Корма и кормовые добавки

06.08.2012

Обзор рынка: комбикорма для птиц

Цены на КОРМА и КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ смотрите на сайте СЕЛЬХОЗТОРГИ.РФ

---

Мы продолжаем серию публикаций, посвященных обзору российского рынка комбикормов. Напомним, что обзоры в № 1 и № 6 за текущий год были посвящены рынку комбикормов для крупного рогатого скота и свиней соответственно. Теперь мы переходим к самому крупному сегменту — комбикормам для птицы, на который приходится более половины всего рынка отечественных комбикормов. Оценивая перспективы рынка птичьих комбикормов, подчеркнем, что его рост наиболее устойчив и прогнозировать его продолжение можно гораздо более уверенно, чем в случае с кормами для других видов животных. И спрос на комбикорма для птиц, и их производство будут и дальше увеличиваться.

Для начала отметим, что птицеводство является наиболее динамично развивающейся отраслью российского сельского хозяйства и, как следствие, наиболее крупным потребителем комбикормов. Этому способствовали как факторы, связанные со спецификой отрасли (средства, вложенные в птицеводство, окупаются значительно быстрее, чем в свиноводстве, а тем более в скотоводстве), так и масштабная государственная поддержка (целевые программы «Развитие птицеводства в РФ в 2005–2007 гг. и на период до 2010 г.», «Развитие птицеводства в Российской Федерации на 2010–2012 гг.» и «Концепция развития отрасли птицеводства Российской Федерации на период 2013–2020 г.»). Среди секторов животноводства птицеводство — единственная отрасль, имеющая реальный экспортный потенциал. Немаловажно и то, что из всех животноводческих отраслей птицеводство наименее пострадает от вступления в ВТО (а возможно, даже и выиграет).

Технические условия производства комбикормов для птиц определяет межгосударственный стандарт ГОСТ 18221–99. Он был принят Межгосударственным советом СНГ по стандартизации, метрологии и сертификации и в начале 2000-х начал действовать почти во всех странах Содружества. Область применения стандарта — производство полнорационных комбикормов для молодняка и взрослых кур, гусей, уток, индеек и бройлеров.

Потенциал рынка

Рынок комбикормов для птиц (как и других видов комбикормов) отличается почти полным отсутствием экспорта и импорта. Почти весь комбикорм, идущий на российский рынок, производится внутри страны. С другой стороны, произведенная в России продукция реализуется внутри страны. В отличие от скотоводства и свиноводства, доля личных подсобных хозяйств в птицеводстве мала; это означает, что подавляющее большинство поголовья птицы сосредоточено в сельскохозяйственных организациях и питается комбикормами.

Одна из проблем — высокая (по сравнению с западными странами) доля зерновых в российских комбикормах, что, с одной стороны, ставит комбикормовую отрасль в зависимость от зерновой, а с другой стороны — сокращает количество зерна, идущего на продовольственный рынок. Представляется целесообразным частично замещать зерновые жмыхами, шротами и другими кормовыми компонентами, не используемыми в пищевой промышленности. Другая проблема — производство биологически активных веществ, используемых в комбикормовом производстве, в России развито слабо, и их приходится закупать за рубежом. Отметим, что программа развития птицеводства на 2013–2020 гг. предусматривает производство полнорационных сбалансированных комбикормов на основе отечественных ингредиентов.

По данным Росптицесоюза, на производство 1 кг куриного мяса в настоящее время надо затратить в среднем 1,83 кг, а на производство десятка яиц — 1,31 кг полнорационного комбикорма. В соответствии с уже упомянутой программой развития птицеводства, затраты на комбикорма должны быть уменьшены до 1,6 кг на 1 кг мяса и до 1,24 кг на десяток яиц; на некоторых передовых птицефабриках эти показатели уже достигнуты. По расчетам специалистов, потребность в полнорационных комбикормах составляет: в мясном птицеводстве — 9,7 млн т; в яичном — 5,6 млн т; в птицеводстве в целом — 15,3 млн т (данные на 2011 г.). В целевой программе «Развитие производства комбикормов в Российской Федерации на 2010–2012 гг.» приведены показатели потребности в концентрированных кормах и комбикормах. Так, в 2011 г. для мясного птицеводства она составляет 10,8 млн т; у яичного — 6,7 млн т; у птицеводства в целом — 17,5 млн т. Между тем производство комбикормов для птиц в 2011 г. по официальным данным составляло 10,6 млн т. Правда, эти данные существенно ниже реальных объемов производства. Прогноз потребности птицеводства в полнорационных комбикормах на 2012 г. составляет 16,2 млн т. Потребность в концентрированных кормах и комбикормах, указанная в госпрограмме, — 18,3 млн т в 2012 г.

Приведем прогноз потребности птицеводства (яичного, мясного и в целом) в комбикормах на 2013–2020 гг. (он рассчитан нами на основе материалов, доклада президента Росптицесоюза В.И. Фисинина).

Региональная статистика

Переходя к статистической информации, надо подчеркнуть, что имеющиеся официальные данные о производстве сильно занижены. По данным Росптицесоюза, около 70% комбикормов для птиц производится непосредственно на птицефабриках (на входящих в их структуру комбикормовых заводах или в кормоцехах). Отчетность о производстве комбикормов у большинства таких производителей оставляет желать лучшего. Поэтому вполне вероятно, что на самом деле реальные объемы производства гораздо ближе к приведенной выше потребности отрасли, чем официальные цифры. Тем не менее, за неимением лучшего, приведем официальную статистику производства комбикормов для птиц в субъектах Российской Федерации.

По официальным данным, в 2011 г. в России было произведено 10 573 928 т птичьих комбикормов, что на 9,2% выше показателя 2010 г. Больше всего их было произведено в регионах Центрального федерального округа — 3 482 129 т. На втором месте — Приволжский (1 890 414 т), на третьем — Северо-Западный (1 452 886 т) федеральный округ. Далее идут Уральский (1 192 286 т), Южный (1 099 664 т) и Сибирский (1 031 230 т) федеральные округа, в каждом из которых объем производства составил немногим более 1 млн т. Малы объемы производства в Дальневосточном (240 936 т) и Северо-Кавказском (184 383 т) федеральных округах.

В 2011 г. комбикорма для птиц производились в 65 субъектах РФ, то есть в подавляющем большинстве. В таблице указаны объемы производства птичьих комбикормов за 2010 и 2011 гг. в 20 регионах РФ, где сосредоточены наибольшие объемы производства этого вида кормов (в порядке убывания объема производства в 2011 г.).

Регион	Производство в 2011 г., т	Производство в 2010 г., т	Рост 2011 г. к 2010 г. (в %)
Российская Федерация	10573928	9686188	109,2
Белгородская область	1592130	1459501	109,1
Ленинградская область	974811	871553	111,8
Челябинская область	555233	405370	137
Краснодарский край	394287	380882	103,5
Свердловская область	382095	388311	98,4
Ростовская область	334072	318891	104,8
Республика Татарстан	322085	238116	135,3
Московская область	302606	296817	102
Республика Мордовия	291579	241218	120,9
Республика Адыгея	265726	203241	130,7
Ярославская область	244652	242826	100,8
Алтайский край	239191	228674	104,6
Пермский край	225014	213861	105,2
Тюменская область	214709	216780	99
Липецкая область	204907	226079	90,6
Республика Башкортостан	202563	204869	98,9
Воронежская область	194461	71926,9	270,4
Пензенская область	192075	175248	109,6
Новосибирская область	184453	201478	91,5
Hижегородская область	182250	176857	103

Крупнейшие производители и продавцы

Данные об объемах производства на предприятиях за последние годы, к сожалению отсутствуют. В следующей таблице указано 20 наиболее крупных производителей комбикормов для птиц согласно имеющимся у нас данным на 1 января 2010 г.

Среди фирм-трейдеров, продающих комбикорма для птиц на российском рынке, упомянем «Провими», «Техкорм», «Бел Трейд», «Компанию Агророс», «Кормозаготовку», «КрасАн», «Маркорм», «Провет», «ТК 9».

Отдел маркетинга журнала «ЦЕНОВИК. Сельскохозяйственное обозрение»

Количество показов: 10185
Автор:  Отдел маркетинга журнала «ЦЕНОВИК. Сельскохозяйственное обозрение», "ЦЕНОВИК" АВГУСТ 2012