Обзоры и прогнозы

07.07.2025

Бразилия — перспективный рынок для российского АПК

С учетом значительных ресурсов обеих стран Россия имеет возможность занять 5–10% бразильского импорта по ключевым товарным группам. Однако для достижения этой цели необходима активная работа с бразильскими компаниями и лоббирование интересов обеих сторон.

Текущие торговые отношения по сельхозпродукции

На данный момент экспорт продукции АПК из Бразилии в Россию в восемь раз превышает экспорт России в Бразилию. По данным ITC Trade Map, в 2024 году экспорт бразильской сельхозпродукции в Россию составил 1,4 млрд USD (рис.1), что на 12% больше, чем в 2023-м, но на 23% меньше, чем в 2022- м. Примечательно, что 95% бразильского экспорта в Россию приходится на продовольственную продукцию и сельскохозяйственное сырье.

Основные позиции бразильского экспорта в Россию включают:

• соевые бобы — 35% (485 млн USD);

• кофе — 19% (266 млн USD);

• говядина — 19% (261 млн USD).

В 2023 году экстремальная засуха в регионах выращивания сахарного тростника и пожары в штате Сан-Паулу значительно ограничили возможности импорта сахара в Россию, что привело к снижению объемов импорта в восемь раз за год (с 287 млн USD в 2022-м до 36 и 27 млн USD в 2023 и 2024 годах соответственно). Также наблюдается снижение поставок арахиса на 26% — до 93 млн USD.

Импорт соевых бобов падает третий год подряд, возвращаясь к показателям 2020–2021 гг. — 485 млн USD, или 1 млн тонн, что на 21% меньше    в денежном выражении за год.  В то же время из-    за удорожания кофе на глобальном рынке импорт бразильского кофе в Россию вырос на 103% — до 266 млн USD, хотя в тоннаже поставки увеличились только на 63% — до 62 тыс. тонн.

Рис. 1. Импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из Бразилии в Россию в 2024 г.

Обозначение	Продукт  Годы	2022	2023	2024
	прочие	30	13	20
	свинина	28	4	8
	сахар	287	36	27
	табак	38	2	34
	субпродукты	25	15	37
	экстракты, эссенции	24	13	54
	арахис	109	125	93
	мясо птицы	81	98	98
	говядина	162	187	261
	кофе	129	131	266
	соевые бобы	889	613	485

Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из России в Бразилию в 2024 г.

Согласно данным ITC Trade Map, экспорт российской сельхозпродукции (код ТН ВЭД 01-24) в Бразилию в 2024 году составил 170 млн USD, что на 30% меньше, чем в 2023 году, но на 33% больше, чем в 2022-м.

Основным экспортируемым товаром является пшеница, на которую приходится 95% всего экспорта. В 2023 году был установлен рекорд по поставкам пшеницы в Бразилию — 235 млн USD (рис. 2).

Еще 5% российского агроэкспорта в Бразилию — это мука, дрожжи и пшеничная клейковина (табл. 1).

Таблица 1

Рис. 2. Объемы экспорта пшеницы из России в Бразилию в 2018–2024 гг.

Удобрения

Однако рассматривать аналитику рынка Бразилии следует комплексно. Кроме сельскохозяйственных товаров (код ТН  ВЭД  01-24),  Россия  экспортирует в Бразилию в больших количествах  топливо  (код ТН ВЭД 27) и удобрения (код ТН ВЭД 31), которые являются важнейшими ресурсами, способствующими эффективному и продуктивному выращиванию сельскохозяйственных культур.

Так, за 2024 год в Бразилию было отправлено 11,4 млн тонн удобрений российского производства на сумму 3,7 млрд USD (рис. 3). В натуральном выражении годовой прирост составил 21%, в стоимостном — лишь 4%. За два года (2024 год к 2022-му) Бразилия импортировала на 42% больше удобрений из России в тоннаже, однако в деньгах — на 34% меньше, что означает, что 1 кг удобрений за два года подешевел в два раза.

Рис. 3. Экспорт удобрений из Россию в Бразилию в 2022–2024 гг.

Питательные вещества. Удобрения обеспечивают растения необходимыми питательными веществами, такими как азот, фосфор и калий, которые способствуют их росту и развитию.

Увеличение урожайности. Правильное применение удобрений может значительно повысить урожайность культур, улучшая качество и количество собранного продукта.

Улучшение почвы. Некоторые удобрения, такие как органические, помогают улучшить структуру почвы, увеличивая ее водоудерживающую способность и содержание гумуса.

Стимуляция роста. Удобрения могут содержать микроэлементы и гормоны, которые способствуют более быстрому и здоровому росту растений.

