Обзоры и прогнозы

06.06.2023

Рынок жмыхов и шротов в России: производство растет, цены снижаются

Динамика производства жмыхов и шротов — важный показатель для отечественной кормовой отрасли, прежде всего в сегменте комбикормов. О том, какие изменения на рынке продуктов переработки масличных наблюдались по итогам I квартала текущего года, рассказали эксперты аналитического агентства FEEDLOT.

Производство жмыхов и шротов в России ежегодно растет. Так, в 2022 году по сравнению с показателем 2021-го объем производства увеличился на 19% — до 11 млн тонн; за последние пять лет рост составил порядка 30%. Этому способствует как увеличение посевных площадей под масличными культурами, так и общий рост урожайности (в прошлом году она была рекордной: валовый сбор масличных достиг 29,1 млн тонн).

Основное направление использования жмыхов и шротов — в составе комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы, они являются жмыхи и шроты (в особенности соевый) со стороны кормопроизводителей остается высоким, что способствует увеличению предложения со стороны перерабатывающих предприятий.

По некоторым оценкам, в структуре себестоимости кормов жмых и шрот составляют порядка 20–35%; в рационах сельскохозяйственной птицы их содержание достигает 7–15%, свиней — 8–10%, крупного рогатого скота — 10–25%, в кормах для рыб — от 10 до 40%.

 

Новый рекорд по переработке подсолнечника

Если рассматривать видовые категории, то, по оценке аналитиков FEEDLOT, в общем объеме производства большую часть (52%) занимает подсолнечный шрот, около 34% приходится на соевый, на третьем месте — рапсовый (12%). Доля остальных видов (например, из семян льна) незначительна (рис. 1).

 

Рис. 1. Структура производства жмыха и прочих твердых остатков растительных жиров или масел по видам в 2022 г.

В России традиционно отдают предпочтение подсолнечнику, мы остаемся крупнейшим мировым производителем этой масличной культуры. Так, за сезон 2022/2023 года в стране произвели рекордный объем подсолнечного шрота — около 5,8 млн тонн, следует из оценок USDA FAS.

В ЕС данный показатель составил 5,6 млн тонн, в Украине — 4,5 млн тонн. Если говорить о соевом шроте, то на мировом рынке первенство по-прежнему принадлежит Китаю (69,3 млн тонн), на втором месте США (47 млн тонн), на третьем — Бразилия (39,3 млн тонн).

Производство подскочило на 20%

Как сообщает FEEDLOT, за I квартал 2023 года объем производства жмыха и прочих твердых остатков растительных жиров или масел увеличился на 20% относительно предыдущего года, достигнув 3,3 млн тонн.

За последние пять лет (рис. 2) производство выросло почти на 50% (I квартал 2023 года к I кварталу 2019-го).

Рис. 2. Помесячная динамика производства жмыха и прочих твердых остатков растительных жиров или масел в 2019–2023 г.

Аналитики отмечают, что объемы производства второй год находятся на максимуме, что во многом обусловлено рекордной урожайностью сельхозкультур.

График, приведенный на рис. 4, позволяет проследить четко выраженную сезонность производства: выпуск продукции в летние месяцы значительно снижается — но с последующим ростом в осенний период.

Если анализировать производство жмыха в региональном разрезе, то по итогам 2022 года лидирующая позиция принадлежит Центральному ФО — 3,4 млн тонн (30% в общем объеме), на втором месте — Южный (2,6 млн тонн, или 23%), хорошие показатели у Северо-Западного (2,1 млн тонн, или 19%) и Приволжского ФО — 1,9 млн тонн (18%).

Производство увеличилось повсеместно, но самый значимый рост в годовом выражении показали Южный и Центральный федеральные округа — на 31 и 33% соответственно, отмечают аналитики FEEDLOT (см. таблицу).

Объемы производство жмыха и прочих твердых остатков растительных жиров или масел по федеральным округам, тыс. тонн

Что касается I квартала текущего года (рис. 3), то сложившаяся динамика сохраняется. Лидером по производству жмыха остается Центральный федеральный округ, доля которого увеличилась до 34% (1,1 млн тонн), далее следует Южный ФО (22%, или 736 тыс. тонн).

Рис. 3. Структура производства жмыха и прочих твердых остатков растительных жиров или масел по федеральным округам в I квартале 2023 г.

Производители Приволжского округа обеспечили выпуск 545 тыс. тонн (16%), такая же доля в общем объеме производства у Северо-Западного округа. По данным FEEDLOT, наиболее заметный рост относительно того же периода прошлого года показали Центральный и Дальневосточный федеральные округа — в среднем на 47%.

«Сегмент жмыха и шрота — динамично развивающаяся отрасль в отечественном кормопроизводстве. Генеральный директор FEEDLOT Любовь Савкина полагает, что рынок растительных белков в нашей стране имеет значительный потенциал роста, чему способствует индустриальная модель развития животноводства, когда на первый план выходят меры интенсификации производства, что малодостижимо без применения эффективных кормовых рационов с высоким содержанием протеина. «Надо сказать, что 2022 год дал дополнительный толчок к бурному развитию важнейшего сектора сельского хозяйства в России — кормовой отрасли, и среди главных задач — снижение импортозависимости и расширение объемов и географии экспорта», — подчеркнула Любовь Савкина.»

Цены понемногу снижаются

В среднем за 2022 год цены производителей на жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел снизились на 4,2% относительно предыдущего, до уровня 25,6 руб./кг. Для сравнения: за последние пять лет расценки выросли на 51%.

В I квартале 2023 года средние цены также немного снижались (–1%) в сравнении с тем же периодом 2022-го, а ценовые предложения производителей находились на отметке 27,2 руб./кг. Если же сопоставить данные указанного периода за последние пять лет, то цены выросли на 61%, сообщает FEEDLOT.

Характеризуя помесячную динамику (рис. 4), аналитики отмечают, что для нее свойственно сезонное повышение цен в весенне-летний период, которое фиксируется практически ежегодно.

 

Рис. 4. Помесячная динамика средних цен производителей на жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел в 2020–2022 гг.

В январе–марте текущего года самые высокие цены наблюдались на Дальнем Востоке: производители реализовывали продукцию в среднем по 34,6 руб./кг. В то же время в Приволжском ФО отмечалось наиболее интенсивное снижение цен: средние расценки упали до 12,9 руб./кг, что на 31% ниже показателя годичной давности. Также стоит отметить, что цены производителей на Дальнем Востоке превышают ценовые предложения предприятий Поволжья в 2,7 раза.

 

Количество показов: 1634
Автор:  Е. Качурина, Е. Броун, информационно-аналитическое агентство FEEDLOT