Корма и кормовые добавки

22.11.2013

Обзор рынка: кормовые аминокислоты

Аминокислоты являются одним из важнейших качественных элементов в кормлении сельскохозяйственных животных. О полноценности протеина кормов судят по соотношению в нем аминокислот, главным образом незаменимых. Для моногастричных животных 10 аминокислот являются незаменимыми, для птиц — 11. Недостаток в рационах аминокислот вызывает нарушение обмена веществ, снижение продуктивных качеств, скорости роста и плодовитости животных.

Потребность отраслей в кормовых аминокислотах

Зная аминокислотный состав кормов и потребность, можно регулировать аминокислотное питание животных. Балансирование рационов по аминокислотному составу привело к значительной экономии протеина и снижению расхода кормов: в птицеводстве — до 1,6 кг, а в свиноводстве — 2,8 кг на 1 кг привеса. В кормлении крупного рогатого скота также важно соблюдать оптимальное соотношение лизина и метионина (примерно 3:1), т.е. 7,2 и 2,4% от количества переваримого протеина соответственно.

В табл. 1 приведены данные о потребности в кормовых аминокислотах согласно отраслевой целевой программе «Развитие производства комбикормов в Российской Федерации на 2010–2012 гг.».

Таблица 1

Потребность отраслей животноводства в кормовых аминокислотах

Наиболее востребованными на нашем рынке являются лизин, метионин и треонин. Большую часть объема потребления занимает лизин.

Рис. 1. Структура потребления кормовых аминокислот на российском рынке в 2012 г. в натуральном выражении (по данным «Reseach Techart»)

В СССР кристаллический лизин впервые был получен в 1964 г. в Институте атомной энергии имени И.В. Курчатова. В 80-е годы пятью предприятиями производилось около 32 тыс. т в год. После распада СССР производств больше не осталось.

Российский рынок кормовых аминокислот

Главной особенностью российского рынка аминокислот является его импортозависимость. По данным компании «ФармАналитик Про», импорт кормовых аминокислот за первое полугодие 2012 г. увеличился как в натуральном, так и стоимостном выражении и составил 94,06 млн долл., что на 20,61 млн больше по сравнению с соответствующим периодом 2011 г.

Рис. 2. Доля присутствия стран-производителей на российском рынке в первом полугодии 2012 г. (по данным компании «ФармАналитик Про»)

На рис. 3 и 4 представлены основные компании — получатели импортного L-лизина.

Рис. 3. Структура импорта L-лизина в разрезе компаний-получателей за 8 месяцев 2013 г. в натуральном выражении (по данным компании «AS MARKETING»)

Рис. 4. Структура импорта L-лизина в разрезе компаний-получателей за 8 месяцев 2013 г. в стоимостном выражении (по данным компании «AS MARKETING»)

В последние годы были предприняты шаги со стороны государства для преодоления этой ситуации, анонсирован ряд проектов: в 2014 г. планируется открытие крупного производства лизина в Белгородской области (мощностью до 57 тыс. т лизин-сульфата), в 2015-м возможен запуск производства в Чувашии до 50 тыс. т; однако заранее заявленные на 2013 г. проекты в Ростовской и Омской областях пока не реализованы. Создание сложных биотехнологических производств сопряжено с высокими затратами: так, средний объем инвестиций может составлять от 6 до 8 млрд руб. При их проектировании необходимо учитывать финансовые возможности, условия кредитования, стоимость энергоресурсов, расположение, обеспеченность ресурсами. По оценке руководителя проектов ООО «ФидИндастриз» Михаила Архипова, анализ создания производства показывает, что стоимость сырья в таких проектах составляет около 2/3 эксплуатационных затрат, электричество – 20–30%, остальное – вода, водоотведение и т.д. Существенное влияние оказывает стоимость основного углеводного сырья. Увеличение цены на пшеницу свыше 10 руб./кг делает проект нерентабельным, а при снижении цены на сахар ниже 15 руб. вариант производства лизина из сахара-сырца становится экономически выгодным, т.к. на получение 1 кг лизина требуется 4 кг пшеницы или 2 кг сахара.

В настоящее время единственным производителем аминокислот в Российской Федерации является завод «Волжский Оргсинтез» (г. Волжский Волгоградской области), производящий 25 тыс. т метионина, из которых 17,5 тыс. т потребляется внутри страны, а 7,5 тыс. т экспортируется. Основными конкурентами на рынке являются производители из Германии, Бельгии, Франции, США и Японии («Evonik Degussa», «Adisseo», «Novus» «Smitomo Chemical Company»). По оценке Андрея Фреймана, руководителя службы продаж метионина ОАО «Волжский Оргсинтез», в страну в 2012 г. поступило около 11 тыс. т импортного метионина. Одной из причин ослабления маркетинговых позиций отечественного метионина является не качество, а цена продукта. Конкуренты имеют более мощные объемы производства – свыше 250 тыс. т, и, следовательно, более низкую себестоимость. Емкость отечественного рынка метионина специалист оценивает в 28,5 тыс. т при доле импорта в этом секторе 38,6%.

В сегментах лизина и треонина доминируют китайские производители, на их долю приходится 70 и 90% соответственно. По прогнозам маркетингового агентства «Reseach Techart», ситуация на рынке кормовых аминокислот в ближайшее время кардинально не изменится: внутренние потребности будут обеспечиваться за счет импорта, прогнозируется рост потребления до 20%.

Среди фирм, торгующих на российском рынке кормовыми аминокислотами, можно отметить следующие: «Агриколь», «АгроБалт трейд», «АминоКорм», «Белкорм», «Вита», «ВитаГарант», «ВитАргос-Россовит», «Витасоль», «Еврофид», «Искитимские корма», «Компания Агророс», «Коудайс МКорма», «МегаМикс», «Никомикс», «Сибвет», «Фидимпорт», «Эвоник Химия», «Юниагро» и другие.

Станьте соавторами статей! Это бесплатно!

Если вы специалист в кормовой отрасли, проводите исследования, внедряете современные разработки на своем предприятии, или просто хотите рассказать об опыте своей компании по производству/продаже кормов, заявите о себе и своей компании, став соавтором обзора рынка!

Вы можете активно поучаствовать в подготовке статей, способствуя тем самым повышению своего профессионального уровня и укреплению авторитета среди участников рынка.

Другие аналитические обзоры, а также научно-практические статьи для специалистов АПК, цены на корма, ветеринарию, оборудование, санитарию, технику и оборудование для животноводства и кормопроизводства вы можете найти на сайте журнала.

www.tsenovik.ru

Количество показов: 10979
Автор:  Локтионова Г. Р., отдел маркетинга журнала "Ценовик. Сельскохозяйственное обозрение"