Обзоры и прогнозы

Российский рынок сои в 2022 году: сокращение экспорта и падение цен 04.11.2022

Российский рынок сои в 2022 году: сокращение экспорта и падение цен


Соя важнейшая культура для кормопроизводства, ключевой источник  протеина и незаменимых аминокислот, таких как лизин и триптофан. Сою и продукты ее переработки (шрот, жмых) широко используют в рационах сельскохозяйственных животных, прежде всего в свиноводстве и птицеводстве. В данной статье аналитическое агентство FEEDLOT дает оценку текущей ситуации на отечественном рынке сои, характеризует наиболее значимые изменения в структуре экспорта и импорта, а также приводит актуальную динамику цен.


Производство стабильно растет

По прогнозам, в этом году валовый сбор сои в России увеличится на 10% — до 5,5 млн тонн, в прошлом году было убрано порядка 5 млн тонн (рис. 1). Ведущую позицию занимают Центральный и Дальневосточный федеральные округа, на их долю в структуре производства приходится около 80%. Наибольший рост показали сельхозпредприятия Северо-Западного и Уральского округов: в 2021 году они увеличили сбор сои более чем на 100% (между тем там же зафиксированы самые невысокие показатели производства — 11 тыс. тонн и 9 тыс. тонн соответственно).

С каждым годом увеличиваются посевные площади, отведенные под эту сельскохозяйственную культуру. Так, в 2021 году сою выращивали на 3,1 млн га, в 2022 году, как ожидается, данный показатель достигнет 3,5 млн га, что на 13% выше, чем годом ранее. По посевным площадям, занятым соей, по-прежнему лидируют Центральный и Дальневосточный федеральные округа.

Положительная динамика и по урожайности сои: в 2022 году в среднем по России она может достичь 18,6 ц с 1 га, что на 11% больше, чем в 2021 году (16,8 ц с 1 га). Самые высокие показатели урожайности — у Северо-Западного (32,3 ц/ га), Северо-Кавказского (19,8 ц/га) и Южного федеральных округов (19,7 ц/га). По итогам 2021 года Южный округ продемонстрировал самый интенсивный прирост урожайности.

Рис. 1. Динамика валового сбора, посевных площадей и урожайности сои в России 

Динамика валового сбора, посевных площадей и урожайности сои в России


«За последние годы мы наблюдаем стабильное увеличение как посевных площадей, так и валового сбора, урожайности сои в нашей стране.Исключением стал только 2020 год, когда темпы роста замедлились», — комментирует Любовь Савкина, коммерческий директор аналитического агентства FEEDLOT.


Бразилия увеличила поставки

Что касается импорта соевых бобов, то здесь отмечается снижение объемов ввозимой продукции. В 2021 году поставки сократились на 3,2% в годовом исчислении, до 2 млн тонн (рис. 2). За восемь месяцев текущего года в Россию было ввезено 1,2 млн тонн, что на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Основным поставщиком сои на российский рынок является Бразилия (рис. 3), на эту страну приходится порядка 74%, или 878 тыс. тонн, в структуре импорта. На втором месте — Парагвай, его доля 22%, или 261 тыс. тонн.

За рассматриваемый период объем импорта из Бразилии увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом. Выросли поставки и из Румынии. Импорт из других стран снизился в среднем на 67%.


Рис. 2. Динамика импорта соевых бобов (дробленых или недробленых), млн т

Динамика импорта соевых бобов (дробленых или недробленых), млн т


Рис. 3. Структура импорта соевых бобов в Россию, январь–август 2022 г


Структура импорта соевых бобов в Россию


Почему упал экспорт?

Экспортные поставки соевых бобов в 2021 году сократились на 18% — до 982 тыс. тонн. За январь–август 2022 года Россия экспортировала порядка 514 тыс. тонн, что почти на 40% ниже показателя предыдущего года за аналогичный период (рис. 4).

«Основная причина такого резкого снижения экспорта — высокие экспортные пошлины, которые, как мы помним, были введены летом 2021 года. Свою роль сыграло и развитие переработки соевых бобов (на шрот, другие кормовые и пищевые продукты) для потребления на внутреннем рынке», — подчеркивает Любовь Савкина.

Российские соевые бобы большей частью экспортируются в Китай — его доля 85%, или 435 тыс. тонн. Вместе с тем поставки в эту страну снизились на 39% в годовом исчислении (рис. 5).

Почти в 4 раза увеличился экспорт в Турцию, достигнув 12 тыс. тонн. Объемы поставок в Беларусь и Казахстан за год упали в среднем на 42%; тем не менее на их долю приходится не так уж и мало — 12% в общей структуре экспорта.

Рис. 4. Динамика экспорта соевых бобов (дробленых или недробленых), тыс. т

Динамика экспорта соевых бобов (дробленых или недробленых)


Рис. 5. Структура экспорта соевых бобов в Россию, январь–август 2022 г.


Структура экспорта соевых бобов в Россию



Рис. 6. Динамика цен производителей и цен приобретения сои для производства кормов в России, руб./кг


Динамика цен производителей и цен приобретения сои для производства кормов в России


Средние цены снизились

Анализируя средние расценки на сою, стоит выделить тенденцию к их снижению после «всплеска» стоимости в весенний период. Такая же картина наблюдается и в отношении цен, по которым сою приобретают предприятия, выпускающие корма. Так, за январь–август 2022 года средняя цена производителей соевых бобов увеличилась на 1% за год — до 42,7 руб./кг. Цены приобретения, напротив, незначительно снизились (–0,3%) до уровня 48,3 руб./кг (рис. 6).

В этом отношении показательны данные за август: расценки производителей за месяц снизились на 6%, а за год — на 22% — до 38,2 руб./кг, что является рекордно низкой ценой за весь 2022 год. На графике мы видим динамику: цены приобретения впервые стали ниже расценок производителей (на 6%).

Если рассматривать ценовые предложения по регионам, то наиболее высокие цены — у сельхозпредприятий Северо-Кавказского федерального округа. За январь–август средние расценки увеличились на 10% относительно того же периода прошлого года, достигнув 48,3 руб./кг. В том же регионе наблюдался самый интенсивный рост цен. По самой низкой стоимости — 41,3 руб./кг предлагают сою производители Дальнего Востока.

Рис. 7. Динамика цен на соевый шрот по федеральным округам, руб./кг

Динамика цен на соевый шрот по федеральным округам

Соевый шрот тоже подешевел

Аналитики FEEDLOT отмечают снижение средних цен на российском рынке соевого шрота. С марта, когда цены были рекордно высокими, ценовые предложения значительно (на 51%) уменьшились. Расценки упали практически во всех регионах, за исключением Северо-Кавказского округа: за месяц соевый шрот подорожал здесь на 8% (рис. 7).

Необходимо также сказать, что цены на соевый шрот в России полностью коррелируют с динамикой курса доллара США. Потребность в соевом шроте на внутреннем рынке достаточно высокая: как показано в табл. 1, в январе–августе 2022 года импортные поставки увеличились на 14% за год — до 945 тыс. тонн.

Соевый шрот


Таблица 1

Импорт соевого шрота в январе–августе 2021 г. относительно 2022 г.


Что касается стран-поставщиков, то здесь стоит отметить следующие изменения. Значительно увеличились поставки из Аргентины (на 63%) и из Бразилии (в 9 раз), так что на долю Аргентины в структуре импорта сейчас приходится порядка 24%. Испания и Нидерланды вовсе прекратили поставки. Экспорт соевого шрота, как и поставки соевых бобов, сократился: за рассматриваемый период он упал на 24% — до 348 тыс. тонн (табл. 2).

Таблица 2

Экспорт соевого шрота из РФ в январе–августе 2021 г. относительно 2022 г.

Страна- поставщик

Объем экспорта в январе–

августе 2021, т

Объем экспорта в январе–

августе 2022, т

Динамика за год,

%

Германия

65 776

149 696

128%

Нидерланды

97 041

59 729

–38%

Финляндия

42 450

31 380

–26%

Дания

103 594

27 098

–74%

Польша

65 900

21 118

–68%

Швеция

19 119

14 946

–22%

Узбекистан

16 619

10 369

–38%

Китай

10 569

7924

–25%

Литва

3707

5301

43%

Азербайджан

7004

4104

–41%

Бельгия

11 911

1932

–84%

Таджикистан

3042

1646

–46%

Монголия

2080

975

–53%

Украина

7143

347

–95%

Индонезия

26

Южная Корея

22

Япония

1

Остальные

3150

11 988

281%

Общий объем экспорта

459 152

348 553

–24%

Наибольший объем Россия поставляет в Германию — 43% в структуре экспорта, или 150 тыс. тонн; поставки в эту страну росли ускоренными темпами и увеличились в 2,3 раза. Немалая доля экспорта приходится на Нидерланды (17%). В целом данные позволяют говорить об интенсивном снижении поставок соевого шрота из России, за исключением таких направлений, как Германия и Литва.

Что касается потребления сои в России, то оно постепенно увеличивается. В 2021 году данный показатель составлял порядка 6 млн тонн, что на 12% выше, чем годом ранее. По некоторым оценкам, в 2022 году потребление сои в России возрастет до 6,5–6,8 млн тонн.

По производству и потреблению сои Россия занимает восьмое место в мире, а по экспорту страна находится на седьмом месте. Российские производители большей частью ориентированы на внутренний рынок, особенно после лета 2021 года, когда были введены высокие экспортные пошлины.

По мнению экспертов, у российской сои большой экспортный потенциал, который может быть реализован в ближайшей перспективе. И в первую очередь партнерские отношения следует строить с Китаем, крупнейшим потребителем сои на мировом рынке.


Количество показов: 539
Автор:  Информационно-аналитическое агентство FEEDLOT

Возврат к списку


Материалы по теме: