Обзоры и прогнозы

Перспективы российско-индийского сотрудничества в АПК и пищевой промышленности

Л. Савкина, 

основатель и генеральный директор экспертного агентства «Савкина Эксперт Group» по продвижению отечественных производителей на российском и зарубежных рынках

Значение российско-индийского сотрудничества в АПК

На фоне санкционного давления и глобальной дедолларизации Россия активизирует торговые связи с дружественными странами, среди которых Индия занимает одно из ключевых мест. С учетом демографических и экономических факторов (население Индии превышает 1,4 млрд человек, ВВП растет в среднем на 6–7% в год) этот рынок представляет значительный интерес для российских экспортеров.

По данным ITC Trade Map, в 2024 году товарооборот в сфере АПК достиг 3,5 млрд USD, продемонстрировав рост на 64% по сравнению с  2023  годом  и  на  110% — с 2022-м. Однако агропродовольственная составляющая пока занимает лишь 4% в структуре российского экспорта в Индию, уступая углеводородам и удобрениям. Это свидетельствует о наличии значительного нераскрытого потенциала. При этом Россия поставляет в три раза больше продукции АПК в Индию, чем Индия в Россию.

Анализ структуры торговли

Российский экспорт в Индию: текущие тренды

Основные позиции:

– зерновые культуры (пшеница, ячмень) — рост поставок на фоне рекордных урожаев в России;

– растительные масла — увеличение доли на индийском рынке после ограничений на пальмовое масло из Индонезии;

– рыбная продукция — перспективное направление в условиях роста спроса на белковую пищу.

Таблица 1

Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья
из России в Индию в 2022–2024 гг., млн USD

Индийский экспорт в Россию

Индия традиционно поставляет в Россию широкий ассортимент продовольственных  товаров и сельхозсырья, но в последние годы структура экспорта значительно поменялась.

Индия — один из крупнейших поставщиков чая, но за два последних года импорт индийского чая в Россию сократился на 17%, а арахиса — вырос в 4 раза (из-за санкций и ухода западных поставщиков).

Увеличились  и поставки риса — на 10% за год   и на 25% за два года, причем ввоз риса в Россию в принципе сильно вырос за последние годы: если в 2020 году импорт оценивался в 95,5 млн USD, то в 2024 году это уже 122,7 млн USD.

Выросли поставки и из Индии, и из Китая, Таиланда, особенно сильно — в 30 раз, до 6,8 млн USD — из Турции.

Однако рост отмечен только в стоимости, а не в тоннаже!!! Если рассматривать импорт риса в Россию в натуральном выражении, то, наоборот, за пять лет отмечается падение с 227 тыс. тонн до 213 тыс. тонн, причем по Индии — снижение со 140 тыс. тонн до 122 тыс. тонн, а по Китаю — рост с 6 тыс. тонн в 2020 году до 24 тыс. тонн в 2024-м. Рост объема также отмечается по Пакистану и Турции.

Какие еще изменения в поставках индийских продуктов питания и сельскохозяйственного сырья отмечаются в последние годы, рассмотрено в табл. 2

Таблица 2

Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из Индии в Россию в 2022–2024 гг., млн USD

Индия в Россию поставляет более 45 разновидностей продукции АПК,  но  основной объем    в    денежном    выражении    приходится  на свежезамороженные креветки — 16%, или

126 млн USD, и растворимый кофе и цикорий — 11%,  или 89,1 млн USD. Общий агроэкспорт Индии  в Россию в 2024 году оценивается, по данным ITC Trade Map, в 804 млн USD, а прирост за два года составил 13%.

ТОП-10 импортируемых индийских продовольственных товаров в  Россию в 2024 г.

По итогам 2024 года на ТОП-10 импортируемых индийских товаров АПК пришлось 75%.

Основные тенденции 2022–2024 гг.:

–  В 2024 году впервые на рынок России стало поступать сливочное масло из Индии.

–  Поставки семян кунжута за два года (2022–2024) выросли на 45% в денежном выражении — до 40,6 млн USD и составили 16 тыс. тонн.

–  Поставки буйволятины на российский рынок выросли на 50% — до 37 млн USD (2022–2024).

–  Импорт арахиса вернулся к показателям 2017 года — более 20 тыс. тонн в год (прирост за два года почти 300%).

–  Значительно увеличились поставки фруктов и овощей (как свежих, так и консервированных).

–  Прирост по растительным маслам для косметики (в том числе и эфирным) составил 139% за два года. 

Контекст: Россия стала активнее закупать индийские товары в ответ на ограничения в торговле с ЕС и США.

Ключевые вызовы

▪     Логистические ограничения:

–   морские перевозки (20–30 дней) остаются основным маршрутом;

–   сухопутные коридоры (через Иран и Каспий) требуют инфраструктурных инвестиций;

–   высокая      стоимость      фрахта      снижает рентабельность поставок.

▪     Нетарифные барьеры:

–     ужесточение фитосанитарного контроля в России;

– необходимость       адаптации        индийской продукции к техрегламентам ЕАЭС.

▪     Финансовые риски:

–   санкционные ограничения на использование доллара и евро;

–   медленное внедрение механизмов расчетов в рублях и рупиях.

▪     Конкурентное давление:

–   Турция и Китай предлагают аналогичные товары с более короткими сроками поставки;

–   страны ЕАЭС (Казахстан, Беларусь) развивают собственное производство, замещающее импорт.

Перспективные направления сотрудничества

Инвестиции в инфраструктуру:

–     развитие мультимодальных маршрутов (морской +   ж/д    через    Северо-Южный    транспортный коридор);

–     строительство   перевалочных    терминалов    в портах Каспия.

Технологическая кооперация

Совместные проекты в области:

▪     переработки сельхозпродукции;

▪     биотехнологий (устойчивые к засухе культуры);

▪     органического земледелия.

Финансовые инновации:

▪     использование блокчейна для аккредитивов;

▪     создание совместного платежного механизма на базе CBDC (цифровые рупии/рубли).

Заключение

Российско-индийское сотрудничество в АПК вступило в фазу качественной трансформации. Несмотря на объективные сложности, стороны демонстрируют готовность к поиску нестандартных решений. В среднесрочной перспективе можно ожидать:

1)      роста товарооборота до 5–7 млрд USD к 2030 году;

2)      диверсификации    поставок     за     счет   новых категорий (молочная продукция, функциональное питание);

3)     углубления производственной кооперации.

Для реализации этого потенциала требуется скоординированная работа бизнеса и регуляторов по устранению инфраструктурных и финансовых барьеров.

Рекомендации для участников рынка:

▪  Российским экспортерам — активнее изучать специфику индийского рынка (культурные предпочтения, региональные различия в спросе).

▪  Индийским компаниям — инвестировать в продвижение своей продукции на российский рынок.

▪  Государствам — ускорить подписание соглашения о зоне свободной торговли, упрощающего доступ на рынки.