Обзоры и прогнозы

06.03.2024

Рейтинг ведущих производителей индейки в России по итогам 2023 года

Производство мяса индейки в Российской Федерации в 2023 году выросло на 1,8% по сравнению с 2022-м — с 414 500 до 422 000 тонн в убойном весе. Об этом сообщает консалтинговое агентство «АГРИФУД Стретеджис», составившее традиционный ежегодный рейтинг российских производителей индейки на основании уточнения данных индейководческих компаний, статистики Министерства сельского хозяйства РФ и информации Национальной Ассоциации производителей индейки (НАПИ).

Такой пусть и относительно небольшой рост объемов производства индюшатины позволил частично скомпенсировать снижение выпуска мяса бройлеров, отмечавшееся во второй половине прошлого года. Несмотря на значительный рост себестоимости продукции, оценивающийся в среднем по отрасли в 17%, отпускные цены на индейку повысились меньше, чем на другие виды мяса.

Это свидетельствует о возрастающей популярности индюшатины, которая ценится у российских потребителей не только как продукт для здорового и диетического питания, но и как многофункциональный и доступный источник животного белка с разнообразными способами приготовления.

В 2023 году исторический лидер отечественного индейководства группа компаний «Дамате» увеличила свою долю рынка с 52,0% до 55,5% и за счет повышения эффективности производства и незначительного прироста промышленных мощностей прибавила 11% объема — до 238 000 тонн. ГК

«Черкизово» — второй крупнейший производитель — сократила выпуск продукции примерно на 30% (до 57 000 тонн) из-за перевода части активов купленного в 2021 году «Краснобора» на выращивание бройлеров, в результате чего ее рыночная доля снизилась также примерно на треть — до 13,5%.

Прошедший год ознаменовался еще тремя интересными событиями. Активы бывшего «БПК им. М. Гафури» в Башкирии перешли к новому владельцу — ООО «СоюзПромПтица», который летом принял производство от арендовавшего его в последние два года ПК «Урал». При этом выпуск продукции не прекращался, совокупный объем по итогам года даже вырос на 15% — до 26 240 тонн, а рыночная доля предприятия превысила 6%. Успешно восстановился после карантина по гриппу птиц ставропольский «Агро- плюс», который уже в первой половине года вышел на полную производственную мощность. А активы обанкротившегося «Залесного» в Татарстане на условиях аренды восстанавливает ведущий птицеводческий холдинг республики

«Ак Барс». Заметно прибавили в объеме подмосковная Егорьевская птицефабрика (+25%), птицекомплекс «Южный» в Ингушетии (+8%) и оренбургская «Восточная-Агро» (+18%).

По итогам года совокупная доля рынка ТОП-5 российских производителей индейки составила 83,5%. Несмотря на столь высокую концентрацию, даже у небольших региональных компаний сохранилась устойчивость и отмечен рост благодаря расширению ассортимента и более широкому проникновению продуктов из индейки в розницу и сектор фуд-сервиса (табл. 1).

Таблица 1

Производство мяса индейки в РФ в 2023 г, объем и доли рынка 

№	Организация	Убойный вес, тонн	Доля рынка, %
1	ГК «Дамате»	238 000	56,48
2	ГК «Черкизово»	57 000	13,47
3	«СоюзПромПтица» + ПК «Урал»*	26 240	6,20
4	ГК «Руском»	20 697	4,89
5	«Агро-плюс»	10 798	2,55
6	«Аскор»	4708	1,11
7	«Егорьевская птицефабрика»	4381	1,04
8	«Белгородская индейка»	4330	1,02
9	Птицекомплекс «Южный»	4260	1,01
10	«Кривец птица»	4087	0,97
11	«Восточная-Агро»	4011	0,95
12	«Конкорд»	1920	0,45
13	«Таврическая»	1900	0,45
14	МПК «Норовский»	1890	0,45
15	«Бронницкая птицефабрика»	1670	0,39
16	«Ак Барс»**	1362	0,32
17	«Старожиловская птица»	1350	0,32
18	«Самарская индейка»	1200	0,28
19	Агропромышленная группа БВК	1038	0,25
20	КФХ Ядыкин («Амурская индейка»)	502	>0,10
21	«Селянин» («Птидом»)	414	>0,10
22	Прочие (КФХ и мелкие производители)	30 400	7,18
Всего		422 158

* На одном производственном объекте — бывшем «БПК им. М. Гафури».

** На производственном объекте «Залесный» в Республике Татарстан.

Особенно впечатляющим успехом отрасли стал прирост производства инкубационного яйца: почти 50-процентный по сравнению с прошлым годом и 90-процентный — за два последних года (табл. 2).

Таблица 2

Производство инкубационного яйца индейки в организациях РФ, объем и изменения

№	Организация	Производство яиц, штук			Изменение 2023/2022 гг.		Изменение 2023/2021 гг.
		2021	2022	2023	штук	%	штук	%
1	«Морозовская птицефабрика»	1 908 205	2 482 488	2 305 251	–177 237	–7,14	397 046	20,81
2	«Авиаген Торкейз Рус»	8 566 076	9 408 293	11 027 475	1 619 182	17,21	2 461 399	28,73
3	«Индюшкин двор» (ГК «Дамате»)	4 634 238	7 599 715	10 562 479	2 962 764	38,99	5 928 241	127,92
4	«Племенная индейка» (ГК «Дамате»)			4 305 541
Итого		15 108 519	19 490 496	28 200 746	8 710 250	44,69	13 092 277	86,65

Такая динамика позволила значительно снизить зависимость российского индейководства от поставок из-за рубежа и повысить его биозащищенность.

Репродуктор 2 порядка «Племенная индейка» в Тюменской области планирует удвоить производство (до уровня свыше 10 млн яиц) уже в текущем году.

Хорошим подспорьем для отрасли стала эффективная работа комплекса «Донская индейка», где в прошедшем году вывели более 1,7 млн суточных индюшат для производителей, у которых нет собственных мощностей по инкубации. В планах компании — запуск собственного родительского стада.

По расчетам «АГРИФУД Стретеджис» и прогнозам НАПИ, в 2024 году объем выпуска индейководческой продукции в России увеличится как минимум на 5%. А более значительный рывок будет сделан в 2025 году с запуском уже заложенных новых производственных площадок в целом ряде областей страны. Дальнейшее развитие отрасли будет стимулироваться ростом потребительского спроса на мясо индейки и поставками за рубеж. Уже сегодня Россия является признанным лидером на рынках индюшатины в Китае (с долей рынка в 80%), Саудовской Аравии (56%), Объединённых Арабских Эмиратах (82%), а всего поставки российского мяса и продуктов глубокой переработки индейки осуществляются в 29 стран мира.

С учетом постоянного роста внутреннего потребления и экспортных поставок «АГРИФУД Стретеджис» подтверждает свои прогнозы по достижению объемов производства мяса индейки в России как минимум до 600–650 тыс. тонн к 2030 году.

Источник: https://rusindeyka.ru/tpost/xly4sn5xo1-opublikovan-reiting-veduschih-proizvodit

Количество показов: 427