12.09.2013
Обзор рынка комбикорма для птиц
Рынок комбикормов для птиц занимает около 60% всего комбикормового рынка, и его перспективы представляются более определенными, чем у рынков кормов для других сельскохозяйственных животных. Научно обоснованные потребности птицеводства в комбикормах уже сейчас удовлетворены полностью или почти полностью, поэтому дальнейшее увеличение производства будет соответствовать темпам роста в самом птицеводстве. Поскольку основу комбикормов для птиц составляют пшеница и кукуруза, отрасль периодически сталкивается с проблемой роста цен на зерновые. Это ставит перед кормовиками задачу разработки новых рецептов с увеличением доли незерновых компонентов, что особенно актуально в условиях усиления конкуренции со странами — членами ВТО и в связи с перспективой доступа российского мяса птицы на рынок Евросоюза.
Производство комбикормов для птиц (молодняка и взрослых кур, бройлеров, а также гусей, уток и индеек) регулирует международный документ — ГОСТ 18221-99. Он был принят в 1999 году Межгосударственным советом СНГ по стандартизации, метрологии и сертификации и в начале 2000-х начал действовать в большинстве стран Содружества. Главными компонентами комбикормов для птиц являются пшеница и кукуруза; ячмень и другие зерновые используются в меньшей степени. Из незерновых компонентов комбикормов для птиц (особенно в мясном птицеводстве) надо выделить соевый шрот; также используются подсолнечное масло, жмыхи и шрота, рыбная и мясокостная мука, поваренная соль, известняк и другие компоненты.
Потенциал рынка
Согласно отраслевой целевой программе «Развитие производства комбикормов в Российской Федерации на 2010–2012 годы», научно обоснованная потребность российского птицеводства в комбикормах в 2012 году составляла 18 300 тыс. тонн; из них 11 400 тыс. тонн приходилось на потребности мясного и 6900 тыс. тонн — на потребности яичного птицеводства. При этом потребности сельскохозяйственных организаций в комбикормах составляли 15 570 тыс. тонн (10 260 — мясное и 5310 — яичное направление). Потребности крестьянских фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств населения составляли 2730 тыс. тонн (1140 — мясное и 1590 — яичное направление). Таким образом, соотношение между сельхозорганизациями с одной стороны и КФХ+ЛПХ с другой в птицеводстве составило примерно 85:15. Для сравнения: в свиноводстве оно составляет примерно 50:50, а в скотоводстве (крупный рогатый скот) — примерно 40:60.
Согласно официальной статистике, в 2012 году было произведено 11 826 тыс. тонн комбикормов для птиц, то есть почти 2/3 от приведенной выше потребности. Для сравнения, реальное производство комбикормов для свиней в 2012 году составило немногим более трети от указанной в целевой программе потребности, а производство комбикормов для крупного рогатого скота — всего порядка 15%. Во-первых, это можно объяснить тем, что птицеводство является наиболее стабильно растущей отраслью отечественного животноводства (в свиноводстве рост начался позднее, а сейчас возникла угроза его падения из-за ВТО, в скотоводстве же все время шло снижение поголовья). Во-вторых, в птицеводстве, в отличие от других отраслей животноводства, основная часть поголовья находится в сельхозорганизациях, которые кормят именно комбикормами (потребности рассчитывались исходя из того, что в ЛПХ и КФХ будут кормить так же, как и в сельхозорганизациях, но на практике это далеко не так).
Вместе с тем ряд отраслевых аналитиков считают, что официальные данные о производстве комбикормов в России занижены. Это связано с тем, что значительная часть комбикормов производится комбикормовыми заводами и кормоцехами животноводческих хозяйств, которые используют их для собственных нужд и могут не указывать реальный объем. Так, по словам президента Союза комбикормщиков Валерия Афанасьева, реальный объем производства всех видов комбикормов в 2012 году составлял 26–28 млн тонн (официальная цифра — 20 млн тонн), то есть реальный показатель на 30–40% выше официального. Если применить то же соотношение к комбикормам для птиц, получится, что их было произведено 15,5–15,7 млн тонн. Более того, в птицеводстве это соотношение может оказаться выше среднего по комбикормовой отрасли, поскольку здесь наиболее велик процент комбикормов, произведенных в хозяйствах (по словам генерального директора Росптицесоюза Галины Бобылевой — 70%). Учитывая это, можно сказать, что при нынешних объемах производства потребности птицеводства в комбикормах полностью или почти полностью удовлетворены и дальнейший рост производства комбикормов для птиц будет неразрывно связан с ростом поголовья птицы. Отметим, что импорт комбикормов для птиц (как и большинства других видов комбикормов) незначителен; потребности российских птицеводов практически полностью покрываются за счет отечественного производства.
Региональная статистика
В 2012 году объем производства комбикормов для птиц составил 11 825 898 тонн, что на 11,3% выше уровня 2011 года. В таблице 1 укажем объемы производства комбикормов для птиц в разрезе федеральных округов по данным за 2011 и 2012 годы. Из нее видно, что более половины всего объема приходится на два федеральных округа — ЦФО и ПФО.
Таблица 1
|
Регион |
Производство в 2012 г., тонн |
Производство в 2011 г., тонн |
Отношение 2012/2011, % |
|
Российская Федерация |
11 825 898 |
10 623 816 |
111,3 |
|
Центральный Федеральный округ |
3 930 926 |
3 443 298 |
114,2 |
|
Приволжский Федеральный округ |
2 301 233 |
1 927 457 |
119,4 |
|
Северо-Западный Федеральный округ |
1 527 140 |
1 464 374 |
104,3 |
|
Уральский Федеральный округ |
131 422 |
1 173 763 |
112 |
|
Южный Федеральный округ |
1 157 401 |
1 134 595 |
102 |
|
Сибирский Федеральный округ |
1 120 366 |
1 046 076 |
107,1 |
|
Северо-Кавказский федеральный округ |
256 454 |
192 882 |
133 |
|
Дальневосточный федеральный округ |
218 096 |
241 371 |
90,4 |
В 2012 году производство комбикормов для птиц велось в 65 субъектах РФ. В таблице 2 отметим первую десятку регионов — производителей комбикормов для птиц (расположены в порядке убывания объема производства в 2012 году). Из нее видно, что в настоящее время миллионный рубеж перешагнули два региона — Белгородская область, являющаяся бесспорным лидером в производстве комбикормов всех видов, и Ленинградская область, в которой расположен ряд крупнейших птицефабрик (производящих корма для своих нужд) и комбикормовых заводов.
Таблица 2
|
Регион |
Производство в 2012 г., тонн |
Производство в 2011 г., тонн |
Отношение 2012/2011, % |
|
Белгородская область |
1 661 046 |
1 585 792,7 |
104,7 |
|
Ленинградская область |
1 079 872 |
980 022,65 |
110,2 |
|
Челябинская область |
643 455 |
538 527 |
119,5 |
|
Свердловская область |
411 590,3 |
382 453 |
107,6 |
|
Краснодарский край |
394 580,55 |
394 599,5 |
100 |
|
Республика Татарстан |
380 308,35 |
306 466,4 |
124,1 |
|
Ростовская область |
368 486,36 |
368 496,39 |
100 |
|
Московская область |
361 974 |
302 893,7 |
119,5 |
|
Республика Мордовия |
330 102,3 |
294 374,9 |
112,1 |
|
Республика Адыгея |
292 645 |
265 725 |
110,1 |
В Белгородской области действует большое количество комбикормовых предприятий. Крупнейшими из них являются Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов (входит в холдинг «Белгранкорм») и Новооскольский комбикормовый завод (входит в холдинг «Приосколье»). В Челябинской области работают 4 крупных производителя: две птицефабрики — «Челябинская» и «Сосновская», и два комбината хлебопродуктов, в линейку продукции которых входят комбикорма, — Магнитогорский КХП «СИТНО» и КХП им. Григоровича. Данные о производстве комбикормов для птиц на крупных предприятиях Ленинградской области укажем более подробно. Практически весь объем производства в регионе приходится на 7 предприятий — 2 птицефабрики и 5 заводов, среди которых есть как самостоятельные, так и входящие в состав крупных компаний.
Таблица 3
|
Предприятие |
Населенный пункт |
Производство в 2008 г., тонн |
Производство в 2012 г., тонн |
Отношение 2012/2008, % |
|
Птицефабрика «Северная» |
Кировский район, пос. Синявино |
264 844 |
397 709 |
150,16 |
|
Гатчинский комбикормовый завод |
Гатчинский район, дер. Малые Колпаны |
172 994 |
230 797 |
133,41 |
|
Волховский комбикормовый завод |
г. Волхов |
99 891 |
173 612 |
173,8 |
|
Птицефабрика «Роскар» |
Выборгский район, пос. Первомайское |
117 321 |
161 969 |
138,06 |
|
Лужский комбикормовый завод |
Лужский район, пос. Толмачево |
29 833 |
71 918 |
241,07 |
|
Тосненский комбикормовый завод |
Тосненский район, дер. Нурма |
22 920 |
30 972 |
135,13 |
|
Волосовский комбикормовый завод |
Волосовский район, дер. Захонье |
22 812 |
11 420 |
50,06 |
Из таблицы 3 видно, что лидером производства комбикормов для птиц является птицефабрика «Северная». За 4 года (с 2008-го по 2012-й) производство значительно выросло на 6 предприятиях и лишь на одном сократилось; наибольший рост за эти годы продемонстрировал Лужский ККЗ. Для сравнения скажем, что за 2008–2012 годы рост производства комбикормов для птиц составил 152,17%.
Отметим, что в начале 2013 года производство комбикормов для птиц (по всей России) сначала немного снизилось по отношению к уровню конца прошлого года, но с марта снова начало расти.
Производители, продавцы и цены
Как уже отмечалось выше, порядка 70% комбикормов для птиц производится в птицеводческих хозяйствах (в кормоцехах птицефабрик и на комбикормовых заводах, принадлежащих крупным птицеводческим холдингам). Это, конечно, уменьшает объем продаж, так как большая часть продукции производится изначально в расчете на известного потребителя. Остальные порядка 30% производят самостоятельные комбикормовые заводы, а также предприятия пищевой промышленности, включающие комбикорма в свою линейку продукции. Среди компаний — продавцов комбикормов для птиц на российском рынке можно отметить следующие: «АгроБалт Трейд», «Бел Трейд», «Инкорм», «Компания Агророс», «Маркорм», «Провет», «Провими», «Техкорм», «ТК 9».
В таблице 4 укажем динамику средних цен на комбикорма для птиц в 2012-м — начале 2013 года по месяцам (согласно данным ИА «Soya News»). Из нее видно, что с марта прошлого по март текущего года цена росла непрерывно и увеличилась на треть. С апреля началось плавное снижение цен.
Таблица 4
|
Месяц, год |
Средняя цена за тонну, руб. |
|
Январь 2012 |
10 631 |
|
Февраль 2012 |
10 745 |
|
Март 2012 |
10 627 |
|
Апрель 2012 |
10 827 |
|
Май 2012 |
10 840 |
|
Июнь 2012 |
11 253 |
|
Июль 2012 |
11 445 |
|
Август 2012 |
12 179 |
|
Сентябрь 2012 |
12 483 |
|
Октябрь 2012 |
12 622 |
|
Ноябрь 2012 |
12 943 |
|
Декабрь 2012 |
13 294 |
|
Январь 2013 |
13 754 |
|
Февраль 2013 |
14 082 |
|
Март 2013 |
14 263 |
|
Апрель 2013 |
14 211 |
|
Май 2013 |
13 787 |
|
Июнь 2013 |
13 778 |
Главное преимущество производства комбикормов для птиц — перспективы стабильного роста птицеводства. Скотоводство так пока и не вышло из кризисного состояния, в которое оно попало в годы реформ. Свиноводство развивалось в последние годы очень динамично, но после вступления России в ВТО его дальнейший рост под большим вопросом и существует риск падения. Птицеводство же практически не пострадало от вступления в ВТО; более того, появилась определенная перспектива выхода российского мяса птицы на рынок Евросоюза. Поэтому можно с уверенностью сказать, что рост отечественного птицеводства будет продолжаться, а значит, и рост производства комбикормов для птицы тоже. Правда, учитывая то, что птицеводство, в отличие от других отраслей животноводства, уже сейчас практически полностью обеспечивает свои потребности в комбикормах, рост вряд ли будет слишком быстрым. Но зато он будет стабильным, без угрозы падения. Отметим, что согласно последней версии госпрограммы развития сельского хозяйства производство комбикормов всех видов в 2020 году должно достичь 40 млн тонн (вдвое выше официальных и примерно в полтора раза выше экспертных показателей за 2012 год). Если соотношение между видами комбикормов сохранится, то для птиц будет произведено около 24 млн тонн.
Главной проблемой для отрасли сейчас является не вступление в ВТО, а рост цен на зерновые. Причем для птицеводства эта проблема еще более серьезна, чем, например, для свиноводства, поскольку в основу комбикормов для птицы входят дорогие пшеница и кукуруза (в комбикормах для свиней чаще используются более дешевые ячмень, рожь и овес). Сглаживает проблему то, что основную часть комбикормов производят внутри самих птицеводческих хозяйств. Правительство РФ согласилось компенсировать птицеводам рост цен на зерновые по следующей формуле: птицефабрики мясного направления получат по 3 рубля за каждый килограмм мяса птицы (в живом весе), яичные птицефабрики получат по 1,4 рубля на каждое яйцо. Вместе с тем периодически возникающая проблема роста цен ставит вопрос о необходимости изменения рецептов кормов — с уменьшением доли зерновых, как это сделано, например, в странах Евросоюза. Вступление в ВТО и перспектива выхода на рынок ЕС делают эту задачу еще более актуальной. В условиях роста конкуренции бороться придется за каждый рубль себестоимости, в том числе за счет совершенствования рационов кормления. Для производителей птичьих кормов, так же как и для самих птицеводов, главной задачей на ближайшие годы станет инновационное развитие отрасли.
Мнения экспертов
О. Ворожбитов, директор ООО «Агравис»
В России мы наблюдаем колоссальный рост производства комбикормов. За последний год были открыты несколько новых мощных заводов, птицефабрики открывают кормоцеха и собственные производства. Однако нужно понимать, что лишь со старыми ГОСТами на комбикорма в новую историю аграрной России мы «не впишемся».
Рост цен на зерно, энергоносители, повышение процентных ставок по кредитам и инфляция, которая за семь месяцев этого года уже достигла 7%, существенно тормозят развитие российского АПК. Наращивание производства на любой птицефабрике должно идти параллельно с ростом эффективности управления, повышением качества менеджмента, в противном случае предприятия будут банкротиться и разваливаться, и эти процессы мы, к сожалению, уже наблюдаем.
Каждый год генетики повышают продуктивность кроссов мясных и яичных пород, и опытные директора и собственники знают, что будущее за инновационными инструментами управления бизнесом — новыми разработками в технологии содержания, кормления и производства комбикормов. Специалисты, разрабатывающие рецептуру кормов, понимают, что за счет передовых технологий кормления возможно улучшение продуктивности при тех же условиях производства, снижение отхода и выбраковки птицы. Поэтому производители комбикормов должны нести полную ответственность перед своими партнерами, опережая развитие рынка на шаг, предлагая инновационные продукты кормления.
Е. Бурдаева, директор по развитию ООО «Биоритм»
«На мой взгляд, главная перспектива развития птицеводства лежит в направлении, о котором говорят пока только вскользь. Все отмечают зависимость птицеводства от цен на зерновые, при этом основными видами зерна, используемого для кормления бройлеров и несушек, по-прежнему являются пшеница и кукуруза. На моей памяти неоднократно случалось так, что из-за нехватки продовольственной пшеницы мукомольные предприятия начинали принимать пшеницу 4-го класса, при этом цена фуражной пшеницы подскакивала до небывалого уровня. Аналогичная проблема с ценами возникает и в случае нехватки пшеницы 5-го класса среди собранного урожая, что тоже не редкость. Тогда пшеницу 4-го класса (по соответствующей цене) вынуждены покупать уже комбикормовые заводы.
Если проанализировать ассортимент и питательность альтернативных видов сырья, то можно сделать интересный вывод, в частности применительно к рационам кормления промышленных несушек: они вполне могут обойтись без пшеницы и без кукурузы. Даже в рационах бройлеров возможна частичная замена пшеницы другими культурами! Проблема в том, что мы привыкли к традиционным кормам и любые отступления от привычного набора сырья воспринимаем настороженно. А ведь большинство альтернативных культур ничуть не хуже традиционных по своим питательным свойствам, и к тому же на порядок дешевле! Кроме того, снижение использования птицеводами пшеницы позволит в неурожайные годы высвободить дополнительные объемы зерна для продовольственных резервов. И птицеводы, и государство только выиграют, если правительство вместо разовых компенсаций роста цен на зерно направит целевые инвестиции в выращивание сорго и люпинов или того же рапса, шмых и шрот которого — отличная альтернатива подсолнечнику в рационах бройлеров. При сохранении стандартной питательности комбикормов сырьё может быть гораздо более вариативным. Альтернативы реально есть, нужна их популяризация среди специалистов по кормлению и поддержка производства на государственном уровне».
Количество показов: 14884
Автор: "Ценовик" сентябрь 2013, В. М. Лагутин
Материалы по теме:
Статьи
Новости
Материалы
Справочник
|
|
|
|
|
| Престартерные комбикорма | Престартерный корм СЕЛТЕК | Экструдированные корма для ценных пород рыб | Жидкие комбикорма | Комбикорм Бест Микс |