Корма и кормовые добавки

09.06.2012

Обзор рынка: комбикорма для свиней

Цены на КОМБИКОРМА смотрите на сайте СЕЛЬХОЗТОРГИ.РФ

---

Мы продолжаем серию публикаций о российском рынке комбикормов. Настоящий обзор посвящен динамично развивающемуся сегменту этого рынка — комбикормам для свиней. Его дальнейшие перспективы будут сильно зависеть от следующих факторов: от того, в какой мере будут решены проблемы, возникающие у российского свиноводства в связи со вступлением России в ВТО и в связи с эпидемией АЧС; от того, удастся ли расширить использование комбикормов в личных хозяйствах населения. При самом благоприятном развитии событий отрасль имеет потенциал роста в 2–3 раза; при самом неблагоприятном — возможно даже падение производства, вызванное резким сокращением поголовья свиней.

Основные направления роста и модернизации комбикормовой промышленности на текущем этапе содержатся в отраслевой целевой программе «Развитие производства комбикормов в Российской Федерации на 2010–2012 годы». По данным НКО «Союз комбикормщиков», ее исполнение идет с опережением по всем основным параметрам.

Производство комбикормов для свиней регулирует ГОСТ Р 52255–2004. Его разработчиками были: Всероссийский научно-исследовательский институт комбикормовой промышленности; Всероссийский государственный научно-исследовательский институт животноводства; Российский Зерновой Союз и Ленхлебопродукт. Отдельный ГОСТ Р 51550–2000 регулирует производство комбикормов-концентратов для поросят, ремонтного молодняка, маток, хряков-производителей и для различных видов откорма.

Основной сырьевой базой производства свиных комбикормов являются: зернофураж (в первую очередь ячмень, а также пшеница, кукуруза, овес и рожь); зернобобовые (в первую очередь горох, а также соя, вика и нут); отруби, жмыхи и шрота, дрожжи, рыбная и мясокостная мука. При составлении рецептов комбикормов важно добиться сбалансированности по протеину, а также по основным (незаменимым) аминокислотам. Использование таких комбикормов позволяет увеличить прирост живой массы, улучшить мясную продуктивность и снизить затраты комбикормов на 1 кг прироста живой массы.

Потенциал рынка

Потенциал для роста производства свиных комбикормов очень велик: нынешние объемы производства (по официальной статистике) практически втрое ниже научно обоснованной потребности российского свиноводства. В первую очередь это связано с тем, что около половины поголовья свиней содержится в личных подсобных хозяйствах и крестьянско-фермерских хозяйствах, мало использующих комбикорма. Такое положение невыгодно для самих мелких хозяйств и делает их неконкурентоспособными. Так, по данным за 2009 г., затраты комбикормов на 1 кг живого веса свинины в животноводческих комплексах составили от 4,5 до 4,8 кг, в то время как затраты кормов в крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах населения — от 8,3 до 8,5 кг. Основными причинами низкого спроса на комбикорма в ЛПХ и КФХ являются проблемы с их доставкой, оптовыми закупками, отсутствие льготного кредитования физических лиц при приобретении комбикормов. Если удастся расширить использование комбикормов мелкими хозяйствами, отрасль получит почти двукратное увеличение спроса. Если взять за ориентир нормы потребления, содержащиеся в отраслевой целевой программе, то перспектива роста еще выше.

Укажем в таблице потребности российского свиноводства в комбикормах (в тыс. т), приведенные в этой программе и рассчитанные на основе научно-обоснованных норм потребления:

Потребность в комбикормах	2010 г.	2011 г.	2012 г.
свиноводства в целом	14 784	14 978	17 088
сельскохозяйственных организаций	8 009	8 241	8 563
ЛПХ и КФХ	6 775	6 737	8 525

Между тем реальное производство свиных комбикормов составляло 4 798 тыс. т в 2011 г. и 5 004 тыс. т в 2011 г., то есть примерно втрое меньше потребности.

Серьезной проблемой для отрасли является вступление России в ВТО. От взятых перед ВТО обязательств свиноводство должно пострадать более других животноводческих отраслей. По мнению специалистов, необходимо принятие целого ряда мер, направленных на компенсацию потерь российских свиноводов. Еще одна проблема — эпидемия АЧС в ряде регионов страны, вынуждающая уничтожать поголовье. Если решить эти проблемы на государственном уровне не удастся, возможен массовый забой свиней, сокращение поголовья, а значит, и снижение спроса на свиные комбикорма.

Региональная статистика

Почти половина комбикормов для свиней производится в регионах Центрального федерального округа (2 416 780 т за 2011 г.). Следом идут: Приволжский федеральный округ (799 134 т), Сибирский федеральный округ (713 020 т), Уральский федеральный округ (429 980 т), Южный федеральный округ (355 651 т), Северо-Западный федеральный округ (224 490 т). Невелики объемы производства в Дальневосточном федеральном округе (54 583,7 т) и в Северо-Кавказском федеральном округе (9 971,6 т). Среди субъектов федерации на первом месте с огромным отрывом от остальных стоит Белгородская область (1 419 308 т). В таблице укажем объемы производства свиных комбикормов за 2011 и 2010 гг. по регионам (в порядке убывания объема производства за 2011 г.).

Ведущие производители

В таблице укажем 20 крупнейших предприятий — производителей комбикормов для свиней по данным на 1 января 2010 г. (приведены в порядке убывания объема производства свиных комбикормов в тоннах за 2009 г.).

Предприятие	Регион	Производство всех видов комбикормов	Производство комбикормов для свиней
ОАО «Лузинский комбикормовый завод»	Омская область	225 800	183 447
ОАО «Новоборисовское хлебоприемное предприятие»	Белгородская область	162 434	162 434
ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова	Алтайский край	199 790	141 116
ОАО «Ильиногорский завод комбикормов «Изкорм»	Нижегородская область	107 269	106 346
ОАО «Кудряшовское»	Новосибирская область	104 133	104 133
Троицкое ОАО «Концкорма»	Белгородская область	109 264	100 908
ОАО «Агрофирма Ариант»	Челябинская область	101 421	97 683
ОАО «Завод «Комбикорма и премиксы»	Московская область	105 073	97 364
ОАО «Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов»	Белгородская область	377 142	96 160
ОАО «Липецкмясопром»	Липецкая область	91 948	91 948
ФГУП «Пермский свинокомплекс»	Пермский край	91 526	91 526
ООО «Михайловский комбикормовый завод»	Пензенская область	233 966	86 317
ООО «Глазовский комбикормовый завод»	Удмуртская республика	155 280	68 068
ОАО «Челныхлебопродукт»	Республика Татарстан	67 633	66 555
ООО «Лабазъ»	Белгородская область	275 959	66 248
ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский»	Белгородская область	126 582	65 547
ЗАО «Сорочинский комбинат хлебопродуктов»	Оренбургская область	64 870	64 870
ПОДР ООО «ХендрикФид Белгород»	Белгородская область	62 772	62 567
Закрытое акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа»	Томская область	57 564	57 564
ООО Сельскохозяйственный производственный комплекс «Звениговский»	Республика Марий-Эл	58 344	55 179

Помимо объемов производства, разумеется, ключевую роль играют показатели качества комбикормов и соотношение «цена-качество». В этой связи напомним, что в 2009–2010 гг. наш журнал организовал проведение Общероссийского рейтинга комбикормов для свиней. Организационную и методологическую поддержку проведению рейтинга оказала НКО «Союз комбикормщиков». Предприятия-производители направляли на конкурс рецепты и образцы комбикормов, качество которых оценивалось независимыми экспертами. По результатам проведенных лабораторных исследований дипломами «За лучшее сочетание сбалансированности, цены и качества комбикорма» были награждены 6 производителей комбикормов для свиней. Это:

1. Магнитогорский комбинат хлебопродуктов «Ситно» (Челябинская область);

2. ОАО «Великие Луки Зернопродукт» (Псковская область);

3. Глазовский комбикормовый завод (Удмуртская республика);

4. Унечский комбинат хлебопродуктов (Брянская область);

5. ОАО «Болшево хлебопродукт»(Московская область);

6. ОАО «Курский комбинат хлебопродуктов» (Курская область).

Мы надеемся, что в будущем проведение подобных рейтингов станет регулярным.

Отдел маркетинга журнала «Ценовик. Сельскохозяйственное обозрение»

Количество показов: 5198
Автор:  Отдел маркетинга журнала «Ценовик. Сельскохозяйственное обозрение», "ЦЕНОВИК" ИЮНЬ 2012