Обзоры и прогнозы

05.09.2025

ТОП-30 производителей сырого молока по итогам 2024 года

Союзмолоко совместно со Streda Consulting и Milknews представляют обновленный рейтинг крупнейших производителей сырого молока в России по итогам 2024 года. Этот рейтинг стал самым динамичным за последние пять лет: зафиксированы рекордный прирост объемов, многочисленные изменения позиций и появление новых игроков, а также дальнейшая концентрация отрасли.

Лидеры рейтинга сохранили свои позиции: первое место занимает ГК «ЭкоНива» с валовым надоем       в 1,35 млн тонн (+7,4%), на второй строчке — фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева (344,5 тыс. тонн,

+1,6%), замыкает тройку лидеров ГК «Агропромкомплектация» (230 тыс. тонн, +2,8%). В пятерку также вошли агрохолдинг «Степь» и ГК «Русмолко». Наибольший прирост продемонстрировали ГК «РумелкоАгро» (+60,8 тыс. тонн), которая поднялась сразу на 50 позиций, ГК «Русмолко» (+55,2 тыс. тонн) и агрохолдинг

«Степь» (+40,9 тыс. тонн), а также ГК «ЭкоНива» (+92,5 тыс. тонн) и «Камский бекон» (+24,8 тыс. тонн).

Первая десятка рейтинга осталась практически неизменной: только АПХ «Зеленая Долина» переместился на 7-е место, с незначительным преимуществом опередив «Кировский молочный комбинат» (8-е место).     А вот во второй части рейтинга никому не удалось сохранить прежних позиций — большинство компаний значительно прибавили в объемах произведенного молока (от 3,2% до 17,7%). При этом общий прирост производства у участников ТОП-30 составил 8,4%, что значительно выше среднероссийского показателя в 1,2%.

На новой волне завершения крупных инвестиционных проектов состав участников рейтинга пополнился сразу пятью компаниями (предыдущая волна в 2022 году существенно перекроила пятерку лидеров отрасли):

■  ГК «РумелкоАгро» уверенно двигается к заявленной цели в 180 тыс. тонн молока: запуск молочных комплексов в Тверской и Калужской областях, а также Алтайском крае позволил компании войти в рейтинг сразу на 15-ю позицию (+50 мест за год);

■  «Красный маяк» вывел на проектную мощность крупнейший в России комплекс-моноблок с кросс- вентиляцией на 3600 голов дойного стада, заняв 26-е место, и анонсировал планы строительства нового комплекса на 4 тыс. голов;

■  «Камский бекон» завершил строительство одного из крупнейших в России молочных комплексов на 6000 голов крупного рогатого скота, заняв 27-е место, и анонсировал планы его дальнейшего расширения до 10 тыс. голов дойного стада;

■  ГК «Охотно» вывела на проектную мощность запущенный в 2022 году комплекс на 3600 фуражных коров и вошла в рейтинг на 28-е место;

■  СЗ «Сармич» и СК «Ичалковский» продолжают укреплять свою сырьевую базу: консолидация нескольких крупных хозяйств не только в домашней Мордовии, но и на территории соседней Нижегородской области обеспечили холдингу 20-е место.

В результате по итогам 2024 года пять компаний впервые перешагнули важный производственный рубеж в 200 тыс. тонн молока, а число предприятий с объемом свыше 100 тыс. тонн увеличилось до 18. Порог вхождения в рейтинг также существенно вырос — до 71 тыс. тонн в год и становится все более труднодосягаемым для других игроков в отрасли.

ТОП-30 производителей продолжает наращивать свою долю на рынке: в 2024 году она достигла 18,5% против 17% годом ранее, а их совокупный объем производства приближается к 5 млн тонн. По оценкам экспертов, в ближайшие годы  доля крупнейших игроков может достичь 20% от всего молока в России.   Еще более ощутимый вклад участники рейтинга вносят в прирост объемов молока в стране: в 2024 году прирост в рамках ТОП-30 в 410 тыс. тонн стал рекордным за последние 10 лет и составил 120% от общего прироста товарного молока. Примечательно, что именно компании из рейтинга ТОП-30 являются основным драйвером роста отрасли, обеспечив суммарно за 10 лет более 50% от общего прироста товарного молока в сельхозорганизациях.

«Рейтинг 2024 года отражает две ключевые тенденции: консолидацию лидеров и ожидаемое замедление темпов роста объемов производства, — отмечает генеральный директор Союзмолоко Артем Белов. — Если раньше мы часто видели у компаний приросты объемов на 40–50% и даже 70%, то сейчас в большинстве своем динамика становится все более плавной. Дальнейшее развитие отрасли будет зависеть от технологических факторов — работы с генетикой и воспроизводством, цифровизации процессов, оптимизации затрат и операционной эффективности».

«Период реализации крупнейших инвестпроектов в отрасли подходит к логическому завершению: большинство игроков вышли на проектные мощности и ТОП-30 существенно усилил свое влияние в отрасли (с 10 до 18% за 10 лет), — добавляет генеральный директор Streda Consulting Алексей Груздев. — Однако в ближайшие несколько лет новых крупных проектов в основном не ожидается, а это значит, что нас ждет более умеренное эволюционное развитие лидеров и ожидание новой волны инвестиций. В целом рынок постепенно подходит к фазе зрелости, где важны уже не столько экспансия и масштаб бизнеса, сколько эффективность управления и постоянное технологическое развитие».

Количество показов: 844