Обзоры и прогнозы

06.11.2026

Где будет расти спрос на упаковку: взгляд на рынок со стороны АПК

Рынок упаковки принято анализировать изнутри — по производителям картона и переработчикам. Мы посмотрели на него с другой стороны: какие продукты агропромышленного комплекса будут расти к 2030 году, где вырастет доля фасованной продукции и где усложнятся требования к её сохранности. Получилась карта из десяти сегментов — от готовой еды до ягод.

Л. Савкина,

генеральный директор аналитической платформы АПК «АгроИнсайт»

Три механизма вместо одного

Логика «больше продукта — больше упаковки» работает, но объясняет лишь часть картины агропродовольственного рынка. Когда мы разложили десять продуктов АПК по источникам роста спроса на упаковку, обнаружились три разных механизма, и они почти не пересекаются.

Первый механизм: растёт сам объём продукта. Это готовая еда, корма для домашних животных и свинина: здесь каждая дополнительная тонна продукции почти целиком превращается в потребительскую упаковку.

Второй: растёт фасуемая доля внутри большого сырьевого рынка. Так устроены молоко, яйцо и мясо: сырья в стране становится больше, но в упаковку попадает лишь его часть, и именно она определяет спрос.

Третий: растёт сложность упаковочной задачи.

Соки, рыба, ягоды и мясные полуфабрикаты требуют защиты от влаги, кислорода и жира, устойчивости к заморозке и длительного срока хранения. Здесь важно уже не сколько упаковывать, а как сохранить.

Все три механизма укладываются в одну формулу: спрос на упаковку равен росту продукта, умноженному на долю фасовки и на требования к сохранности.

Несколько слов о методике наших расчетов. Прогнозы на 2030 год — оценки экспертов «АгроИнсайт» на основе официальной статистики, ориентиров Минсельхоза и сценариев отраслевых стратегий. Там, где ведомства опубликовали целевые показатели, мы так их и называем — целями, а не прогнозом. Для сегментов с высокой неопределённостью приводим диапазон. Прирост считается к 2025 году — последнему году с полными данными, а упаковочная часть оценивается через долю продукции, которая реально попадает в фасовку.

Карта потенциала до 2030 года

Если сравнить потенциальный прирост физического объёма к 2030 году относительно 2025- го, лидерами (рис. 1) окажутся соки (плюс 46‒57%), плоды и ягоды (плюс 43‒58%), готовая еда (плюс 25‒65%) и аквакультура (плюс 28‒57%). Следом идут корма для домашних животных (около плюс 33%) и мясные полуфабрикаты (около плюс 19%). Замыкают список свинина (плюс 14%), питьевое молоко (около плюс 12%), мясо в целом (около плюс 6%) и яйцо (плюс 3‒7%).

Рис. 1. Потенциальный прирост объёма к 2030 г. относительно 2025-го.

Диапазон прогноза представлен на бледных частях столбцов

Источник: Росстат, Минсельхоз России, 

Росрыболовство, оценки «АгроИнсайт»

Читать карту стоит вместе с цветом столбцов гистограммы: он показывает, какой из трёх механизмов работает в сегменте. Розовым цветом выделены сегменты, где растёт объём продукта, фиолетовым

— где растёт фасуемая доля, жёлтым — где растёт сложность задачи. Чем больше жёлтого, тем выше шансы у барьерных решений, и именно жёлтые строки возглавляют рейтинг.

На карте доминируют сегменты, где растёт сложность упаковочной задачи: соки, рыба, ягоды. Тоннаж яйца и мяса растёт скромно, но у них другой источник спроса на упаковку: перераспределение продукции между фасовкой, экспортом и переработкой. Диапазоны отражают нижнюю и верхнюю оценки прогноза; для плодов и ягод базой служат 2024‒2025 годы, а ориентир на 2030 год — цель Минсельхоза для организованного сектора.

Готовая еда: самый быстрый рост

Готовая еда — самый динамичный из рассмотренных сегментов. Согласно отраслевому исследовательскому отчёту Alto Consulting Group, производство выросло с 237,7 тыс. тонн в 2022 году до 445,8 тыс. тонн в 2025-м (рис. 2), то есть на 87,5% за три года; только за последний год прирост составил 19,1%. В деньгах рынок, по оценке INFOLine, достиг примерно 1,1 трлн рублей и вырос примерно на 20%. К 2030 году, по нашему прогнозу, производство составит 556‒737 тыс. тонн — ещё 110‒291 тыс. тонн сверх уровня 2025-го.

Рис. 2. Производство готовой еды

Источники: Alto Consulting Group, оценки «АгроИнсайт»

Для упаковки этот сегмент особенно выгоден: практически весь прирост нужно расфасовать, защитить от влаги и жира, обеспечить хранение и транспортировку, показать на полке или доставить потребителю. Коэффициент перехода от роста продукта к росту потребительской упаковки здесь очень высок. 

Молоко: считать нужно фасуемую часть

Учёт молока показывает, почему нельзя смотреть на него только как на сырьё. В 2025 году в России произведено около 34,3 млн тонн сырого молока, к 2030-му ориентир Минсельхоза — 38,5 млн тонн, то есть плюс 4,2 млн тонн, или 12,2% (рис. 3). Товарного молока, поступающего на переработку, в 2025 году было 26,7 млн тонн, по данным «Союзмолоко».

Рис. 3. Две ступени молочного рынка: сырьё и питьевое молоко. Прогноз питьевого молока — при неизменной доле сырья, идущего на питьевое

Источники: Минсельхоз России, Росстат, «Союзмолоко»,

расчёты «АгроИнсайт»

Для упаковочного рынка существенна вторая ступень — питьевое молоко: в 2025 году его выпустили 6,11 млн тонн. Если сохранить нынешнее соотношение между сырым и питьевым молоком, к 2030 году получится 6,8‒6,9 млн тонн, то есть дополнительные 0,7‒0,8 млн тонн фасуемого продукта (около 12%). Иными словами, из 4,2 млн тонн прироста сырья в упаковку напрямую попадёт менее пятой части.

Отдельный сильный аргумент — ультрапастеризованное молоко: в 2025 году его выпустили 1,65 млн тонн, это около четверти питьевого молока. 

Яйцо: резерв в структуре реализации

Яйцо — пример того, что рост производства не обязательно означает рост спроса на упаковку. В 2025 году в России яиц произведено 48,6 млрд штук — на 4,3% больше, чем годом ранее (рис. 4).

Рис. 4. Производство яиц

Источники: Росптицесоюз, 

Минсельхоз России, Росстат

Но динамика показательна: с 2022-го по 2024-й выпуск практически стоял на месте — около 46 млрд штук. К 2030 году ожидается 50‒52 млрд штук, валовой прирост — 1,4‒3,4 млрд штук, или 2,9‒7,0%.

Экспорт куриных столовых яиц составляет лишь около 0,8% производства, и здесь кроется огромный потенциал в развитии упаковочных решений для роста как объёмов, так и структуры экспорта. Поэтому резерв упаковки — экспорт, промышленная переработка, фасованное яйцо в потребительской упаковке и яйцепродукты. Именно переработка создаёт новый спрос на упаковку жидких и сухих яйцепродуктов. 

Корма для домашних животных: упаковка сухого и влажного продукта

Корма для домашних животных — один из самых ёмких относительно упаковки сегментов АПК. Производство выросло с 1,40 млн тонн в 2022 году до 1,73 млн тонн в 2025-м (плюс 23,4%). К 2030 году аналитиками «АгроИнсайт» ожидается 2,3 млн тонн — на 571 тыс. тонн, или 33%, больше (рис. 5).

   

Рис. 5. Производство кормов для домашних животных и структура выпуска

Источники: Росстат, оценки «АгроИнсайт»

Структура уже сложилась: сухие корма составляют около 53% выпуска, влажные — около 44%, добавки

— около 3%. Сухого корма в 2025 году произведено 893,8 тыс. тонн — примерно на 13% больше, чем годом ранее. При сохранении этой структуры речь идёт о сотнях миллионов дополнительных упаковочных единиц.

Экспорт добавляет второе направление: поставки кормов для кошек и собак в 2025 году выросли на 23% в стоимостном выражении.

Соки: прямой спрос на барьерный картон

Соки — один из наиболее прямых рынков для картонной барьерной упаковки: продукт жидкий, ему нужна защита от кислорода и длительный срок хранения. В 2025 году, по нашим оценкам, произведено около 1,78 млрд литров соков, нектаров и сокосодержащих напитков; за 2022‒2025 годы рост составил 23,3%, хотя за последний год — всего 1,1%.

К 2030 году потенциал оценивается в 2,6‒2,8 млрд литров, то есть плюс 46‒57% (рис. 6).

Рис. 6. Производство соков и сокосодержащих напитков

Источники: Росстат, оценки «АгроИнсайт»

Прогноз амбициозный, и, чтобы его достичь, рынку нужно расти на 8‒10% в год против примерно 7% в год в 2022‒2025 гг. Для упаковочной отрасли сегмент значим: по оценке Unipack, на соки приходится около 14% рынка пищевой картонной упаковки для жидких продуктов.

Мясо и полуфабрикаты: упаковка нужна переработанным продуктам

Мясной блок включает три позиции: мясо в целом, свинину и мясные полуфабрикаты, — и здесь упаковку определяет не объём, а глубина переработки. Производство мяса в 2025 году составило 12,3 млн тонн (плюс 1,2% к 2024-му и около 5% к 2022-му). К 2030 году ожидается около 13 млн тонн — на 0,7 млн тонн, или около 6%, больше (рис. 7).

Рис. 7. Мясо в целом, свинина и мясные полуфабрикаты: производство в 2025 г. и прогноз на 2030-й

Источники: Росстат, оценки «АгроИнсайт»

Основной потенциал упаковки связан не с ростом тоннажа, а с развитием разделки, готовых мясных продуктов и экспортной фасовки.

Свинина — самая динамичная позиция блока: 4,9 млн тонн в 2025 году (плюс 0,3% к 2024-му и плюс 9% к 2022-му) и 5,6 млн тонн к 2030 году, то есть плюс 14%. Внутренний рынок насыщается, поэтому дополнительный объём будет уходить на экспорт и в переработку, а значит, создаст спрос на потребительскую и транспортную упаковку.

Мясные полуфабрикаты и колбасные изделия в 2025 году произведены в объёме 4,89 млн тонн. Год оказался слабым: минус 1,0% к 2024 году, но к 2022-му рост составил 11%. Потенциал к 2030 году — около 5,8 млн тонн, то есть плюс 0,9 млн тонн, или около 19% прироста. Это один из самых прямых рынков для картонной потребительской упаковки, особенно для замороженной и охлаждённой продукции.  

Рыба и аквакультура: сложная упаковка при неопределённом объёме

Товарная аквакультура — сегмент, где растущая сложность упаковки сочетается с неопределённостью по объёму. Производство вышло на плато: рекорд в 402 тыс. тонн был в 2023 году, в 2024-м выпуск снизился до 380,6 тыс. тонн, а в 2025-м составил около 393 тыс. тонн. Обновленная стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года предусматривает рост до 446 тыс. тонн по базовому сценарию и до 426 тыс. тонн – по консервативному, то есть плюс 8–13% к 2025 году.
Реализация этих сценариев показывает упаковочной индустрии масштаб и вектор: растёт доля переработки (заморозка, филе, готовая продукция), а значит, растут требования к индивидуальной упаковке с барьером против влаги и жира.

Рис. 8. Товарная аквакультура в России

Источники: Росрыболовство, Рыбный союз

Плоды и ягоды: две разные величины

Плоды и ягоды — сегмент, где легко спутать две разные величины. Плоды и ягоды в целом — это в основном яблоки: в 2024 году в организованном секторе собрали 1,9 млн тонн (рис. 9), на 2025-й был план 2,1 млн тонн, а цель Минсельхоза на 2030 год — 3 млн тонн (плюс 43‒58% к уровню 2024‒2025 гг.).

Рис. 9. Плоды и ягоды в организованном секторе (млн тонн) и ягоды отдельно (тыс. тонн).

Цели на 2030 г. — Минсельхоз России

Источники: Минсельхоз России, оценки «АгроИнсайт»

Ягоды — небольшая часть этого объёма: около 29 тыс. тонн в 2025-м и 52 тыс. тонн по цели на 2030 год, то есть в 1,8 раза больше.

Важно, что это именно цели ведомства, озвученные на круглом столе в Совете Федерации, а не прогноз: их достижение зависит от темпов закладки садов и погоды. Для упаковки интерес представляют прежде всего ягоды: им нужны индивидуальная защита, вентиляция, контроль влаги и малые фасовки, поэтому упаковочный резерв определяется не тоннажем, а требованиями к сохранности. Цель по ягодам подкреплена планами по закладке: до 2030 года предполагается увеличить площади ягодников на 6,2 тыс. гектаров. Но многолетние насаждения выходят на плодоношение не сразу, поэтому реальная траектория может оказаться более растянутой во времени.

Что изменится на рынке упаковки к 2030 году

Если собрать десять сегментов вместе, картина получается неочевидной. Тоннаж растёт у всех, но превращается в спрос на упаковку по-разному. Готовая еда, корма и свинина дают объём. Молоко, яйцо и мясо перераспределяют продукцию между фасовкой, экспортом и переработкой, и важно считать именно фасуемую часть. Соки, рыба, ягоды и полуфабрикаты усложняют задачу: влага, кислород, жир, заморозка, срок хранения — эти факторы выводят рынок данных продуктов к специализированной упаковке (спецкартону под ламинацию — там, где нужен барьер при сохранении потребительских свойств картона).

Таким образом, производителям упаковки необходимо планировать мощности и ассортимент не по общим темпам роста АПК, а по сегментам, где одновременно растут три показателя: объём, фасуемая доля и требования к защите продукта.

Есть и более общая причина, по которой спрос смещается в сторону сложной упаковки. Во многих сегментах внутренний рынок близок к насыщению (свинина тому пример), и рост уходит в экспорт и переработку. Одновременно потребление перемещается к продуктам с высокой добавленной стоимостью. Эти продукты требуют более сложной и дорогой упаковки, чем сырьё.

Количество показов: 24
Автор:  Л. Савкина, генеральный директор аналитической платформы АПК «АгроИнсайт»