Россия и Индонезия: стратегическое партнерство в агропродовольственной сфере до 2030 года

21.08.2025

Россия и Индонезия: стратегическое партнерство в агропродовольственной сфере до 2030 года

Глобальная трансформация международной торговли, вызванная множеством факторов, включая санкционное давление на Россию со стороны Запада и усиление интеграции в рамках блока БРИКС, создает новые условия для переориентации внешнеэкономических приоритетов России.
В этом контексте особое внимание следует уделить Индонезии, которая представляет собой крупнейшую экономику Юго-Восточной Азии и занимает пятое место в мире по численности населения. Динамично развивающийся агропищевой рынок Индонезии открывает значительные возможности для сотрудничества с Россией.

Индонезия и Россия обладают высоковзаимодополняемыми структурами аграрного производства, что создает предпосылки для тесного партнерства. Россия является одним из ведущих производителей зерна, масличных культур, мяса, минеральных  удобрений  и  рыбы,  в  то   время   как  Индонезия   занимает   лидирующие   позиции   в производстве пальмового масла, тропических фруктов, морепродуктов и специй. Эти различия в аграрных ресурсах и производственных мощностях позволяют обеим странам эффективно дополнять друг друга, что может привести к значительному увеличению объемов двусторонней торговли.

Текущая структура и  динамика торговли

В условиях политического и логистического переформатирования мировой экономики, вызванного как внутренними, так и внешними факторами, агропродовольственное сотрудничество между  Россией  и  Индонезией  может  стать   одним из ключевых драйверов экономического  роста и развития. Ввиду растущего спроса на продовольственные товары в Индонезии, а также необходимости России в диверсификации экспортных рынков, сотрудничество в аграрной сфере может не только укрепить экономические связи между двумя странами, но и способствовать созданию устойчивых цепочек поставок.

Таким   образом,    стратегическое    партнерство в агропродовольственном секторе может стать важным элементом в рамках более широкой экономической интеграции России с государствами БРИКС и другими странами Юго-Восточной Азии. Это сотрудничество не только поможет России преодолеть последствия санкционного давления, но и создаст новые возможности для роста и развития аграрного сектора обеих стран, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению их позиций на международной арене.

Существующий товарооборот

По  данным  Федеральной  таможенной  службы  и UN Comtrade, товарооборот между Россией и Индонезией в 2024 году составил 3,6 млрд  USD (рис. 1), из которых почти 1,5 млрд USD пришлось на сельскохозяйственную продукцию и товары пищевой промышленности (код ТН ВЭ 01-24).

При этом сальдо агропродовольственной торговли в последние годы остаётся отрицательным для России: Индонезия значительно наращивает поставки пальмового масла, какао и аквакультурных товаров на российский рынок. В агропродовольственном экспорте России в Индонезию доминируют зерновые культуры, прежде всего пшеница (табл. 1).

Таблица 1

Экспорт агропродовольствия из России в Индонезию в натуральном выражении в 2022–2024 гг., тыс. тонн

В 2024 году стоимость экспорта зерновых составила 380 млн USD, а объём — 1,36 млн тонн, из которых 1,35 млн тонн пришлось на пшеницу и 9,8 тыс. тонн — на просо. Также отмечаются поставки семян канареечника объёмом 232 тонн (прирост за год в два раза).

Объёмы экспорта пшеницы в Индонезию из года в год разные. В 2024 году прирост поставок составил 40%, а, к примеру, в 2022 году экспорта не было вообще. Однако за период 2015–2024 гг. экспорт вырос на 419%.

Индонезия ежегодно увеличивает потребление злаковых (код ТН ВЭД 10) (рис. 2).

За 2024 год в страну было ввезено на 15% больше в годовом выражении (в деньгах), однако торговые потоки изменились в сторону Вьетнама (+13% за год в денежном выражении), Украины (+250%), Аргентины (+165%), Мьянмы (+441%), Пакистана (+159%), России (+33%), Индии (+244%) и даже США (+44%). Снижение поставок отмечается из Австралии, Канады и Таиланда, а также Бразилии (основных поставщиков).

Российская продукция конкурентоспособна благодаря качеству и логистической доступности через порты Приморского края. Так, например, в 2022–2023 гг. в Индонезию было отправлено 13 и  10 тыс. тонн рыбы российского производства (табл. 1) на сумму 69 и 40 млн USD. Однако в 2024 году объемы упали более чем в три раза (в этом году тенденция снижения импорта рыбы в Индонезию отмечается по всем странам-поставщикам).

Исходя из вышеизложенного анализа, можно сделать один комплексный вывод: необходимо увеличивать несырьевой экспорт в Индонезию. России важно наращивать поставки востребованных агропродовольственных товаров — прежде всего пшеницы, мяса птицы, рыбы, молочных продуктов, кормов, масложировой продукции и ингредиентов для пищевой промышленности, включая  органические  и халяль-сертифицированные товары. За счёт конкурентных цен и гибкой логистики Россия может частично вытеснить Австралию, США и Новую Зеландию на индонезийском рынке. Потенциал, как мы видим, огромен.

Импорт из Индонезии в Россию

Индонезия занимает значимую позицию на российском рынке как один из ключевых поставщиков тропической агропродовольственной продукции, формируя стабильный и разнообразный импортный поток. Лидирующее место традиционно удерживает пальмовое масло, покрывающее порядка 70% российского спроса на этот универсальный продукт, востребованный как в пищевой, так и в технической переработке.

Наряду с ним устойчивую долю — около 11% в 2024 году составляют поставки кофе, чая и специй. Несмотря на стабильный объём импорта в последние три года, значительных колебаний или роста по  этим категориям не наблюдается. Зато рынок какао демонстрирует уверенную динамику: за два года объёмы импорта индонезийского какао-порошка увеличились втрое, достигнув 10,6 тыс. тонн, а поставки какао-масла за последний год  удвоились  и составили 7 тыс. тонн. Индонезийское сырьё активно используется в российской кондитерской промышленности, в том числе при производстве шоколада и десертов.

Отдельного внимания заслуживает рост поставок кокосов, манго, миндаля и другой плодоовощной экзотики: в 2024 году объём импорта из Индонезии по этим позициям составил порядка 10 тыс. тонн (+27% за два года), а стоимостный прирост достиг 83%, превысив 20 млн USD. Также динамично развивается сегмент пищевых ингредиентов — экстрактов, эссенций и натуральных добавок — с устойчивым ростом спроса со стороны российского пищепрома.

Одной из наиболее быстрорастущих категорий стали рыбопродукты и морепродукты. В период с 2022 по 2024 год импорт индонезийского тунца, креветок, осьминогов и других морских деликатесов увеличился двузначными темпами. Только замороженных креветок в 2024 году было ввезено 1,63 тыс. тонн (+142% к 2022 году), консервированных — 442 тонны (+30%), осьминогов — 427 тонн (+24%). Эти цифры подтверждают высокий потенциал Индонезии как поставщика качественного морского сырья для российского ритейла и перерабатывающей отрасли.

В целом Индонезия укрепляет статус надёжного и стратегически важного партнёра России по поставкам тропических продуктов и ингредиентов, востребованных в пищевой, кондитерской и перерабатывающей промышленности.

Геоэкономика и логистика

С точки зрения логистики Россия и Индонезия уже сегодня имеют устойчивые морские маршруты, однако потенциал транспортной оптимизации остаётся высоким. Большинство поставок проходит через  порты  Восточной   и   Юго-Восточной   Азии  с перегрузкой в Шанхае, Сингапуре и Джакарте. Развитие  прямых  линий   между   Владивостоком   и Сурабаей либо Джакартой способно  снизить  сроки поставок с 35–45 дней до 20–25, повысив экономическую привлекательность торговли.

Таможенно-ветеринарные барьеры между странами пока сохраняются, однако активизируется работа  по   гармонизации   требований:   в   2024 году обсуждались проекты по упрощению сертификации продукции животного происхождения, а также по разработке «зелёных коридоров» для быстропортящихся товаров.

Важную роль играют геополитические тренды. 6 января 2025 года Индонезия официально вступила в БРИКС в статусе полноправного члена объединения, что может существенно упростить расчёты в национальных валютах, а также обеспечить приоритетный доступ к совместным инвестиционным программам.

Перспективные направления расширения сотрудничества

В 2024 году Индонезией было закуплено 40,8 млн тонн товаров агропродовольственного сектора (код ТН ВЭД 01-24) на 28,4 млрд USD (рис. 3). 

Доля России за  последние  пять  лет  достигла  3,4%.  На ТОП-10 импортируемых в Индонезию товаров приходится 83% импорта (рис. 4).

Как видно из рис. 4, Индонезия зависит от  импортных поставок пшеницы, соевого жмыха, тростникового сахара, риса, соевых бобов и прочих кормовых ингредиентов. Именно эти позиции являются нишами, в которые (в том числе) могут заходить российские компании, предлагая свою продукцию.

Глубокое изучение мирового рынка, торговой политики и специфических  потребностей  Индонезии позволяет определить приоритетные направления  двустороннего  сотрудничества и выявить ниши для расширения российского агропродовольственного экспорта. Чтобы доля России в импорте агропродовольствия Индонезии выросла с текущих 3,4%, необходимо формировать конкурентоспособное экспортное предложение, ориентируясь на существующую структуру закупок Индонезии и предлагая востребованные продукты с преимуществами по цене, качеству или логистике. Такой подход лежит в основе отраслевого анализа — ключевого этапа для успешного выхода российских компаний на внешние рынки.

