витамина В12 в разрезе стран-поставщиков

В январе–июне 2022 г. из Малайзии в Россию ввозился только метионин. Объем поставок увеличился на 80% относительно аналогичного периода 2021 г. и составил 623 тонны, при этом импорт отмечался только в январе, марте и июне. Возросла и контрактная цена — на 49%.

Незначительные объемы метионина шли из Японии: за первые полгода 2022 г. ввезли 1 тыс. тонн, что ниже аналогичного периода 2021 г. на 62%. С мая поставки прекратились. Контрактная цена выросла на 45% — до 2,77 евро/кг.

Из Индонезии импортировали 244 тонны триптофана, что ниже прошлогодних объемов на 47%; с мая поставки также не отмечались. Средняя контрактная цена составила 7,4 евро/кг. Лизина моногидрохлорида ввезли 1,1 тыс. тонн по цене 3,1 евро/кг.

Из Республики Корея за январь–июнь 2022 г. импортировали 189 тонн триптофана, что в 4 раза выше показателей предыдущего года; с мая поставки были прекращены.


Рис. 6. Поставки из Китая некоторых аминокислот в январе–июне 2022 г., тыс. тонн 

Поставки из Китая некоторых аминокислот в январе–июне 2022 г., тыс. тонн


Северная и Южная Америка

Поставки на российский рынок шли преимущественно из Бразилии. Объем импорта лизина моногидрохлорида за анализируемый период снизился на 16% в годовом исчислении и составил 1,8 тыс. тонн, контрактная цена достигла 2,1 евро/кг. В июне лизин из Бразилии не импортировался.

С июня впервые отмечались поставки из США витамина А1000. 

Динамика ценовых предложений

В июле 2022 г. рынок кормовых компонентов по- прежнему остается в условиях неопределенности. Европейские участники рынка сообщают, что цены китайских поставщиков не претерпели сильных изменений, поскольку многие предприятия находятся на техническом обслуживании, а стоимость многих кормовых добавок близка к уровню производственных затрат (рис. 7, 8, 9).

Рис. 7. Динамика цен на метионин с июля 2021 г. по июль 2022-го в РФ, КНР и ЕС, евро/кг

Динамика цен на метионин с июля 2021 г. по июль 2022-го в РФ, КНР и ЕС, евро/кг

Рис. 8. Динамика цен на треонин с июля 2021 г. по июль 2022-го в РФ, КНР и ЕС, евро/кг

Динамика цен на треонин с июля 2021 г. по июль 2022-го в РФ, КНР и ЕС, евро/кг

Рис. 9. Динамика цен на лизин с июля 2021 г. по июль 2022-го в РФ, КНР и ЕС, евро/кг

Динамика цен на лизин с июля 2021 г. по июль 2022-го в РФ, КНР и ЕС, евро/кг

В Европе ценовые предложения большей частью снижались в месячном исчислении. Заметно подешевели треонин (на 8,5%), лизин моногидрохлорид (на 6,1%) и валин (на 5%). Цены на витамины также снизились — в среднем на 7%. Исключением стал витамин K3, который подорожал на 4%.

В Китае в тот же период цены были разнонаправленными. Спад цен на бетаин и лизин моногидрохлорид составил в среднем 9%. Прочие аминокислоты, напротив, подорожали на 2–3%. В сегменте витаминов можно отметить витамин А1000, который подешевел на 17%, и холин хлорид — он потерял 9% стоимости. Рост цен отмечался на витамины K3 и В1, они подорожали в среднем на 6,5% за месяц. Остальные витамины снижались или повышались в стоимости на 2–3%.

На российском рынке цены на аминокислоты и витамины остаются разнородными, с учетом курса валют по отношению к рублю.

Так, рост цен в евро зафиксирован на бетаин — прибавка составила 22% за месяц. Заметнее всего (на 14%) упали средние цены на лизин моногидрохлорид. В сегменте витаминов увеличилась средняя стоимость D3, биотина, K3, В1, В4, В6 и В12, которые подорожали в среднем на 16%. Подешевели витамин В3 (на 6%) и В5 (на 9%).

Анализ структуры импорта кормовых компонентов показывает, что по итогам первого полугодия 2022 г. российский рынок большей частью преодолел непростой период адаптации. Произошла переориентация на поставщиков из Китая и других стран Азии, что позволило своевременно обеспечить отечественные сельхозпредприятия необходимыми кормовыми аминокислотами и витаминами. Определенные ожидания участников рынка связаны и с реализацией заявленных инвестпроектов, что со временем снизит зависимость животноводческого сектора от импорта.





Количество показов: 103
Автор:  Информационно-аналитическое агентство FEEDLOT

Возврат к списку


Материалы по теме: