Обзоры и прогнозы

Производство комбикормов для свиней в России 02.09.2020

Производство комбикормов для свиней в России

В 2019 г. Россия вышла на 5-е место по производству свинины в мире. На сегодняшний день российские производители полностью обеспечивают страну данным видом мяса, достаточно активно из года в год растут темпы импорта, в том числе в страны Азиатского региона. В 2019 г. экспорт свинины впервые превысил ее импорт и Россия автоматически стала нетто-экспортером в этой области, что является эпохальным событием в истории российского свиноводства.

Затраты на кормление животных — ключевой фактор себестоимости продукции свиноводства, обеспечивающий конкурентоспособность товара на внутреннем и зарубежных рынках. Основной рыночной тенденцией сегодня является усиление роли агрокомплексов, обладающих собственными мощностями для производства кормов и центрами селекции.

Интерес к продукции свиноводства продолжает расти, что обусловлено развитием экспорта и ростом внутреннего потребления мяса населением. По данным Национального союза свиноводов, в 2019 г. В России в убойном весе было произведено 3,94 млн тонн свинины, что на 5,1% больше, чем в 2018-м. Эксперты прогнозируют, что производство свинины в убойном весе к 2020 г. увеличится на 7–8% (260–270 тыс. тонн в живом весе).

Поголовье свиней

За последние 5 лет поголовье свиней в России увеличилось на 27,7%, за 10 лет — на 36,1%. Количество свиней в России в хозяйствах всех категорий в 2019 г. составило 46,5 млн голов. По отношению к 2018 г. поголовье животных увеличилось на 2,4%, к 2017-му — на 2,9%, к 2016-му — на 12,7%.

Лидером по численности свиней в прошлом году являлась Белгородская область (8,7 млн голов), ее доля составила 6,7% от общего поголовья свиней в России. На втором месте находилась Курская область (3,1 млн голов, или 6,7%), на третьем — Тамбовская область (2,09 млн голов, или 4,5%).

Российское свиноводство характеризуется высоким уровнем концентрации производства. На сельскохозяйственных предприятиях содержится 83,4% поголовья свиней, в частном секторе и крестьянских хозяйствах — 16,6%.

Агрохолдинги

На нужды российского свиноводства сегодня работает более 350 комбикормовых производств, большинство которых принадлежат агрохолдингам. По данным Национального союза свиноводов, пятерку ведущих агрокомплексов по итогам 2019 г. составили АХ «Мираторг» (объем производства 426,57 тыс. тонн свинины в убойном весе), ГК «Черкизово» (286,20 тыс. тонн), ООО «Великолукский свиноводческий комбинат» (267,00 тыс. тонн), ГК «РусАгро» (243,36 тыс. тонн), АО «Аграрная группа» (242,06 тыс. тонн).

Известно, что 20 наиболее крупных свиноводческих предприятий производят порядка 68,2% свинины в России, при этом ТОП-5 агрохолдингов выпускают более половины всех комбикормов для свиней. Ожидается, что в ближайшие годы позиции ведущих агрохолдингов значительно усилятся; таким образом, вектор развития комбикормовой отрасли будет определяться за счет производства для собственных нужд.

Крупнейшим российским производителем комбикормов для животных в 2019 г. стала ГК «Черкизово» (более 2 млн тонн, что на 18% больше, чем в 2018-м). Сегодня компания не только полностью обеспечивает кормами свои свиноводческие и птицеводческиедивизионы самостоятельно, но и продолжает активно строить новые площадки.

В первом полугодии 2019 г. группа «Черкизово» увеличила производство комбикормов на Ожерельевском комбикормовом заводе в Московской области на 11% — до 135 тыс. тонн. Положительные тенденции отмечаются и у других крупных игроков на рынке свинины. В частности, агрохолдинг «Мираторг» в первом квартале 2019 г. только на заводах в Белгородской и Брянской областях выпустил около 397 тыс. тонн комбикорма, что на 6,8% больше, чем за аналогичный период 2018-го.

Иные производства

Транснациональные компании в России представлены Cargill, а также Charoen Pokphand Foods, ViaMin, AGRAVIS Raiffeisen, Trouw Nutrition, НПАО «Де Хёс». Среди успешных комбикормовых производств также можно выделить «АгроБалт трейд», НПК «Биоэнергия», Богдановичский ККЗ, Глазовский ККЗ, Гатчинский ККЗ, «Истра-хлебопродукт», «НоваКорм», «Комбикормовый завод Кирова».

Из компаний, реализующих комбикорма для свиней на российском рынке, необходимо отметить ГК «МЕГАМИКС», «Агравис», «Агрокормсервис плюс», «АгроБалт трейд», «АгриКорм», «АгроВитЭкс», ГК «Агророс», «ВитОМЭК», «Коудайс МКорма», «Маркорм», «Медеус», «Мустанг Технологии Кормления», «НоваКорм», «Райффайзен Агро», «Текро», «ПремиКорм», «Виломикс Рус», «Трау Нутришен Россия» («Техкорм»), «ТК 9» и некоторые другие предприятия.

