Корма и кормовые добавки

15.03.2017

Рынок комбикормов для сельскохозяйственной птицы

Комбикорма для птицы являются ведущим сектором комбикормовой промышленности. Его развитие напрямую зависит от роста поголовья птицы, ее видового состава и наличия рынков сбыта мяса и яиц.

В 2015 г. Россия вышла на 4-е место в мире по производству мяса птицы, на 6-е место — по производству яиц. Поголовье взрослой птицы при этом составило 162,55 млн голов, что на 4,7% больше, чем в 2014 г. По оценкам экспертов, в 2015 г. в России было произведено 13 млн 922 тыс. тонн комбикормов для птицы, что на 6,7% больше показателя 2014 г. Во II квартале 2016 г. было произведено 3,5 млн тонн комбикормов для птицы, что составляет 55% от совокупного объема производства комбикормов в натуральном выражении.

В 2016 г. всего в России было произведено 25,5 млн тонн комбикормов для всех видов сельскохозяйственных животных, при этом темпы роста немного замедлились: +5,8% в 2015–2016 г. против +6,9% в 2014–2015 гг. (по данным Союза комбикормщиков).

По прогнозам Союза, к 2025 г. производство комбикормов в России может достичь 35–36 млн тонн, тем более что возможности для этого в нашей стране имеются. В мировом рейтинге производителей комбикормов, составленном специалистами Alltech, в 2016 г. Россия находилась лишь на 7-м месте. Производство комбикормов в мире составило 995,6 млн тонн, в том числе в Китае — 187,2 млн тонн (1-е место), США — 169,69 млн тонн (2-е место), Бразилии — 68,93 млн тонн (3-е место в рейтинге ведущих мировых производителей в 2016 г.).

Наибольший удельный вес в комбикормовой промышленности имеют комбикорма для птицы, которые в 2016 г. составляли в среднем 56%. Более 96% промышленных рационов представлены кормами для кур мясного (до 42% в 2015 г.) и яичного направлений (до 58% в 2015 г.).

Источник: Росстат, Союз комбикормщиков

По данным аналитиков Alltech, 2014 г.

Производители комбикормов

Развитие отрасли сегодня сильно зависит от комбикормовых производств, входящих в составагрохолдингов и торговых домов. По оценкам различных экспертов, на комбикормовых площадках этих компаний производится от 43 до 70% всех российских комбикормов. Производство у них стабильное и предсказуемое, а объемы зависят от объемов животноводческой и птицеводческой продукции внутри группы компаний. Эти хозяйства выступают как крупные покупатели компонентов комбикормов (жмыха, шрота, БВМД, аминокислот, рыбной муки и т.д.), а также высокотехнологичных кормов со сложным составом. Зерновые составляющие при этом они в основном выращивают на собственных землях. Некоторые крупные производители продукции птицеводства, например «Элинар-бройлер» и «Ярославский бройлер», уже сами производят такие наукоемкие корма, как престартеры.

Огромную роль в развитии российского птицеводства играют около 30 мощных аграрных конгломератов. Они эффективно управляют издержками производства, сочетая разведение птицы, племенное дело, производство кормов и мясопереработку.

Среди крупнейших птицефабрик яичного направления в 2016 г. (по данным Росстата) необходимо отметить 19 игроков. В сумме они производят около 42% яиц на российском рынке. В числе лидеров — ЗАО «Птицефабрика Синявинская» (4,7% от всего объема), ЗАО «Птицефабрика Боровская», ЗАО «Птицефабрика Роскар», ОГУП «Птицефабрика Свердловская» и ОАО «Птицефабрика Волжанин» (по 3,0%).

Крупными производителями мяса птицы (более 50% от всей российской продукции) являются ЗАО «Приосколье» — 13%, ОАО Группа «Черкизово» — 12,0%, ГАП «Ресурс» и ООО «Белгранкорм» — 6,0%, ОАО «Птицефабрика Северная» и ЗАО «Белаяптица» — 5,0%, ООО «Продо-Трейд» и ООО «Птицефабрика Акашевская» — 4,0%.

По данным Союза комбикормщиков, за счет комбикормовых заводов птицефабрик, животноводческих комплексов и агрохолдингов производится 88% всех комбикормов в стране.

Транснациональные компании, имеющие собственные производственные площади в России.В их числе — компании «Каргилл» (бренды Cargill, Provimi,Purina) и «Коудайс МКорма». Богатый производственный опыт, научно-исследовательская база крупных компаний делают их драйверами новейших разработок в области кормления животных. Среди широкого ассортимента их продукции необходимо выделить престартерные корма, необходимые для реализации генетического потенциала современных кроссов птиц.

По данным Союза комбикормщиков, в России существует 52 крупных комбикормовых завода (всего действующих комбикормовых предприятий сегодня насчитывается более 230), в том числе производящих комбикорма, премиксы и БВМД для птицы. Большинство из них входят в состав агрохолдингов. По данным экспертов компании «МЕГАМИКС», лишь около 10 крупных комбикормовых производств являются независимыми заводами. Среди прочей продукции эти предприятия производят корма для кур-несушек, бройлеров, индейки, перепелов и гусей. Одна из перспектив развития их деятельности — изготовление кормов для фермерских и личных подсобных хозяйств, в том числе по эксклюзивным рецептурам и под частными торговыми марками. Среди производителей престартерных кормов для птицы необходимо выделить компании «АгроБалт трейд»,«Богдановичский комбикормовый завод»,«Гатчинский комбикормовый завод»,«Глазовский комбикормовый завод»,«Комбикормовый завод им. Кирова», «Тосненский комбикормовый завод» и др.

Импорт комбикормов для птицы в Россию в 2015 г. составил 105,6 тыс. тонн. По данным Tebiz Group, в 2015 г. лидером импортных поставок являлась Украина (более 67%).

Цены

По данным Росстата, цены производителей комбикормов для птицы за ноябрь 2015–2016 гг. выросли на 30,8%. Как негативный фактор, на рост отпускных цен на комбикорма влияет снижение маржи на продукцию птицеводства, а значит, низкая платежеспособность многих ключевых клиентов. Рост цен продолжится на фоне ожидания того, что в ближайшее время правительство намерено повысить ставки НДС на комбикорма с 10 до 12%.

Источник: Росстат, 2016

Отпускные цены на комбикорма для птицы в России на конец ноября 2016 г. в среднем составляли 177 527 руб. за тонну. Наиболее высокими цены были в Южном (20 759 руб.), Центральном (18 887 руб.) и Приволжском федеральном округах (17 601 руб. за тонну). В Южномфедеральном округе самые дорогие корма продавались в Волгоградской области (22 535 руб.) и Краснодарском крае (21 539 руб. за тонну). В Приволжском регионе высокие отпускные цены были зафиксированы в Пермском крае (25 278 руб.) и Самарской области (29 978 руб. за тонну).

Источник: Росстат, 2016

В Центральном федеральном округе цены производителей были максимальными в Костромской области(26 278 руб. за тонну).

Источник: Росстат, 2016

Статистические данные свидетельствуют, что цены в среднем по округам варьируют незначительно. Возможно, это вызвано высокой ценой импортных ингредиентов кормов, а также высоким уровнем конкуренции среди немногочисленных независимых производств.

В декабре 2016 г., по данным Росстата, наиболее высокое поголовье взрослой птицы регистрировалось в Приволжском и Центральном федеральных округах — 96,9 и 151,1 млн голов соответственно.

По данным Росстата

К сожалению, затраты российских животноводов и птицеводов на комбикорма продолжают расти. По данным Росстата, удельный вес расходов сельскохозяйственных организаций на приобретение комбикормов за период 2011–2015 гг. вырос на 13%. При этом многие промышленные рационы недостаточно сбалансированы сразу по многим питательным веществам. В итоге отечественными птицеводами затрачивается больше комбикормов, чем в западных странах.

Удельный вес расходов сельскохозяйственных организаций на приобретение комбикормов,%

Продукция	2011	2012	2013	2014	2015
Комбикорма для птицы, свиней и КРС	30,9	32,1	32,7	34,0	43,9

Источник: Росстат, 2016 г.

Для производства доступной по цене продукции птицеводства, успешной конкуренции с другими игроками рынка необходимо внедрять последние научные достижения. Многие мировые производители частично заменяют дорогостоящую зерновую часть комбикормов, вводя в рацион альтернативные, в том числе модифицированные, источники растительного и микробиального белка, синтетические аминокислоты. В итоге доля зерновых в зарубежных рецептах комбикормов сокращается до 40–45%.

Объемы рынка

По данным за 11 месяцев 2016 г., рост производства комбикормов в России составил 4%. Отличные результаты (+46,5%) показал Северо-Кавказский федеральный округ, на который наконец-то обратили должное внимание инвесторы. Развитие птицеводства на Северном Кавказе открывает ряд перспектив. В том числе в секторе производства халяльной продукции как для внутреннего потребления в стране, так и для ее импорта в исламские страны.

Производство комбикормов для всех видов продуктивных животных в России, тыс. т*

	Январь–ноябрь 2016 г.	В том числе ноябрь	Январь–ноябрь 2016 г. в % к январю–ноябрю 2015 г.	Ноябрь 2016 г. в % к ноябрю 2015 г.
Российская Федерация	23537,8	2191,1	104,0	102,5
Центральный федеральный округ	9441,2	869,1	103,2	102,1
Северо-Западный федеральный округ	2156,6	197,0	102,3	98,1
Южный федеральный округ	1968,6	221,3	108,5	131,2
Северо-Кавказский федеральный округ	617,8	59,0	144,8	130,5
Крымский федеральный округ	69,5	5,8	99,8	80,5
Приволжский федеральный округ	4722,2	434,3	103,1	98,1
Уральский федеральный округ	2341,7	202,8	104,3	96,9
Сибирский федеральный округ	1973,7	175,6	99,7	93,1
Дальневосточный федеральный округ	246,6	26,3	99,8	109,4

Источник: Росстат, 2016 г.

* Учитывая, что в большинстве субъектов Российской Федерации производство продукции осуществляется одним–двумя производителями, информация о ее производстве в разрезе субъектов Российской Федерации, косвенно раскрывающая первичные статистические данные этих предприятий, не может быть опубликована (требование Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (п. 5 ст. 4, ч. 1 ст. 9), данные приводятся по федеральным округам.

Прогнозы и перспективы

1. Российский рынок комбикормов сильно интегрирован в систему агрохолдингов и является их значительной и неотъемлемой частью.

2. Для успешной конкуренции производителям комбикормов в дальнейшем необходимо сокращать издержки на корма, в том числе на зерновые. Доля зерновых и зернобобовых в российских рецептурах достигает 70%, что неизбежно отражается на ценообразовании. Удешевить рацион возможно с помощью выращивания собственных фуражных культур (при наличии достаточного количества посевных площадей), либо частичной заменой зерна на продукты переработки.

3. Рост комбикормовой промышленности зависит от новых рынков сбыта и государственной поддержки импорта.

По данным «АБ-Центр», в 2014–2015 гг. рост производства мяса птицы составил 7,7% (4 млн 482 тыс. тонн), за период 2010–2015 гг. — 57,4%. По оценкам разных экспертов, в 2015–2016 гг. рост производства мяса замедлится до 2,5–3,5%. На внутреннем рынке неизбежно возникает вопрос: каким образом можно переработать и продать полученное мясо, чтобы получить максимальную прибыль. Часть птицеводов занялись самостоятельно производством различных полуфабрикатов и колбас под собственными торговыми марками. Продукция птицеводства также представляет интерес для производства отечественных кормов для собак и кошек.

В ближайшие годы производство мяса птицы в РФ продолжит свое развитие. Многие птицеводческие компании уже осуществляют импорт продукции в страны Азии и Африки. Важным потребителем птицы, возможно, станет Китай. При наличии новых рынков сбыта поголовье бройлеров продолжит свой рост, а значит, вырастет производство кормов для них.

Сегодня же, по данным Tebiz Group, важнейшим торговым партнером России является Украина, куда в 2015 г. было завезено более 87% всех комбикормов для птицы.

4. Темпы роста производства комбикормов для птицы в ближайшие годы замедлятся. Это связано с тем, что потребление продукции птицеводства на внутреннем рынке достигло своего максимума, следовательно, значительно увеличивать поголовье птицефабрикам в дальнейшем не имеет смысла.

Вместе с тем в разгар экономического кризиса россияне пересмотрели свой рацион в пользу недорогих продуктов, среди которых курица и яйца. Фактическое потребление мяса птицы в России уже достигло 24,7 кг (в развитых странах этот показатель превышает 30 кг).

5. Предполагается, что в ближайшие годы увеличится производство кормов для индеек и уток. Вероятно, что в связи с развитием импорта на рынке вырастет также и доля комбикормов для бройлеров. Структурирование рынка будет происходить как в результате процессов замещения импортного мяса утки и индейки, а также в зависимости от географии импорта (Востока или Запада).

6. Конкурентные преимущества будут иметь те независимые комбикормовые заводы, которые способны быстро переналаживать производство в зависимости от потребностей заказчика и выпускать широкий спектр кормов по различным рецептурам для разных групп животных и птицы. Востребованным остается сегмент продукции для фермерских хозяйств, в том числе комбикормов для фазанов, рябчиков, гусей, перепелов.

7. В целом прогноз специалистов Минсельхоза и Росптицесоюза до 2023 г. остается благоприятным. Но для осуществления всех радужных перспектив комбикормовой и птицеводческой промышленности все же необходима определенная поддержка государства.

По данным Росптицесоюза (источник: «Продовольственная независимость России», М.,2016 г.) и Росстата

Количество показов: 5138
Автор:  В. Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»
Источник:  "Ценовик" Март 2017