Обзоры и прогнозы

06.08.2025

Производство комбикормов для свиней в 2025 году: рост или спад?

По  данным  международного  исследования  компании  Alltech,  в 2024 году Россия находилась на 6-м  месте  по производству комбикормов в мире с результатом  более 38,481 млн метрических тонн. Из ТОП-10 она показала самый впечатляющий прирост (+8,53%) и устойчивое развитие по сравнению с другими странами Европы.

Свиноводство в России и в мире

Промышленные рационы для свиней стали одной из двух наиболее крупных сфер мирового рынка кормов, где в 2024 году специалисты компании Alltech отметили отрицательную чистую прибыль в размере −0,6%.

Рост выпуска комбикормов для свиней в Европе, Латинской Америке и Северной Америке в  2024  году компенсировался сокращением объемов производства кормов в Африке, на Ближнем Востоке, а также в странах Азии, Тихого океана и Австралии. Уменьшение размеров рынка связано с последствиями распространения африканской чумы свиней. Выпуск кормов для свиней в Европе вырос на 2,7%, завершив период падения продолжительностью два года.

Огромную роль сыграло устойчивое положение России. Объем производства кормов для животных в нашей стране в 2024 году увеличился на 3 млн тонн, показав рост в 8,5%. Более двух третей прироста пришлось на отрасль свиноводства, где прибавка составила свыше 2 млн метрических тонн.

К середине июня 2025 года Россия по сравнению с аналогичным периодом 2024-го увеличила экспорт продукции свиноводства в 1,6 раза в натуральном и в 1,8 раза — в стоимостном выражении. Всего с января по июнь 2025 года в России произведено 3,03 млн тонн свинины в живом весе.

В первом полугодии 2025 года из-за ситуации в приграничных регионах и инвестиционных проблем свиноводческая отрасль  испытывала  трудности.  В первом квартале 2025 года производство свинины сократилось на 1,5%. По данным Национального союза свиноводов, с января по апрель ежемесячный прирост составил от −2 до 0%. Но в целом за 2025 год экспертами рынка ожидается рост выпуска продукции — на 0,5–1,5% больше, чем в прошлом году.

По данным Росстата, в январе 2025 года в  России поголовье свиней снизилось  на  2,5%  (до  28 млн голов). К концу марта 2025 года количество свиней в хозяйствах всех категорий уменьшилось на 2,7% по сравнению с годичными показателями. По состоянию на конец апреля 2025 года в хозяйствах всех категорий поголовье свиней сократилось на 1% относительно аналогичного периода 2024-го.

Цены на свинину растут: оптовая стоимость свиной полутуши за год увеличилась на 30% (215 руб./кг), чему способствует увеличение экспорта. Это связано не только с падением поголовья, но и с ростом издержек и дисбалансом спроса и предложения.

Однако свиноводство было и остается перспективной отраслью и имеет потенциал для развития. Согласно прогнозу Минсельхоза, к 2030 году производство свиней в живом весе на убой в РФ составит 7,19 млн тонн в год.

Ряд крупных игроков рынка свинины планируют в ближайшем будущем увеличить производственные мощности. Так, например, производственная компания «Агрофид Рус», разрабатывающая решения для    кормления    свиней  и   других продуктивных животных, планирует возвести завод по производству комбикормов в Тульской области. Он будет ежегодно производить примерно 50 000 тонн готовой продукции в гранулированном и рассыпном виде.

Группа компаний  «Талина»  инвестирует  свыше 6 млрд рублей в строительство двух свинокомплексов в Мордовии, а группа компаний «Таврос» рассматривает возможность реализации крупного проекта в Ленинградской области.

Драйверами развития свиноводства в России являются не только экспорт, но и рост потребления свинины населением. В 2024 году оно составило 31,3 кг в год, что на 0,7 кг больше, чем в 2023-м. По прогнозам аналитиков Россельхозбанка, в 2025 году в России потребление свинины на душу населения может увеличиться до 32,4–32,6 кг. При стабилизации доходов населения — даже до 35,6 кг.

Важное значение для отрасли имеет развитие глубокой мясопереработки и совершенствование кормления, ветеринарного сервиса и технологий выращивания животных, развитие инвестиционного рынка и гибкого кредитования отечественных производителей.

Производство  комбикормов в России

По информации Союза комбикормщиков России, выпуск комбикормов для птицы в 2024 году достиг отметки в 16,9 млн тонн, увеличившись относительно показателя предыдущего года (16,5 млн тонн), тогда как объем производства кормов для свиней (см. рисунок) составил 16,1 млн тонн, поднявшись на 6% по сравнению с уровнем 2023-го (15,2 млн тонн).

Сейчас картина в отрасли меняется. По прогнозу Союза комбикормщиков, представленному на международной конференции «Комбикорма-2024», производство комбикормов для свиней в 2025 году может упасть на 10% — до 13,7 млн тонн с 15,2 млн тонн (14,7 млн тонн в 2022-м).

Это может быть вызвано изменением спроса на рынке мяса, усложнением логистики, сокращением поголовья, содержащегося в КФХ, личных подсобных хозяйствах, особенностями экономики на фоне военных действий, а также иных причин, в том числе ростом продуктивности животных и снижением конверсии корма у современных гибридов. 

Производство комбикормов для свиней в России

По данным Росстата, SoyaNews

Согласно данным Росстата и SoyaNews, в апреле 2025  года  российские  производители  изготовили  1 млн 320,4 тыс. тонн комбикормов для свиней, что представляет собой снижение производства на 3,2% относительно марта того же года и уменьшение на 2,9% по сравнению с апрелем 2024 года.

По итогам первых четырех месяцев 2025 года объемы выпуска комбикормов для свиней достигли цифры 5 млн 283 тыс. тонн. Среди ключевых показателей с января 2023 года минимальный объем производства был зафиксирован в феврале 2023-го и составил 1 млн 183,2 тыс. тонн, тогда как максимальный объем пришелся на март 2024-го и достиг 1 млн 412,7 тыс. тонн.

Данные Росстата по производству комбикормов для всех видов продуктивных животных приведены в табл. 1.

Таблица 1

Производство комбикормов для всех видов животных в России, тыс. тонн*

Регион	Январь–апрель 2025 г.	В том числе апрель	Январь–апрель 2025 г. в % к январю–апрелю 2024 г.	Апрель 2025 г. в % к апрелю 2024 г.
Российская Федерация	12153,7	3080,7	100,2	101,0
Центральный ФО	5382,0	1343,2	98,1	98,3
Северо-Западный ФО	1114,6	277,9	102,6	101,6
Южный ФО	890,6	236,2	104,6	105,4
Северо-Кавказский ФО	363,1	93,3	99,4	102,5
Приволжский ФО	2560,9	651,3	103,4	104,3
Уральский ФО	783,9	202,4	94,8	97,4
Сибирский ФО	910,8	236,3	100,0	101,6
Дальневосточный ФО	147,7	40,0	124,9	135,1

* Учитывая, что в большинстве субъектов Российской Федерации производство продукции осуществляется одним–двумя произво- дителями, информация в разрезе субъектов Российской Федерации, косвенно раскрывающая первичные статистические данные этих предприятий, не может быть опубликована; сведения приводятся по федеральным округам.

По словам президента НКО «Союз комбикормщиков» Валерия Андреевича Афанасьева, озвученным на конференции «Комбикорма-2024», за последние 10–12 лет ежегодный рост производства комбикормов в России составлял от 5 до 10%.

Согласно прогнозу Союза, в 2025 году объем производства комбикормов может достичь 39–40 миллионов тонн для всех видов животных. При  этом, как отметил эксперт, существующие в стране производственные мощности позволяют выпускать почти 45 млн тонн продукции.

Для поддержания и увеличения производства комбикормов необходимо внедрение инновационных технологий и доступных по цене источников протеинов, особенно зарубежной сои.

Важным направлением для комбикормовой отрасли России является расширение  сектора БВМК, производство которых в начале 2025 года выросло на 11%, достигнув 28,8 тыс. тонн, что на 45% выше показателей четырехлетней давности. Это свидетельствует о тенденции к улучшению питательной ценности комбикормов и повышению эффективности кормления свиней.

Активно развивается отечественное производство ряда добавок для производства кормов. Завод по синтезу  метионина   в   Татарстане   был   построен и введен в эксплуатацию в 2023 году. Его  запуск стал важным шагом в развитии отечественного производства кормовых аминокислот и способствовал росту самообеспеченности России в этой сфере, которая достигла уровня 50%. По итогам объем выпуска аминокислот в 2024 году превысил уровень 2023 года примерно на 10–15%.

По  официальным  данным,   выпуск   премиксов в России составляет 500–600 тыс. тонн в год, что закрывает до 70–75% потребности отечественной промышленности.

Перспективным направлением является внедрение в комбикормовое производство нетрадиционных источников протеина. В этой области интересен опыт наших восточных коллег. Снизить зависимость от соевого шрота в производстве комбикормов за счет введения альтернативных белков — основная цель Китая как крупнейшего в мире импортера сои. Традиционно соевый шрот используется до 15–20% в рационах свиней, но его скармливание возможно сократить примерно в два раза за  счет  ввода  других шротов, инсектопротеинов, синтетических аминокислот и иных компонентов.

Выход России на экспортные рынки не только со свининой, но и с комбикормами уже, возможно, не за горами.

Экспорт комбикормов

По оценкам экспертов журнала «Агроинвестор»,  в 2024 году экспорт комбикормов из России был незначительным и не превышал 20–40 тыс. тонн в год. Но в ближайшие годы это направление может быть перспективным наряду с экспортом мяса, особенно если отрасль получит доступ к недорогим и качественным ингредиентам, в том числе к витаминам, ферментам и аминокислотам. В открытых источниках публикуется информация по ряду инвестиций в области строительства новых заводов.

Так, группа компаний «Продо» планирует в 2025 году нарастить производство комбикормов на 9%. Предприятие  проходит  процедуру  аккредитации  на поставку комбикормов в Китай, и, по оценкам компании, в будущем может быть экспортировано до 10% объемов.

По данным на июнь 2025 года Богдановичский комбикормовый завод расширил возможности для экспорта. Предприятие работает с Казахстаном и Кыргызстаном, готовится к экспорту в Узбекистан и Таджикистан, а также рассматривает возможность сотрудничества с Китаем и Монголией.

Структура комбикормовых производств

По состоянию на 2023–2024 годы в России насчитывается от 150 до 200 крупных комбикормовых заводов. Из них значительная часть — порядка 70–75% — входят в состав агропромышленных холдингов и крупных агрокомплексов, производящих комбикорма преимущественно для собственных нужд (например, для животноводческих ферм). В России есть несколько комбикормовых заводов с производственной мощностью 300 тыс. тонн в год и выше. Среди них предприятия «Русагро», «ЭкоНива», АПХ «Мираторг», «Черкизово» и «Продо» и др.

Стоит отметить, что доля контрактных заводов постепенно сокращается из-за консолидации отрасли и роста вертикальной интеграции в агропромышленном секторе, что является общемировой тенденцией.

Средние цены

Средние цены производителей на комбикорма для свиней в 2025 году в январе составили 23 049 руб. за  тонну,  в  марте  и  апреле  —  соответственно   23 095 и 24 312 руб. за тонну. Наиболее доступными ценами отличались Уральский и Приволжский федеральные округа. По сравнению с прошлым годом рост цен составил свыше 16%. Увеличение стоимости комбикормов для свиней при общем уровне инфляции, значительном повышении цен на сырье для производства комбикормов и стабильном высоком спросе было умеренным. Данные по РФ и федеральным округам приведены в табл. 2.

Таблица 2

Средние цены производителей на комбикорма для свиней (на конец периода, руб. за тонну)

Регион	2025 г.			Справочно апрель 2024 г.
	январь	март	апрель
Российская Федерация	23 049	23 905	24 312	20 825
Центральный ФО	24 370	25 172	25 418	20 918
Северо-Западный ФО	данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности предприятий (малочисленный состав)
Южный ФО	28 062	31 619	30 400	24 141
Северо-Кавказский ФО	данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности предприятий (малочисленный состав)
Приволжский ФО	21 018	22 021	22 702	20 176
Уральский ФО	20 770	19 722	20 325	20 061
Сибирский ФО	22 929	23 259	26 884	19 565
Дальневосточный ФО	26 735	33 844	32 969	27 410

Данные Росстата

Оценка рисков АЧС в России

На международной выставке-форуме «Россия» эксперт Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин подчеркнул, что  эпизоотическая  ситуация  по заболеванию АЧС в России более стабильная, чем в Европе. Если за 2023 год из-за АЧС в России погибло 486 тыс. голов свиней, а само заболевание было зарегистрировано в 49 регионах, то по данным на 17.03.2025 г. инфекция находится под полным контролем.

Отечественные предприниматели вынуждены тратить значительные суммы на обеспечение биологической безопасности. В крупных свиноводческих компаниях расходы составляют миллиарды рублей в год, но это является необходимой мерой. Свинокомплексы с организацией производства по системе компартментов, ведущие деятельность по принципу изолированных блоков, при соблюдении всех рекомендаций по биобезопасности значительно минимизируют риски распространения инфекций, в том числе АЧС.

По сравнению с Россией ситуация в других странах Европы значительно ухудшилась. По информации ФГБУ «ВНИИЗЖ» за январь 2025 года, большинство случаев инфекции (647 очагов) в популяции европейских домашних свиней зафиксировали на территории стран с менее развитой экономикой (Босния и Герцеговина, Молдова, Польша, Румыния, Сербия, Украина и др.). На фоне неблагоприятной ситуации с АЧС в Европе и Азии российские производители могут продолжить успешно развивать экспорт свинины.

В России свиноводство является приоритетным направлением для повышения уровня самообеспечения мясом, а свинина — привычным   и полезным блюдом для большинства  населения; на фоне растущего потребления мяса населением интенсивно развивается экспорт.

Ожидается, что к 2030 году объем производства комбикормов в России составит примерно 46,77 млн тонн и будет расти и дальше, что требует технического переоснащения и строительства новых производств. При снижении темпов инфляции и стабилизации политической ситуации свиноводство получит очередной толчок для развития.

Количество показов: 1499
Автор:  В. Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»