26.03.2013
Обзор рынка: БВМД и премиксы
Российские рынки белково-витаминно-минеральных добавок и премиксов растут очень быстрыми темпами, в первую очередь, за счет увеличения внутреннего производства. Так, за 7 лет (с 2005 г. по 2012 г.) производство БВМД в РФ возросло в четыре раза, а производство премиксов – почти в пять раз. При этом потенциал рынка далеко не исчерпан, скорее всего, рост сохранится в ближайшие годы.
Основные препятствия для дальнейшего роста рынка следующие:
- необходимость закупать ингредиенты (витамины, аминокислоты и пр.) за рубежом, по достаточно высоким ценам;
- возможное падение производства в свиноводстве из-за невыгодных для этой отрасли условий вступления в ВТО (это может привести к снижению производства всех видов кормовой продукции для свиней, включая БВМД и премиксы);
- возможность принятия невыгодных для производителей БВМД и премиксовпунктов в технический регламент по кормам Таможенного союза (Россия, Белоруссия, Казахстан).
При подготовке обзора использовались материалы ИА Soya News.
Общая характеристика продукции
Белково-витаминно-минеральные добавки – БВМД (другое название белково-витаминно-минеральные концентраты – БВМК) представляют собой однородную смесь высокобелковых кормовых средств, содержащих также минеральные, витаминные и некоторые другие биологически активные добавки. Использование БВМД позволяет сбалансировать питание животных и птицы по аминокислотам, витаминам, макро-
и микроэлементам, сто позволяет снизить затраты кормов на единицу продукции, увеличить среднесуточный прирост и повысить продуктивность животных, улучшить оплодотворяемость и сохранность приплода. В зависимости от рецепта БВМД, нормы ввода в зерновой рацион для разных видов сельскохозяйственных животных могут колебаться от 5% до 30%
Слово «премикс» образовано от двух латинских слов: «prae» - вперед «micseo» - смешиваю. В состав премиксов входят: наполнитель — продукт, способный растворять
и удерживать активные вещества (овсяная или травяная мука, жмыхи, отруби, дрожжи и т. д.) и сами биологически активные вещества (витамины, микроэлементы, аминокислоты и т. д.). В зависимости от активного вещества премиксы делятся на витаминные, минеральные, аминокислотные и комплексные. По назначению - на продуктивные, предназначенные для здоровых животных, лечебно-профилактические - для профилактики заболеваний и лечебные, содержащие лекарственные препараты. Основное назначение премиксов - это возмещение недостатка биологически активных веществ в рационах животных. Рецептура премиксов разрабатывается исходя из потребностей в витаминах и микроэлементах соответствующей производственной группы животных, учитывая их физиологическое состояние и уровень продуктивности (для молодняка животных и птицы, для ремонтного молодняка, для животных, находящихся на откорме, для производителей и т.д.). Количество разрабатываемых в течение года рецептов у одного производителя может доходить до тысячи.
Примеры БВМД и премиксов
В качестве конкретного примера продукции приведем белково-витаминно-минеральный концентрат для свиней первого периода откорма от фирмы «Кормозаготовка» (данные взяты с сайта компании). В его состав входят: соевый шрот, рыбная мука, масло растительное, соль, аминокислоты, ферменты, консерванты, витамины, микроэлементы.
Таблица 1
Качественные показатели (питательность 1 кг)
|
Показатель |
Значение |
Показатель |
Значение |
|
Обменная энергия |
3107 |
Витамин А и Е |
100020 |
|
Сырой протеин % |
38,25 |
Витамин Д3 и Е |
12502 |
|
Сырая клетчатка % |
3,58 |
Витамин Е мг |
667 |
|
Сырой жир % |
8,76 |
Витамин К3 мг |
12,5 |
|
Зола % |
8,15 |
Витамин В1 мг |
16,67 |
|
Сахар % |
5,99 |
Витамин В2 мг |
50,01 |
|
Крахмал % |
8,17 |
Витамин В3 мг |
150,03 |
|
Лизин % |
4,50 |
Витамин В4 мг |
1667 |
|
Лизин усв % |
4,09 |
Биотин мг |
0,83 |
|
Метионин+цист % |
1,17 |
Витамин В5 мг |
208,37 |
|
Метион+цист усв % |
0,96 |
Витамин В6 мг |
33,34 |
|
Треонин % |
2,00 |
Витамин Вс мг |
8,33 |
|
Треонин усв % |
1,82 |
Витамин В12 мг |
0,17 |
|
Триптофан % |
0,42 |
Железо мг |
667 |
|
Триптофан усв % |
0,09 |
Медь мг |
292 |
|
Натрий % |
1,34 |
Марганец мг |
417 |
|
Кальций % |
0,41 |
Цинк мг |
1250 |
|
Фосфор доступн % |
0,19 |
Йод мг |
6,25 |
|
Фосфор общий % |
0,58 |
Селен мг |
3,30 |
|
Соль % |
3,43 |
Кобальт мг |
4,17 |
Кратко перечислим некоторые виды продукции ряда других компаний.
Таблица 2
Компании-производители премиксов и БВМД
|
Компания |
Продукция |
|
НПК «Аскор»
|
Премиксы: П 51 для свиноматок и хряков –производителей, П 52 для поросят до 60 дней; П 53 для поросят от 60 до 120 дн., П 54 для откорма свиней от 40 до 70 кг ж.м.; П 55 для откорма свиней от 70 до 120 кг ж.м.; П 51-1 для хряков-производителей, ремонтного молодняка, холостых и супоросных свиноматок, П 51-2 для подсосных свиноматок; П 52-3 для поросят в период выращивания; 26-105 сут. П 54-4 и П 55-5 для откорма свиней. |
|
ООО «Южная корона Брюховецкий ККЗ»
|
Премиксы: П 1-1 для племенных кур-несушек, уток, индеек, гусей, цесарок; П 1-2 для промышленных кур-несушек; П 1-23 для кур-несушек; П 5-1 для цыплят-бройлеров, молодняка кур-несушек, уток, индеек, цесарок (1-3 нед); П 6-1 для бройлеров ( от 4 нед.) молодняка кур-несушек, уток, гусей, цесарок (4-8 нед.), индюшат (5-13 нед.) |
|
ООО «Капитал Прок»
|
Премиксы: П 60.4 для быков-производителей и молочных коров с удоем более 5000 в пастбищный период; П60.3 для быков-производителей и молочных коров с удоем более 5000 кг в стойловый период; П 62.2 для молодняка крупного рогатого скота на откорме в возрасте 6-18 мес. в пастбищный период; П 61.1 для телят 1-6 мес. возраста; П 60.1 для молочных коров в стойловый период. |
|
ООО «Продинвест»
|
«Анимикс Альфа МВ» - витаминно-минеральный премикс для крупного рогатого скота; «Анимикс Альфа 20%» БВМД для телят; «Анимикс Альфа 10%» БВМД для коров; «Анимикс Альфа Лакто энергетическая добавка для дойных коров. |
|
ООО «Тагрис» |
«Кормивит MR 121» - витаминно-минеральный премикс для обогащения и балансирования рационов крупного рогатого скота; «Миксивит SR 109» витаминно-минеральный премикс для обогащения и балансирования рационов телят до 6-мес. возраста. |
Общая информация о рынке
Начиная с 2005 года и по 2012 г. в Российской Федерации наблюдается рост объемов производства БВМД и премиксов. Так, объем производства БВМД за эти годы вырос в 4 раза – с 60 до 240 тыс. тонн. Производство премиксов росло еще быстрее: среднегодовой темп прироста объемов производства за этот период составил 25%. В 2005 г. производство составляло 31 тыс. тонн, а в 2012 г. – 153 тыс. тонн премиксов. Главной причиной, вызвавшей поступательное развитие отрасли, является выполнение аграрного национального проекта, начатого в 2005 году и государственной программы по развитию сельского хозяйства на 2008-2012 гг. Интенсивное развитие птицеводства и свиноводства позволили отрасли выйти на высокие показатели.
Структура производства БВМД распределяется следующим образом: птицеводство – 39%, крупный рогатый скот – 34%, свиньи - 16%, прочие – 11. Основные потребители премиксов – это птицеводство (55,0%) и свиноводство (23,5%); премиксы для крупного рогатого скота составляют 19,1%, прочие – 2,3%.