За последние 10 лет ряд компаний добились значительных успехов в производстве как премиксов и БВМК, так и комбикормов (в основном предназначенных для выращивания молодняка), в том числе внесли значительный вклад в отечественную промышленность.

Группа компаний «МЕГАМИКС» недавно приобрела комбикормовый завод в Москве (при модернизации предприятие сможет выпускать до 360 тыс. тонн кормов для всех видов домашних животных). Клиентами «МЕГАМИКС» являются как крупные агрохолдинги, так и организации малого и среднего предпринимательства. В 2018 г. на основе премиксов компании было произведено свыше 10 млн тонн комбикормов, что играет важную роль в развитии отечественного животноводства и птицеводства.

НПАО «Де Хёс» производит уникальный по своему составу и технологии престартер для поросят. Комбикорма также производит «Мустанг Технологии Кормления» — ведущий российский поставщик заменителей молока, концентратов, премиксов и кормовых добавок для всех возрастных и физиологических групп сельскохозяйственных животных. В ее ассортименте 4 вида престартеров для поросят.

В 2013 г. компания «Техкорм» построила завод «Трау Нутришен Воронеж» в Воронежской области, который производит премиксы, концентраты, заменители молока и престартерный комбикорм (в том числе для поросят).

В 2014 г. известный производитель премиксов и БВМК «АгроБалт трейд» ввел в эксплуатацию в Ленинградской области завод с автоматической линией производства престартерных комбикормов мощностью 10 тонн в час.

Производство комбикормов для свиней

В 2019 г. российское производство комбикормов для всех видов животных достигло уровня около 30 млн тонн на сумму свыше 514,6 млрд руб., из них для свиней — 12 млн тонн на сумму 190,6 млрд. руб. Теневой рынок, по оценке различных экспертов, составляет от 30 до 50%.

Согласно Росстату, в первые пять месяцев 2020 г. в России было выпущено 12,87 млн тонн комбикормов, из них около 40% предназначено для свиней (что составляет приблизительно 5,1 млн тонн). По данным SoyaNews, в июне производство комбикормов для свиней достигло 1 млн 54,8 тыс. тонн, что на 12,1% больше, чем в июне 2019 г. За 6 месяцев 2020 г. было выработано ориентировочно 6,3 млн тонн, что на 10,7% выше, чем в аналогичный период 2019 г.

Около 43% всех комбикормов для продуктивных животных производится в Центральном федеральном округе, 20% — в Приволжье, по 9% — в Северо-Западном и Уральском округах.

Ценовая политика

Подорожание зерна на внутреннем рынке, неизбежно возникающее при его интенсивном экспорте, негативно отражается на себестоимости комбикормов, сырьевая составляющая которых занимает 80–85%. Доля зерновых в составе российских комбикормов для свиней высока и находится на уровне 67% (при этом около 43% составляет пшеница, 23% — кукуруза).

По мнению экспертов, наиболее благоприятной для отрасли является цена комбикорма, приближающаяся к отметке 10 000 руб. за тонну, но в современных реалиях достигнуть этого результата практически невозможно. Очевидно, что для снижения себестоимости корма необходимо внедрение в кормление животных альтернативных источников белка, создание благоприятного климата для отечественного производства премиксов и аминокислот. Эксперты Althaus Group зафиксировали подорожание БВМК в 2019 г. свыше 11%, что также негативно отражается на себестоимости доращивания поросят.

Проблемой для комбикормовой отрасли является также рост цены и дефицит соевого шрота (частично в рационах животных его можно заменить на корма из подсолнечника, рапса и люпина).

По данным Росстата, в мае 2020 г. стоимость комбикормов для свиней достигла уровня 17 153 руб. за тонну, что на 3,7% больше, чем в 2018-м. Наиболее низкие цены были зафиксированы в Дальневосточном федеральном округе, а также Сибирском федеральном округе.


Уже в ближайшие годы при условии инвестиций в отечественное производство премиксов, БМВК, шротов, кормового белка и аминокислот для отечественных кормов могут открыться хорошие перспективы роста, в том числе для развития экспорта. На сегодняшний день наша продукция пользуется спросом в Украине, Монголии, Абхазии, Эстонии и Узбекистане.

Благодаря модернизации оборудования и совершенствованию рецептур российские комбикормщики могут достойно конкурировать, в частности, на рынке стартеров и престартеров.



Редакция выражает благодарность в подготовке статьи

сотрудникам компании «Мустанг Технологии Кормления».


 



Количество показов: 1393
Автор:  В. Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»

Возврат к списку


Материалы по теме: