Обзор рынка: БВМД и премиксы
В 2013 году впервые после длительного быстрого роста в России произошло снижение объема производства БВМД. Рост производства премиксов продолжился, но уже не такими быстрыми темпами, как в предыдущие годы. В сложившейся экономической и внешнеполитической ситуации дальнейшие перспективы рынка прогнозировать сложно. Позитивное влияние на внутреннее производство могут оказать сокращение импорта, вызванное снижением курса рубля, а также возможное в ближайшем будущем преодоление импортозависимости по аминокислотам. Негативное влияние могут оказать сложное положение российского животноводства, а также рост цен на ингредиенты, импортозависимость по которым в ближайшее время не будет преодолена. Производство премиксов может резко вырасти после запуска нового завода в Липецкой области.
При составлении обзора были использованы данные Росстата, материалы, опубликованные на сайте ИА SoyaNews, материалы об импорте БВМД и премиксов, предоставленные маркетинговым агентством AS Marketing.
Краткая характеристика продукции
Белково-витаминно-минеральные добавки представляют собой однородную смесь высокобелковых кормовых средств, содержащих также минеральные, витаминные и некоторые другие биологически активные добавки. БВМД состоят из белкового сырья и биологически активных веществ (аминокислоты, витамины, микроэлементы, а также антибиотики, антиоксиданты, эмульгаторы, ферменты, вкусовые добавки и прочее). Использование БВМД помогает сбалансировать питание животных и птицы по аминокислотам, витаминам, макро- и микроэлементам, что позволяет снизить затраты кормов на единицу продукции, увеличить среднесуточный прирост и повысить продуктивность животных, улучшить оплодотворяемость и сохранность молодняка. В зависимости от рецепта БВМД (содержания протеина и биологически активных веществ) нормы ввода в зерновой рацион для разных видов сельскохозяйственных животных могут колебаться от 5 до 30%.
Премиксы — это обогатительные смеси биологически активных веществ, применяемые для повышения питательности комбикормов и улучшения их биологического действия на организм животных. В состав премиксов входят: наполнитель — продукт, способный растворять и удерживать активные вещества (овсяная или травяная мука, жмыхи, отруби, дрожжи и т.д.); сами биологически активные вещества (витамины, микроэлементы, аминокислоты и т.д.). В зависимости от активного вещества премиксы делятся на витаминные, минеральные, аминокислотные и комплексные. По назначению — на продуктивные, предназначенные для здоровых животных, лечебно-профилактические — для профилактики заболеваний, и лечебные, содержащие лекарственные препараты. Основное назначение премиксов — возмещение недостатка биологически активных веществ в рационах животных. Рецептура премиксов разрабатывается исходя из потребностей в витаминах и микроэлементах соответствующей производственной группы животных, с учетом их физиологического состояния и уровня продуктивности (для молодняка животных и птицы, для ремонтного молодняка, для животных, находящихся на откорме, для производителей и т.д.).
Производство БВМД
За 7 лет (с 2005 по 2012 годы) производство БВМД росло быстрыми темпами и увеличилось в 4 раза. В 2013 году производство сократилось, составив 78% от уровня 2012 года. В прошлом году объем производства БВМД всех видов составил 214,4 тыс. тонн, тогда как в позапрошлом — 274,9 тыс. тонн. По оценке президента Союза комбикормщиков Валерия Афанасьева, падение отечественного производства было связано с резким сокращением выпуска БВМД компанией «Провими» после ее слияния с американской компанией «Cargill»: уровень снижения производства по стране (60 тыс. тонн) был примерно равен снижению производства «Провими». Вместе с тем из приведенной ниже табл. 1 видно, что сокращение производства имело место в большинстве регионов страны, поэтому можно предположить, что оно имело и другие причины.
Производство БВМД для птиц в 2013 году составило 84 731,6 тонны (39,5% от общего количество произведенных БВМД). В том же году было произведено 28 590,2 тонны БВМД для свиней (13,3%) и 78 766,2 тонны БВМД для крупного рогатого скота (36,7%). Для других видов сельскохозяйственных животных было изготовлено немногим более 10% от общего количества БВМД (22 360,3 тонны). Отметим, что в 2013 году производство БВМД для птиц сократилось на 12,5% к уровню 2012 года, производство БВМД для свиней — на 24,5%, а производство БВМД для крупного рогатого скота — на 32,1%.
В 2013 году БВМД производились в 28 регионах России. В разрезе федеральных округов наибольший объем производства был в Центральном округе (111 710,5 тонны). Далее идут Южный (28 370,4 тонны), Сибирский (22 940,3 тонны), Северо-Западный (20 433 тонны). Значительно меньшие объемы производства в Приволжском (8591,7 тонны), Уральском (8130 тонн), Северо-Кавказском (8022,3 тонны) и Дальневосточном (6250 тонн) федеральных округах. В разрезе субъектов федерации лидером производства является Тульская область. В первую пятерку регионов — производителей БВМД входят также Московская область, Алтайский край, Ленинградская и Ростовская области. В табл. 1 приведены объемы производства БВМД всех видов за 2012–2013 годы по субъектам федерации (в порядке убывания объема производства в 2013 году).
Таблица 1
Регион |
Производство БВМД в 2013 г., тонн |
Производство БВМД в 2012 г., тонн |
Отношение 2013 г. к 2012 г., % |
Тульская область |
58 097 |
86 856 |
66,9 |
Московская область |
23 275 |
26 512 |
87,8 |
Алтайский край |
22 844,2 |
29 264,43 |
78,1 |
Ленинградская область |
20 045,99 |
25 978 |
77,2 |
Ростовская область |
16 999 |
16 945 |
100,3 |
Белгородская область |
13 185 |
19 158 |
68,8 |
Тверская область |
8080,86 |
8672,11 |
93,2 |
Ставропольский край |
8022,29 |
4892,2 |
164 |
Волгоградская область |
8002,1 |
3469,2 |
230,7 |
Свердловская область |
7406 |
8622 |
85,9 |
Орловская область |
6754 |
8982 |
75,2 |
Приморский край |
6250 |
6430,3 |
97,2 |
Самарская область |
4111 |
11 720 |
35,1 |
Краснодарский край |
3369,26 |
3773,13 |
89,3 |
Воронежская область |
1872,67 |
3781,89 |
49,5 |
Оренбургская область |
1331 |
1114 |
119,5 |
Удмуртская Республика |
1287 |
3646 |
35,3 |
Республика Башкортостан |
1285,8 |
1574 |
81,7 |
Курганская область |
724 |
516 |
140,3 |
Республика Марий Эл |
436 |
369 |
118,2 |
Рязанская область |
410 |
419,5 |
97,7 |
Калининградская область |
387 |
1841 |
21 |
Кировская область |
126,75 |
114,6 |
110,6 |
Иркутская область |
50,7 |
50 |
101,4 |
Владимирская область |
36 |
63 |
57,1 |
Кемеровская область |
34 |
37,4 |
90,9 |
Саратовская область |
14,2 |
45,5 |
31,2 |
Омская область |
11,39 |
10,45 |
109 |
Ульяновская область |
0 |
43 |
0 |
Производство премиксов
За 2005–2012 годы производство премиксов в России выросло почти в 5 раз. В 2013 году рост продолжился и составил 10,2% к уровню 2012 года. В прошлом году было произведено 189 019,4 тонны премиксов всех видов (в 2012 году — 171 493,8 тонны). Производство премиксов для птиц составило 115 032,6 тонны (60,8% от общего объема производства премиксов). Премиксов для свиней было произведено 42 584 тонны (22,5%), премиксов для крупного рогатого скота — 28 873,3 тонны (15,3%). Для других видов животных было произведено 2530,5 тонны премиксов. Отметим, что в 2013 году производство премиксов для птиц выросло на 17,1% к уровню 2012 года, производство премиксов для свиней — на 11,1%, а производство премиксов для крупного рогатого скота сократилось на 7,9%.
В 2013 году производство премиксов было сосредоточено в 33 субъектах РФ. В разрезе федеральных округов наибольший объем производства был в Центральном округе (95 883,8 тонны). Далее идут Южный (35 117,5 тонны) и Приволжский (27 428,3 тонны) федеральные округа. Значительно меньшие объемы производства в Северо-Западном (14 606,6 тонны), Сибирском (9745,4 тонны), Уральском (6081,8 тонны) федеральных округах. В Северо-Кавказском округе было произведено всего 156 тонн, а в Дальневосточном производство отсутствует. В разрезе субъектов федерации лидером производства является Владимирская область. В первую пятерку регионов — производителей премиксов входят также Волгоградская и Белгородская области, Республика Татарстан и Воронежская область. В табл. 2 приведены объемы производства премиксов всех видов за 2012–2013 годы по субъектам федерации (в порядке убывания объема производства в 2013 году).
Таблица 2
Регион |
Производство БВМД в 2013 г., тонн |
Производство БВМД в 2012 г., тонн |
Отношение 2013 г. к 2012 г., % |
Владимирская область |
48 630 |
39 322 |
123,7 |
Волгоградская область |
25 858 |
14 827,3 |
174,4 |
Белгородская область |
25 428,3 |
25 651,2 |
99,1 |
Республика Татарстан |
11 957 |
7224,73 |
165,5 |
Воронежская область |
11 463,3 |
5530,88 |
207,3 |
Ленинградская область |
10 393,7 |
8877 |
117,1 |
Ростовская область |
7094,5 |
9394 |
75,5 |
Оренбургская область |
6721 |
4366 |
153,9 |
Калужская область |
5531 |
5427 |
101,9 |
Свердловская область |
3821,2 |
3565,4 |
107,2 |
Кировская область |
3604,74 |
3014 |
119,6 |
Алтайский край |
3390 |
3678 |
92,2 |
Тульская область |
3343 |
2807 |
119,1 |
Калининградская область |
2809 |
3001 |
93,6 |
Омская область |
2774,87 |
3525,28 |
78,7 |
Новосибирская область |
2674,48 |
18 411,3 |
14,5 |
Hижегородская область |
2521,5 |
2539,4 |
99,3 |
Саратовская область |
2361 |
3014 |
78,3 |
Челябинская область |
2260,6 |
2014,5 |
112,2 |
Краснодарский край |
2165 |
2544,5 |
85,1 |
г. Санкт-Петербург |
1404 |
0 |
0 |
Кемеровская область |
902 |
775 |
116,4 |
Ярославская область |
568 |
865 |
65,7 |
Курская область |
515 |
508 |
101,4 |
Костромская область |
402,1 |
29,7 |
1353,9 |
Республика Марий Эл |
183 |
213 |
85,9 |
Ставропольский край |
156 |
137 |
113,9 |
Республика Мордовия |
52,8 |
52,8 |
100 |
Пензенская область |
15,2 |
21,8 |
69,7 |
Пермский край |
12 |
72,93 |
16,5 |
Красноярский край |
4,01 |
0,91 |
440,7 |
Липецкая область |
3 |
26 |
11,5 |
Томская область |
0 |
57,17 |
0 |
Отметим, что по данным ИА SoyaNews, средние цены на премиксы за 2013 год снизились с 37 472 руб./тонну в январе до 28 071 руб./тонну в декабре. Максимальная цена (44 085 руб./тонну) была в апреле, а минимальная (24 995 руб./тонну) — в ноябре. В январе 2014 года имел место аномально высокий рост цены на премиксы: она составила 78 333 руб./тонну, то есть в 2,8 раза больше, чем месяцем ранее.
Импорт БВМД и премиксов
Совокупный импорт БВМД и премиксов для сельскохозяйственных животных в 2013 году составил 132,5 тыс. тонн, снизившись примерно на 10% к уровню 2012 года. Общая стоимость закупленных БВМД и премиксов превысила 250 млн USD, а средняя цена 1 кг импортной продукции составила 1,9 USD. Крупнейшими странами — поставщиками БВМД и премиксов в Россию стали Нидерланды (18% всего импорта в натуральном и 16% — в стоимостном выражении) и Германия (15% в натуральном и 13% — в стоимостном выражении). В число крупных поставщиков входят также Дания, Бельгия, Венгрия и Великобритания.
На рис. 1 и 2 приведены данные о крупнейших зарубежных компаниях-производителях и крупнейших российских компаниях — получателях импортных БВМД и премиксов.
Рис. 1. Структура импорта в разрезе компаний-производителей
Рис. 2. Структура импорта в разрезе компаний-получателей (на рисунке текст съехался)
О проблемах и перспективах отрасли
Главной проблемой для производства БВМД и премиксов является сложное положение российского животноводства. Особенно высоки сейчас риски в свиноводстве. Производство свинины, а также комбикормов и премиксов для свиней в 2013 году вновь выросло. Однако это инерционный рост, связанный с недавним введением в эксплуатацию целого ряда новых свинокомплексов. Без серьезной поддержки со стороны Правительства РФ рост в свиноводстве может смениться падением уже в 2015 году. Если это произойдет, резко уменьшится производство комбикормов, премиксов и БВМД для свиней. Отметим, что отношение объемов производства БВМД и премиксов в 2013 году к 2012 году по видам животных очень хорошо демонстрирует общую тенденцию: лучше всего ситуация в птицеводстве (хотя и здесь уже наметились серьезные проблемы), значительно хуже — в свиноводстве, а хуже всего — в скотоводстве.
Снижение курса рубля к доллару и евро, а также ухудшение политических отношений России и Запада могут повлиять на рынок двояко. С одной стороны, можно ожидать снижения импорта БВМД и премиксов, что создаст дополнительные предпосылки для роста отечественного производства. С другой стороны, ключевые ингредиенты, используемые в производстве (практически все витамины и часть аминокислот) ввозятся из-за рубежа; рост цен на них может негативно сказаться на перспективах отрасли.
Резкий рост производства премиксов может произойти после запуска нового завода ГК «МегаМикс» в Тербунском районе Липецкой области. Проектная мощность предприятия составляет 140 тыс. тонн премиксов в год (то есть 3/4 от всего производства премиксов в РФ в прошлом году); его запуск запланирован на третий квартал текущего года. Уже в следующем году производители БВМД и премиксов могут избавиться от импортозависимости по аминокислотам: в России выпускается достаточное количество метионина (предприятие «Волжский оргсинтез»), а в текущем году должен заработать завод по производству лизина в Шебекинском районе Белгородской области (ГК «Приосколье»). Вместе с тем преодолеть импортозависимость по кормовым витаминам в обозримом будущем не удастся: планов запуска соответствующих предприятий в России пока что нет.
Количество показов: 12191
Автор: "ЦЕНОВИК" май 2014, В. Лагутин