Производство комбикормов для свиней в 2025 году: рост или спад?

07.08.2025

Производство комбикормов для свиней в 2025 году: рост или спад?

По  данным  международного  исследования  компании  Alltech,  в 2024 году Россия находилась на 6-м  месте  по производству комбикормов в мире с результатом  более 38,481 млн метрических тонн. Из ТОП-10 она показала самый впечатляющий прирост (+8,53%) и устойчивое развитие по сравнению с другими странами Европы.

Свиноводство в России и в мире

Промышленные рационы для свиней стали одной из двух наиболее крупных сфер мирового рынка кормов, где в 2024 году специалисты компании Alltech отметили отрицательную чистую прибыль в размере −0,6%.

Рост выпуска комбикормов для свиней в Европе, Латинской Америке и Северной Америке в  2024  году компенсировался сокращением объемов производства кормов в Африке, на Ближнем Востоке, а также в странах Азии, Тихого океана и Австралии. Уменьшение размеров рынка связано с последствиями распространения африканской чумы свиней. Выпуск кормов для свиней в Европе вырос на 2,7%, завершив период падения продолжительностью два года.

Огромную роль сыграло устойчивое положение России. Объем производства кормов для животных в нашей стране в 2024 году увеличился на 3 млн тонн, показав рост в 8,5%. Более двух третей прироста пришлось на отрасль свиноводства, где прибавка составила свыше 2 млн метрических тонн.

К середине июня 2025 года Россия по сравнению с аналогичным периодом 2024-го увеличила экспорт продукции свиноводства в 1,6 раза в натуральном и в 1,8 раза — в стоимостном выражении. Всего с января по июнь 2025 года в России произведено 3,03 млн тонн свинины в живом весе.

В первом полугодии 2025 года из-за ситуации в приграничных регионах и инвестиционных проблем свиноводческая отрасль  испытывала  трудности.  В первом квартале 2025 года производство свинины сократилось на 1,5%. По данным Национального союза свиноводов, с января по апрель ежемесячный прирост составил от −2 до 0%. Но в целом за 2025 год экспертами рынка ожидается рост выпуска продукции — на 0,5–1,5% больше, чем в прошлом году.

По данным Росстата, в январе 2025 года в  России поголовье свиней снизилось  на  2,5%  (до  28 млн голов). К концу марта 2025 года количество свиней в хозяйствах всех категорий уменьшилось на 2,7% по сравнению с годичными показателями. По состоянию на конец апреля 2025 года в хозяйствах всех категорий поголовье свиней сократилось на 1% относительно аналогичного периода 2024-го.

Цены на свинину растут: оптовая стоимость свиной полутуши за год увеличилась на 30% (215 руб./кг), чему способствует увеличение экспорта. Это связано не только с падением поголовья, но и с ростом издержек и дисбалансом спроса и предложения.

Однако свиноводство было и остается перспективной отраслью и имеет потенциал для развития. Согласно прогнозу Минсельхоза, к 2030 году производство свиней в живом весе на убой в РФ составит 7,19 млн тонн в год.

Ряд крупных игроков рынка свинины планируют в ближайшем будущем увеличить производственные мощности. Так, например, производственная компания «Агрофид Рус», разрабатывающая решения для    кормления    свиней  и   других продуктивных животных, планирует возвести завод по производству комбикормов в Тульской области. Он будет ежегодно производить примерно 50 000 тонн готовой продукции в гранулированном и рассыпном виде.

Группа компаний  «Талина»  инвестирует  свыше 6 млрд рублей в строительство двух свинокомплексов в Мордовии, а группа компаний «Таврос» рассматривает возможность реализации крупного проекта в Ленинградской области.

Драйверами развития свиноводства в России являются не только экспорт, но и рост потребления свинины населением. В 2024 году оно составило 31,3 кг в год, что на 0,7 кг больше, чем в 2023-м. По прогнозам аналитиков Россельхозбанка, в 2025 году в России потребление свинины на душу населения может увеличиться до 32,4–32,6 кг. При стабилизации доходов населения — даже до 35,6 кг.

Важное значение для отрасли имеет развитие глубокой мясопереработки и совершенствование кормления, ветеринарного сервиса и технологий выращивания животных, развитие инвестиционного рынка и гибкого кредитования отечественных производителей.

Производство  комбикормов в России

По информации Союза комбикормщиков России, выпуск комбикормов для птицы в 2024 году достиг отметки в 16,9 млн тонн, увеличившись относительно показателя предыдущего года (16,5 млн тонн), тогда как объем производства кормов для свиней (см. рисунок) составил 16,1 млн тонн, поднявшись на 6% по сравнению с уровнем 2023-го (15,2 млн тонн).

Сейчас картина в отрасли меняется. По прогнозу Союза комбикормщиков, представленному на международной конференции «Комбикорма-2024», производство комбикормов для свиней в 2025 году может упасть на 10% — до 13,7 млн тонн с 15,2 млн тонн (14,7 млн тонн в 2022-м).

Это может быть вызвано изменением спроса на рынке мяса, усложнением логистики, сокращением поголовья, содержащегося в КФХ, личных подсобных хозяйствах, особенностями экономики на фоне военных действий, а также иных причин, в том числе ростом продуктивности животных и снижением конверсии корма у современных гибридов. 

Согласно данным Росстата и SoyaNews, в апреле 2025  года  российские  производители  изготовили  1 млн 320,4 тыс. тонн комбикормов для свиней, что представляет собой снижение производства на 3,2% относительно марта того же года и уменьшение на 2,9% по сравнению с апрелем 2024 года.

По итогам первых четырех месяцев 2025 года объемы выпуска комбикормов для свиней достигли цифры 5 млн 283 тыс. тонн. Среди ключевых показателей с января 2023 года минимальный объем производства был зафиксирован в феврале 2023-го и составил 1 млн 183,2 тыс. тонн, тогда как максимальный объем пришелся на март 2024-го и достиг 1 млн 412,7 тыс. тонн.

Данные Росстата по производству комбикормов для всех видов продуктивных животных приведены в табл. 1.

По словам президента НКО «Союз комбикормщиков» Валерия Андреевича Афанасьева, озвученным на конференции «Комбикорма-2024», за последние 10–12 лет ежегодный рост производства комбикормов в России составлял от 5 до 10%.

Согласно прогнозу Союза, в 2025 году объем производства комбикормов может достичь 39–40 миллионов тонн для всех видов животных. При  этом, как отметил эксперт, существующие в стране производственные мощности позволяют выпускать почти 45 млн тонн продукции.

Для поддержания и увеличения производства комбикормов необходимо внедрение инновационных технологий и доступных по цене источников протеинов, особенно зарубежной сои.

Важным направлением для комбикормовой отрасли России является расширение  сектора БВМК, производство которых в начале 2025 года выросло на 11%, достигнув 28,8 тыс. тонн, что на 45% выше показателей четырехлетней давности. Это свидетельствует о тенденции к улучшению питательной ценности комбикормов и повышению эффективности кормления свиней.

Активно развивается отечественное производство ряда добавок для производства кормов. Завод по синтезу  метионина   в   Татарстане   был   построен и введен в эксплуатацию в 2023 году. Его  запуск стал важным шагом в развитии отечественного производства кормовых аминокислот и способствовал росту самообеспеченности России в этой сфере, которая достигла уровня 50%. По итогам объем выпуска аминокислот в 2024 году превысил уровень 2023 года примерно на 10–15%.

По  официальным  данным,   выпуск   премиксов в России составляет 500–600 тыс. тонн в год, что закрывает до 70–75% потребности отечественной промышленности.

Перспективным направлением является внедрение в комбикормовое производство нетрадиционных источников протеина. В этой области интересен опыт наших восточных коллег. Снизить зависимость от соевого шрота в производстве комбикормов за счет введения альтернативных белков — основная цель Китая как крупнейшего в мире импортера сои. Традиционно соевый шрот используется до 15–20% в рационах свиней, но его скармливание возможно сократить примерно в два раза за  счет  ввода  других шротов, инсектопротеинов, синтетических аминокислот и иных компонентов.

Выход России на экспортные рынки не только со свининой, но и с комбикормами уже, возможно, не за горами.

Экспорт комбикормов

По оценкам экспертов журнала «Агроинвестор»,  в 2024 году экспорт комбикормов из России был незначительным и не превышал 20–40 тыс. тонн в год. Но в ближайшие годы это направление может быть перспективным наряду с экспортом мяса, особенно если отрасль получит доступ к недорогим и качественным ингредиентам, в том числе к витаминам, ферментам и аминокислотам. В открытых источниках публикуется информация по ряду инвестиций в области строительства новых заводов.

Так, группа компаний «Продо» планирует в 2025 году нарастить производство комбикормов на 9%. Предприятие  проходит  процедуру  аккредитации  на поставку комбикормов в Китай, и, по оценкам компании, в будущем может быть экспортировано до 10% объемов.

По данным на июнь 2025 года Богдановичский комбикормовый завод расширил возможности для экспорта. Предприятие работает с Казахстаном и Кыргызстаном, готовится к экспорту в Узбекистан и Таджикистан, а также рассматривает возможность сотрудничества с Китаем и Монголией.

Структура комбикормовых производств

По состоянию на 2023–2024 годы в России насчитывается от 150 до 200 крупных комбикормовых заводов. Из них значительная часть — порядка 70–75% — входят в состав агропромышленных холдингов и крупных агрокомплексов, производящих комбикорма преимущественно для собственных нужд (например, для животноводческих ферм). В России есть несколько комбикормовых заводов с производственной мощностью 300 тыс. тонн в год и выше. Среди них предприятия «Русагро», «ЭкоНива», АПХ «Мираторг», «Черкизово» и «Продо» и др.

Примерно 25–30% от всех производств составляют независимые (или контрактные) комбикормовые заводы, которые производят комбикорма для широкого круга клиентов — как для мелких и средних хозяйств, так и для торговых сетей.

Стоит отметить, что доля контрактных заводов постепенно сокращается из-за консолидации отрасли и роста вертикальной интеграции в агропромышленном секторе, что является общемировой тенденцией.

Средние цены

Средние цены производителей на комбикорма для свиней в 2025 году в январе составили 23 049 руб. за  тонну,  в  марте  и  апреле  —  соответственно   23 095 и 24 312 руб. за тонну. Наиболее доступными ценами отличались Уральский и Приволжский федеральные округа. По сравнению с прошлым годом рост цен составил свыше 16%. Увеличение стоимости комбикормов для свиней при общем уровне инфляции, значительном повышении цен на сырье для производства комбикормов и стабильном высоком спросе было умеренным. Данные по РФ и федеральным округам приведены в табл. 2.

Оценка рисков АЧС в России

На международной выставке-форуме «Россия» эксперт Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин подчеркнул, что  эпизоотическая  ситуация  по заболеванию АЧС в России более стабильная, чем в Европе. Если за 2023 год из-за АЧС в России погибло 486 тыс. голов свиней, а само заболевание было зарегистрировано в 49 регионах, то по данным на 17.03.2025 г. инфекция находится под полным контролем.

Отечественные предприниматели вынуждены тратить значительные суммы на обеспечение биологической безопасности. В крупных свиноводческих компаниях расходы составляют миллиарды рублей в год, но это является необходимой мерой. Свинокомплексы с организацией производства по системе компартментов, ведущие деятельность по принципу изолированных блоков, при соблюдении всех рекомендаций по биобезопасности значительно минимизируют риски распространения инфекций, в том числе АЧС.

По сравнению с Россией ситуация в других странах Европы значительно ухудшилась. По информации ФГБУ «ВНИИЗЖ» за январь 2025 года, большинство случаев инфекции (647 очагов) в популяции европейских домашних свиней зафиксировали на территории стран с менее развитой экономикой (Босния и Герцеговина, Молдова, Польша, Румыния, Сербия, Украина и др.). На фоне неблагоприятной ситуации с АЧС в Европе и Азии российские производители могут продолжить успешно развивать экспорт свинины.

В России свиноводство является приоритетным направлением для повышения уровня самообеспечения мясом, а свинина — привычным   и полезным блюдом для большинства  населения; на фоне растущего потребления мяса населением интенсивно развивается экспорт.

Ожидается, что к 2030 году объем производства комбикормов в России составит примерно 46,77 млн тонн и будет расти и дальше, что требует технического переоснащения и строительства новых производств. При снижении темпов инфляции и стабилизации политической ситуации свиноводство получит очередной толчок для развития.

ЧИТАЙТЕ НАС В TELEGRAM

Теги: комбикорма, производство кормов, обзоры и анализ рынка
Количество показов: 17247
Источник:  https://www.tsenovik.ru/articles/obzory-i-prognozy/proizvodstvo-kombikormov-dlya-sviney-v-2025-godu-rost-ili-spad/