Обзоры и прогнозы

01.09.2022

Изменения в поставках основных кормовых компонентов по итогам I полугодия 2022 года

По данным аналитической компании FEEDLOT, структура поставок кормовых аминокислот и витаминов в период с января по июнь 2022 г. изменилась в пользу Китая и других стран Азии. Тем не менее некоторые страны Европы нарастили импорт кормовых компонентов на фоне общего снижения или полного прекращения поставок.

Поставки из Европы

По итогам I полугодия 2022 г. импорт кормовых аминокислот и витаминов из стран ЕС в целом демонстрирует снижение. По некоторым позициям поставки были прекращены (например, с апреля не поставляется метионин из Бельгии) или же существенно сократились в объемах. Вместе с тем по ряду витаминов фиксируется рост поставок: так, увеличился импорт витамина В₉ из Франции, витамина Е 50% и витамина В₄ из Германии, из Швейцарии стало больше поступать витамина А1000 и витамина Е50.

Если говорить о европейских странах, то по объемам поставок кормовых компонентов в нашу страну ведущие позиции занимают Германия, Бельгия, Франция и Швейцария. Кормовые ингредиенты также импортируются из Нидерландов, Дании, Италии, Финляндии, Великобритании, но доля этих стран в общих объемах поставок незначительна.

Из Бельгии в период с января по июнь 2022 г. (рис. 1) ввезли 6,4 тыс. тонн метионина, в основном производства компании Evonik Antwerpen N.V.

Рис. 1. Поставки биологически активных веществ из Бельгии (с января по июнь 2022 г.)

Указанный объем поступил в первые три месяца, с апреля поставки бельгийского метионина были прекращены.

Объем импорта витамина Е50 достиг 170 тонн (в прошлом году за тот же период поставки отмечались только в мае), средняя цена составила около 11 евро/кг, что на 27% выше в годовом исчислении. Поставки биотина сократились на 62% в годовом исчислении — до 36 тонн, а средняя контрактная цена возросла до 7,4 евро/кг. Холин хлорида бельгийского производства в Россию завезли всего 200 тонн по средней контрактной цене 2,2 евро/кг.

Объем импорта метионина из Франции за рассматриваемый период снизился на 65% — до 287 тонн (при этом в апреле и мае поставки не фиксировались), а его контрактная цена увеличилась на 23% в годовом исчислении. Импорт витамина А1000 упал на 50% в годовом исчислении, было ввезено только 23 тонны. Объем поставок витамина D₃ практически не изменился, если сравнивать с прошлогодними данными; однако контрактная цена снизилась на 14% — до 14,3 евро/кг. Поставки французского витамина В₉ возросли на 57% — до 12,4 тонны. Увеличилась и средняя контрактная цена — 62 евро/кг, что на 23% выше показателя за тот же период прошлого года. Поставки витамина В₁₂ увеличились на 27% в годовом исчислении (до 7 тонн), тем не менее с мая импорт был прекращен.

По закупкам из Германии наблюдается как снижение, так и рост в отношении некоторых позиций. Так, за январь–июнь 2022 г. в 2,3 раза возросли поставки витамина А1000 (всего было ввезено 57 тонн), хотя с марта они и были прекращены. Средняя контрактная цена увеличилась на 26% за год — до 54 евро/кг (рис. 2).

Рис. 2. Поставки биологически активных веществ из Германии (с января по июнь 2022 г.)

Витамин Е 50% продолжает поступать из Германии, и объемы импорта увеличиваются: уже ввезли 505 тонн, а контрактная цена возросла на 43%. Немецкий биотин поставлялся только в январе, мае и июне 2022 г. в объеме 126 тонн, что на 64% меньше, чем годом ранее.

В целом с января по июнь 2022 г. объем импорта биотина снизился на 53% за год и составил 88,1 тонны. В структуре общего объема импорта наибольшую долю занимает Бельгия (40%), далее следует Германия (38%). Китай начал осуществлять поставки с июня и сразу занял 14% от общего объема поставок (рис. 3)

Импорт витамина В₁ из Германии фиксировался в мае в объеме 1,5 тонны.

Рис. 3. Импорт биотина в РФ с января по июнь 2022 г

Поставки витамина В₂ в январе–июне 2022 г. снизились на 26% (до 29 тонн) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и осуществлялись неравномерно. Средняя контрактная цена за тот же период достигла 15 евро/кг.

Заметно увеличились поставки немецкого витамина В₄ (108 тонн), что в 2,5 раза выше объемов годичной давности. Заметно выросла и контрактная цена — на 82% (до 2,3 евро/кг) относительно января– июня предыдущего года. На 46% сократился импорт витамина В₅, если сравнивать с тем же периодом 2021 г.: ввезли только 15 тонн (в апреле поставки отсутствовали). А вот цены пошли вверх: средние контрактные расценки увеличились в 2 раза, до 25 евро/кг.

Из Финляндии в Россию импортируется бетаин, за январь–июнь 2022 г. объем поставок составил 220 тонн по средней контрактной цене 2,7 евро/кг.

Швейцария поставляет на российский рынок ряд витаминов. Так, витамина А1000 в январе–июне ввезли 60 тонн, что на 21% выше аналогичного показателя предыдущего года. При этом контрактная цена на него снизилась до 68 евро/кг. Объем импорта витамина Е50 увеличился на 42% по сравнению с тем же периодом и составил 622 тонны. Средняя контрактная цена достигла 11 евро/кг.

Объем импорта витамина В₄ из Италии за январь– июнь увеличился на 27% относительно аналогичного периода предыдущего года, достигнув 1,2 тыс. тонн, при этом средняя контрактная цена выросла на 47%.

Импорт из Азии и Китая

За первое полугодие 2022 г. увеличились поставки кормовых аминокислот и витаминов из Китая и стран Азии, замещая недостающие объемы импорта из Европы. Ведущая роль здесь принадлежит Китаю: сегодня он является основным поставщиком кормовых компонентов в Россию. По некоторым позициям на долю Китая приходится весь объем российского импорта, например кормовых аминокислот треонина, валина, а также практически всего (99,1%) лизин сульфата 70%.

Поставки осуществляют также такие азиатские страны, как Малайзия, Сингапур, Япония, Индонезия, Республика Корея, Индия. Например, по данным за январь–июнь 2022 г., ведущий поставщик витамина В3 в Россию — Индия (61,2%), на Китай приходится только 16,4% поставок.

Объем импорта метионина из Китая за первые полгода 2022 г. увеличился в 5 раз в годовом исчислении — до 3 тыс. тонн, однако стоит отметить, что в марте поставки не осуществлялись. Средняя контрактная цена увеличилась на 25% — до 3 евро/кг. За анализируемый период было ввезено 21 тыс. тонн треонина по средней контрактной цене 1,8 евро/кг.

Импорт триптофана увеличился на 73% (914 тонн) по сравнению с январем–июнем 2021 г. На 30% (до почти 30 тыс. тонн) возросли и объемы поставок лизина моногидрохлорида, при этом его контрактная цена увеличилась на 62%. Практически весь объем поставок лизин сульфата 70% также осуществляется из Китая: было ввезено почти 9 тыс. тонн, средняя контрактная цена увеличилась до 1,3 евро/кг (рис. 6).

Валина импортировали 2,5 тыс. тонн, что в 2,2 раз больше, чем за аналогичный период 2021 г. Бетаин поступает к нам также преимущественно из Китая, за январь–июнь поставки выросли в 2 раза, как и средние контрактные цены.

Китайский витамин А1000 ввозился с марта 2022 г. в объеме 44 тонны, что незначительно ниже показателя годичной давности; средняя контрактная цена увеличилась на 18%.

Объем поставок витамина D3 из Китая в Россию составил 33 тыс. тонн, что на 70% меньше, чем в прошлом году. Импорт витамина Е 50% из Китая в годовом исчислении увеличился незначительно — до 1,3 тыс. тонн. Витамин В₁ поступает на российский рынок в основном от китайских производителей. Объем его импорта увеличился на 55% и составил порядка 70 тонн, при этом наблюдался рост цен в среднем на 20%.

Объем импорта витамина В₂ снизился до уровня 39 тонн, что на 39% ниже показателей аналогичного периода предыдущего года (в марте поставки отсутствовали), контрактные цены находились в среднем на отметке 12,7 евро/кг.

Поставки витамина В₃ сохранились на уровне предыдущего года (131 тонна), а средняя контрактная цена за тот же период повысилась на 58%. Поставки китайского холин хлорида изменились незначительно, однако контрактная цена выросла в три раза (рис. 4). Похожая ситуация и с витамином В₅ — расценки увеличились вдвое.

Рис. 4. Поставки некоторых витаминов из Китая (с января по июнь 2022 г.), тыс. тонн

Витамин В₆ в январе–июне импортировали в нашу страну также большей частью из Китая; объем поставок составил 68 тонн, что на 31% выше прошлогодних объемов.

Поставки витамина В₉ за первые шесть месяцев, наоборот, сократились на 46%, если сравнивать с периодом 2021 г., — до 14 тонн. При этом цены пошли вверх: подорожание составило 61% — до 39 евро/кг. Существенно (на 56%) возросли поставки витамина В₁₂, было ввезено 35 тонн. И в июне данный витамин импортировался уже только из Китая (рис. 5).

Рис. 5. Импорт витамина В12 в разрезе стран-поставщиков

В январе–июне 2022 г. из Малайзии в Россию ввозился только метионин. Объем поставок увеличился на 80% относительно аналогичного периода 2021 г. и составил 623 тонны, при этом импорт отмечался только в январе, марте и июне. Возросла и контрактная цена — на 49%.

Незначительные объемы метионина шли из Японии: за первые полгода 2022 г. ввезли 1 тыс. тонн, что ниже аналогичного периода 2021 г. на 62%. С мая поставки прекратились. Контрактная цена выросла на 45% — до 2,77 евро/кг.

Из Индонезии импортировали 244 тонны триптофана, что ниже прошлогодних объемов на 47%; с мая поставки также не отмечались. Средняя контрактная цена составила 7,4 евро/кг. Лизина моногидрохлорида ввезли 1,1 тыс. тонн по цене 3,1 евро/кг.

Из Республики Корея за январь–июнь 2022 г. импортировали 189 тонн триптофана, что в 4 раза выше показателей предыдущего года; с мая поставки были прекращены.

Рис. 6. Поставки из Китая некоторых аминокислот в январе–июне 2022 г., тыс. тонн 

Северная и Южная Америка

Поставки на российский рынок шли преимущественно из Бразилии. Объем импорта лизина моногидрохлорида за анализируемый период снизился на 16% в годовом исчислении и составил 1,8 тыс. тонн, контрактная цена достигла 2,1 евро/кг. В июне лизин из Бразилии не импортировался.

Динамика ценовых предложений

В июле 2022 г. рынок кормовых компонентов по- прежнему остается в условиях неопределенности. Европейские участники рынка сообщают, что цены китайских поставщиков не претерпели сильных изменений, поскольку многие предприятия находятся на техническом обслуживании, а стоимость многих кормовых добавок близка к уровню производственных затрат (рис. 7, 8, 9).

Рис. 7. Динамика цен на метионин с июля 2021 г. по июль 2022-го в РФ, КНР и ЕС, евро/кг

Рис. 8. Динамика цен на треонин с июля 2021 г. по июль 2022-го в РФ, КНР и ЕС, евро/кг

Рис. 9. Динамика цен на лизин с июля 2021 г. по июль 2022-го в РФ, КНР и ЕС, евро/кг

В Европе ценовые предложения большей частью снижались в месячном исчислении. Заметно подешевели треонин (на 8,5%), лизин моногидрохлорид (на 6,1%) и валин (на 5%). Цены на витамины также снизились — в среднем на 7%. Исключением стал витамин K₃, который подорожал на 4%.

В Китае в тот же период цены были разнонаправленными. Спад цен на бетаин и лизин моногидрохлорид составил в среднем 9%. Прочие аминокислоты, напротив, подорожали на 2–3%. В сегменте витаминов можно отметить витамин А1000, который подешевел на 17%, и холин хлорид — он потерял 9% стоимости. Рост цен отмечался на витамины K3 и В1, они подорожали в среднем на 6,5% за месяц. Остальные витамины снижались или повышались в стоимости на 2–3%.

На российском рынке цены на аминокислоты и витамины остаются разнородными, с учетом курса валют по отношению к рублю.

Так, рост цен в евро зафиксирован на бетаин — прибавка составила 22% за месяц. Заметнее всего (на 14%) упали средние цены на лизин моногидрохлорид. В сегменте витаминов увеличилась средняя стоимость D3, биотина, K3, В1, В4, В6 и В12, которые подорожали в среднем на 16%. Подешевели витамин В₃ (на 6%) и В₅ (на 9%).

Анализ структуры импорта кормовых компонентов показывает, что по итогам первого полугодия 2022 г. российский рынок большей частью преодолел непростой период адаптации. Произошла переориентация на поставщиков из Китая и других стран Азии, что позволило своевременно обеспечить отечественные сельхозпредприятия необходимыми кормовыми аминокислотами и витаминами. Определенные ожидания участников рынка связаны и с реализацией заявленных инвестпроектов, что со временем снизит зависимость животноводческого сектора от импорта.

Количество показов: 472
Автор:  Информационно-аналитическое агентство FEEDLOT