Огромный сегмент экспорта России в Индонезию —  удобрения, которые являются важнейшими ресурсами, способствующими эффективному и продуктивному выращиванию сельскохозяйственных культур (рис. 5).

Российские предприятия в импорте удобрений в эту страну занимают в натуральном выражении 19% (1,4 млн тонн за 2024 год) и 23% — в стоимостном (451 млн USD). 

С   учётом динамики индонезийского рынка и глобальных изменений в потребительских предпочтениях Россия располагает реальными возможностями для наращивания несырьевого агропродовольственного             экспорта.  Одним из приоритетных направлений может стать поставка продукции животноводства и   кормов:   на фоне стремительного роста птицеводства и аквакультуры в Индонезии возрастает спрос на комбикорма, премиксы, ветеринарные препараты и специализированные кормовые добавки. Российские производители, обладающие технологической базой и избыточными мощностями, способны предложить конкурентоспособные решения в этом сегменте.

Перспективным остаётся экспорт органических  и халяль-сертифицированных продуктов. Россия с её обширными экологически чистыми территориями и развивающейся системой сертификации может предложить Индонезии натуральное мясо, зерновые и молочную продукцию, соответствующие требованиям мусульманского рынка. Дополнительным плюсом станет расширение экспортных позиций за счёт агропищевых технологий — от логистических решений в области «холодной цепи» до оборудования для глубокой переработки рыбы и мясной продукции, в которых Россия накопила значимый производственный и инженерный опыт.

Важную роль  могут  сыграть  поставки  удобрений и топлива — базовых ресурсов, критически необходимых для устойчивого развития индонезийского АПК. Российские компании в этом сегменте могут укрепить свои позиции, предлагая гибкие условия поставок, ценовые преимущества и технологическую поддержку.

Чтобы реализовать этот потенциал, российским компаниям необходимо:

•  провести  глубокую   отраслевую   аналитику  по ключевым товарным категориям и каналам дистрибуции в Индонезии;

•  адаптировать продукцию под местные стандарты (в том числе халяль-сертификацию, упаковку, состав);

•  выстраивать долгосрочные партнёрства с локальными дистрибьюторами, переработчиками и торговыми сетями;

•  участвовать в отраслевых выставках, деловых миссиях и B2B-платформах в Юго-Восточной Азии;

•  выступать на международных вебинарах, где можно заявить о себе и своей продукции глобальному рынку;

•  активизировать поддержку через российские экспортные институты, профильные ассоциации и экспертные агентства.

Комплексный  подход,  сочетающий продуктовую адаптацию, логистику, маркетинг и институциональную поддержку, позволит России занять более весомую нишу на индонезийском рынке и повысить узнаваемость отечественных брендов за рубежом.

Индонезийский экспорт с высокой добавленной стоимостью

Индонезия активно продвигает стратегию экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, стремясь перейти от поставок сырья к экспорту глубоко переработанных и технологичных товаров. Особый акцент делается на натуральные ингредиенты для пищевой, косметической и фармацевтической промышленности — экстракты, эфирные масла, ферменты и функциональные добавки, которые находят широкое применение в российских производственных цепочках.

В  сегменте   продовольствия   растёт   интерес   к высококачественной продукции аквакультуры: креветкам, морской рыбе, морским водорослям и другим видам деликатесов, отвечающим требованиям российского ритейла и HoReCa. Не менее перспективны тропические продукты с элементами премиальности: кокосовая вода, органические специи, фруктовые джемы, консервы и напитки, которые рассчитаны на потребителя, ориентированного на здоровое питание и экзотические вкусы.

Для успешного выхода на российский рынок индонезийским  производителям  необходимо пройти адаптацию по нескольким направлениям: локализовать упаковку под требования российского ритейла, обеспечить соответствие продукции санитарно-ветеринарным и таможенным стандартам, а также получить необходимые сертификаты, включая «экологически чистый продукт», «органик» и «халяль». Важным шагом  также  является  участие в профильных международных выставках, конференциях, конгрессах и вебинарах, где можно не только представить продукцию, но и наладить прямые контакты с российскими дистрибьюторами, производителями и сетями.

Именно такие меры откроют дорогу к долгосрочному и взаимовыгодному партнёрству на быстроразвивающемся евразийском рынке.

Заключение

Российско-индонезийское сотрудничество в сфере агропродовольствия — это не просто товарообмен, а стратегическая возможность сформировать устойчивые цепочки поставок меж Евразией и Юго-Восточной Азией. В условиях многополярного мира такие партнёрства становятся основой нового агропродовольственного порядка.К 2030 году при системном подходе и активном участии деловых кругов и институтов развития объём торговли  в этой сфере может быть удвоен,   а её структура значительно диверсифицирована. Успех возможен при наличии комплексной стратегии, стимулирующей не только торговлю, но и совместное развитие технологий, логистики и человеческого капитала.

Теги: экономика, развитие АПК, экспорт
Количество показов: 5882