Корма и кормовые добавки

Комбикорма для свиней

По данным НКО «Союз комбикормщиков», в 2021 г. производство рационов для свиней составило 13,4 млн тонн. Ведущую роль в изготовлении кормов для продуктивных животных играют агрохолдинги, доля которых составляет свыше 70%; самостоятельные комбикормовые заводы производят около 10% всей продукции. Ожидается, что к 2023 г. производство достигнет уровня 13,7 млн тонн, однако на эту цифру будет влиять множество факторов.

Концентрация производства свинины и птицы характерна для многих развитых стран. Она позволяет эффективно распределять ресурсы, развивать собственную кормовую базу и переработку продукции, получать ингредиенты кормов из субпродуктов.

По оценкам генерального директора Национального союза свиноводов России Ю.И. Ковалева, доля ТОП-20 производителей продукции свиноводства сегодня продолжает интенсивно расти. В 2021 г. она составляла 73,7%, и ожидается, что в течение нескольких лет она достигнет отметки 80%. При этом ТОП-

2 «держит» около четверти рынка. Остальные несколько десятков мелких и средних компаний (20%) будут производить около 1 млн тонн свинины. На сегодняшний день страна полностью себя обеспечивает мясом, а также развивает экспорт.

Количество площадок по производству кормов насчитывает свыше 200, однако 56% всех комбикормов в стране (17,2 млн тонн) производит двадцать пять крупнейших компаний.

Среди успешных комбикормовых производств можно   выделить   «АгроБалт   трейд»,   НПК «Биоэнергия», Богдановичский ККЗ, Глазовский ККЗ, Гатчинский ККЗ, «Истра-хлебопродукт», «НоваКорм», комбикормовый завод имени Кирова, Тосненский ККЗ. Их продукция продолжает пользоваться успехом как у мелких, так и у средних производителей свинины.

Также в России реализуют проекты транснациональные компании: «Каргилл», Charoen Pokphand Foods, ViaMin, AGRAVIS Raiffeisen, Trouw Nutrition, «Де Хёс» (владелец «Коудайс МКорма»).

Спрос на свинину остается высоким. В 2021 г. Россия вышла на среднедушевое потребление свинины 77 кг (в 1990 г. этот показатель составлял 75 кг). Ожидается, что цифра будет расти и дальше. Пандемия COVD-19, а также введение санкций привели к тому, что население вкладывает в большей степени средства на питание, чем на отдых и развлечения.

Несмотря на строительство новых производственных площадок, прирост производства свинины в зависимости территориальной зоны России был на уровне 0–5% (общий показатель по стране — 1%). В значительной мере это произошло из-за вспышек африканской чумы, что вынудило уничтожить поголовье, которое могло бы дать стране 270 тыс. тонн мяса.

Рост цен на комбикорма для свиней происходит уже несколько лет и не имеет тенденции к снижению. В январе 2022 г. тонна комбикорма для свиней стоила 23,44 тыс. руб., в апреле — 25,14 тыс. руб. (+7%) (см. рис. 1). Подорожание вызвано рядом факторов, в том числе ростом цен на импортные ингредиенты. В сравнении с февралем 2022 г. оптовые цены на комбикорма для свиней выросли на 1,5%. По отношению к началу года произошло подорожание на 1,3%. За год по отношению к марту 2021 г. цены увеличились на 17,8%. Удорожание кормов неизбежно приведет к росту цен на свинину.

Ингредиенты комбикормов

Хорошо, что потребности в комбикормах для свиней сейчас закрыты отечественной продукцией, а также то, что практически полностью премиксы также производятся в России. Однако ряд ингредиентов для изготовления кормов и премиксов были и остаются импортными. В том числе витамины, аминокислоты, ферменты.

До сих пор не ясна логистика многих импортных ингредиентов и остро стоит вопрос повышения цен, хотя в марте 2022 г. Россельхознадзор заявил, что не фиксирует глобальных перебоев с поставками импортных кормов и кормовых добавок. По данным ведомства, импорт аминокислот вырос на 20% — до 25,9 тыс. тонн.

В 2022 г. Россельхознадзор продолжил работу по диверсификации экспортеров кормов, добавок и витаминов для сельскохозяйственных животных. Разрешены поставки трем белорусским предприятиям, одному киргизскому, одному крупнейшему китайскому производителю холин хлорида и одному ― лизина. Рассматривается вопрос о расширении списка поставщиков из Бразилии, Аргентины, Турции, Китая и других стран. По данным на 11 марта, с начала года в Россию ввезено 12 тыс. тонн лизина, что на 96% больше, чем за аналогичный период прошлого года (6,1 тыс. тонн). Импорт бетаина увеличился почти в четыре раза ― с 262 тонн до 1 тыс. тонн.

Рис. 1. Средние цены на комбикорма для свиней в январе–апреле 2022 г., руб./т

Объемы поставок валина увеличились фактически в три раза ― с 428 тонн до 1,26 тыс. тонн. На 10% выросло количество ввезенного метионина ― с 5,9 тыс. тонн до 6,5 тыс. тонн. Ведомство сообщает, что существенно увеличились объемы ввоза в Россию витаминов А, Е, K3, В1, В2, В3, В6 и В9.

К сожалению, строить новые заводы по производству кормовых витаминов инвесторы не горят излишним желанием, а вот производство аминокислот достаточно успешно осваивается. В Белоруссии такие инвестпроекты уже существуют; ожидается, что 90% ее продукции будет отгружаться на экспорт. В России дальневосточная компания

«Арника» реализует возможности производства витаминов A, Е, В2, В4, В12, P, а также D3. Зарубежные поставки  некоторых  аминокислот  (лизина     и метионина) можно  частично закрыть за    счет развития отечественных заводов (в том числе до и больше 80% лизина), однако это требует инвестиций и времени, а также мер государственной поддержки. По ряду добавок импортные поставки снизились, что не связано с ограничениями Россельхознадзора (скорее, с удорожанием перевозок). По мнению ведомства, это может быть компенсировано за счет открытия новых предприятий-экспортеров, в частности из Китая. Ведущими поставщиками ингредиентов для производства комбикормов и премиксов являются Китай и страны Евросоюза. Очевидно, что логистика компонентов будет в дальнейшем перестраиваться под новых лояльных поставщиков, в том числе поставщиков из азиатских стран.

Основными           белковым          ингредиентами комбикормов для свиней являются зерновые и бобовые. Как известно, Россия является ведущим производителем зерна в мире. По данным Росстата, урожай зерновых в 2021 г. составил 120,7 млн тонн (в 2020-м — 133,5 млн тонн). Однако предстоит серьезная модернизация многих зернохранилищ и совершенствование транспортировки до пунктов переработки продукции.

В ряде случаев производителям зерновых (особенно расположенных вблизи морских портов) выгоднее продавать зерно на экспорт, чем заниматься переработкой и поставлять зерно на внутренний рынок. В начале этого года наше правительство приняло ряд решений для сбережения ресурсов для нужд внутреннего производства.

В зависимости от возраста и направления выращивания в рацион свиней вводится от 5 до 15% переработанной сои, что влияет на стоимость комбикорма и обеспечение животных полноценным белком. По данным аналитиков, 1 тонна соевого шрота в европейской части России в начале февраля 2022 г. стоила 51–53 тыс. руб. и продолжает дорожать. За два года стоимость соевого шрота возросла на 75%. С учетом роста мирового спроса на сою и продукты ее переработки принято решение ограничить число пунктов вывоза соевых бобов и соевого шрота (с 1 апреля 2022 г. экспорт возможен только в Дальневосточном федеральном округе).

Ограничения по экспорту сои осуществляются до 31 августа 2022 г. 

Как же обстоят дела на внутреннем рынке? 

По данным FEEDLOT, в России ежегодно производят порядка 3 млн тонн соевого шрота. Потребление соевого шрота в 2021– 2022 гг. оценивается в 3,6 млн тонн. Соевый шрот производится путем переработки российской, а также импортной сои.

Ранее российский соевый шрот успешно шел на экспорт (609 тыс. тонн в 2021 г., по данным FEEDLOT), так как не содержит ГМО.

Среди переработчиков сои в России — крупные маслоэкстракционные заводы, чья продукция известна в мире: ГК «Содружество» и ГК «ЭФКО», МЭЗ «Давыдовские просторы», «Иркутский МЖК», группа «РусАгро», МЭЗ «Амурский», МЭЗ «Соя АНК» и др. Отечественные заводы обладают высокими производственными мощностями.

Для кормления животных важен также подсолнечный жмых и шрот, которым можно частично заменять продукты переработки сои. Норма ввода в рацион подсолнечного шрота составляет от 5 до 15% в зависимости от возраста и физиологического состояния животных. Корма на основе подсолнечника важны как для поросят (богаты лизином), так и животных на откорме (содержание в нем сырого протеина составляет 34–41%). Заменяя подсолнечный шрот соевым (особенно концентрированным), можно снизить стоимость рациона на 10–20%. В России с 15 апреля начала действовать квота на экспорт подсолнечного масла, жмыхов и шротов. Такая мера предпринята для защиты внутреннего рынка продовольствия. На масло установлен лимит объемом в 1,5 млн тонн, на жмых ― 700 тыс. тонн. Квота действует до 31 августа 2022 г.

Для удовлетворения нужд отечественных переработчиков зерновых с 15 марта по 30 июня 2022 г. введен запрет на вывоз из страны пшеницы, ячменя, кукурузы. Их экспорт разрешен лишь в страны ЕАЭС при наличии разрешения, выданного Минсельхозом.

Ожидается, что за счет ограничительных мер государства в 2022 г. вырастет количество изготавливаемого в стране шротов, жмыхов и растительного масла, и, как следствие, производство комбикормов.

Производство комбикормов продолжает расти

В таблице представлены показатели производства кормов для животных в январе–апреле 2022 г. в зависимости от региона. Лидирующие позиции занимают Центральный, Приволжский, а также Северо-Западный федеральные округа. Ожидается, что 2022 г. Россия может произвести 32,8 млн тонн комбикормов. В 2021 г. в России было произведено 32,06 млн тонн комбикормов, что на 4% больше, чем в 2020 г. В январе–марте 2022 г. среди производителей комбикормов для всех видов животных лидировали ЦФО (44%), ПФО (20%), СЗФО (9%), СФО (8%).

Производство комбикормов для всех видов животных, тыс. тонн

Учитывая, что в большинстве субъектов Российской Федерации производство продукции осуществляется од- ним–двумя производителями и информация о ее производстве в разрезе субъектов Российской Федерации, косвен- но раскрывающая первичные статистические данные этих предприятий, не может быть опубликована (требование Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации», п. 5, ст. 4; п. 1, ст. 9), данные приводятся по федеральным округам.

Детальные цифры, опираясь на данные Росстата, приводят аналитики «АБ-Центр». Они отмечают, что объем производства комбикормов для свиней в РФ в 2021 г. составил 13,421 млн тонн.

Это на 4,5% (на 579,4 тыс. тонн) больше, чем за предыдущий год. В январе–марте 2022 г. объем производства составил 3,493 млн тонн. По отношению к январю–марту 2021 г. в аналогичном периоде 2022 г. выработка комбикормов увеличилась на 7,6% (на 246,4 тыс. тонн). По данным FEEDLOT, за I квартал 2022 г. производство кормов для свиней составило 3,5 млн тонн (43% от всех произведенных комбикормов в этот период).

Экспорт комбикормов для свиней

   Инвестиции в свиноводство

Отечественные производители продолжают строить новые свинокомплексы. В том числе «Группа «Черкизово» намерена инвестировать 8,5 млрд руб. в строительство на территории Тамбовской области новых свинокомплексов. 

Реализация проекта позволит компании увеличить мощности по выпуску свинины более чем на 45 тыс. тонн мяса в год. Холдинг планирует вложить свыше 4 млрд руб. в расширение производства местного комбикормового завода. Russia Baltic Pork Invest AS (RBPI) расширит производство в 2022 году за счет постройки двух свинокомплексов в Нижегородской области.

Компания «Мираторг» готова инвестировать в строительство еще 6 свинокомплексов в Брянской области.

Группа компаний «Агроэко» намерена возвести 10 свинокомплексов и комбикормовый завод.

Основными рисками производства комбикормов в России являются подорожание ингредиентов, вспышки заболеваний свиней, высокая доля зерновых и зерно-бобовых и продуктов их переработки в рационе (расход дорогостоящего протеина можно снизить путем внедрения в комбикорма альтернативных источников белка).

Благоприятными факторами являются рост поголовья свиней, увеличение среднедушевого потребления мяса, расширение экспорта, развитие перерабатывающей промышленности, доступность кредитов, местное производство ряда ингредиентов комбикормов (витаминов, аминокислот и др.), налаженный импорт добавок, которые нельзя произвести в России на текущий момент.