9 трендов – 2023 Анализируем главное в АПК за истекший год

Подпишитесь на рассылку новостей и получайте подборку самых важных и интересных новостей АПК на свой почтовый ящик ежемесячно!
Поиск по новостям: 

Дополнительные параметры поиска


9 трендов – 2023 Анализируем главное в АПК за истекший год 20.12.2023

9 трендов – 2023 Анализируем главное в АПК за истекший год

Уходящий, 2023 год – неоднозначный для российских аграриев. В этом году их ждёт урожай зерновых, хороший даже на фоне рекордного сбора 2022 года. По прогнозам Минсельхоза, Россия в этом году может собрать второй по объёму урожай зерна в своей истории. 

Но космические урожаи не приносят сельхозпроизводителям рекордных доходов: цены на продукцию растениеводства снижаются, а затраты на производство серьёзно возрастают. Плюс к этому на рынок давят экспортные ограничения, связанные как с санкциями, так и с внутренними механизмами регулирования. В результате аграриев всё чаще беспокоит снижение рентабельности. Вызовом остаётся зависимость от иностранной техники, комплектующих и семян некоторых востребованных сельхозкультур. Одна из главных задач, которая стоит перед агропромышленным комплексом в ближайшие годы, – импортозамещение, а одним из драйверов роста станет внутренний спрос.

#1: Рост АПК замедлится

Российский АПК устойчив к стрессам и способен эффективно развиваться: санкциям не удалось затормозить его развитие, отмечал ещё в конце прошлого года министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. В 2023 год отрасль вошла с новой скорректированной стратегией развития: по поручению президента Владимира Путина до 2030года производство в АПК должно расти не менее чем по 3% в год. Обеспечить этот рост на фоне 2022 года, когда в стране был собран рекордный в новейшей истории урожай 158 млн т зерна, – сложная для аграриев задача.

Тем не менее среднегодовой темп роста сельского хозяйства существенно выше среднегодового темпа роста экономики в целом, отмечают в Институте исследований и экспертизы ВЭБ. В целом агропромышленный комплекс (сельское хозяйство и пищевая промышленность), по прогнозу института, покажет в 2023 году рост на 1%. Темпы роста замедлятся: в 2022 году он составлял 4,9%. Но в следующие годы аналитики ВЭБ ожидают восстановления динамики: индекс производства продукции АПК в 2024 году ожидается на уровне 2,7%, а в 2025 году – 2,6%.

У растениеводов всё не так положительно. Производство продукции сельского хозяйства в 2023году снизится на 3,3%, прогнозирует ВЭБ (по итогам прошлого года был рост на 10,2%). Виной тому – сокращение урожая зерна после рекордного сбора 2022 года. Но положительный вклад в индекс производства продукции сельского хозяйства внесут масличные культуры, сахарная свёкла и овощи. Прирост в этом году покажет и животноводство: производство скота и мяса птицы вырастет на 3% год к году (до 16,6 млн т), ожидают в ВЭБе. Производство пищевой продукции вырастет на 4,6%.

Пока что агросектору в целом удаётся сохранить рост, пусть и небольшой, по сравнению с высокой базой прошлого года. Предварительные выводы можно сделать по итогам первых девяти месяцев 2023 года. За этот период объём производства сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий, по данным Росстата, составил 6,2 трлн руб. Это на 1,3% больше, чем год назад (в прошлом году рост составлял 11,7%).  

#2: Второй урожай в истории

По данным Росстата, на 1 октября 2023 года в хозяйствах всех категорий было намолочено 126 млн т зерновых, что на 10% меньше предыдущего года. Сахарной свёклы накопано 17,2 млн т, или на 27,2% больше. Семян подсолнечника получено в 2,4 раза больше – 7,1 млн т. Производство картофеля выросло на 10,1%, овощей – на 4,5% год к году.

Виды на урожай, по сравнению с прошлым годом, сначала были скромными. Весной Минсельхоз определил плановый уровень сбора на уровне 120млн т. Но к сезону уборки прогнозы заметно улучшились. Согласно ноябрьскому прогнозу министерства, по итогам 2023 года сбор зерновых может составить 140 млн т в чистом весе, из них 93млн т пшеницы. Это будет второй показатель после рекордного 2022 года, когда было собрано 157,7 млн т зерна (из них 104,2 млн т пшеницы).

Производство сахарной свёклы, овощей, масличных, картофеля, плодов и ягод тоже будут на достойном уровне – «не ниже средних значений за пять лет», прогнозировал ранее глава Минсельхоза.

Производство сахарной свёклы, овощей, масличных, картофеля, плодов и ягод тоже будут на достойном уровне – «не ниже средних значений за пять лет», прогнозировал ранее глава Минсельхоза. Так, ожидается сбор 27 млн т масличных, 50,5 млн т сахарной свёклы, 8 млн т картофеля, 7,3 млн т овощей, а также 1,7 млн т плодов и ягод.

В животноводстве производство по итогам девяти месяцев 2023 года, если верить статистике Росстата, тоже показывает рост: в хозяйствах всех категорий было произведено 11,5 млн т скота и птицы на убой (в живом весе) – на 2,2% больше, чем год назад. Производство молока выросло на 2,5% – до 26 млн т, а яиц было произведено на 1,7% больше – 35,4 млрд штук.

#3: Агроэкспорт – куда деть урожай

В 2023 году экспорт товаров АПК достигнет цели в 45млрд $, которую поставил в 2018 году президент Владимир Путин, поручивший за пять лет вдвое увеличить показатели по экспорту. России удалось нарастить поставки продовольствия зарубежным партнёрам, несмотря на внешнеторговые ограничения. «Объём экспорта продукции АПК составляет уже на сегодняшний день почти 33 млрд $. Ожидаем, что по итогам года выйдем на цифры более 45 млрд $», – говорил в октябре глава Минсельхоза. Для сравнения: по итогам 2022 года экспорт АПК составил 41,6 млрд $.

Сейчас экспорт сельхозпродукции и продовольствия – главный драйвер роста агросектора при условии благоприятного курса и ценовой конъюнктуры на товарных рынках, считает управляющий партнёр Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. Урожай 2023года позволит не только обеспечить внутренний рынок, но и поставить за рубеж до 60 млн т зерновых. Впрочем, помимо зерна нового урожая, у аграриев на хранении находятся и огромные переходящие запасы – около 28 млн т. Это означает, что потенциал по экспорту даже выше. Уже в ноябре Минсельхоз повысил свой прогноз по экспорту на сезон-2023/2024 до 65 млн т зерна.

Потенциал экспорта ограничивают многочисленные риски, связанные как с продвижением российской продукции на мировом рынке, так и с регуляторными ограничениями на вывоз зерна. Квота на вывоз зерна, установленная Минсельхозом с 15 февраля по 30июня 2024 года, может составить 24 млн т, говорила в ноябре первый замглавы министерства Оксана Лут.

Для производителей зернобобовых, у которых в этом году ожидается рекордный урожай 5,8 млн т, дополнительной нагрузкой может стать экспортная «курсовая» пошлина 4-7%. Она будет взиматься при курсе доллара 80 руб. и выше. Экспорт – главный «потребитель» зернобобовых, прежде всего гороха и нута, объяснял генеральный директор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «Он шёл хорошо. Но «курсовая» пошлина, которая в октябре составит 7%, убивает экономику экспорта», – рассказывал ранее Петриченко.

Россия обладает значительным потенциалом наращивания экспорта, указывают в Институте ВЭБ. Но реализация этого потенциала, по словам аналитиков госкорпорации, требует создания новой логистической инфраструктуры и изменения системы регулирования.

#4: Доходы растениеводов падают


Стоимостной объём экспорта продовольствия в 2023году вырастет, но финансовое состояние АПК ухудшится, предупреждают аналитики Института ВЭБ. Рентабельность рынка АПК имела устойчивую тенденцию к росту в предыдущие пять лет и пока находится на уровне 14%, что в среднем на 5 п. п. выше, чем по экономике в целом, констатируют консалтинговые компании Kasatkin Consulting (бывшая команда Deloitte в России) и LM Investment. Самая высокая рентабельность по прибыли до вычета налогов – у удобрений (52%), у сельского хозяйства она составляет 13%, а у производства продуктов – 8%.

На фоне рекордного урожая 2022-го маржа у производителей пшеницы упадёт в 1,6 раза по сравнению с прошлым сельхозгодом; в три раза – по сравнению с сезоном-2020/2021, прогнозируют в «Яков и партнёры».

Сами аграрии в последнее время часто жалуются на низкую доходность, и особенно трудно приходится растениеводам. Для полевого растениеводства, у которого, в отличие от промышленных предприятий, нет непрерывного цикла производства – «один раз посеяли – и весь следующий год живём на этом ресурсе», – рентабельность для простого воспроизводства должна составлять 25%, а для расширенного производства – 35-40%, оценивает независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут. На фоне рекордного урожая 2022-го маржа у производителей пшеницы упадёт в 1,6 раза по сравнению с прошлым сельхозгодом; в три раза – по сравнению с сезоном-2020/2021, прогнозируют в «Яков и партнёры».

Зерновые и масличные – культуры, которые приносят аграриям большую часть доходов. По итогам девяти месяцев 2023 года прибыль до налогообложения у производителей зерновых упала, по данным Росстата, на 38% относительно уровня прошлого года (с 155,3до 95,8 млрд руб.). Для сравнения: у животноводов прибыль до налогов выросла на 22,5% (с 137,6 до 168,5 млрд руб.).

Доходность и рентабельность сельского хозяйства относительно прошлого года сильно упали, согласен гендиректор агрохолдинга «АСБ» Игорь Ланин. «Связано это главным образом с введёнными государством ограничениями рынка сельхозпродукции. Почти вся продукция, которую мы производим, попадает под экспортные пошлины», – объясняет он. Ограничения для экспорта зерна и масличных вводились, чтобы сбить цены на внутреннем рынке, напоминает Корбут: «Цены сбили, доходы – тоже».

Не последнюю роль в снижении доходов сыграл и рост себестоимости производства.

На уровень рентабельности в сельском хозяйстве влияет рост издержек, напоминает директор по PR Агрохолдинга «СТЕПЬ» Ирина Грузинова: выросла стоимость топлива, сельхозтехники, средств защиты растений и т. д.

Цены на внутреннем рынке на фоне роста предложения упали, что не позволило фермерам заработать. По данным Росстата, цены в сегменте растениеводства в январе-сентябре снизились на 15,1% год к году. У производителей зерновых и зернобобовых цены упали на 18,7%. Пока цены на пшеницу «ищут своё дно», говорит Корбут. Ещё плачевнее ситуация по подсолнечнику и картофелю: на них цены рухнули, по сравнению с прошлым годом, на 29,1% и 28% соответственно. «Были бы хранилища, картофель можно было бы заложить на хранение, и в будущем производители могли бы отыграть свои доходы, не ущемляя интересы потребителей», – сетует Корбут. Такая ситуация, по его словам, формирует у сельхозпроизводителей депрессию.

В этом году ООО «Дубовицкое» в Орловской области поставило новый рекорд по урожайности озимой пшеницы – 103,7 ц/га. Второй рекорд – по максимальной продуктивности – установили на селекционных участках НПО «Бетагран Семена»: 122,6 ц/га.

Позиционировать большой урожай зерна как большую проблему для аграриев неправильно, убеждён генеральный директор «Щёлково Агрохим», д. х. н., академик РАН Салис Каракотов. Над рентабельностью производства необходимо работать, тогда проблем с рекордными валовыми сборами не возникнет, считает он. В качестве примера Каракотов приводит опыт «Щёлково Агрохим». В этом году его хозяйство ООО «Дубовицкое» в Орловской области поставило новый рекорд по урожайности озимой пшеницы – 103,7 ц/га. Второй рекорд – по максимальной продуктивности – установили на селекционных участках НПО «Бетагран Семена»122,6 ц/га. Чтобы добиться таких результатов, компания применила весь комплекс минеральных удобрений, а также средств защиты растений и агрохимикатов для листовых подкормок собственного производства. В денежном эквиваленте прямые затраты на гектар составили 42,17 тыс. руб.

#5: АПК адаптируется к росту издержек

Оптимизм, подаренный высокими урожаями, омрачается необходимостью экономить. «Придавленные» пошлиной сельхозпроизводители не получили маржу, с которой можно было бы обновить парк техники и закупить требуемое количество удобрений, отмечает Корбут. Цены на отдельную сельхозтехнику ещё в 2022 году подскочили вдвое. Большой урожай прошлого года стал для аграриев проблемой: на начало года на хранении оказались десятки миллионов тонн зерна, оценивали эксперты консалтинговой компании «Яков и партнёры» (ранее – McKinsey). Снижение рентабельности пшеницы заставило некоторых задуматься об изменении посевных площадей.

Структура севооборота не может поменяться быстро: на это уходят десятилетия, а бобовые и горчица никогда не смогут заменить пшеницу, возражает Корбут. У Агрохолдинга «СТЕПЬ» пшеница – основная производственная сельхозкультура, на неё приходится более половины валового урожая, севооборот остаётся на уровне прошлого года. Подбор остальных культур производится исходя из агроклиматической зоны, запасов влаги в почве и прогнозируемой маржинальности.

У «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачёва площадь под озимыми культурами осталась на уровне прошлого года – 475,4 тыс. га, из которых озимая пшеница – 451тыс. га, озимый ячмень – 22,5 тыс. га, рассказал директор по растениеводству холдинга Савва Шевель. В этом году агрохолдинг засеял примерно на 10% больше площадей сахарной свёклой. На текущий момент она убрана на 85%, говорит Шевель. Валовой сбор составляет около 2 млн т, средняя урожайность – на уровне 500 ц/га.

Затраты на проведение озимого сева у Агрохолдинга «СТЕПЬ» выросли в среднем на 30%. «Увеличение произошло за счёт повышения стоимости топлива, сельхозтехники и запасных частей, а также семян, удобрений, средств защиты растений», – объясняет Грузинова. Запчасти на импортную технику скупили очень активно: сейчас на замену поступают китайские, но цены на них из-за роста курсов валют выросли, говорит Корбут. «Обновления техники как такового нет. Те, у кого есть деньги, покупают, остальные латают ту технику, которая есть», – добавляет эксперт.

В «Агрокомплексе» говорят о незначительном росте затрат на посевную этой осенью – в основном за счёт дизельного топлива. С января цены выросли на 60%, а в августе – почти на 20%, жаловался на ситуацию в сентябре на правительственном часе спикер Госдумы Вячеслав Володин: «Сейчас фермеры, руководители сельхозпредприятий, механизаторы вынуждены канистрами покупать топливо на автозаправках, где оно дешевле практически в два раза, но возможности закупать ГСМ оптом нет». При этом производство топлива с начала года выросло, и дефицита по определению быть не должно. В ноябре в ситуацию вмешался Владимир Путин, потребовав от правительства принять меры по стабилизации цен на бензин и дизельное топливо, а также обеспечить им в достаточном количестве сельхозпроизводителей.

Минеральные удобрения, в отличие от топлива, подешевели, а цены на семена и средства защиты растений держатся на уровне прошлого года, оптимистичен Савва Шевель. По словам Салиса Каракотова, в прошлом году гербициды сплошного действия (глифосат) сильно подорожали из-за непомерного роста стоимости сырья. «В 2023 году наблюдается снижение цен на весь ассортимент продукции российских производителей средств защиты растений, что в условиях низких цен на зерно, безусловно, позволит сделать нашу продукцию более доступной», – отмечал Салис Каракотов.

Даже в сложных условиях Агрохолдинг «СТЕПЬ» старается не допускать снижения рентабельности за счёт применения инновационных технологий, подчёркивает Грузинова. Оптимизировать издержки помогают новые образцы сельхозтехники, высокопродуктивный посевной материал и новые агротехнологии. «Например, использование модернизированных почвенных инъекторов снижает расход удобрений и ГСМ и одновременно повышает эффективность внесения подкормки», – объясняет представитель агрохолдинга.

#6: Ускоренное импортозамещение


Импортозамещение – один из главных трендов АПК на ближайшие годы. Но если раньше замещали импортное продовольствие, то теперь приходится ускоренно заняться более сложными продуктами: средствами защиты растений, семенами, генетикой и селекцией, сельхозтехникой и оборудованием, IT, указывает Салис Каракотов. Сельхозпроизводители с этим согласны: Агрохолдинг «СТЕПЬ» свою программу импортозамещения начал развивать несколько лет назад. Удобрения и средства защиты растений закупаются исключительно российские, как и семена основных культур. Кроме того, холдинг участвует в селекционной работе и тестировании новых отечественных образцов сельхозтехники.

Сейчас доля отечественной сельхозтехники на рынке составляет около 60%, к 2035 году Минпромторг планирует довести её до 80%.

Сейчас доля отечественной сельхозтехники на рынке составляет около 60%, к 2035 году Минпромторг планирует довести её до 80%. В приоритете у машиностроителей – зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, тракторы, навесная и прицепная техника. Вместе с тем за рубежом сельхозпроизводители закупали технику, которая нужна в штучных экземплярах: например, картофеле- и свеклоуборочные комбайны, замещать которые экономически невыгодно – им необходимо искать альтернативу.

Отечественное машиностроение, в свою очередь, зависит от ситуации у аграриев, покупательная способность у которых сейчас низкая, говорила ранее директор ассоциации «Росспецмаш» Алла Елизарова. Картина по производству, по словам эксперта, неоднозначная: выпуск зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов вырос примерно на 60%, но это сравнение с низкой базой 2022 года. При этом импорт техники в Россию восстанавливается, отмечает Елизарова: значительная часть тракторов и другой самоходной техники завозится из Китая. «Как производители, мы бы хотели, чтобы была защита рынка в виде таможенно-тарифных механизмов. Но мы являемся участником ВТО, а этот фактор сдерживает повышение любых пошлин», – говорит Елизарова.

Для ускорения импортозамещения на рынке ХСЗР Минпромторг уже предложил ввести квоту на импорт – с 1 января по 30 июня 2024 года.

Мнения рынка по поводу этой меры разделились. Председатель правления Союза экспортёров зерна Эдуард Зернин заявлял Интерфаксу, что мотивы такого квотирования непонятны, ведь практически все действующие вещества для препаратов отечественные производители закупают за рубежом. Заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай Гончаров выражал опасение, что квоты могут снизить конкуренцию на рынке и привести к удорожанию пестицидов. Но Салис Каракотов возражает на то, что иностранным компаниям никто не мешает создавать производства в России и конкурировать с отечественными производителями. Более того, он напоминает, что потребление импортных пестицидов в российском сельском хозяйстве падает с 2017 года, и это привело вовсе не к снижению, а к росту урожайности. К 2023году на долю отечественных производителей приходилось более половины рынка: 120 тыс. т из 216,3 тыс. т. В этом году российское производство ХСЗР может вырасти ещё на 10-12%, а импорт в будущем может быть и вовсе сведён к нулю, рассуждает Каракотов.

Одна из наиболее острых проблем импортозамещения – зарубежные семена, которые занимают около 40% рынка, а по отдельным культурам – большую часть посевных площадей. Зависимость от импорта остаётся большой по таким важнейшим культурам, как кукуруза, подсолнечник, соя, горох, рапс, сахарная свёкла, рассказывал Салис Каракотов. При этом уже к 2030 году уровень самообеспеченности семенами российской селекции должен достигнуть 75% – это установлено в Доктрине продбезопасности.

«Щёлково Агрохим», как исполнитель федеральной программы по семенам сахарной свёклы, может довести долю отечественных семян до 70% уже до 2026 года, говорит Каракотов. Сейчас предприятие «СоюзСемСвёкла» (совместный проект «Щёлково Агрохим» и «Русагро») располагает линейкой из 27гибридов. Кроме того, несколько лет назад компания «Щёлково Агрохим» включилась в программу создания гибридов подсолнечника и в 2023 году создала около 15 новинок. Задача «Щёлково Агрохим» – занять до 2030 года 25% этого рынка. Для аграриев импортозамещение – это экономия на издержках: отечественные семена сахарной свёклы обходятся на 25-30% дешевле импортных, семена сои и подсолнечника – в 1,5 раза дешевле, кукурузы и рапса – в 1,5-раза.

#7: Новое регулирование рынка семян

Российский АПК «очень уязвим» в ситуации, когда рынок открыт для иностранной селекции, говорил в начале года глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. В министерстве предупреждали, что работают над вопросом изменения регулирования рынка, в частности над введением ограничений на импорт семян, «потому что необходимо создавать свои». С 1октября вступило в силу постановление правительства о квотах на импорт семян девяти сельхозкультур: картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свёклы. Конкретные объёмы квот на 2024 год и перечень компаний, которые будут их поставлять, Минсельхоз определит до конца этого года после окончания уборки. Впоследствии каждый год эти квоты будут сокращаться. До 2030 года доля отечественных семян кукурузы должна увеличиться с 41,8 до 77%, подсолнечника – с 23 до 75%, картофеля – с 6,7 до 50%, сахарной свёклы – с 1,8 до 50%.

Также с 1 сентября 2023 года вступили в силу новые правила по локализации семян в России. С 2024 года иностранные компании смогут работать только в составе совместных предприятий, контрольная доля в которых будет принадлежать российским партнёрам (51%). При выращивании семян нужно будет соблюсти три условия: использовать оригинальные и элитные семена, созданные в России или переданные иностранными участниками российским организациям, иметь земельные участки и производственные мощности на территории России. До 1 марта 2024 года иностранные компании должны будут представить в Минсельхоз планы локализации. В противном случае им придётся уйти с рынка. «Мы хотим, чтобы у нас всё от зародышевой плазмы было в стране, чтобы они передавали нам технологии, обучали наших людей», – объясняла в ходе парламентских слушаний Комитета Госдумы по аграрным вопросам первый замглавы Минсельхоза Оксана Лут.

Для селекции и семеноводства семь лет до 2030 года – «это буквально завтра», говорила журналу Betaren Agro гендиректор компании Kleffmann Group Софья Треус. Успеть преодолеть такой путь за это время будет физически невозможно. Если же ещё и резко «выключить» иностранных игроков рынка, то российским аграриям придётся непросто с приобретением семян уже в следующем сезоне, предупреждает эксперт.

«Наша страна, имеющая колоссальные интеллектуальные силы в селекции и огромный опыт в растениеводстве, не должна зависеть от ввоза семян, мы обязаны работать над импортовытеснением», – убеждён Салис Каракотов. Но и он предупреждает о рисках из-за новых условий работы для иностранных поставщиков семян. Вводить ограничения на деятельность международных компаний следует постепенно, отталкиваясь от возможностей отечественной селекции. Ряд иностранных компаний и так уже локализовал производство в России: по тем же семенам подсолнечника и кукурузы они завозят сюда родительские компоненты и размножают их на участках гибридизации. Если заставить иностранцев передавать свои наработки через регистрацию в Госреестре, это может дать не тот эффект, на который мы рассчитывали, предупреждает гендиректор «Щёлково Агрохим»: они либо уйдут с рынка, либо передадут нам устаревшие материалы. И в любом случае в проигрыше останутся отечественные аграрии, считает Каракотов.

Ряд крупных отечественных агрохолдингов уже активно переходит на отечественные семена: например, три-четыре года назад этот процесс запустил Агрохолдинг «СТЕПЬ». На текущий момент уже 70% всех используемых семян – отечественные, а на долю импорта приходится около 30%, рассказывал Betaren Agro директор по растениеводству агрохолдинга Андрей Ширай. По пшенице доля российских семян у «СТЕПИ» – 100%. По этой культуре, а также по подсолнечнику и сахарной свёкле агрохолдинг работает в партнёрстве со «Щёлково Агрохим». В свёкле более половины площадей засеяно семенами «Щёлково Агрохим», и по качеству они ничем не уступают импортным, утверждает Ширай.

#8: Непрофильные инвесторы

На фоне геополитических перемен в АПК наблюдается бум сделок слияний и поглощений (M&A). Особенно часто на такие сделки из-за снижения рентабельности выходят малые и средние бизнесы, у которых нет такой устойчивости, как у крупных агрохолдингов.

Спрос на приобретение активов в АПК большой, при этом активнее зачастую оказываются не сельхозпроизводители, а непрофильные инвесторы. Это привело к тому, что значительная доля активов сосредоточилась в руках бенефициаров, которые на момент перемен в экономике искали «тихую гавань» для капитала, констатирует Дмитрий Касаткин из Kasatkin Consulting. По его прогнозу, в будущем это может привести к снижению эффективности: управление компаниями АПК предполагает экспертизу и большое вовлечение акционера в операционные процессы.

«Люди всегда хотят есть – значит, здесь деньги отобьются», – описывает Корбут логику интересующихся вложениями в АПК. В противовес этому агрохолдинги подходят к покупкам более взвешенно и приобретают только то, что даст реальную прибавку стоимости компании, считает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин: «А непрофильные инвесторы, зная, что в свиноводстве высокая рентабельность, могут «хватать» [активы], но какая там биобезопасность – не думают». В 2023 году освоение земель сельскохозяйственного назначения вряд ли станет приоритетным для аграриев, даже несмотря на господдержку, считает Салис Каракотов. По его мнению, привлекательность растениеводства будет снижаться, а крупные компании, которые расширялись раньше за счёт укрупнения, теперь будут воздерживаться от дополнительных вложений.

#9: Господдержки будет меньше

Российское сельское хозяйство является прибыльной отраслью преимущественно благодаря помощи государства – к такому выводу ещё несколько лет назад пришли аналитики компании Deloitte. По их данным, 87% прибыли АПК за 2014-2016 годы было сформировано за счёт субсидий, полученных от государства. Субсидии, подчёркивали аналитики, остаются одним из ключевых факторов в принятии инвестиционных решений.

Меры поддержки сельского хозяйства ежегодно корректируются. В предыдущем году на поддержку АПК были выделены беспрецедентные 499,5 млрд руб. В 2023 году упор был сделан на программы импортозамещения, комплексное развитие АПК и развитие сельских территорий.

Изначально на поддержку АПК в этом году планировалось направить 445,8 млрд руб., но власти не исключали, что эта сумма вырастет за счёт экспортных пошлин. Уже в июле замглавы Минсельхоза Елена Фастова рассказывала в интервью «Российской газете», что государство выделило на помощь аграриям 472,5 млрд руб. – на 26,7 млрд руб. больше, чем планировалось. Средства были направлены главным образом на прямую поддержку производителей, учитывая ситуацию с ценами на зерно.

Но на 2024 год и далее господдержка АПК может сократиться. Так, в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (по состоянию на 20ноября документ был принят Госдумой в трёх чтениях и находился на рассмотрении в Совете Федерации) на будущий год на госпрограмму АПК заложено 390,2млрд руб. На 2025 и 2026 годы предусмотрено ещё меньше – 265,8 и 251,3 млрд руб. соответственно.

«Любая поддержка должна иметь цель – высокие доходы фермеров. Господдержка – это хорошо, но она не может компенсировать растениеводам те доходы, которые недополучены из-за регулирования цен», – сетует Корбут. В 2023 году экспортные пошлины на пшеницу, соевые бобы и семена подсолнечника принесут казне 233,7 млрд руб., следует из прогноза в проекте бюджета.

Лучшие инструменты, которые государство предлагает для поддержки сельского хозяйства, по словам Корбута, – льготные краткосрочные и долгосрочные кредиты, а также «Программа 1432», стимулирующая покупку российской сельхозтехники. «Однако в этом году не только срезали финансирование «Программы 1432», но и приостанавливали выдачу льготных кредитов. Всё это очень сильно влияет на покупательную способность и темпы приобретения техники», – напоминает Алла Елизарова из «Росспецмаша».

«Щёлково Агрохим», по признанию Салиса Каракотова, не нуждается в господдержке в такой же степени, как она нужна сельхозпроизводителям: например, чтобы активнее замещать иностранные семена. «Здесь я бы предложил добавить несколько дополнительных способов помощи. Например, выплаты субсидий на покупку конкурентоспособных отечественных семян и – по мере наращивания собственного производства – регулирование их ввоза из-за рубежа. Так мы смогли бы быстрее насытить рынок российской продукцией», – говорил Каракотов ранее одному из отраслевых СМИ. Также он предлагает уделить внимание поддержке аграриев при закупке минеральных удобрений: «Здесь не помешало бы вспомнить советские времена, когда субсидировалось 80% стоимости минудобрений. Если сейчас субсидировать хотя бы 40-50%, то это не позволит нам откатиться назад».

Что будет дальше

В ближайшие десять лет темпы роста мирового сельскохозяйственного производства (включая растениеводство, животноводство и аквакультуру) замедлятся: до 2032 года оно будет расти на 1,1%, что меньше, чем в предыдущее десятилетие. Потребление пищевых продуктов будет расти чуть быстрее, чем производство, – на 1,3% в год, но тоже будет уступать темпам роста за предыдущие десять лет. Такой сценарий описан в совместном сельскохозяйственном макропрогнозе ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) и ФАО на 2023-2032годы.

Потребление продовольствия, по прогнозу аналитиков, будет сдерживаться замедлением роста мирового населения и дохода на душу населения. При этом в ОЭСР и ФАО обеспокоены резким ростом цен на сельскохозяйственные ресурсы, который сказывается на стоимости продовольствия. Так, аналитики отмечают, что увеличение цен на удобрения на 10% может привести к росту конечной стоимости продуктов питания в среднем на 2%.

Главным стимулом роста общемирового производства сельскохозяйственных культур в предстоящую декаду авторы макропрогноза называют повышение продуктивности: решающую роль, по их мнению, будут играть инвестиции в повышение урожайности и оптимизацию управления хозяйством. При дальнейшем прогрессе в селекции растений и внедрении более интенсивных систем хозяйствования повышение урожайности обеспечит 79% прогнозируемого роста мирового производства сельхозкультур, тогда как увеличение площади пахотных земель даст лишь 15% роста, а повышение интенсивности растениеводства – 6%.

Примерно те же тенденции, что и в растениеводстве, аналитики ожидают в животноводстве и рыбоводстве: значительная доля прогнозируемого роста производства в этих секторах, который должен составить 1,3% в год, будет обусловлена повышением производительности в пересчёте на одну голову в результате более эффективного управления поголовьем и повышения интенсивности откорма. Прогнозируется, что около половины роста мирового производства мяса придётся на птицеводство, для которого характерны стабильная рентабельность и выгодное соотношение цен на мясную продукцию и корма.


Теги: итоги года, 2023, апк
Количество показов: 1773
Источник:  https://betaren.ru/news/9-trendov-2023-analiziruem-glavnoe-v-apk-za-istekshiy-god/?ysclid=lqdqw2jyvt36014360

Возврат к списку


Материалы по теме: