Обзоры и прогнозы

05.05.2025

Потенциал и перспективные направления сотрудничества Китая и России вобласти АПК и биотехнологий

Китай и Россия — ключевые игроки в глобальной продовольственной безопасности и биотехнологической индустрии. У нас дополняемость экономик, так как Китай является крупнейшим рынком сбыта и лидером в агротехнологиях, а Россия обладает огромными земельными ресурсами и растущим экспортом сельхозпродукции.

Л.Савкина, основатель и генеральный директор 

экспертного агентства «Савкина Эксперт Group» 

по продвижению отечественных производителей на российском и зарубежных рынках

Геополитический контекст

Сотрудничество усиливается тем, что Россия наращивает технологический суверенитет и снижает зависимость от западных технологий и поставок. Сотрудничество в агропромышленном комплексе и биотехнологиях открывает новые возможности для обеспечения продовольственной безопасности обеих стран. Китай, как крупнейший потребитель сельхозпродукции, заинтересован в стабильных поставках российского зерна, мяса и масличных культур. Россия, в свою очередь, расширяет экспортный потенциал, замещая ушедшие западные рынки китайским направлением. Совместные проекты в биотехнологиях позволяют снизить зависимость от западных семян, ветеринарных препаратов, генетических материалов и пр.

Трансфер китайских технологий способствует устойчивому развитию отрасли в России. Партнерство в области цифровизации АПК, включая использование big data и ИИ, выводит сельское хозяйство двух стран на новый уровень.

При этом углубление сотрудничества России и Китая в АПК и биотехнологиях не только укрепляет экономики обеих стран, но и формирует новый полюс технологического развития, независимый от западных стран. Это сотрудничество — важный шаг к многополярному миру, где Россия и Китай играют ключевую роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности и технологического прогресса.

Товарооборот

В структуре российского экспорта наибольшую долю занимают сырьевые товары и продукция первичной переработки. Китайские поставки характеризуются преобладанием готовой промышленной продукции и товаров с высокой добавленной стоимостью.

Рост товарооборота происходит на фоне расширения экономического сотрудничества между странами и развития новых логистических маршрутов (рис. 1). 

Рис. 1. Товарооборот между Китаем и Россией 

Источник: https://www.trademap.org/, анализ «Савкина Эксперт Group»

Особое внимание уделяется увеличению взаимной торговли в национальных валютах. Динамика торгового обмена говорит об углублении экономических связей между Россией и Китаем, несмотря на сложную геополитическую обстановку и внешние ограничения. 50% экспортируемых Китаем товаров идет в 10 стран мира, и Россия в этом ТОПе не на последнем месте (рис. 2).

Рис. 2. Экспорт товаров из Китая по странам

Из общего товарооборота Китая в 3575 млрд USD Россия занимает 3%, как и Индия, Германия, Малайзия или Нидерланды. Основной товарооборот в 2024 году, как и раньше, приходился на США — 15%. Однако апрельские пошлины ускорят и без того снижающуюся торговлю между этими странами.

Сейчас основной объем российских поставок в Китай составляют масложировая продукция, рыба и морепродукты. По итогам 2024 года (рис. 3) ключевыми товарными позициями стали: рыба замороженная — 18%, или 1308 млн USD, ракообразные — 18%, или 1305 млн USD, рапсовое масло — 15%, или 1088 млн USD, и подсолнечное масло — 9%, или 654 млн USD. Совокупно на эти четыре позиции приходится 60% экспорта продукции АПК из России в Китай.

Рис. 3. ТОП-10 продукции АПК экспортируемой из России в Китай в 2024 г., в стоимостном выражении

В 2024 году мы увеличили поставки ракообразных на 7%, мясокостной и рыбной муки — на 9%, ячменя — на 60%, пшеницы и меслина — на 150%, рыбного филе и гречихи — на 50%, пищевых субпродуктов — на 650%, мороженого — на 40%, кондитерских изделий — на 65%, азотных удобрений — на 170%, маргарина — на 215%, макарон — на 35%.

Во многом таких результатов удалось достичь благодаря эффективному сотрудничеству наших государственных органов по допуску российской продукции на китайский рынок. Так, в начале 2023 года было получено разрешение на экспорт российского гороха, что позволило по итогам года достичь объема экспорта в размере более 1 млн тонн. Аналогичная ситуация произошла после открытия китайского рынка для российской свинины в конце 2023 года, за прошлый год экспорт свинины составил 39 тыс. тонн. Рынок Китая возвращается на позиции одного из самых привлекательных и быстрорастущих рынков для экспорта российского шоколада и шоколадных кондитерских изделий. Дальнейший рост поставок связан с объемом поддержки государства в вопросе продвижения российской кондитерской продукции на рынках стран Юго-Восточной Азии в целом и КНР в частности. В 2024 году экспорт шоколада в Китай вырос на ~15% по сравнению с 2023-м, а объем составил 12,5 тыс. тонн на 45 млн USD.

Китай является одним из ключевых рынков для российских кондитерских компаний (таких как «Алёнка», «Россия — щедрая душа», «Бабаевский»). Китай остается крупнейшим покупателем российского агроэкспорта, при этом его доля значительно выросла после введения западных санкций (рис. 4, табл. 1): в 2023 году, по данным федерального центра «Агроэкспорт» Минсельхоза РФ, доля Китая в российском агроэкспорте составила 20,4%. Общая доля Китая в российском агроэкспорте: – 2021 год: ~13% (примерно 3,5 млрд USD). – 2024 год: 25–30% (7–9 млрд USD, по оценкам Россельхозбанка). Рост: в 2+ раза за три года, особенно по зерну, масличным и рыбе.

Рис. 4. Общая доля Китая в российском агроэкспорте

Китай стал критическим рынком для российского АПК, особенно по сырьевым товарам. Так, с Дальнего Восток РФ идет в Китай 60% агроэкспорта (зерно, рыба, соя). С юга России (Кубань, Ставрополье) наблюдается рост поставок пшеницы через Казахстан и порт Новороссийск. Вывод: зависимость от одного направления требует диверсификации (например, через Юго-Восточную Азию и Ближний Восток).

Достижения Китая:

▪ Китай продвигает агротехнологии как ключевую движущую силу для ускорения темпов модернизации сельского хозяйства и сельских районов. В ходе этого процесса обеспечение стабильных и безопасных поставок зерна и других важных сельскохозяйственных продуктов оставалось главным приоритетом.

▪ Благодаря ряду значительных технологических инноваций и постоянным инвестициям в сельскохозяйственную инфраструктуру, производство зерна в Китае в последние годы стабилизировалось.

▪ Использование передовых агротехнологий и экономящего время оборудования, включая современную сельскохозяйственную технику, приводит к более эффективному производству зерна.

▪ Общий объем производства зерна в Китае в 2023 году составил 695,41 млн тонн. Страна и далее намерена совершенствовать свои сельскохозяйственные технологии и лучше использовать все ресурсы для укрепления производства зерна.

▪ Разработка сельскохозяйственного оборудования и программного обеспечения позволяет выращивать больше культур на непахотных землях, таких как пустыни и солончаковые земли.

Состояние агропромышленного комплекса в России и Китае

1. Состояние АПК в России. Российский АПК демонстрирует рост производства зерна, масличных и мяса, но сталкивается с нехваткой современных  технологий, зависимостью от импортных семян и ограниченной переработкой. Санкции стимулируют развитие собственных биотехнологий и логистики в Азию.

2. Состояние АПК в Китае. Китай обладает мощной перерабатывающей промышленностью, развитыми биотехнологиями и государственной поддержкой, но испытывает дефицит пахотных земель и воды, что делает его крупнейшим импортером продовольствия.

3. Сравнение. Россия — экспортер сырья (зерно, рыба, масла), Китай — импортер с высокой добавленной стоимостью (переработанные продукты, биопрепараты). Китай технологически сильнее, но зависит от поставок, Россия — наоборот.

4. Возможности. Синергия: российское сырье + китайские технологии. Совместные проекты в генетике, органическом земледелии и логистике (например, сухопутные коридоры).

5. Вызовы и барьеры. Риски: зависимость России от китайского рынка, регуляторные барьеры (санкции, фитосанитарные нормы), конкуренция с другими поставщиками (Бразилия, США).

Вывод. Партнерство взаимовыгодно, но требует диверсификации рынков, технологического трансфера и снижения бюрократии.

Санкции создают проблемы, но открывают возможности. Санкции против России с 2022 года оказали двойственное влияние на агропромышленный комплекс: с одной стороны, возникли сложности с импортом технологий и финансированием, с другой — ускорилось развитие собственного производства и переориентация на новые рынки (табл. 2).

Потенциал сотрудничества в АПК

Расширение торговли сельхозпродукцией. Сотрудничество Китая и России в агропромышленном комплексе имеет значительный потенциал роста, особенно в условиях санкционного давления на Россию и растущего спроса на продовольствие в Китае. В ближайшие пять лет ключевыми направлениями расширения торговли могут стать (оптимистичный сценарий):


1. Зерновые и масличные культуры: – Россия — один из крупнейших мировых экспортеров пшеницы, ячменя и кукурузы. – Китай увеличивает импорт зерна из-за роста потребления (корма для скота, пищевая промышленность). Потенциал: Увеличение поставок российской пшеницы и сои в Китай на 30–50% к 2030 году за счет развития транспортных коридоров (железная дорога, порты Дальнего Востока).

 2. Мясная продукция: – Россия наращивает производство говядины, свинины и мяса птицы (особенно халяль). – Китай — крупнейший потребитель мяса, но страдает от эпидемий (АЧС) и ограниченных земель. Потенциал: Рост экспорта российской мясной продукции в Китай до 3–4 млрд USD к 2030 году при снятии ветеринарных барьеров.

3. Рыба и морепродукты: – Россия обладает крупнейшими в мире запасами дикой рыбы (минтай, лосось, крабы). – Китай — главный переработчик и потребитель морепродуктов. Потенциал: Увеличение поставок рыбы в Китай на 40–60% через совместные предприятия по переработке в Приморье.

4. Органическая и функциональная продукция: – Спрос в Китае на органические продукты растет на 15–20% ежегодно. – Россия может предложить экологически чистые зерно, мед, льняное масло. Потенциал: Создание совместных брендов для премиум-сегмента Китая.

5. Логистика и инфраструктура: – Развитие сухопутных маршрутов (например, коридор «Сибирь – Синьцзян»). – Инвестиции в порты (Восточный, Зарубино) и элеваторы.

Потенциал: Сокращение сроков доставки и снижение себестоимости на 20–25%.

Вызовы и барьеры:

– Санкционные риски (вторичные ограничения для китайских компаний).
– Фитосанитарные нормы (строгие требования Китая к качеству).
– Конкуренция с поставщиками из Бразилии, США и ЕС. К 2030 году товарооборот сельхозпродукции между Россией и Китаем может вырасти до 15–20 млрд USD (с 9 млрд USD в 2024-м).

Для реализации потенциала необходимо:
 1) упрощение таможенных процедур;
 2) совместные инвестиции в переработку и логистику;
3) развитие кооперации в биотехнологиях (семена, ветеринария).

Технологическое партнерство

▪ Внедрение китайских решений (IoT-устройства для контроля состояния почвы, здоровья животных, микроклимата и освещенности, прогноза погоды, использование дронов, спутникового мониторинга полей).
▪ Российские разработки в области точного земледелия
▪ Обмен селекционными достижениями (адаптация китайских сортов к российскому климату).

Перспективы в биотехнологиях

▪ Фармацевтика и биофарма: – совместные исследования в области пептидных препаратов, вакцин, генной терапии; – локализация китайских фармпроизводств в России (например, синтез инсулина, антибиотиков).
▪ Промышленные биотехнологии: – производство биоразлагаемых материалов (Китай — лидер в биопластиках); – развитие биотоплива (переработка отходов АПК); – глубокая переработка зерна.
▪ Генетика и биобезопасность: – совместные проекты в геномном редактировании (CRISPR для сельхозкультур и животных); – координация в борьбе с эпизоотиями (африканская чума свиней, птичий грипп).

Заключение

Китай и Россия могут стать глобальными лидерами в АПК и биотехнологиях, используя синергию ресурсов и технологий.

Ключевые драйверы:
– углубление кооперации в науке и производстве;
– развитие инфраструктуры для торговли;
 – политическая воля и долгосрочные стратегии.






Количество показов: 162
Автор:  . Савкина, основатель и генеральный директор экспертного агентства «Савкина Эксперт Group» по продвижению отечественных производителей на российском и зарубежных рынках