Корма и кормовые добавки

18.09.2012

Обзор рынка: белково-витаминно-минеральные кормовые добавки и концентраты

Производство БВМД в России растет быстрыми темпами, превышающими показатели роста производства комбикормов. Импорт также продолжает расти, но соотношение между импортом и внутренним производством изменилось в пользу последнего. Вместе с тем 75–80% сырья для производства БВМД поступает из-за границы. Потенциал для дальнейшего роста рынка очень велик: если по производству комбикормов страна вышла на 50% от уровня 1990 г. (а по неофициальным данным — примерно на 2/3), то БВМД сейчас производится немногим более 10% от тогдашнего объема.

Редакция «Ценовика» выражает благодарность компании AS MARKETING за предоставленные материалы по импорту БВМД.

Белково-витаминно-минеральная добавка — кормовой концентрат, представляющий собой однородную смесь высокобелковых кормовых средств, минеральных, витаминных и биологически активных добавок. Другое название: белково-витаминно-минеральные концентраты (БВМК).

БВМД обеспечивают сбалансированность рационов питания животных по аминокислотам, витаминам, макро- и микроэлементам и содержат следующие компоненты:

– белковое сырье;

– биологически активные вещества (витамины, микроэлементы, аминокислоты);

– вещества, стимулирующие рост, оказывающие защитное влияние на корма, способствующие улучшению вкусовых качеств корма и прочее (антибиотики, антиоксиданты, эмульгаторы, ферменты, вкусовые добавки и т.д.).

Включение БВМД в рацион животных позволяет:

– снизить затраты корма на единицу продукции;

– увеличить среднесуточный прирост;

– повысить продуктивность;

– увеличить оплодотворяемость и сохранность приплода.

БВМД могут использоваться для производства комбикормов непосредственно в хозяйствах на основе имеющейся в них кормовой базы, что позволяет избавиться от необходимости закупок таких видов высокобелкового сырья, как рыбная или мясокостная мука.

В зависимости от содержания протеина, биологически активных веществ и потребности в этих веществах у разных видов животных нормы ввода БВМД в зерновой рацион составляют от 5 до 30%.

Потенциал рынка

После развала производства в 1990-е гг. потребление БВМД комбикормовой промышленностью резко сократилось, а большая их часть ввозилась из-за рубежа. С середины 2000-х ситуация стала меняться: объемы производства БВМД растут быстрыми темпами, существенно превышающими рост производства комбикормов в те же годы.

В таблице укажем динамику производства за 2005–2011 гг. (в тыс. тонн).

Из приведенных данных видно, что за указанный период объем производства вырос втрое. Снижение было лишь однажды — в 2008 г., но оно компенсировалось резким ростом в 2009 г. Сейчас объем внутреннего производства существенно превышает объем импорта. Однако 75–80% сырья для производства БВМД ввозится из-за рубежа.

Между тем потенциал роста еще очень велик. Достаточно сказать, что в 1990 г. в стране было произведено 1,8 млн тонн БВМД. Отметим, что в том же году производство комбикормов составляло 36,3 млн тонн. Таким образом, сейчас в стране производится (по официальной статистике) примерно половина от тогдашнего объема комбикормов. Если же учесть, что значительная часть комбикормов производится в хозяйствах для собственного потребления и не учитывается, то нынешний объем составляет примерно 2/3 от уровня 1990 г. Что же касается БВМД, то их внутреннее производство сейчас едва превышает 10% от уровня 1990 г. Даже если учесть импорт (а он сейчас намного меньше внутреннего производства), все равно количество БВМД на российском рынке крайне мало по сравнению с концом советского периода.

Региональная статистика

По данным за 2011 г., производство БВМД было сосредоточено в 25 регионах. Наибольшее их количество было произведено в регионах Центрального федерального округа (55 439,8 тонн). Далее по объему производства идут Сибирский (33 806,5 тонн), Северо-Западный (32 871,7 тонн) и Южный (27 228,1) федеральные округа. Меньшие объемы производства в Приволжском (17 687,4 тонн) и Уральском (7163 тонн) федеральных округах; еще меньшие — в Дальневосточном (3870 тонн) и в Северо-Кавказском (2996,6 тонн). В таблице ниже укажем данные о производстве БВМД по регионам за 2010 и 2011 гг.

Предприятия — производители БВМД

Последние данные о производстве в разрезе предприятий, к сожалению, у нас отсутствуют. В таблице ниже приведем имеющуюся у нас информацию двухлетней давности. Из этих данных видно, что бесспорным лидером является компания «Провими» (ее производство сосредоточено в ряде регионов страны). Отметим, что линии по производству БВМД имеются на ряде комбикормовых заводов, которые могут производить их как для себя, так и на продажу.

Импорт

Хотя доля импорта в российском рынке БВМД сокращается, объемы ввоза продолжают расти. В 2011 г. импорт превысил 40 тыс. тонн, увеличившись по отношению к уровню 2010 г. на 23% в натуральном выражении и на 50% в стоимостном. Средняя цена ввозимых БВМД в прошлом году составляла $1240 за тонну. В первом полугодии текущего года объем ввоза вырос относительно аналогичного периода 2011 г. всего на 2%, но его рост может увеличиться в конце года. По прогнозу специалистов компании AS MARKETING, рост в 2012 г. составит 5–8% (в натуральном выражении) к уровню прошлого года. Отметим, что в импорте БВМД наблюдается сезонность поставок. Их максимумы приходятся на май-июнь и ноябрь-декабрь.

Крупнейшими странами — поставщиками БВМД на российский рынок в 2011 г. были Нидерланды (39% от всего объема импорта в натуральном выражении) и Германия (25%); 10% импорта приходилось на Данию, по 5% — на Францию и Чехию и 16% — на все остальные страны. В разрезе компаний-импортеров 20% от всего объема импорта приходится на «Провими», на втором месте — Hamburger Leistungsfutter (18%), на третьем — «Коудайс МКорма» (11%); помимо них, импортерами БВМД являются «Biomar», «Tekro» и другие компании.

Кроме уже названных компаний, поставщиками БВМД (как отечественного, так и иностранного производства) на российский рынок являются «Техкорм», «Агроакадемия», «АгроБалт Трейд», «Бел Трейд», «ВитАгрос-Россовит», «Гама-Маркет», «Компания Агророс», «Маркорм», «Сиветра-Агро», «Trionis» и ряд других.

Отдел маркетинга журнала «ЦЕНОВИК. Сельскохозяйственное обозрение»

Количество показов: 122300
Автор:  Отдел маркетинга журнала «ЦЕНОВИК. Сельскохозяйственное обозрение», "ЦЕНОВИК" сентябрь 2012