Новые реалии российского свиноводства в условиях санкций
— Уважаемый Юрий Иванович, мы знаем, что последние 10 лет индустриальное производство свинины развивалось быстрыми темпами. Каковы фактические итоги этого десятилетия и его последних трех лет?
— Давайте примем за точку отсчета 2005 г.; напомним, что в 2006 г. был принят Национальный проект по развитию АПК, а затем был продолжен в Госпрограмме развития АПК на 2008–2012 гг. и в действующей Госпрограмме 2013–2020 гг. На рис. 1 наглядно виден темп прироста производства свинины в промышленном секторе. Это подтверждает тот факт, что заложенные в основополагающие документы постулаты — прежде всего создание инвестиционной привлекательности отрасли — сработали. В итоге с 2005 по 2015 гг. в промышленном секторе объём производства вырос с 420 тыс. тонн до 2 млн 458 тыс. тонн (т.е. более чем на 2 млн тонн, или в 6 раз). По оценке нашего Союза, в 2016 г. общий объем производства свинины во всех типах хозяйств в убойном весе составит 3386 тыс. тонн (+9,3% к показателю 2015 г.), а в сельскохозяйственных предприятиях — 2737 тыс. тонн (+12,9% к показателю 2015 г.). Фактически за 9 месяцев 2016 г. производство свинины во всех видах хозяйств составило 2362,3 тыс. тонн (+11% к аналогичному показателю 2015 г.). В том числе в сельскохозяйственных предприятиях производство свинины на убой составило 2008,0 тыс. тонн (14,5% к аналогичному показателю 2015 г.). Достижение таких результатов связано с частными инвестициями: по оценке нашего Союза, они составили около 400 млрд рублей. Одновременно с ростом производства свинины осуществлялось качественное изменение отрасли за счёт структурной и технологической модернизации (развития убоя и глубокой разделки), что также сопровождалось дополнительными инвестициями в размере около 50 млрд руб. и созданием десятков тысяч новых рабочих мест в сельских территориях. За последние 10 лет тенденция роста промышленного свиноводства сопровождалась уменьшением доли личных хозяйств в общем объёме производства с 70 до 20% (в основном из-за АЧС). Поэтому, несмотря на более чем 6-кратный рост в промышленном секторе, общее производство свинины в РФ в последние 10 лет выросло всего в 2 раза и пока только приближается к уровню 1990 г.
— Не могли бы Вы назвать крупнейших производителей свинины и обозначить их долю в общем производстве?
— Наш Союз ежегодно публикует рейтинг крупнейших производителей свинины в РФ. Рейтинг ТОП-20 крупнейших свиноводческих предприятий по итогам 2015 года представлен в таблице 1. Его анализ иллюстрирует главные итоги изменений прошедшего десятилетия в свиноводческой отрасли. Так в 2005 г. более 75% из ТОП-20 практически не существовали или не занимались производством свинины. Через 5 лет эти ТОП-20 уже производили 45% от промышленного производства свинины. В 2015 г. их доля в промышленном секторе превысила 60%, а абсолютные объёмы выросли более чем в 2 раза. К 2020 г. их доля составит 75% производства общего объема выращенных на убой свиней, что соответствует показателям стран с развитым промышленным свиноводством.
Таблица 1
Рейтинг крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2015 г.*
№ п/п |
Организация |
Подтвержденный факт производства свинины на убой в живом весе в 2015 г., тыс. т |
Доля в общем объеме промышленного** производства в РФ, % |
1 |
АПХ «МИРАТОРГ» |
384,90 |
12,2 |
2 |
ГК «РусАгро» |
187,82 |
6,0 |
3 |
ГК «Черкизово» |
169,56 |
5,4 |
4 |
ООО «ГК Агро-Белогорье» |
162,85 |
5,2 |
5 |
ЗАО «Аграрная группа» |
106,25 |
3,4 |
6 |
ООО «Агропромкомплектация» |
102,13 |
3,2 |
7 |
ООО «КоПИТАНИЯ» |
93,20 |
3,0 |
8 |
ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» |
85,22 |
2,7 |
9 |
ООО «Агропромышленная Корпорация ДОН» |
69,19 |
2,2 |
10 |
ГК «ОСТАНКИНО» |
65,00 |
2,1 |
11 |
ООО «Агрофирма Ариант» |
61,90 |
2,0 |
12 |
АВК «Эксима» |
61,00 |
1,9 |
13 |
ООО «Белгранкорм» |
58,74 |
1,9 |
14 |
ООО «АПК АГРОЭКО» |
55,25 |
1,8 |
15 |
ООО «Камский Бекон» |
49,01 |
1,6 |
16 |
ООО «ПРОДО Менеджмент» |
44,80 |
1,4 |
17 |
ГК «КОМОС ГРУПП» |
41,72 |
1,3 |
18 |
Агрохолдинг «Талина» |
41,19 |
1,3 |
19 |
Агрохолдинг «Охотно» (ООО «Дружба») |
39,63 |
1,3 |
20 |
ООО СПК «Звениговский» |
38,10 |
1,2 |
Итого 20 крупнейших предприятий |
1917,47 |
60,8 |
|
Остальные |
1236,58 |
39,2 |
* По данным на 09.02.2016.
**Промышленное производство свинины в РФ включает в себя объемы производства в сельхоз организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах.
— Рост душевого потребления мяса является важнейшим драйвером производства. Как обстоят дела с этим показателем в нашей стране?
— Динамика потребления мяса на душу населения представлена на рис. 2. Существенно, что душевое потребление свинины в прошедшие 10–12 лет росло ускоренными темпами — 5–7% в год, а в 2013 г. потребление мяса достигло уровня 1990 г., приблизившись к 75 кг на человека (с учётом шпига и субпродуктов), и было близко к среднеевропейским показателям.
С высокой долей вероятности можно предполагать, что дальнейший рост потребления мяса в течение следующих 5–8 лет замедлится. В то же время в 2016 г. (данные за 9 месяцев) из-за снижения оптовых цен на свинину потребление этого вида мяса россиянами выросло на 195,37 тыс. тонн, или на 8,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня мы можем с абсолютной уверенностью сказать, что в свиноводческой отрасли за последние 10 лет сделан огромный рывок, а в производстве свинины мы вплотную подошли к этапу создания экспортного потенциала. Так, по прогнозу Союза свиноводов, в 2016 г. ожидается, что экспорт свинины вырастет в 2,5 раза — до 40–45 тыс. тонн.
— Как Вы оцениваете перспективы снижения импортозависимости?
— Реальный процесс импортозамещения начался с 2013 г. и за три года составил около 1 млн тонн (рис. 3). Главный итог состоит в том, что доля импорта снизилась с 40 до 10%! Можно констатировать, что страна практически освобождена от физической и валютно-ценовой зависимости от импортной свинины. В то же время дальнейший рост отечественного производства возможен лишь за счет экспортной экспансии.
Наиболее значимые изменения в импортозависимости произошли в таких областях, как воспроизводство племенных животных, производство комбикормов и премиксов. Если в начале реализации Нацпроекта импорт по этим позициям достигал 80–95%, то уже в этом году за счёт строительства многочисленных комбикормовых заводов, селекционно-гибридных центров, локализации производства премиксов доля импорта упала ниже 10%.
— По каким позициям Россия все еще зависит от импорта?
— Наиболее проблемные сферы по импортозависимости — ветеринарные препараты, аминокислоты, витамины, технологическое и холодильное оборудование. Это те точки будущего роста, которые необходимо развивать через локализации зарубежных производств и технологий на территории РФ.
— А как оценивают состояние российского свиноводства зарубежные эксперты?
— Стремительное развитие свиноводства в РФ привело к тому, что, по данным Минсельхоза США (табл. 2), мы уверенно вышли на 5-е место в мире по абсолютному производству свинины, причем наши собственные данные превышают приведенные цифры почти на 0,5 млн тонн убойного веса. Это значительно приближает нас к Бразилии. Этот же источник подтверждает, что по абсолютному объёму потребления мы поднялись с 9–10-го места в мире до уверенного 4-го, обойдя такие сопоставимые с нами по населению страны, как Япония и Бразилия.
Таблица 2
Производство свинины в мире, 1,000 metric tons (carcass weight equivalent)
Страна |
2015 г. |
2016 г., апрель |
Изменение, тыс. тонн |
Изменение, % |
China |
54 870 |
53 500 |
–1370 |
–2 |
European Union |
23 350 |
23 230 |
–120 |
–1 |
United States |
11 121 |
11 334 |
213 |
2 |
Brazil |
3519 |
3609 |
90 |
3 |
Russia |
2615 |
2675 |
60 |
2 |
Vietnam |
2450 |
2475 |
25 |
1 |
Canada |
1890 |
1925 |
35 |
2 |
Philippines |
1370 |
1400 |
30 |
2 |
Mexico |
1323 |
1385 |
62 |
5 |
Japan |
1254 |
1280 |
26 |
2 |
Korea, South |
1217 |
1240 |
23 |
2 |
Others |
5342 |
5253 |
–89 |
–2 |
Total |
11 0321 |
10 9306 |
–1015 |
–1 |
По производству свинины Россия вышла на 5 место в мире!!!
Источник: USDA, предварительные данные.
Минсельхоз США констатирует, что за последние три года как импортер Россия опустилась с «почетного» 2-го на вполне рядовое 7-е место.
В ряду мировых экспортеров Россия, к сожалению, почти не представлена. Однако заметим, что в 2016 г. объем мирового экспорта свинины превысит 7,5 млн тонн. Если отечественным производителям удастся завоевать всего лишь 2–3% мирового экспорта (что вполне реально), то мы получим дополнительный рынок на 200–250 тыс. тонн мяса.
— И в заключение нашей беседы расскажите о прогнозах и перспективах российского свиноводства.
— В 2014 г. в ответ на ясно обозначившийся дисбаланс между спросом и отечественным предложением свинины НСС предложил «Программу ускоренного импортозамещения по свинине». В ближайшие 4–5 лет по сравнению с 2014 г. общее производство в сельхозпредприятиях планируется увеличить почти на 50%, или на 1,4 млн тонн живого веса. В случае реализации всей этой программы доля ТОП-20 в производстве свинины вырастет до 75%, что будет соответствовать общемировым тенденциям. Только на крупных проектах можно в полной мере получить конкурентные преимущества от внедрения автоматизации, роботизации и т.д.
Но это не значит, что у мелких и средних компаний нет преимуществ и своих ниш на рынке. Особенно это касается компаний, ориентированных на местные региональные рынки.
В случае успешного завершения программы ускоренного импортозамещения через 3–4 года мы будем производить уже более 40 млн голов свиней, из которых около 75% будут перерабатываться на самых современных мощностях.
К 2020 г. более 85% отечественных производителей по своему техническому и технологическому уровням всего комплекса производства и переработки свинины будут соответствовать самым современным стандартам в мире. Подводя итоги, можно заключить, что к этому времени мы в основном завершим модернизацию отрасли.
Количество показов: 3165
Автор: Ю. Ковалев, генеральный директор Национального Союза свиноводов (НСС) , Беседу вела В. Дубинская
Источник: "Ценовик" Ноябрь 2016
Материалы по теме:
- Россельхознадзор: доступ российских свиноводов на рынок КНР оформлен, поставки можно начинать с 29 февраля
- Трём свиноводческим предприятиям разрешили экспорт в Китай
- Rabobank: темпы производства свинины замедлятся в 2024 г.
- В ФАС рассказали о последствиях ограничения наценки на яйца на уровне не более 5%
- Российское свиноводство: итоги, прогнозы и тренды
Дюрок порода свиней | Системы содержания свиней | Оборудование для содержания свиней | Кормление и содержание свиней | Эстонская беконная |