Импорт БВМД на российский рынок постепенно снижается; в 2012 году он составил 117 тыс. тонн. Крупнейшими импортерами БВМД на российский рынок являются Нидерланды, Германия и Дания. Весь объем российского рынка, складывающийся из внутреннего производства и импорта, составил в прошлом году 357 тыс. тонн. Импорт премиксов в 2012 году снизился по сравнению с 2011 годом и составил около 40 тыс. тонн. Крупными странами-поставщиками премиксов являются Нидерланды, Франция, Бельгия, Литва. Таким образом, весь объем российского рынка премиксов в прошлом году был около 193 тыс. тонн.
Таблица 3
Динамика средних цен на белково-витаминные добавки за 2010-2012 по данным ЕМИС
|
Месяц |
Средняя цена БВД, руб./т | ||
|
2010 |
2011 |
2012 | |
|
Январь |
11157 |
21092 |
22454 |
|
Февраль |
13824 |
21196 |
20702 |
|
Март |
12219 |
22493 |
20856 |
|
Апрель |
11382 |
22956 |
20380 |
|
Май |
11442 |
23843 |
19705 |
|
Июнь |
11211 |
23800 |
21371 |
|
Июль |
10532 |
22621 |
23210 |
|
Август |
11906 |
24262 |
21594 |
|
Сентябрь |
12923 |
21555 |
21560 |
|
Октябрь |
10271 |
24429 |
22201 |
|
Ноябрь |
11734 |
22789 |
25821 |
|
Декабрь |
11077 |
20668 |
23011 |
Как видно из таблицы 3, начиная с 2011 года, произошел значительный скачок цен, так средняя цена в 2010 г. составила – 11640 руб., в 2011г. – 22644 руб., в 2012 г. - 21905 руб. Среднегодовой темп прироста составил 37,1%.
Таблица 4
Динамика средних цен премиксов в России за период 2010-2012 гг. по данным ЕМИСС.
|
Месяц |
Средняя цена премиксов, руб./усл. т | ||
|
2010 г |
2011 г |
2012 г | |
|
Январь |
30453 |
26498 |
29130 |
|
Февраль |
28850 |
23810 |
28946 |
|
Март |
29387 |
23074 |
32771 |
|
Апрель |
30838 |
26286 |
31687 |
|
Май |
30004 |
27235 |
29637 |
|
Июнь |
31185 |
27776 |
33045 |
|
Июль |
28539 |
26233 |
30787 |
|
Август |
29103 |
27688 |
35654 |
|
Сентябрь |
30233 |
27975 |
29277 |
|
Октябрь |
30989 |
25470 |
35606 |
|
Ноябрь |
29829 |
28525 |
31273 |
|
Декабрь |
29236 |
24941 |
36750 |
Среднегодовой темп прироста цен составил 3,5% в январе 2013 г. отмечен ценовой максимум за последние годы - 37472 рублей.
Крупнейшие производители и компании-продавцы
Наибольшие объемы производства БВМД в 2012 году приходились на следующие регионы: Тульская область (22,6% от всего общероссийского объема), Алтайский край (12,3%), Ленинградская область (10,8%), город Москва (10,4%), Белгородская область (7,4%), Ростовская область (7,1%), Самарская область (4,9%), Орловская область (3,7%), Тверская область (3,6%), Свердловская область (3,6%). Лидерами в производстве БВМД для птиц являются Алтайский край, Ленинградская область, Белгородская область и Ростовская область. Крупнейшими производителями БВМД для свиней в разрезе регионов являются Тверская область, Самарская область и Ленинградская область. А бесспорным лидером в производстве БВМД для крупного рогатого скота является Тульская область, на которую приходится 2/3 от общероссийского производства; далее с огромным отрывом идут Свердловская область, Ленинградская область и Орловская область.
Наибольшие объемы премиксов, по данным за 2012 год, производится в следующих субъектах РФ: Владимирская область (25,6% от общероссийского объема), Белгородская область (16,8%), Волгоградская область (7,3%), Ростовская область(6,1%), Ленинградская область (5,8%), Республика Татарстан (4,8%), Калужская область (3,5%), Воронежская область (3,4%), Оренбургская область (2,8%), Алтайский край (2,4%). В тройку регионов – крупнейших производителей премиксов для птицы входят Владимирская область (33%), Белгородская область (14%) и Волгоградская область (13%). Крупнейшие производители премиксов для свиней в разрезе регионов это Белгородская область, (30%), Владимирская область (26%), Ростовская область и Алтайский край (по 6%). Распределение крупнейших производителей премиксов для КРС по регионам кардинально отличается: в первую тройку вошли Ростовская область (17%), Калужская область (14%) и Ленинградская область (13%), а лидирующая по производству всех видов премиксов Владимирская область оказалась только на пятом месте.
Крупнейшими компаниями-производителями БВМД являются «Провими», «ВитАгрос-Россовит», «АгроБало Трейд», Богдановичский комбикормовый завод», «Магнитогорский комбинат хлебопродуктов – СИТНО», «Селтик Рус». Крупнейшими компаниями-производителями премиксов являются «Коудайс МКорма» (владеет заводом «Неокорм» в г. Лакинске Владимирское области), «Новооскольский комбикормовый завод», «ТК «Агрос», «Завод премиксов №1», «Ветфарм», «Селтик Рус».
На российском рынке БВМД и премиксов представлены десятки крупных и средних отечественных и иностранных компаний. Часть из них являются производителями, остальные торгуют продукцией других фирм. В числе этих компаний (помимо перечисленных выше крупных производителей) можно отметить следующие: «Агроакадемия», «Аскор», «Барс Агро», «Бел Трейд», «Биоком», «Ветзвероцентр», «Вита», «Витасоль», «Гама-Маркет», «Данкс Виломикс», «Капитал-Прок», «Компания Агророс», «Кормовит», «Кормозаготовка», «Маркорм», Никомикс», «Сиветра-Агро», «Суомен Реху», «Тагрис», «Текро», «ТехБиоКорм», «Техкорм», «Трионис», «Юниагро».
О проблемах и перспективах отрасли
Важный источник оптимизма в оценках дальнейшего роста рынка БВМД и премиксов – это сравнение отношений их нынешнего объема производства к объемам советского периода с аналогичным отношением для комбикормов. По комбикормам это отношение уже стало более 1/2, а если учесть экспертные оценки неучтенного в официальной статистике производства – то примерно 2/3. По БВМД и премиксам, аналогичные отношения в несколько раз меньше. Поэтому в случае, если позитивная динамика развития животноводства сохранится, то производство БВМД и премиксов будет и дальше расти быстрыми темпами, опережающими рост производства комбикормов. Как известно, большим испытанием для российского животноводства (и, особенно, свиноводства) стало недавнее вступление в ВТО. Наибольшие риски для отрасли связаны с возможностью резкого сокращения производства в свиноводстве, что вызовет сокращение рынка кормовой продукции для свиней (включая БВМД и премиксы).
Негативным фактором, сдерживающим рост отечественного производства БВМД и премиксов, является отсутствие необходимой сырьевой базы внутри страны. Речь идет о кормовых витаминах, аминокислотах, ферментах, пробиотиках. Основную часть этой продукции приходится ввозить из-за рубежа по достаточно высоким ценам. По мнению президента «Союза комбикормщиков» Валерия Афанасьева, отсутствие таких производств обходятся кормовой отрасли в $2,5 млрд. в год. Чтобы стимулировать внутреннее производство БВМД и премиксов, «Союз комбикормщиков» предлагал Правительству РФ повысить ввозные пошлины на эту продукцию, одновременно обнулив их на основные ингредиенты (кормовые витамины, аминокислоты). Однако данное предложение не нашло поддержки в «Росптицесоюзе»; судя по всему, птицеводы – крупнейшие потребители кормов не считают полезным искусственное ограничение конкуренции между отечественными и зарубежными производителями БВМД и премиксов. Отметим также, что в последние годы в России началось создание крупных производств, по крайней мере, некоторых биологически активных веществ (например, аминокислоты лизина).
Еще одна проблема связана с разработкой технического регламента кормовой продукции в рамках Таможенного союза (Россия, Белоруссия и Казахстан); как известно, его подготовка была поручена казахским специалистам. В соответствии с предложенным проектом техрегламента, должна быть введена регистрация целого ряда кормовых добавок, включая БВМД и премиксы. Это потребует значительных временных и денежных затрат, что может негативно повлиять на производителей БВМД и премиксов, увеличить себестоимость продукции. В этой связи «Союз комбикормщиков» призывает производителей кормов внимательно изучать проект техрегламента и вносить свои поправки к нему, пока он еще не принят.
Количество показов: 14443
Автор: Отдел маркетинга журнала «Ценовик. Сельскохозяйственное обозрение», "ЦЕНОВИК" апрель 2013
