Обзоры и прогнозы

Актуальная ситуация в свиноводческой отрасли 02.06.2020

Актуальная ситуация в свиноводческой отрасли



Генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев

— Юрий Иванович, как изменился спрос на свинину в связи с пандемией и как на это реагирует производство?

— Общемировой кризис, вызванный пандемией коронавируса, неизбежно отразился на отечественном рынке. Российский рынок свинины в настоящий момент испытывает влияние двух основных факторов. Это, с одной стороны, рост производства, а с другой — снижение покупательной способности населения. Столкновение этих факторов стало триггером дополнительного падения цен на свинину. В 2019 году цены на «живок» снизились в среднем на 8%. Средние оптовые цены на свинину в первом квартале 2020 года в среднем уменьшились на 9–12% в сравнении с аналогичным периодом прошедшего года. То есть средняя цена на живых свиней за 20 недель 2020 года составила в ЦФО 90,12 руб./кг против прошлогодней 102,60 руб./кг. Снижение стоимости свиного мяса привело к тому, что его потребление за первый квартал 2020 года выросло в сравнении с аналогичным периодом 2019-го на 6,7%, или на 60,9 тыс. тонн.

В январе 2020 года была введена 25% ввозная пошлина, что практически обнулило импорт. При этом прирост производства свинины в промышленном секторе в убойном весе составил 13,3%, а март дал прибавку в рекордные 17%. В целом по отрасли производство прибавило 11,3%, или 100 тыс. тонн. Все это резко обострило конкуренцию в отрасли.

— Какие факторы влияют сейчас на себестоимость производства?

— Основой наших комбикормов всегда было фуражное зерно: пшеница, кукуруза, ячмень. В последние годы ускоренное развитие экспортной инфраструктуры зерна создает условия для роста объемов его экспорта, который превышает темпы роста его производства. Последнее обстоятельство практически гарантирует формирование высокого уровня цен на внутреннем рынке зерна в среднесрочной перспективе.

В первом квартале текущего года из-за возросшего экспортного спроса цена на зерно выросла на 10–15%.

Дополнительным фактором увеличения себестоимости производства стала девальвация рубля, которая привела к росту импортных составляющих в комбикормах (соевый шрот и жмых) и премиксах (витамины, аминокислоты, некоторые ферменты и др.). Аналогичная ситуация складывается с ветеринарными препаратами, не имеющими отечественных аналогов.

— Какие меры позволят поддержать свиноводство?

— Конечно, мы надеемся на государственную поддержку отрасли в связи со сложившейся ситуацией. Союз свиноводов сформулировал пакет срочных мер, среди которых увеличение лимита на льготные краткосрочные кредиты до 1,2 млрд руб. с пролонгацией их до года, возврат льготных кратко-срочных кредитов на закупку зерна, закупку живых свиней и др. Тем не менее продажа свиноводческой продукции за рубеж — реальный шанс для радикального смягчения негативных последствий пресыщения рынка.

По итогам трех месяцев 2020 года экспорт продукции свиноводства вырос по сравнению с аналогичным периодом 2019-го на 60%, достигнув уровня 35,29 тыс. тонн (см. таблицу). Наиболее существенно (+108%) увеличились поставки свиного мяса. Опираясь на данные ФТС РФ, Союз свиноводов выделяет четыре основных направления экспорта продукции свиноводства: Украина — 10,22 тыс. тонн (прирост 75%), Беларусь — 6,57 тыс. тонн (прирост 33%), Гонконг — 11,02 тыс. тонн (прирост 59%) и Вьетнам — 5,19 тыс. тонн (прирост 58%).

Поставки продукции свиноводства на внешние рынки в денежном эквиваленте в январе–марте 2020 года выросли на 93% — до 58 млн USD. На основных экспортных рынках в стоимостном выражении они достигли: на Украину — 16,4 млн USD (прирост 73%), в Беларусь — 14,1 млн USD (прирост 30%), Вьетнам — 12,5 млн USD (в 5 раз) и Гонконг — 11,3 млн USD (прирост 99%).Китай, Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии продолжают испытывать дефицит свиноводческой продукции, что связано с последствиями эпизоотии АЧС.