Рис. 4. Экспорт удобрений из России в Бразилию в 2024 г. по видам в натуральном выражении

Почти половина поставляемых удобрений из России в Бразилию — это калийные удобрения (48% в 2024 году, рис. 4). В 2022-м их доля была 39%. Этот сегмент удобрений, ввозимых в Бразилию, прирастает максимально: +74% за два года — до 5,4 млн тонн.

На фосфорные удобрения приходится 29% поставок в 2024 году. Но за два года этот сегмент прирост только на 10% — до 3,3 млн тонн.

Азотные удобрения в экспорте на рынок Бразилии в 2024 года занимают 23%, или 2,6 млн тонн. С 2022 по 2024 гг. это сегмент прирос на 41%.

А что по деньгам?

Как видно из табл. 2, за последние два года экспорт всех видов удобрений в стоимостном выражении значительно снизился. Отметим, что тот сегмент, который активнее прирастает в тоннаже (калийные удобрения), сильнее всего и дешевеет.

Таблица 2

Экспорт удобрений из России в Бразилию в 2022–2024 гг. по видам в стоимостном выражении

Вид удобрения	млрд USD			Изменение, %
	2022	2023	2024	24/23	24/22
Калийные	2,43	1,44	1,38	−5	−43
Фосфорные	2,24	1,57	1,60	1	−29
Азотные	0,94	0,53	0,73	37	−23
Животного происхождения	0,00026	0,00014	0,00022	59	−18
Общий итог	5,61	3,55	3,70	4	−34

На такую трансформацию экспорта повлияли и меры МСХ России по ограничению роста цен на удобрения внутри страны (аграрии России получили возможность приобретать удобрения по доступной цене), и падение глобальных цен (особенно в 2023 году), и экспортные пошлины, которые сдерживали рост цен, но снижали маржу производителей. В целом в 2022–2023 гг. была страновая переориентация экспорта и логистические трудности, но Россия смогла остаться ключевым игроком на мировой арене по поставкам удобрений именно из-за конкурентных цен, которые были ниже, чем в ЕС или США.

Топливо

Топливо  —  это  критически  важный  компонент  в сельском хозяйстве. Оно обеспечивает работу техники, без которой невозможны посев, уборка урожая и транспортировка продукции. От стоимости топлива напрямую зависят цены на продукты — рост цен на ГСМ увеличивает себестоимость производства, что может привести к подорожанию еды для потребителей. Стабильные поставки топлива гарантируют бесперебойность сельхозработ, особенно в условиях сжатых сроков посевной и уборочной кампаний. Дизель — основной вид топлива в агросекторе, и его дефицит или резкий рост цен могут парализовать работу крупных хозяйств.

Экспорт российского топлива в Бразилию за последние пять лет показал пятикратный рост. Анализ данных ITC Trade Map показывает впечатляющую динамику поставок российского топлива на бразильский рынок: физические объемы из скромных 0,13 млн тонн в 2020 году достигли 9,10 млн тонн, что в 72 раза больше. Только за 2024-й прирост составил 25%. Не меньше поражают и финансовые показатели: всего с 0,05 млрд USD в 2020 году до 6,24 млрд USD в 2024-м. Рост 2024/2020: в 125 раз, а годовой прирост 2024/2023 составил 19% (табл. 3).

Ключевые факторы роста:

–  геополитическая переориентация: Бразилия стала важным направлением после сокращения поставок в ЕС;

–  конкурентные ценовые преимущества российского топлива;

–  развитие логистических маршрутов, включая морские перевозки;

–  увеличение спроса со стороны бразильского агросектора и промышленности.

Перспективы сотрудничества

С учетом текущих тенденций и значительного потенциала сотрудничество между Россией и Бразилией в агропромышленном секторе может стать ключевым фактором для обеих стран. Для этого необходимо активное взаимодействие с бразильскими компаниями, развитие совместных проектов и лоббирование интересов обеих сторон на уровне правительств.

В 2024 году сохраняется устойчивый рост поставок как бразильской продукции на российский рынок, так и российской — в Бразилию. Бразилия укрепляет позиции как стратегический партнер России в топливной сфере, и потенциал для дальнейшего увеличения объемов остается значительным.

В условиях переориентации логистических цепочек и изменения глобальных торговых потоков Россия и Бразилия могут стать надежными партнерами, способными не только укрепить свои позиции на международной арене, но и обеспечить продовольственную безопасность своих стран.

Таблица 3

Экспорт топлива из России в Бразилию в 2020–2024 гг. в стоимостном и натуральном выражении

Товар	2020	2021	2022	2023	2024	Изменение
						24/23	24/22	24/20
Топливо, млн тонн	0,13	0,75	1,44	7,26	9,10	25%	533%	в 72 раза
Топливо, млрд USD	0,05	0,43	1,11	5,26	6,24	19%	464%	в 125 раз

Количество показов: 618