Обзоры и прогнозы

09.01.2021

Производство комбикормов для птицы в 2019–2020 годах

Около половины комбикормов, производимых в России, относится к рационам для птицы. Большинство из них производится непосредственно в птицеводческих хозяйствах для удовлетворения потребности промышленных и родительских стад. Сейчас Россия полностью обеспечивает себя комбикормами, что благоприятно сказывается на отрасли.

По данным Росстата, в январе–сентябре 2020 г. в России было произведено 23,13 млн тонн комбикормов для всех видов продуктивных животных, что на 2,4% больше, чем в аналогичный период 2019-го. Наиболее высокие показатели зафиксированы в Центральном, Приволжском и Северо-Западном округах (табл. 1). Предполагается, что производство промышленных рационов в 2020 г. будет приблизительно на уровне прошлых лет. В 2018 г. в России было выпущено свыше 29,2 млн тонн комбикормов, в 2019-м — 28,9 млн тонн.

Структура производства комбикормов

В структуре производства комбикормов рационы для продуктивной птицы занимают ключевой сегмент. Однако на протяжении уже нескольких лет идет постепенное перераспределение долей рынка в пользу продукции для свиней, рост которой за последние 5 лет более чем в 2 раза опережал рост комбикормов для птицы.

За период 2017–2019 гг. доля рынка комбикормов для птицы снизилась, по различным оценкам, с 55 до 50–51% (рис. 1), хотя в 2011 г. она составляла около 60%.

Уровень производства комбикормов для птицы

Производство комбикормов для животных на протяжении уже нескольких лет является достаточно стабильным, несмотря на экономический кризис, так как обеспечивает жизненные потребности значительного поголовья птицы и свиней. Увеличению выпуска продукции способствует модернизация, укрупнение хозяйств и строительство новых производств силами агрохолдингов, которые производят более 80% всех промышленных рационов.

Большое значение для развития рынка комбикормов имеет расширение сбыта российской продукции птицеводства на внутреннем и внешнем рынках, что ведет к увеличению поголовья бройлеров и несушек в нашей стране. Экспорт комбикормов для животных осуществляется сегодня в незначительном объеме (около 1%) и лишь в страны ближнего зарубежья.

По данным SoyaNews, в сентябре 2020 г. в России изготовлено 1 млн 245,1 тыс. тонн комбикормов для птицы ― на 4,4% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 0,1% больше, чем в сентябре 2019-го.За 9 месяцев 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019-го объём производства в России вырос на 1,5%.

Всего, по различным оценкам, в 2019 г. комбикормов для сельскохозяйственной птицы было выработано около 15,2–15,4 млн тонн, что несколько ниже показателей 2018-го (рис. 2).

Цены на продукцию

В 2019 г. средняя цена за тонну комбикормов для птицы варьировала от 17,93 тыс. руб. в декабре до 19,19 тыс. руб. в апреле. Среднегодовая цена тонны комбикорма в 2019 г. составила 18,55 тыс. руб., что на 3,2% ниже показателя 2018-го (рис. 3).

Согласно данным Росстата, в сентябре 2020 г. средняя цена тонны комбикорма превысила отметку 19,61 тыс. руб., что на 6,6% больше, чем аналогичном периоде 2019-го (табл. 2). Это обусловлено подорожанием фуражной пшеницы, кукурузы, шрота, сои и премиксов на несколько десятков процентов в первом полугодии 2020 г. Стремясь сохранить конкурентные преимущества, многие комбикормовые производства пошли на снижение маржи и стараются удерживать отпускные цены, насколько это возможно. По данным SoyaNews, в октябре 2020 г. цена на комбикорма для птицы в нашей стране составила в среднем 19,6 тыс. руб. за тонну, что на 7,9% больше, чем в октябре 2019-го. С начала года цена выросла на 10,8%, что является негативным показателем.

Сбыт

Для российского рынка готовых комбикормов характерна низкая доля импортной готовой продукции, и незначительные объемы экспортных продаж. Львиная доля производимого комбикорма вырабатывается для обеспечения собственных птицефабрик и позволяет снизить себестоимость конечной продукции, реализовывать излишки на сторону. Комбикормовые заводы, интегрированные в систему агрохолдингов, оказываются наиболее защищенными в период экономического спада, связанного с пандемией COVID-19, снижением курса рубля и закрытием ряда границ.

Лидерами производства комбикормов для животных в 2018 г. стали агрохолдинги «Черкизово», «Мираторг», «Ресурс» и «Приосколье», которые произвели свыше 5 млн 450 тыс. тонн готовых рационов. В первую семерку по производству комбикормов входит продукция второго по величине игрока на рынке свинины в мире — компании «Чароен Покпанд Фудс», которая в Рязанской области осуществляет строительство нового свиноводческого комплекса на 6000 свиноматок и 80 000 свиней.

Российским птицеводческим хозяйствам также доступна продукция таких крупных производителей кормов и кормовых добавок, как «Каргилл» (бренды Cargill, Provimi, Purina), «Коудайс МКорма», AGRAVIS Raiffeisen AG. Специалисты компаний предлагают инновационные решения в кормлении животных. В частности, программа Best Mix от «Коудайс МКорма» позволяет оптимизировать рецептуру комбикормов для птицы яичного направления и снизить ее себестоимость.

В связи недавним с увеличением НДС на ввоз ряда ингредиентов для производства комбикормов маржинальность готовой продукции снижается, что негативно отражается на конкурентоспособности российских компаний, в том числе независимых заводов, чья доля на рынке составляет, по разным оценкам, 10–11%.

Продукция последних обеспечивает потребности мелких и средних хозяйств, является социально значимой (способствует развитию производства фермерской и экологически чистой продукции и др.).

Среди успешных независимых игроков на рынке можно назвать Богдановичский ККЗ, Комбикормовый завод имени Кирова, которые входят в ТОП-25 по данным 2018 г. Высоким спросом пользуются промышленные рационы от «АгроБалт трейд», Гатчинского ККЗ, Глазовского ККЗ (входит в систему «Комос Групп»), Тосненского ККЗ, Минводского ККЗ, Новооскольского ККЗ и др.

Благоприятное влияние на рост производства комбикормов для птицы является развитие экспорта продукции птицеводства, а также поддержка производства аминокислот, премиксов, витаминов в России, способных конкурировать по качеству и цене с зарубежными аналогами.

Количество показов: 1310
Автор:  В. Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»