Обзоры и прогнозы

07.06.2013

Анализ внешнеторгового рынка комбикормов, премиксов, витаминно-минеральных концентратов

Развитие агропромышленного комплекса в России является важной задачей.

По данным компании «FIRA», в последние четыре года поголовье скота и птицы постоянно растет, за исключением 2010 года, результат которого немного не дотянул до уровня 2009 года. В 2011 году прирост поголовья скота и птицы составил 2,5% относительно прошлогоднего результата, а в 2012 году — 4,3% к уровню 2011 года.

Рис. 1. Скот и птица в пересчете на условный крупный рогатый скот, тыс. гол.

По показателям производства скота и птицы на протяжении четырех лет бессменным лидером является Белгородская область. В 2012 году на ее долю пришлось 12% в общем объеме производства скота и птицы. Причем на протяжении 2009–2012 годов поголовье скота и птицы в Белгородской области постоянно росло. В целом за 4 года поголовье скота и птицы выросло на 27%. Второе место на протяжении четырех лет стабильно удерживает республика Татарстан. В 2012 году ее доля в общем объеме составила 5%.

Рис. 2. Региональная структура производства скота и птицы в пересчете на условный крупный рогатый скот в 2012 году, тыс. гол.

Не последнюю роль в развитии животноводства играет обеспеченность хозяйств качественными кормами. По сравнению с 2011 годом в 2012 году импорт комбикормов, премиксов, витаминно-минеральных концентратов сократился на 11% и составил порядка 235,5 млн долларов.

Рис. 3. Динамика импорта комбикормов, премиксов, витаминно-минеральных концентратов в 2011–2012 годах, млн долл. США

В 2012 году рынок импортных комбикормов, премиксов, витаминно-минеральных концентратов представлен продукцией более 60 зарубежных производителей. Ведущие позиции на протяжении последних двух лет прочно удерживают компании «TROUW NUTRITION» и «AGROFEED LTD». На долю лидера — компании «TROUW NUTRITION» в 2012 году приходится около 22% рынка, что на 5% больше, чем годом ранее. Венгерский производитель премиксов и концентратов — компания «AGROFEED LTD» в 2012 году сократил свою долю на 2% в сравнении с прошлым годом и получил 10% рынка. На третье место в 2012 году вырвался немецкий производитель комбикормов, премиксов и витаминно-минеральных концентратов — компания «ХЛ ГАМБУРГЕР ЛЯЙСТУНГСФУТТЕР ГМБХ» с долей 8% в общем объеме импорта. Данной компании удалось увеличить свою долю рынка на 2% в сравнении с прошлогодним результатом. А вот литовский производитель — AO «KAUNO GRUDAI», в 2011 году замыкавший тройку лидеров с долей порядка 9%, в 2012 году значительно ослабил свои позиции, потеряв порядка 5% рынка.

Рис. 4. Структура импорта комбикормов, премиксов, витаминно-минеральных концентратов в разрезе зарубежных производителей в 2012 году, $ США

Таблица 1

Изменение основных конкурентных позиций ведущих производителей комбикормов, премиксов и концентратов, импортируемых в 2012 году, $ США

Экспорт комбикормов, премиксов, витаминно-минеральных концентратов в 2012 году вырос на 70% в сравнении с прошлым годом и составил порядка 7,5 млн долларов.

Рис. 5. Динамика экспорта комбикормов, премиксов, витаминно-минеральных концентратов в 2011–2012 годах, тыс. $ США

В 2012 году на экспорт из России в зарубежные страны отправлялись комбикорма, премиксы и витаминно-минеральные концентраты свыше двух десятков производителей. Ведущими среди них являются отечественные компании «АРГИЛЬ» и «ВОЛЖСКИЙ ГИДРОЛИЗНО-ДРОЖЖЕВОЙ ЗАВОД», доли которых в общем объеме экспорта составляют 33% и 28% соответственно. По сравнению с 2011 годом данным компаниям удалось значительно увеличить свое присутствие на рынке. Так, доля компании «АРГИЛЬ» в 2012 году выросла на 27% в сравнении с прошлогодним результатом, а «ВОЛЖСКИЙ ГИДРОЛИЗНО-ДРОЖЖЕВОЙ ЗАВОД» прибавил 11% доли рынка. Замыкает же тройку лидеров среди производителей кормовой продукции зарубежная компания «TROUW NUTRITION NEDERLAND B.V.» с долей 11% в общем объеме экспорта. Значительные потери доли рынка, составившие около 6%, понесла в 2012 году компания «МАРЭЛ ПРОТЕИНС», занимавшая в 2011 году третье место среди производителей комбикормов, премиксов, витаминно-минеральных концентратов для сельскохозяйственных животных и птицы. Значительно сдала свои позиции и компания «ВОЛГОГРАДСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД». Доля данной компании сократилась на 8% в сравнении с 2011 годом.

Рис. 6. Структура экспорта комбикормов, премиксов, витаминно-минеральных концентратов в разрезе производителей в 2012 году, $ США

Таблица 2

Изменение основных конкурентных позиций ведущих производителей комбикормов, премиксов и концентратов, экспортируемых в 2012 году, $ США

В заключение хотелось бы сказать несколько слов об итогах I квартала 2013 года. Импорт комбикормов, премиксов, витаминно-минеральных концентратов для сельскохозяйственных животных и птицы составил порядка 42,4 млн долларов, что на 19% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшим спросом у российских потребителей в I квартале 2013 года пользуются кормовые продукты для сельскохозяйственных животных и птицы производства компаний «TROUW NUTRITION» (17%), «AGROFEED LTD» (15%) и «ХЛ ГАМБУРГЕР ЛЯЙСТУНГСФУТТЕР ГМБХ» (9%). Объем экспортных продаж комбикормов, премиксов, витаминно-минеральных концентратов для сельскохозяйственных животных в I квартале 2013 года составил порядка 2,3 млн долларов, что более чем в 4 раза превышает результат I квартала 2012 года. Наибольшей популярностью у зарубежных покупателей комбикормов, премиксов, витаминно-минеральных концентратов для сельскохозяйственных животных и птицы пользуется продукция производства ростовской компании «АМИЛКО» (40% в общем объеме экспорта) и предприятия «ВОЛЖСКИЙ ГИДРОЛИЗНО-ДРОЖЖЕВОЙ ЗАВОД» (23%).

Количество показов: 9023
Автор:  Ю. Харькова, аналитик информационно-аналитической компании «VVS»