Обзоры и прогнозы

В 2020 году агроэкспорт вырос на 20%

В 2020 году Россия поставила на внешние рынки 79 млн тонн продукции АПК стоимостью 30,7 млрд USD, что на 5 млрд USD, или на 20%, больше показателя прошлого года (по данным ФТС за январь–декабрь, Росстата по форме 8-ВЭС-рыба — за январь–декабрь.). Таким образом, агроэкспорт достиг рекордной величины, побив максимум 2018 года, по итогам которого показатель составлял 25,8 млрд USD.

По данным ФТС, в 2020 году импортерами продукции АПК из России являлись более 150 стран. Лидирующую позицию среди них сохраняет Китай, закупки которого превысили 4 млрд USD. За прошлый год в КНР ввезено 4,8 млн тонн продовольственных товаров стоимостью 4,02 млрд USD — на 26% больше уровня 2019. Второе место занимает Турция, увеличившая импорт на 26% — до 3,1 млрд USD.

Также в ТОП-3 покупателей, как и годом ранее, входит Казахстан, нарастивший импорт на 12% — до 2,1 млрд USD.

Зерно

Экспорт зерна увеличился на 25% — до 49 млн тонн, в денежном выражении объем вырос на 29% — до 10 млрд USD. Благодаря столь значительной динамике доля зерна в структуре экспорта увеличилась до 33%. Ростом завершили год все три основные экспортные культуры — пшеница, ячмень и кукуруза.

В том числе отгрузки пшеницы выросли на 22% (до 39 млн тонн), в денежном выражении — на 29% (до 8,3 млрд USD) благодаря росту цен. Зарубежные продажи ячменя составили 6,1 млн тонн (+54%) на 1,1 млрд USD (+44%), кукурузы — 4 млн тонн (+29%) на 741 млн USD (+20%).

Турция, вышедшая в лидеры среди покупателей российского зерна в 2019 году, сохранила эту позицию. В прошлом году в республику экспортировано более 9 млн тонн зерна (+15%) стоимостью 1,9 млрд USD (+24%). Около 88% этого объема пришлось на пшеницу, 6% — кукурузу, 4% — ячмень. Турция занимает второе место среди ведущих импортеров российской пшеницы, первое место — как импортер российской кукурузы, третье — ячменя.

Египет находится на 2-й строчке с долей 18%. За 12 месяцев в эту страну отгружено 8,3 млн тонн зерна (+35%) на сумму 1,8 млрд USD (+41%). Практически весь этот объем пришелся на пшеницу, благодаря чему Египет вновь стал крупнейшим покупателем этого вида злака из России.

На третьем месте с долей 5,5% — Саудовская Аравия, увеличившая импорт российского зерна до 3,1 млн тонн стоимостью 568 млн USD. Это в 2,4 раза больше показателя 2019 года в физическом и стоимостном выражении. Саудовская Аравия является ведущим импортером российского ячменя, однако помимо него в этом году стала впервые закупать пшеницу (247 тыс. тонн), сорго (1 тыс. тонн) и гречиху (193 тонны).

В 2020 году после 5-летнего перерыва возобновил закупку российской пшеницы Пакистан (1,2 млн тонн), после 9-летнего — Куба (25 тыс. тонн), значительно нарастили импорт зерна Вьетнам, Таиланд, Тунис, Таиланд, Казахстан, Монголия.

Масложировая продукция

Экспорт масложировой продукции в прошлом году вырос на 12% — до 8,1 млн тонн в натуральном объеме и на 22% — до 5 млрд USD в денежном. Драйвером роста стало подсолнечное масло, которого в минувшем году отгружено 3,7 млн тонн (+19%) стоимостью 2,8 млрд USD (+28%). Динамику обусловили продажи в первой половине года: после рекордного урожая подсолнечника 2019 года экспорт подсолнечного масла в январе–июне 2020-го показал рост на 40% в физическом и стоимостном выражении. Во второй половине календарного года отгрузки в годовом выражении снизились на 0,8% в натуральном объеме, однако выросли на 17% в денежном.

Рапсового масла за рубеж поставлено 688 тыс. тонн (+2,9%) на сумму 587 млн USD (+14%), соевого — 679 тыс. тонн (+13%) на 495 млн USD (+24%).

Отгрузки шрота и жмыха увеличились на 6,7% — до 2,7 млн тонн стоимостью 668 млн USD (+9,4%), маргарина — на 9,9% — до 234 тыс. тонн стоимостью 230 млн USD (+10%).

Крупнейшим покупателем российской масложировой продукции является Китай, нарастивший импорт в 1,8 раза — до 1,1 млрд USD. Более половины этого объема пришлось на подсолнечное масло (565 млн USD, 771 тыс. тонн), 23% — на рапсовое масло (253 млн USD, 282 тыс. тонн), 22% — на соевое (244 млн USD, 328 тыс. тонн). По всем трем видам масел Китай является лидером среди импортеров. Кроме того, Россия начала поставки в КНР соевого и подсолнечного шрота (14 млн USD, 31 тыс. тонн).

На второй позиции — Турция, увеличившая закупки на 26% — до 553 млн USD. За январь–декабрь в страну поставлено 645 тыс. тонн подсолнечного масла стоимостью 456 млн USD (+34%), 493 тыс. тонн шрота и жмыха на сумму 97 млн USD (–2,2%), а также 126 тонн маргарина на 102 тыс. USD (в 2019 поставок не было).

Также в ТОП-3 стран-импортеров входит Индия, увеличившая ввоз российской масложировой продукции в 2,2 раза — до 364 млн USD. Более 90% объема пришлось на подсолнечное масло, закупки которого выросли в 2 раза — до 333 млн USD (460 тыс. тонн).

Рыбная продукция

Рыбы и морепродуктов экспортировано 2,3 млн тонн стоимостью 5,3 млрд USD. В физическом объеме отгрузки выросли на 6,3%, однако в денежном эквиваленте снизились на 2,1% по сравнению с показателем 2019 года.

В структуре продаж 54% приходится на мороженую рыбу, экспорт которой сократился на 5,7% — до 2,9 млрд USD. В то же время продажи ракообразных поднялись на 3,2% (до 1,7 млрд USD), рыбного филе — на 2,2% (до 509 млн USD). Отгрузки моллюсков снизились на 12% (до 115 млн USD).

Около 60% российского экспорта рыбной продукции отправлялось в Республику Корея и Китай. Поставки в Республику Корея увеличились на 8,2% — до 1,61 млрд USD; почти 50% этого объема пришлось на ракообразные, 40% — мороженую рыбу. Продажи в КНР снизились на 6,1% (до 1,6 млрд USD), в том числе мороженой рыбы — на 9,4% (до 1,2 млрд USD), моллюсков — на 29% (до 44 млн USD), в то время как ракообразных — выросли на 14% (до 340 млн USD).

Экспорт в Нидерланды уменьшился на 6,7% (до 864 млн USD), 52% этого объема составили ракообразные, 28% — мороженая рыба, 20% — рыбное филе.

Мясная продукция

Экспорт мясной продукции в 2020 году продемонстрировал самый высокий темп роста среди основных категорий продовольственных товаров. За 12 месяцев физический объем увеличился на 53% и составил 525 тыс. тонн. В денежном эквиваленте отгрузки достигли 887 млн USD, что на 49% выше аналогичного показателя 2019-го.

По уточненным данным ФТС, поставки мяса птицы выросли на 40% (до 296 тыс. тонн) в физическом выражении и на 31% (до 429 млн USD) в стоимостном. Свинины экспортировано более 200 тыс. тонн (+87%) на сумму 336 млн USD (+91%), говядины — 16 тыс. тонн (в 2,7 раза больше) стоимостью 88 млн USD (в 3,1 раза больше).

Крупнейшим покупателем российского мяса стал Китай. Поставки мяса птицы в эту страну, начавшиеся в феврале 2019, по итогам прошлого года выросли в 2,3 раза — до 146 тыс. тонн на сумму 265 млн USD (в 1,8 раза больше). В 2020 году доступ на китайский рынок получили российские экспортеры говядины: отгруженный объем составил 8,7 тыс. тонн на 48 млн USD, или более 50% всего российского экспорта мяса КРС.

На втором месте Вьетнам с долей 16%. В конце 2019 года рынок открылся для поставок свинины, благодаря чему за прошлый год экспорт мяса во Вьетнам вырос вдвое (до 73 тыс. тонн) в физическом выражении и в 4,4 раза (до 140 млн USD) в денежном. Около 94% этого объема пришлось на свинину.

Третью позицию заняла Украина с долей 12%: за год в эту страну экспортировано 79 тыс. тонн мяса (+6,8%) стоимостью 108 млн USD (+4,2%). 62% денежного объема составила свинина, 36% — мясо птицы.

Значительный рост экспорта мяса из России обусловили несколько факторов, рассказал «Агроэкспорту» руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. «Во-первых, в прошлом году Россия смогла максимально использовать потенциал китайского рынка по мясу птицы благодаря дефициту животного белка, который вызвал резкий рост цен на свинину и переориентацию части потребителей на мясо птицы. В результате Россия заняла 3-е место среди поставщиков этого вида мяса в КНР после США и Бразилии, а также начала поставлять говядину», — отметил он. Второй фактор — своевременное открытие рынка Вьетнама по свинине благодаря активной работе Минсельхоза России и Россельхознадзора, а также некоторых российских производителей, сумевших убедить власти Вьетнама в безопасности российской продукции. «Как и в Китае, во Вьетнаме из-за АЧС резко снизилось поголовье свиней, а цены быстро росли. Россия, в свою очередь, оперативно расширила список аттестованных предприятий и очень быстро нарастила объем поставок», — подчеркнул Юшин. Еще один фактор — ослабление рубля, повысившее конкурентоспособность российской продукции, а также низкие цены на мясо птицы и свинину внутри страны.

Кроме того, рост экспортных продаж стал следствием масштабной маркетинговой работы, проводимой российскими компаниями. «Поставщики все лучше узнают мировые рынки и расширяют географию поставок: российское мясо экспортируется уже почти в 50 стран. Помимо азиатских государств все активнее ведется работа на Ближнем Востоке, несмотря на проблемы с сертификацией халяльной продукции. Также осваиваются рынки, которые пока небольшие, но потенциально емкие — это рынки африканских государств», — подчеркнул Юшин.

Молочная продукция

Экспорт молочной продукции в прошлом году вырос на 16% (до 207 тыс. тонн) в физическом выражении и на 11% (до 318 млн USD) в стоимостном. Сыров и творога отправлено за рубеж 30 тыс. тонн (+12%) на сумму 96 млн USD (+15%). Поставки кисломолочных продуктов снизились на 2,1% — до 83 млн USD (79 тыс. тонн), поставки мороженого выросли на 6,8% — до 57 млн USD (26 тыс. тонн), молока и сливок на 9,3% — до 55 млн USD (56 тыс. тонн), сливочного масла на 75% — до 15 млн USD (4,5 тыс. тонн), молочной сыворотки в 2 раза — до 12 млн USD (11 тыс. тонн).

Ведущими покупателями молочных продуктов из России остаются государства постсоветского пространства. В том числе экспорт в Казахстан увеличился на 8,7% (до 132 млн USD), в Беларусь — на 7,5% (до 45 млн USD). Поставки на Украину за январь–декабрь оцениваются на уровне 45 млн USD (+18%).

«2020 год стал крайне удачным для экспорта молочной продукции, — оценивает управляющий партнер «Стреда консалтинг» Алексей Груздев. — На фоне существенной девальвации рубля, которая сделала отечественную продукцию более конкурентоспособной на мировом рынке, мы смогли существенно усилить свои позиции на традиционных рынках постсоветского пространства и при этом вырасти в объемах практически по всем категориям продукции».

В части расширения географии в последние годы Россия получила доступ на рынки более 15 стран, десять из которых входят в ТОП-20 крупнейших стран — импортеров молочной продукции: это Япония, Южная Корея, Вьетнам, Саудовская Аравия, ОАЭ, Алжир, Египет и другие. «В ближайшие годы отрасль обязательно должна реализовывать этот задел», — уверен Груздев.

По его словам, в текущем году можно ожидать сохранения всех действующих положительных факторов и рассчитывать на аналогичный прирост объемов поставок в 20–25%. «В условиях ползущей девальвации мы имеем все необходимые предпосылки для дальнейшего стабильного роста экспорта молочной продукции в ближайшие 2–3 года: объемы производства сырья стабильно растут, вводятся новые мощности переработки, активно расширяется перечень открытых стран и снижаются административные барьеры, все большее количество компаний проявляет интерес к экспорту и постепенно набирается опыта в организации поставок своей продукции на мировой рынок», — добавил Груздев.

Продукция пищевой и перерабатывающей промышленности

Поставки из России продукции пищевой и перерабатывающей промышленности в 2020 году увеличились на 13% — до 4,5 млрд USD.

Экспорт кондитерских изделий, несмотря на проседание во втором квартале, по итогам года смог восстановить позитивную динамику: за год физический объем вырос на 11% (до 688 тыс. тонн), стоимостной — на 3,7% (до 1,4 млрд USD).

В том числе отгрузки кондитерских изделий в Казахстан увеличились на 0,8% (до 323 млн USD), в Беларусь — на 0,4% (до 194 млн USD), в Китай — на 23% (до 176 млн USD).

Продажи за рубеж сахара выросли в 1,8 раза — до 1,2 млн тонн стоимостью 467 млн USD (в 1,7 раза больше). Свекловичного жома вывезено 1,4 млн тонн (+7,3%) на 219 млн USD (+9,2%).

Экспорт напитков увеличился на 15% (до 605 млн USD), табачной продукции — снизился на 0,7% (до 540 млн USD).

Основными покупателями российской продукции пищевой и перерабатывающей промышленности также являются преимущественно страны бывшего СССР.

Среди них Казахстан, увеличивший импорт на 9,6% (до 1,06 млрд USD), и Беларусь (536 млн USD, +5,9%). На третье место, во многом благодаря закупкам сахара, поднялся Узбекистан (316 млн USD, +74%).