Обзоры и прогнозы

06.05.2013

Обзор рынка: БВМД и премиксы

Основные препятствия для дальнейшего роста рынка следующие:

– необходимость закупать ингредиенты (витамины, аминокислоты и пр.) за рубежом по достаточно высоким ценам;

– возможное падение производства в свиноводстве из-за невыгодных для этой отрасли условий вступления в ВТО (это может привести к снижению производства всех видов кормовой продукции для свиней, включая БВМД и премиксы);

– возможность принятия невыгодных для производителей БВМД и премиксов пунктов в технический регламент по кормам Таможенного союза (Россия, Белоруссия, Казахстан).

Общая характеристика продукции

Белково-витаминно-минеральные добавки (БВМД, другое название «белково-витаминно-минеральные концентраты» — БВМК, иногда их называют «белково-витаминные добавки» — БВД) представляют собой однородную смесь высокобелковых кормовых средств, содержащих также минеральные, витаминные и некоторые другие биологически активные добавки. Использование БВМД помогает сбалансировать питание животных и птицы по аминокислотам, витаминам, макро- и микроэлементам, что позволяет снизить затраты кормов на единицу продукции, увеличить среднесуточный прирост и повысить продуктивность животных, улучшить оплодотворяемость и сохранность молодняка. В зависимости от рецепта БВМД, нормы ввода в зерновой рацион для разных видов сельскохозяйственных животных могут колебаться от 5 до 30%.

Слово «премикс» образовано от двух латинских слов: prae — «вперед», micseo — «смешиваю». В состав премиксов входят: наполнитель — продукт, способный растворять и удерживать активные вещества (овсяная или травяная мука, жмыхи, отруби, дрожжи и т.д.), и сами биологически активные вещества (витамины, микроэлементы, аминокислоты и т.д.). В зависимости от активного вещества премиксы делятся на витаминные, минеральные, аминокислотные и комплексные. По назначению — на продуктивные, предназначенные для здоровых животных, лечебно-профилактические — для профилактики заболеваний, и лечебные, содержащие лекарственные препараты. Основное назначение премиксов — возмещение недостатка биологически активных веществ в рационах животных. Рецептура премиксов разрабатывается исходя из потребностей в витаминах и микроэлементах соответствующей производственной группы животных, с учетом их физиологического состояния и уровня продуктивности (для молодняка животных и птицы, для ремонтного молодняка, для животных, находящихся на откорме, для производителей и т.д.).

Производство

Начиная с 2005 и по 2012 гг. в Российской Федерации наблюдается рост объемов производства БВМД и премиксов. Так, объем производства БВМД за эти годы вырос в 4 раза — с 60 до 240 тыс. тонн. Производство премиксов росло еще быстрее: среднегодовой темп прироста за период с 2005 по 2012 гг. составил 25%. В 2012 г. было произведено 153 тыс. тонн премиксов. Одной из основных причин, вызвавших поступательное развитие отрасли, является выполнение аграрного национального проекта, начатого в 2005 г., и государственной программы по развитию сельского хозяйства на 2008–2012 гг. Интенсивное развитие птицеводства и свиноводства позволило отрасли выйти на высокие показатели.

На рис. 1 и 2 представлена структура производства премиксов и БВМД за 2012 г. Основным потребителем премиксов и БВМД является птицеводство. Крупнейший регион-производитель премиксов — Владимирская область (25,6% от общего объема производства), а БВМД — Тульская (22,6% от общего объема производства).

Рис.1. Структура производства премиксов по видам и регионам в 2012 г. (по данным ID-Marketing)

Рис.2. Структура производства БМВД по видам и регионам в 2012 г. (по данным ID-Marketing)

Исходя из данных о производстве комбикормов и премиксов за 2012 г., предоставленных Росстатом, мы рассчитали потребность в премиксах отдельных регионов.

Таблица 1

Потребность регионов в премиксах

Импорт

Импорт БВМД на российский рынок постепенно снижается; в 2012 г. он составил 117 тыс. тонн. Крупнейшими импортерами БВМД на российский рынок являются Нидерланды, Германия и Дания. Крупными странами — поставщиками премиксов являются Нидерланды, Франция, Бельгия, Литва. Несмотря на увеличение импорта премиксов с 35 до 52 тыс. тонн, по оценке президента Союза комбикормщиков В. Афанасьева, у России есть возможности перейти на полную самообеспеченность премиксами. Производственных мощностей для этого достаточно, и такое предложение внесено в правительство, но пока нет полной поддержки в этом вопросе от специалистов птицеводческой отрасли.

Цены на БВМД и премиксы

В табл. 2 и 3 приводим данные по средним ценам за последние 3 года.

Таблица 2

Динамика средних цен на белково-витаминные добавки за 2010–2012 (по данным ЕМИСС)

Как видно из табл. 2, начиная с 2011 г. произошел значительный скачок цен: так, средняя цена в 2010 г. была на уровне 11 640 руб., а в 2011 г. — 22 644 руб., в 2012 г. — 21 905 руб. Среднегодовой темп прироста составил 37,1%.

Таблица 3

Динамика средних цен премиксов в России за период 2010–2012 гг. (по данным ЕМИСС)

Среднегодовой темп прироста цен составил 3,5%, в феврале 2013 г. отмечен ценовой максимум за последние годы — 37 861руб.

Крупнейшие производители и компании-продавцы

По данным «Tebiz Group», в настоящее время на территории Российской Федерации официально производят и продают премиксы более 50 крупных и средних отечественных и зарубежных компаний.

По оценкам «B2B Research», ведущими игроками на рынке производителей БВМД являются: ГК «Провими», ООО «ВитАгрос-Россовит», ООО «АгроБалт трейд», «KAUNO GRUDAI», ООО «Шебекинские корма», «HENDRIX NV», ООО «Техкорм». Среди лидеров — производителей премиксов аналитики «Abercade» называют ЗАО «Неокорм» (ООО «Коудайс МКорма»), ООО «Агро АгроБалт трейд», ЗАО «Завод премиксов № 1», ООО «Зернопродукт», ГК «Провими» и ГК «Мегамикс».

Среди компаний — участников рынка отмечаем такие, как «Агравис», «Агроакадемия», «Аскор», «Барс Агро», «Бел Трейд», «Биоком», «Ветзвероцентр», «Ветфарм», «Вита», «Витасоль», «Гама-Маркет», «Данкс Виломикс», «Инкорм», «Капитал-Прок», «Компания Агророс», «Кормовит», «Магнитогорский комбинат хлебопродуктов — СИТНО», «Маркорм», Никомикс», «Новооскольский комбикормовый завод», «Селтик Рус», «Сиветра-Агро», «Суомен Реху», «Тагрис», «Текро», «ТехБиоКорм», «Техкорм», «Трионис», «Юниагро».

О проблемах и перспективах отрасли

Важный источник оптимизма в оценках дальнейшего роста рынка БВМД и премиксов — это сравнение отношений их нынешнего объема производства к объемам советского периода с аналогичным отношением для комбикормов. По комбикормам это отношение уже стало более 1/2, а если учесть экспертные оценки неучтенного в официальной статистике производства — то примерно 2/3. По БВМД и премиксам аналогичные отношения в несколько раз меньше. Поэтому в случае, если позитивная динамика развития животноводства сохранится, то производство БВМД и премиксов будет и дальше расти быстрыми темпами, опережающими рост производства комбикормов.

Возможен, однако, и негативный сценарий. Как известно, большим испытанием для российского животноводства (и особенно свиноводства) стало недавнее вступление в ВТО. Наибольшие риски для отрасли связаны с возможностью резкого сокращения производства в свиноводстве, что вызовет сокращение рынка кормовой продукции для свиней, включая БВМД и премиксы.

Негативным фактором, сдерживающим рост отечественного производства БВМД и премиксов, является отсутствие необходимой сырьевой базы внутри страны. Речь идет о кормовых витаминах, аминокислотах, ферментах, пробиотиках. Основную часть этой продукции приходится ввозить из-за рубежа по достаточно высоким ценам. По мнению президента «Союза комбикормщиков» В. Афанасьева, отсутствие таких производств обходится кормовой отрасли в $2,5 млрд. в год. Чтобы стимулировать внутреннее производство БВМД и премиксов, «Союз комбикормщиков» предлагал Правительству РФ повысить ввозные пошлины на эту продукцию, одновременно обнулив их на основные ингредиенты (кормовые витамины, аминокислоты). Однако данное предложение не нашло поддержки в «Росптицесоюзе»; судя по всему, птицеводы — крупнейшие потребители кормов — не считают полезным искусственное ограничение конкуренции между отечественными и зарубежными производителями БВМД и премиксов. Отметим также, что в последние годы в России началось создание крупных производств по крайней мере некоторых биологически активных веществ (например, аминокислоты лизина).

Технический регламент. Казахстан начинает и выигрывает?

Еще одна проблема связана с разработкой технического регламента кормовой продукции в рамках Таможенного союза (Россия, Белоруссия и Казахстан); как известно, его подготовка была поручена казахским специалистам. В соответствии с предложенным проектом техрегламента должна быть введена регистрация целого ряда кормовых добавок, включая БВМД и премиксы. Это потребует значительных временных и денежных затрат, что может негативно повлиять на производителей БВМД и премиксов, увеличить себестоимость продукции. В этой связи «Союз комбикормщиков» призывает производителей кормов внимательно изучать проект техрегламента и вносить свои поправки к нему, пока он еще не принят.

При подготовке обзора использовались материалы ИА Soya News

Количество показов: 13050
Автор:  "ЦЕНОВИК" май 2013, Локтионова Г.Р., Лагутин В.М.