Корма и кормовые добавки

Обзор рынка: БВМД и премиксы 30.04.2014

Обзор рынка: БВМД и премиксы

В 2013 году впервые после длительного быстрого роста в России произошло снижение объема производства БВМД. Рост производства премиксов продолжился, но уже не такими быстрыми темпами, как в предыдущие годы. В сложившейся экономической и внешнеполитической ситуации дальнейшие перспективы рынка прогнозировать сложно. Позитивное влияние на внутреннее производство могут оказать сокращение импорта, вызванное снижением курса рубля, а также возможное в ближайшем будущем преодоление импортозависимости по аминокислотам. Негативное влияние могут оказать сложное положение российского животноводства, а также рост цен на ингредиенты, импортозависимость по которым в ближайшее время не будет преодолена. Производство премиксов может резко вырасти после запуска нового завода в Липецкой области.

При составлении обзора были использованы данные Росстата, материалы, опубликованные на сайте ИА SoyaNews, материалы об импорте БВМД и премиксов, предоставленные маркетинговым агентством AS Marketing.

Краткая характеристика продукции

Белково-витаминно-минеральные добавки представляют собой однородную смесь высокобелковых кормовых средств, содержащих также минеральные, витаминные и некоторые другие биологически активные добавки. БВМД состоят из белкового сырья и биологически активных веществ (аминокислоты, витамины, микроэлементы, а также антибиотики, антиоксиданты, эмульгаторы, ферменты, вкусовые добавки и прочее). Использование БВМД помогает сбалансировать питание животных и птицы по аминокислотам, витаминам, макро- и микроэлементам, что позволяет снизить затраты кормов на единицу продукции, увеличить среднесуточный прирост и повысить продуктивность животных, улучшить оплодотворяемость и сохранность молодняка. В зависимости от рецепта БВМД (содержания протеина и биологически активных веществ) нормы ввода в зерновой рацион для разных видов сельскохозяйственных животных могут колебаться от 5 до 30%.

Премиксы — это обогатительные смеси биологически активных веществ, применяемые для повышения питательности комбикормов и улучшения их биологического действия на организм животных. В состав премиксов входят: наполнитель — продукт, способный растворять и удерживать активные вещества (овсяная или травяная мука, жмыхи, отруби, дрожжи и т.д.); сами биологически активные вещества (витамины, микроэлементы, аминокислоты и т.д.). В зависимости от активного вещества премиксы делятся на витаминные, минеральные, аминокислотные и комплексные. По назначению — на продуктивные, предназначенные для здоровых животных, лечебно-профилактические — для профилактики заболеваний, и лечебные, содержащие лекарственные препараты. Основное назначение премиксов — возмещение недостатка биологически активных веществ в рационах животных. Рецептура премиксов разрабатывается исходя из потребностей в витаминах и микроэлементах соответствующей производственной группы животных, с учетом их физиологического состояния и уровня продуктивности (для молодняка животных и птицы, для ремонтного молодняка, для животных, находящихся на откорме, для производителей и т.д.).

Производство БВМД

За 7 лет (с 2005 по 2012 годы) производство БВМД росло быстрыми темпами и увеличилось в 4 раза. В 2013 году производство сократилось, составив 78% от уровня 2012 года. В прошлом году объем производства БВМД всех видов составил 214,4 тыс. тонн, тогда как в позапрошлом — 274,9 тыс. тонн. По оценке президента Союза комбикормщиков Валерия Афанасьева, падение отечественного производства было связано с резким сокращением выпуска БВМД компанией «Провими» после ее слияния с американской компанией «Cargill»: уровень снижения производства по стране (60 тыс. тонн) был примерно равен снижению производства «Провими». Вместе с тем из приведенной ниже табл. 1 видно, что сокращение производства имело место в большинстве регионов страны, поэтому можно предположить, что оно имело и другие причины.

Производство БВМД для птиц в 2013 году составило 84 731,6 тонны (39,5% от общего количество произведенных БВМД). В том же году было произведено 28 590,2 тонны БВМД для свиней (13,3%) и 78 766,2 тонны БВМД для крупного рогатого скота (36,7%). Для других видов сельскохозяйственных животных было изготовлено немногим более 10% от общего количества БВМД (22 360,3 тонны). Отметим, что в 2013 году производство БВМД для птиц сократилось на 12,5% к уровню 2012 года, производство БВМД для свиней — на 24,5%, а производство БВМД для крупного рогатого скота — на 32,1%.

В 2013 году БВМД производились в 28 регионах России. В разрезе федеральных округов наибольший объем производства был в Центральном округе (111 710,5 тонны). Далее идут Южный (28 370,4 тонны), Сибирский (22 940,3 тонны), Северо-Западный (20 433 тонны). Значительно меньшие объемы производства в Приволжском (8591,7 тонны), Уральском (8130 тонн), Северо-Кавказском (8022,3 тонны) и Дальневосточном (6250 тонн) федеральных округах. В разрезе субъектов федерации лидером производства является Тульская область. В первую пятерку регионов — производителей БВМД входят также Московская область, Алтайский край, Ленинградская и Ростовская области. В табл. 1 приведены объемы производства БВМД всех видов за 2012–2013 годы по субъектам федерации (в порядке убывания объема производства в 2013 году).

Таблица 1

Регион

Производство БВМД в 2013 г., тонн

Производство БВМД в 2012 г., тонн

Отношение 2013 г. к 2012 г., %

Тульская область

58 097

86 856

66,9

Московская область

23 275

26 512

87,8

Алтайский край

22 844,2

29 264,43

78,1

Ленинградская область

20 045,99

25 978

77,2

Ростовская область

16 999

16 945

100,3

Белгородская область

13 185

19 158

68,8

Тверская область

8080,86

8672,11

93,2

Ставропольский край

8022,29

4892,2

164

Волгоградская область

8002,1

3469,2

230,7

Свердловская область

7406

8622

85,9

Орловская область

6754

8982

75,2

Приморский край

6250

6430,3

97,2

Самарская область

4111

11 720

35,1

Краснодарский край

3369,26

3773,13

89,3

Воронежская область

1872,67

3781,89

49,5

Оренбургская область

1331

1114

119,5

Удмуртская Республика

1287

3646

35,3

Республика Башкортостан

1285,8

1574

81,7

Курганская область

724

516

140,3

Республика Марий Эл

436

369

118,2

Рязанская область

410

419,5

97,7

Калининградская область

387

1841

21

Кировская область

126,75

114,6

110,6

Иркутская область

50,7

50

101,4

Владимирская область

36

63

57,1

Кемеровская область

34

37,4

90,9

Саратовская область

14,2

45,5

31,2

Омская область

11,39

10,45

109

Ульяновская область

0

43

0

Производство премиксов

За 2005–2012 годы производство премиксов в России выросло почти в 5 раз. В 2013 году рост продолжился и составил 10,2% к уровню 2012 года. В прошлом году было произведено 189 019,4 тонны премиксов всех видов (в 2012 году — 171 493,8 тонны). Производство премиксов для птиц составило 115 032,6 тонны (60,8% от общего объема производства премиксов). Премиксов для свиней было произведено 42 584 тонны (22,5%), премиксов для крупного рогатого скота — 28 873,3 тонны (15,3%). Для других видов животных было произведено 2530,5 тонны премиксов. Отметим, что в 2013 году производство премиксов для птиц выросло на 17,1% к уровню 2012 года, производство премиксов для свиней — на 11,1%, а производство премиксов для крупного рогатого скота сократилось на 7,9%.

В 2013 году производство премиксов было сосредоточено в 33 субъектах РФ. В разрезе федеральных округов наибольший объем производства был в Центральном округе (95 883,8 тонны). Далее идут Южный (35 117,5 тонны) и Приволжский (27 428,3 тонны) федеральные округа. Значительно меньшие объемы производства в Северо-Западном (14 606,6 тонны), Сибирском (9745,4 тонны), Уральском (6081,8 тонны) федеральных округах. В Северо-Кавказском округе было произведено всего 156 тонн, а в Дальневосточном производство отсутствует. В разрезе субъектов федерации лидером производства является Владимирская область. В первую пятерку регионов — производителей премиксов входят также Волгоградская и Белгородская области, Республика Татарстан и Воронежская область. В табл. 2 приведены объемы производства премиксов всех видов за 2012–2013 годы по субъектам федерации (в порядке убывания объема производства в 2013 году).

Таблица 2

Регион

Производство БВМД в 2013 г., тонн

Производство БВМД в 2012 г., тонн

Отношение 2013 г. к 2012 г., %

Владимирская область

48 630

39 322

123,7

Волгоградская область

25 858

14 827,3

174,4

Белгородская область

25 428,3

25 651,2

99,1

Республика Татарстан

11 957

7224,73

165,5

Воронежская область

11 463,3

5530,88

207,3

Ленинградская область

10 393,7

8877

117,1

Ростовская область

7094,5

9394

75,5

Оренбургская область

6721

4366

153,9

Калужская область

5531

5427

101,9

Свердловская область

3821,2

3565,4

107,2

Кировская область

3604,74

3014

119,6

Алтайский край

3390

3678

92,2

Тульская область

3343

2807

119,1

Калининградская область

2809

3001

93,6

Омская область

2774,87

3525,28

78,7

Новосибирская область

2674,48

18 411,3

14,5

Hижегородская область

2521,5

2539,4

99,3

Саратовская область

2361

3014

78,3

Челябинская область

2260,6

2014,5

112,2

Краснодарский край

2165

2544,5

85,1

г. Санкт-Петербург

1404

0

0

Кемеровская область

902

775

116,4

Ярославская область

568

865

65,7

Курская область

515

508

101,4

Костромская область

402,1

29,7

1353,9

Республика Марий Эл

183

213

85,9

Ставропольский край

156

137

113,9

Республика Мордовия

52,8

52,8

100

Пензенская область

15,2

21,8

69,7

Пермский край

12

72,93

16,5

Красноярский край

4,01

0,91

440,7

Липецкая область

3

26

11,5

Томская область

0

57,17

0

Отметим, что по данным ИА SoyaNews, средние цены на премиксы за 2013 год снизились с 37 472 руб./тонну в январе до 28 071 руб./тонну в декабре. Максимальная цена (44 085 руб./тонну) была в апреле, а минимальная (24 995 руб./тонну) — в ноябре. В январе 2014 года имел место аномально высокий рост цены на премиксы: она составила 78 333 руб./тонну, то есть в 2,8 раза больше, чем месяцем ранее.

Импорт БВМД и премиксов

Совокупный импорт БВМД и премиксов для сельскохозяйственных животных в 2013 году составил 132,5 тыс. тонн, снизившись примерно на 10% к уровню 2012 года. Общая стоимость закупленных БВМД и премиксов превысила 250 млн USD, а средняя цена 1 кг импортной продукции составила 1,9 USD. Крупнейшими странами — поставщиками БВМД и премиксов в Россию стали Нидерланды (18% всего импорта в натуральном и 16% — в стоимостном выражении) и Германия (15% в натуральном и 13% — в стоимостном выражении). В число крупных поставщиков входят также Дания, Бельгия, Венгрия и Великобритания.

На рис. 1 и 2 приведены данные о крупнейших зарубежных компаниях-производителях и крупнейших российских компаниях — получателях импортных БВМД и премиксов.

БВМД и премиксы 1.jpg

Рис. 1. Структура импорта в разрезе компаний-производителей


БВМД и премиксы 2.jpg

Рис. 2. Структура импорта в разрезе компаний-получателей (на рисунке текст съехался)

О проблемах и перспективах отрасли

Главной проблемой для производства БВМД и премиксов является сложное положение российского животноводства. Особенно высоки сейчас риски в свиноводстве. Производство свинины, а также комбикормов и премиксов для свиней в 2013 году вновь выросло. Однако это инерционный рост, связанный с недавним введением в эксплуатацию целого ряда новых свинокомплексов. Без серьезной поддержки со стороны Правительства РФ рост в свиноводстве может смениться падением уже в 2015 году. Если это произойдет, резко уменьшится производство комбикормов, премиксов и БВМД для свиней. Отметим, что отношение объемов производства БВМД и премиксов в 2013 году к 2012 году по видам животных очень хорошо демонстрирует общую тенденцию: лучше всего ситуация в птицеводстве (хотя и здесь уже наметились серьезные проблемы), значительно хуже — в свиноводстве, а хуже всего — в скотоводстве.

Снижение курса рубля к доллару и евро, а также ухудшение политических отношений России и Запада могут повлиять на рынок двояко. С одной стороны, можно ожидать снижения импорта БВМД и премиксов, что создаст дополнительные предпосылки для роста отечественного производства. С другой стороны, ключевые ингредиенты, используемые в производстве (практически все витамины и часть аминокислот) ввозятся из-за рубежа; рост цен на них может негативно сказаться на перспективах отрасли.

Резкий рост производства премиксов может произойти после запуска нового завода ГК «МегаМикс» в Тербунском районе Липецкой области. Проектная мощность предприятия составляет 140 тыс. тонн премиксов в год (то есть 3/4 от всего производства премиксов в РФ в прошлом году); его запуск запланирован на третий квартал текущего года. Уже в следующем году производители БВМД и премиксов могут избавиться от импортозависимости по аминокислотам: в России выпускается достаточное количество метионина (предприятие «Волжский оргсинтез»), а в текущем году должен заработать завод по производству лизина в Шебекинском районе Белгородской области (ГК «Приосколье»). Вместе с тем преодолеть импортозависимость по кормовым витаминам в обозримом будущем не удастся: планов запуска соответствующих предприятий в России пока что нет.


Количество показов: 12246
Автор:  "ЦЕНОВИК" май 2014, В. Лагутин

Возврат к списку


Материалы по теме: