Обзоры и прогнозы

Рынок мяса птицы за 10 месяцев 2021 года 10.01.2022

Рынок мяса птицы за 10 месяцев 2021 года

Производство

По итогам десяти месяцев 2021 года объем рынка мяса птицы в России составил 3 млн 695 тыс. тонн в убойном весе (учитывается только промышленное производство). Доля импорта мяса птицы на рынок РФ в 2021 году составит 5,4%. Ожидается, что годовая емкость рынка мяса птицы в России с учетом производства во всех категориях хозяйств составит 4,8 млн тонн. Доля птицеводческой продукции в общем производстве всех видов мяса в 2021 году составит 44,5%. По сравнению с январем–октябрем 2020 года, объем рынка снизился на 63 тыс. тонн (1,7%). Душевое потребление россиянами мяса птицы в 2021 году составит 34 кг/чел.

В общем объеме отечественного производства за 10 месяцев 2021 года мясо птицы составляет 52,2%, доля свинины — 40,8%, говядины — 6,9%, а баранины и козлятины — 0,1%. Суммарный объем производства основных видов мяса (свинина, говядина, мясо птицы, баранина и козлятина) в сельхозорганизациях России за этот период составил 7 млн

177 тыс. тонн в убойном весе. Это на 0,1%, или 8,3 тыс. тонн, ниже показателя аналогичного периода 2020 года.

Ожидается, что годовой объем производства мяса в России в хозяйствах всех категорий (крупные промышленные комплексы, КФХ и личные подсобные хозяйства) составит 11 млн тонн в убойном весе. При этом в ЛПХ ожидается очередное снижение производства.

Производство мяса птицы по итогам десяти месяцев 2021 года оценивается в 3 млн 744 тыс. тонн в убойном весе или 5 млн 994 тыс. тонн в живом весе. Таким образом, по сравнению с показателем января–октября 2020 года производство снизилось на 1,4%, или на 51,3 тыс. тонн в убойном весе. На рис. 1 представлено, как распределилось производство мяса птицы по округам.


За десять месяцев 2021 года рост производства наблюдается только в трех федеральных округах России: ЮФО (+30,7 тыс. тонн, +14,5%), ДФО (+5,0 тыс. тонн, +20,6%) и ЦФО (+0,8 тыс. тонн, +0,1%). В остальных округах отмечено сокращение производства:   ПФО   (–7,8   тыс.   тонн,   –0,9%), СЗФО (–14,6 тыс. тонн, –4,5%), СКФО (–16,1 тыс. тонн, –6,0%), УФО (–21,9 тыс. тонн, –6,9) и СФО (–27,5 тыс. тонн, –10,3%).

В разрезе субъектов Российской Федерации заметный прирост объемов производства был зафиксирован  в  Ростовской  (+32,3  тыс.  тонн; +670,9%), Тюменской (+15,6 тыс. тонн; +36,4%), Тамбовской (+14,8 тыс. тонн; +7,5%), Московской (+5,7 тыс. тонн; +4,6%) областях и Краснодарском крае (+8,9 тыс. тонн; +4,5%).

Значительное снижение производства мяса птицы отмечается в Челябинской (на 21,0 тыс. тонн, или –11,4%), Свердловской (на 15,7 тыс. тонн, или –18,7%) и Самарской (на 13,2 тыс. тонн, или –47,1%) областях и Алтайском крае (на 14,0 тыс. тонн, или –28,2%).


Рис. 1. Производство мяса птицы в сельхозорганизациях в январе–октябре 2021 г. по федеральным округам России

Производство мяса птицы в сельхозорганизациях в январе–октябре 2021 г. по федеральным округам России


Импорт

Импорт мяса птицы в Россию в январе–октябре 2021 года составил 198,9 тыс. тонн, что на 1,6% больше (+3,2 тыс. тонн) по сравнению с объемами 10 месяцев 2020 года.

Поставки из Республики Беларусь снизились за год на 14,0% — до 99,3 тыс. тонн, а из Бразилии выросли на 17,2% — до 78,1 тыс. тонн.

В стоимостном выражении импорт мяса увеличился на 21,1% и составил 333,9 млн USD.

В январе–октябре 2021 года поставки мяса птицы из стран дальнего зарубежья составили 83,4 тыс. тонн, что на 10,7% больше, чем было поставлено в январе–октябре 2020 года. Объем импорта куриного мяса вырос до 82,9 тыс. тонн, или на 11,1% (+8,3 тыс. тонн). В основном поставки куриного мяса осуществлялись из Бразилии — 94,6% от общего объема поставок курицы. Индейки ввезли в Россию 0,46 тыс. тонн, что на 32,2% (–0,2 тыс. тонн) меньше поставок января–октября 2020 года. Поставки мяса утки составили 0,06 тыс. тонн (в январе–октябре 2020 года — 0,08 тыс. тонн). Поставки мяса гуся в рассматриваемый период не осуществлялись.

Из стран ЕАЭС за 10 месяцев 2021 года в Россию ввезли 115,5 тыс. тонн, что на 4,1% меньше, чем было поставлено в аналогичном периоде прошлого года. Объем импорта куриного мяса из этих стран снизился на 5,0% (–5,9 тыс. тонн) и составил 11,2 тыс. тонн. Куриная продукция в основном ввозилась из Республики Беларусь — 88,0% от общего объема поставок. Из Казахстана ввезено 12,3 тыс. тонн (12,0% от общего объема импорта). Ввоз мяса индейки за рассматриваемый период составил 2,8 тыс. тонн (+32,8%), объем импорта утки — 1,5 тыс. тонн (+23,6%). Поставки мяса гуся в рассматриваемый период составили 309 кг.

Суммарный объем импортной мясной продукции (код ТН ВЭД 0201, 0202, 0203, 0207, 02061, 02062, 02064, 0209), ввезенной в Россию из стран дальнего зарубежья и Таможенного союза в январе–октябре 2021 года, составил 443,2 тыс. тонн, что на 6,6% (–31,2 тыс. тонн) меньше, чем было ввезено в январе– октябре 2020 года. Говядины и субпродуктов было ввезено 54,2% от общего количества импорта, свинины — 2,1%, мяса птицы — 43,8%.


Экспорт

Объем экспорта мяса птицы из России в январе– октябре 2021 года составил 246,7 тыс. тонн, то есть +1,1% (2,7 тыс. тонн) за год.

В стоимостном выражении экспорт мяса птицы за год вырос на 15% и составил 413 млн USD.

Главные рынки сбыта российских птицеводов — Китай, Казахстан, Украина, Саудовская Аравия, Вьетнам и Кыргызстан, на которые в январе–октябре 2021 года пришлось 82% экспорта птицеводческой продукции из России (рис. 2). Базовым видом экспортируемой продукции (93,3%) является куриное мясо, внешние продажи мяса индейки составили 6,6%, а иные виды мяса птицы — 0,1%.

Рис. 2. Экспортные поставки мяса птицы из России в январе–октябре 2021 г.

Экспортные поставки мяса птицы из России в январе–октябре 2021 г.


В страны дальнего зарубежья в январе–октябре 2021 года экспортировали 195,5 тыс. тонн (+1,2%), из которых 52,3% приходится на Китай, 12,1%

— на Саудовскую Аравию и 11,6% — на Украину (Донецкая и Луганская области). Объем поставок в страны дальнего зарубежья за год вырос на 2,4 тыс. тонн. В Китай поставки снизились на 16,7% — до 102,2 тыс. тонн, но при этом поставки отечественного мяса птицы во Вьетнам выросли на 132% (до 11,4 тыс. тонн) и в Бенин на 629% (до 4,6 тыс. тонн). Рост объемов экспорта мяса птицы зафиксирован также в Саудовскую Аравию (+93%; +11,4 тыс. тонн) и Демократическую Республику Конго (+53%; +1,4 тыс. тонн). Таким образом, произошла диверсификация экспорта (переориентация рынков сбыта).

В стоимостном выражении экспорт в страны дальнего зарубежья снизился на 8,2% и составил 349 млн USD. География внешних продаж в 2021 году частично перераспределилась с рынка Китая на страны Африки и Персидского залива.

В страны ЕАЭС по итогам 10 месяцев 2021 года экспорт мяса птицы из России вырос на 0,65% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 51,2 тыс. тонн, из которых 61,6% приходится на Казахстан и 19,8% — на Кыргызстан. Объем экспорта за год вырос на 328 тонн: поставки в  Казахстан  составили  31,5  тыс.  тонн  (–18%; –6,9 тыс. тонн), в Республику Беларусь экспортировали на 612%, или 4,9 тыс. тонн, больше, чем год назад, в Армению и Кыргызстан больше на 21,6% и 27,9% соответственно. В стоимостном выражении экспорт птицеводческой продукции в страны ТС вырос на 20,5% и составил 64,6 млн USD. Суммарный объем экспорта мясной продукции (код ТН ВЭД 0201, 0202, 0203, 0207, 02061, 02062, 02064, 0209), отправленной из России в страны дальнего зарубежья и Таможенного союза, составил 436,7 тыс. тонн, что на 5,2% (21,4 тыс. тонн) больше, чем было экспортировано в январе–октябре 2020 года. Говядины и субпродуктов было вывезено 6,6% от общего количества экспорта, свинины — 36,9%, мяса птицы — 56,5%.

Экспорт говядины вырос на 96%, свинины — на 2,9%, а мяса птицы — на 1,1%.


Тенденции

Факторы влияния на рынок птицы в России в 2021 году

Эпизоотическая ситуация

В России зафиксированы 64 вспышки гриппа птиц за 11 месяцев 2021 года, из них в октябре — 32 вспышки, которые мгновенно спровоцировали рост цен на мясо птицы и яйцо.

Рис. 3. Эпизоотическая ситуация

Эпизоотическая ситуация


Корма

Другим важным фактором подорожания продукции птицеводства стал рекордный рост цен на комбикорма и кормовые ингредиенты. За период с января по октябрь 2021 года цена комбикорма выросла на 25% по отношению к аналогичного периоду прошлого года. Некоторые кормовые ингредиенты подорожали на 50%, 100% и даже на 200%. Октябрьские прайсы на 2021 года на комбикорма для птицы превзошли январские на 15% (рис. 4).

Рис. 4. Цены на комбикорм для птицы в 2017–2021 гг., руб./т

Цены на комбикорм для птицы в 2017–2021 гг., руб./т


Инкубационное яйцо

Третьей серьезной проблемой, с которой столкнулись птицеводы, стал дефицит инкубационного яйца собственного производства, а также ограниченный импорт инкубационных яиц (табл. 1) в Россию из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации в странах- поставщиках.

Объем импорта куриного инкубационного яйца в Россию

В январе–октябре 2021 года поставки куриного яйца для инкубации в Россию составили 528,3 млн штук, что на 12% меньше поставок января–октября

2020 года. Основными странами — поставщиками инкубационного куриного яйца в Россию являются Турция (22,3%), Чехия (19,5%) и Германия (15,9%).

Рост спроса со стороны конечного потребителя

Потребление мяса в России ежегодно увеличивается, и в 2021 году оно достигло 76 кг на человека в год. На мясо птицы приходится порядка 45%. За 10 лет потребление мяса птицы в России выросло с 25 кг до 34,2 кг на душу населения в год.

Прогнозы

Поитогам 2021 годаспециалистыинформационно- аналитического агентства «ИМИТ» ожидают, что производство мяса птицы   в   России   составит 4,9 млн тонн в убойном весе (при перерасчете из живого с коэффициентом 0,735), оставаясь на уровне 2020 года (+/–0,2%). Этот показатель держится уже на протяжении 4 лет. Но по сравнению с 2010 годом объем отечественного производства мяса птицы вырос на 74% (+2,1 млн тонн). А общее производство мяса в России во всех категориях хозяйств в 2021 году достигнет 11 млн тонн, что на 2% будет выше объемов 2020 года и на 56%, или 3,9 млн тонн, выше объемов 2010 года.




Количество показов: 3267
Автор:  Л. Савкина, аналитическое агентство «ИМИТ»

Возврат к списку


Материалы по теме: