Обзоры и прогнозы

05.12.2023

Современное состояние рынка комбикормов: оценка экспертов FEEDLOT

Е. Носкова, ведущий аналитик аналитической группы FEEDLOT

Развитие кормопроизводства, его количественные и качественные показатели (объемы выпуска, совершенствование технологий изготовления, рецептур) во многом определяют эффективность животноводческой отрасли. При этом комбикорма составляют основу кормовой промышленности, на их долю приходится 85% от общего объема выпуска готовых кормов.

Рост объемов выпуска сохраняется

В последние годы выпуск комбикормов в нашей стране стабильно увеличивается: за январь– сентябрь этого года — на 2,5% (25,9 млн тонн), а если анализировать данные за последние пять лет, то рост производства достиг 18% (рис. 1). По оценке Минсельхоза России, в 2023 году этот показатель составит 35 млн тонн.

Рис. 1. Объем и динамика производства комбикормов в России

За январь–сентябрь было выпущено 2,2 млн тонн комбикормов для крупного рогатого скота, что на 4% выше, чем за тот же период в 2022 году; для свиней — 11,3 млн тонн (+6%), для сельскохозяйственной птицы — 12,3 млн тонн (+1%). Больше всего производится продукции для нужд птицеводства (47%) и свиноводства (43%). Стоит отметить, что доля комбикормов для птицы постепенно сокращается, а для свиней и крупного рогатого скота, напротив, увеличивается. Еще одна тенденция — за год значительно возрос выпуск комбикормов для рыб (+36%), овец (+33%) и дичи (на 21%), а для лошадей стали производить меньше (–15%).

В России выпуском комбикормов занимаются 445 специализированных предприятий. Заводы сконцентрированы преимущественно в Центральном федеральном округе (11,5 тыс. тонн, или 44%), значительный объем вырабатывают предприятия Поволжья (5,3 тыс. тонн, или 21%). Производство снизилось только в двух округах: на Северо-Западе (–0,4%) и в Сибири (–0,2%).

Рис. 2. Структура производства комбикормов в России по видам, %

Таблица 1

Объемы производства комбикормов в январе – сентябре в разрезе федеральных округов, тыс. тонн

Какие корма подешевели?

Если говорить о ценовой динамике, то в целом фиксируется снижение средних расценок, комбикорма дешевеют. За три квартала 2023 года средняя цена производителей комбикормов сократились на 17% (21,3 руб./кг) относительно того же периода прошлого года. Комбикорма для крупного рогатого скота подешевели на 12% (17,6 руб./кг), для свиней — на 19% (19,6 руб./ кг), для сельскохозяйственной птицы — на 16% (23,3 руб./кг).

Снижение средних цен фиксировалось во всех федеральных округах, за исключением Северного Кавказа. При этом ценовые предложения неоднородны: самые высокие расценки — у предприятий Дальнего Востока (27,1 руб./кг), наиболее низкие предлагают производители Сибири (17,7 руб./кг).

График демонстрирует, что среди всех категорий комбикормов самыми дорогими являются комбикорма для сельскохозяйственной птицы, наиболее дешевыми — для крупного рогатого скота, но ценовая динамика у них примерно одинаковая. Относительно января 2023 года все виды комбикормов в сентябре подорожали в среднем на 4%, но отметим, что цены сентября 2023-го примерно равны ценам первого полугодия 2021-го. За последние шесть лет основные виды комбикормов подорожали на 47% (январь–сентябрь 2018/2023 гг.).

Рис. 3. Динамика цен производителей на комбикорма в России

Изменения в структуре импорта
Комбикорма в нашу страну импортируются в незначительных объемах, при этом ввозятся преимущественно корма для аквакультуры. По оценке FEEDLOT, за январь–сентябрь 2023 года импорт кормов для сельскохозяйственных и непродуктивных животных составил порядка 79,3 тыс. тонн, что на 13% больше значений прошлого года. Более 95% — это корма для промысловых рыб (76,2 тыс. тонны), 4% — корма для непродуктивных животных (2,9 тыс. тонны). На 25% упал импорт кормов для лошадей (196 тонн). Комбикормов и кормов для сельскохозяйственных животных и птицы было ввезено лишь 42 тонны (–2% за год).

Среди стран-поставщиков по объему ввозимой продукции лидирует Норвегия (исключительно корма для промысловых рыб), за год поставки сократились на 11% (34,2 тыс. тонн). В то же время из Турции импорт кормов для промысловых рыб вырос в 3 раза, из Португалии — в 2 раза, а из Италии — 6 раз. В 2023 году на российском рынке появилась продукция из Сербии, а производители кормов из Дании, наоборот, прекратили поставки. Среди всех стран-поставщиков (табл. 2) корма и комбикорма для сельскохозяйственных животных, птицы и лошадей в 2023 году ввозились только из Нидерландов и Франции.

   Таблица 2

Объемы импорта комбикормов и кормов для промысловых рыб, лошадей и сельскохозяйственных животных, тонн

Продукция российских производителей кормов востребована и за рубежом. За январь–сентябрь 2023 года на экспорт было отправлено 4,4 тыс. тонн — за год объем вырос почти в 10 раз. 95% поставок приходится на корма и комбикорма для сельскохозяйственных животных и птицы, 4% — на корма для непродуктивных животных. Предприятия нарастили поставки в Эстонию (табл. 3), были открыты такие направления, как Узбекистан, Монголия и ОАЭ. При этом снизился экспорт в Южную Осетию (–65% за год) и Абхазию (–50%).

Таблица 3

Объемы экспорта комбикормов и кормов для промысловых рыб, лошадей и сельскохозяйственных животных, тонн

На сегодняшний день потребности животноводов в комбикормах и кормах для сельскохозяйственных животных и птицы удовлетворяются за счет отечественного производства. Определенная зависимость от импорта сохраняется только в таком сегменте, как кормовая продукция для промысловых рыб. По оценке FEEDLOT, объем рынка комбикормов для сельскохозяйственных животных, птицы и рыб увеличился на 3% за год, достигнув 26 млн тонн, из которых 99,7% обеспечиваются внутренним производством.

В заключение охарактеризуем динамику производства кормов на мировых рынках. По оценке Alltech AgriFood Outlook, мировой тоннаж кормов в 2022 году составил 1,266 млрд тонн, что меньше, чем на 0,5%, по сравнению с 2021 годом.

Выпуск кормов вырос в нескольких регионах: в Латинской Америке (+1,6%), Северной Америке (+0,88%) и Океании (+0,32%). На Ближнем Востоке данный показатель дал более солидную прибавку 25%, что связано, с одной стороны, с увеличением точности предоставления данных, а с другой — с решением Саудовской Аравии нарастить внутреннее производство цыплят-бройлеров. Снижение объемов выпуска отмечается в Европе (–4,67%), Африке (–3,86%), Азиатско-Тихоокеанском регионе (–0,51%).

В глобальном масштабе наращивание тоннажа кормов было зафиксировано в секторах аквакультуры, птицеводства (бройлеры, куры- несушки), продукции для домашних животных. Снижение — в сегментах мясного скотоводства, молочного животноводства и свиноводства.

Несмотря на незначительное сокращение производства, Китай остается крупнейшей страной — производителем кормов в мире, за ним следуют США и Бразилия, Россия находится на шестом месте. Суммарно 10 ведущих стран потребляют 64% мирового объема кормов, при этом половина приходится на четыре страны — Китай, США, Бразилию и Индию.

Рис. 4. Объем и динамика рынка комбикормов для сельскохозяйственных животных в России

Рис. 5. Рейтинг стран — лидеров по выпуску кормов и комбикормов для сельскохозяйственных и непродуктивных животных в 2022 г., млн тонн

Количество показов: 385
Автор:  Е. Носкова, ведущий аналитик аналитической группы FEEDLOT