Так, например, импорт свинины во Вьетнам в 2020 году бьет рекорды. В январе–апреле 2020-го он увеличился на 300% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. По данным Министерства сельского хозяйства и развития сельских территорий Вьетнама, на 13 апреля Вьетнам импортировал более 46,4 тыс. тонн свинины и сопутствующих товаров, а его уровень уже достиг 70% от общего объема импорта в 2019 году.

В целом по текущему году считаем, что экспорт продукции свиноводства вырастет на 15–20% и закрепится на уровне 115–120 тыс. тонн. Прогноз НСС по экспорту в 2024 году составляет 270 тыс. тонн, или 500 млн USD.

— Каким Вы видите отечественное свиноводство «после коронавируса»?

— Мы считаем главным вызовом 2020 года и последующих двух–трех лет ситуацию с пресыщением рынка свинины в России. В текущем году НСС прогнозирует прирост производства на 300 тыс. тонн в убойном весе, а это самая значимая прибавка за 15 лет!

В связи с высоким предложением свинины со стороны отечественных производителей и снижением доходов населения средняя оптовая цена на живых свиней по сравнению с 2019 годом упадет не менее чем на 10% и составит около 90 руб. за 1 кг с НДС, что станет самой низкой ценой с 2014 года. При негативном сценарии раз-вития экономического кризиса средние оптовые цены на внутреннем рынке свинины могут снизиться на 15%.Объем производства свинины в России в 2020 году (прогноз) может превысить 4,1 млн тонн в убойном весе.

В такой сложной ситуации только компании с выплаченными кредитами могут чувствовать себя уверенно. В ближайшие четыре года ТОП-20 увеличат свое ежегодное производство на 47%, или на 1,09 млн тонн в убойном весе, а их доля в объеме производства СХП достигнет 80%. Другая ситуация складывается у закредитованных компаний, которых на рынке более 40%. Отдавать им заемные средства в нынешней финансовой ситуации очень сложно. У таких хозяйств могут измениться владельцы. Есть у нас и неэффективные компании, их порядка 10–15%, и они могут уйти с рынка в течение ближайших лет.

Из-за роста внутренней и внешней конкуренции создается дополнительный импульс необходимости повышения эффективности и конкурентоспособности отрасли.


Основные прогнозные тенденции на 2020 год с учетом развития ситуации с распространением вируса COVID 19

1. Отечественное производство свинины увеличится не менее чем на 8% (≈300 тыс. тонн убойный вес). Влияние COVID 19 на данный параметр пока минимально. Но из-за ухудшения экономической ситуации возможно увеличение производства свинины в ЛПХ.

2. Распространение в мире COVID 19 и другие факторы привели к обвальному падению потребления нефти и мировых цен на нее, что стало причиной девальвации национальной валюты на 20–25%. Этот факт наряду с введением плоской пошлины 25% сократил импорт свинины в первом квартале 2020 года на 93%. Последнее позволяет прогнозировать сокращение импорта по итогам года с 90 до 10 тыс. тонн (–80 тыс. тонн).

3. Экспорт продукции свиноводства в связи с открытием рынка Вьетнама, восстановлением спроса в Китае и в результате девальвации рубля при благоприятном сценарии может вырасти на 35–40 тыс. тонн, приблизившись к уровню ≈150 тыс. тонн.

4. В связи с высоким предложением свинины со стороны отечественных производителей и снижением доходов населения средняя оптовая цена на живых свиней по сравнению с 2019 годом упадет не менее чем на 10% и составит около 90 руб./кг с НДС. При негативном сценарии развития экономического кризиса средние оптовые цены на внутреннем рынке свинины могут снизится на 15%.

5. При падении цен на 10% по итогам года потребление свинины может вырасти на 5–6% (на 180–200 тыс. тонн). Это возможно при условии трансляции до конечного потребителя снижения оптовых цен.

6. Связанные с девальвацией рубля и COVID 19 процессы повысят себестоимость производства живых свиней минимум на 10%. В совокупности с 10%-ным снижением цен это может еще более ухудшить финансово экономическое положение производителей, которое и без того в 2020 году прогнозировалось крайне напряженным.



Беседу вела В. Дубинская


Количество показов: 1206
Автор:  В. Дубинская

Возврат к списку


Материалы по теме: