Обзоры и прогнозы

Новые реалии российского свиноводства в условиях санкций 08.11.2016

Новые реалии российского свиноводства в условиях санкций

— Уважаемый Юрий Иванович, мы знаем, что последние 10 лет индустриальное производство свинины развивалось быстрыми темпами. Каковы фактические итоги этого десятилетия и его последних трех лет?

— Давайте примем за точку отсчета 2005 г.; напомним, что в 2006 г. был принят Национальный проект по развитию АПК, а затем был продолжен в Госпрограмме развития АПК на 2008–2012 гг. и в действующей Госпрограмме 2013–2020 гг. На рис. 1 наглядно виден темп прироста производства свинины в промышленном секторе. Это подтверждает тот факт, что заложенные в основополагающие документы постулаты — прежде всего создание инвестиционной привлекательности отрасли — сработали. В итоге с 2005 по 2015 гг. в промышленном секторе объём производства вырос с 420 тыс. тонн до 2 млн 458 тыс. тонн (т.е. более чем на 2 млн тонн, или в 6 раз). По оценке нашего Союза, в 2016 г. общий объем производства свинины во всех типах хозяйств в убойном весе составит 3386 тыс. тонн (+9,3% к показателю 2015 г.), а в сельскохозяйственных предприятиях — 2737 тыс. тонн (+12,9% к показателю 2015 г.). Фактически за 9 месяцев 2016 г. производство свинины во всех видах хозяйств составило 2362,3 тыс. тонн (+11% к аналогичному показателю 2015 г.). В том числе в сельскохозяйственных предприятиях производство свинины на убой составило 2008,0 тыс. тонн (14,5% к аналогичному показателю 2015 г.). Достижение таких результатов связано с частными инвестициями: по оценке нашего Союза, они составили около 400 млрд рублей. Одновременно с ростом производства свинины осуществлялось качественное изменение отрасли за счёт структурной и технологической модернизации (развития убоя и глубокой разделки), что также сопровождалось дополнительными инвестициями в размере около 50 млрд руб. и созданием десятков тысяч новых рабочих мест в сельских территориях. За последние 10 лет тенденция роста промышленного свиноводства сопровождалась уменьшением доли личных хозяйств в общем объёме производства с 70 до 20% (в основном из-за АЧС). Поэтому, несмотря на более чем 6-кратный рост в промышленном секторе, общее производство свинины в РФ в последние 10 лет выросло всего в 2 раза и пока только приближается к уровню 1990 г.

Новые реалии российского свиноводства в условиях санкций

— Не могли бы Вы назвать крупнейших производителей свинины и обозначить их долю в общем производстве?

— Наш Союз ежегодно публикует рейтинг крупнейших производителей свинины в РФ. Рейтинг ТОП-20 крупнейших свиноводческих предприятий по итогам 2015 года представлен в таблице 1. Его анализ иллюстрирует главные итоги изменений прошедшего десятилетия в свиноводческой отрасли. Так в 2005 г. более 75% из ТОП-20 практически не существовали или не занимались производством свинины. Через 5 лет эти ТОП-20 уже производили 45% от промышленного производства свинины. В 2015 г. их доля в промышленном секторе превысила 60%, а абсолютные объёмы выросли более чем в 2 раза. К 2020 г. их доля составит 75% производства общего объема выращенных на убой свиней, что соответствует показателям стран с развитым промышленным свиноводством.

Таблица 1

Рейтинг крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2015 г.*

№ п/п

Организация

Подтвержденный факт производства свинины на убой в живом весе в 2015 г., тыс. т

Доля в общем объеме промышленного** производства в РФ, %

1

АПХ «МИРАТОРГ»

384,90

12,2

2

ГК «РусАгро»

187,82

6,0

3

ГК «Черкизово»

169,56

5,4

4

ООО «ГК Агро-Белогорье»

162,85

5,2

5

ЗАО «Аграрная группа»

106,25

3,4

6

ООО «Агропромкомплектация»

102,13

3,2

7

ООО «КоПИТАНИЯ»

93,20

3,0

8

ООО «Великолукский свиноводческий комплекс»

85,22

2,7

9

ООО «Агропромышленная Корпорация ДОН»

69,19

2,2

10

ГК «ОСТАНКИНО»

65,00

2,1

11

ООО «Агрофирма Ариант»

61,90

2,0

12

АВК «Эксима»

61,00

1,9

13

ООО «Белгранкорм»

58,74

1,9

14

ООО «АПК АГРОЭКО»

55,25

1,8

15

ООО «Камский Бекон»

49,01

1,6

16

ООО «ПРОДО Менеджмент»

44,80

1,4

17

ГК «КОМОС ГРУПП»

41,72

1,3

18

Агрохолдинг «Талина»

41,19

1,3

19

Агрохолдинг «Охотно» (ООО «Дружба»)

39,63

1,3

20

ООО СПК «Звениговский»

38,10

1,2

Итого 20 крупнейших предприятий

1917,47

60,8

Остальные

1236,58

39,2


* По данным на 09.02.2016.

**Промышленное производство свинины в РФ включает в себя объемы производства в сельхоз организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах.

— Рост душевого потребления мяса является важнейшим драйвером производства. Как обстоят дела с этим показателем в нашей стране?

— Динамика потребления мяса на душу населения представлена на рис. 2. Существенно, что душевое потребление свинины в прошедшие 10–12 лет росло ускоренными темпами — 5–7% в год, а в 2013 г. потребление мяса достигло уровня 1990 г., приблизившись к 75 кг на человека (с учётом шпига и субпродуктов), и было близко к среднеевропейским показателям.

Pages from web_Cenovik_11-2016_Page_2.jpg

С высокой долей вероятности можно предполагать, что дальнейший рост потребления мяса в течение следующих 5–8 лет замедлится. В то же время в 2016 г. (данные за 9 месяцев) из-за снижения оптовых цен на свинину потребление этого вида мяса россиянами выросло на 195,37 тыс. тонн, или на 8,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня мы можем с абсолютной уверенностью сказать, что в свиноводческой отрасли за последние 10 лет сделан огромный рывок, а в производстве свинины мы вплотную подошли к этапу создания экспортного потенциала. Так, по прогнозу Союза свиноводов, в 2016 г. ожидается, что экспорт свинины вырастет в 2,5 раза — до 40–45 тыс. тонн.

— Как Вы оцениваете перспективы снижения импортозависимости?

— Реальный процесс импортозамещения начался с 2013 г. и за три года составил около 1 млн тонн (рис. 3). Главный итог состоит в том, что доля импорта снизилась с 40 до 10%! Можно констатировать, что страна практически освобождена от физической и валютно-ценовой зависимости от импортной свинины. В то же время дальнейший рост отечественного производства возможен лишь за счет экспортной экспансии.

Pages from web_Cenovik_11-2016_2.jpg

Наиболее значимые изменения в импортозависимости произошли в таких областях, как воспроизводство племенных животных, производство комбикормов и премиксов. Если в начале реализации Нацпроекта импорт по этим позициям достигал 80–95%, то уже в этом году за счёт строительства многочисленных комбикормовых заводов, селекционно-гибридных центров, локализации производства премиксов доля импорта упала ниже 10%.

— По каким позициям Россия все еще зависит от импорта?

— Наиболее проблемные сферы по импортозависимости — ветеринарные препараты, аминокислоты, витамины, технологическое и холодильное оборудование. Это те точки будущего роста, которые необходимо развивать через локализации зарубежных производств и технологий на территории РФ.

— А как оценивают состояние российского свиноводства зарубежные эксперты?

— Стремительное развитие свиноводства в РФ привело к тому, что, по данным Минсельхоза США (табл. 2), мы уверенно вышли на 5-е место в мире по абсолютному производству свинины, причем наши собственные данные превышают приведенные цифры почти на 0,5 млн тонн убойного веса. Это значительно приближает нас к Бразилии. Этот же источник подтверждает, что по абсолютному объёму потребления мы поднялись с 9–10-го места в мире до уверенного 4-го, обойдя такие сопоставимые с нами по населению страны, как Япония и Бразилия.

Таблица 2

Производство свинины в мире, 1,000 metric tons (carcass weight equivalent)

Страна

2015 г.

2016 г., апрель

Изменение, тыс. тонн

Изменение, %

China

54 870

53 500

–1370

–2

European Union

23 350

23 230

–120

–1

United States

11 121

11 334

213

2

Brazil

3519

3609

90

3

Russia

2615

2675

60

2

Vietnam

2450

2475

25

1

Canada

1890

1925

35

2

Philippines

1370

1400

30

2

Mexico

1323

1385

62

5

Japan

1254

1280

26

2

Korea, South

1217

1240

23

2

Others

5342

5253

–89

–2

Total

11 0321

10 9306

–1015

–1


По производству свинины Россия вышла на 5 место в мире!!!

Источник: USDA, предварительные данные.

Минсельхоз США констатирует, что за последние три года как импортер Россия опустилась с «почетного» 2-го на вполне рядовое 7-е место.

В ряду мировых экспортеров Россия, к сожалению, почти не представлена. Однако заметим, что в 2016 г. объем мирового экспорта свинины превысит 7,5 млн тонн. Если отечественным производителям удастся завоевать всего лишь 2–3% мирового экспорта (что вполне реально), то мы получим дополнительный рынок на 200–250 тыс. тонн мяса.

— И в заключение нашей беседы расскажите о прогнозах и перспективах российского свиноводства.

— В 2014 г. в ответ на ясно обозначившийся дисбаланс между спросом и отечественным предложением свинины НСС предложил «Программу ускоренного импортозамещения по свинине». В ближайшие 4–5 лет по сравнению с 2014 г. общее производство в сельхозпредприятиях планируется увеличить почти на 50%, или на 1,4 млн тонн живого веса. В случае реализации всей этой программы доля ТОП-20 в производстве свинины вырастет до 75%, что будет соответствовать общемировым тенденциям. Только на крупных проектах можно в полной мере получить конкурентные преимущества от внедрения автоматизации, роботизации и т.д.

Но это не значит, что у мелких и средних компаний нет преимуществ и своих ниш на рынке. Особенно это касается компаний, ориентированных на местные региональные рынки.

В случае успешного завершения программы ускоренного импортозамещения через 3–4 года мы будем производить уже более 40 млн голов свиней, из которых около 75% будут перерабатываться на самых современных мощностях.

К 2020 г. более 85% отечественных производителей по своему техническому и технологическому уровням всего комплекса производства и переработки свинины будут соответствовать самым современным стандартам в мире. Подводя итоги, можно заключить, что к этому времени мы в основном завершим модернизацию отрасли.


Количество показов: 3165
Автор:  Ю. Ковалев, генеральный директор Национального Союза свиноводов (НСС) , Беседу вела В. Дубинская
Источник:  "Ценовик" Ноябрь 2016

Возврат к списку


Материалы по теме: