Обзоры и прогнозы

Отечественные корма для аквакультуры

Выпуск кормов для рыб увеличился на 40%

Товарное рыбоводство в России активно развивается, и динамически возрастает потребность в высококачественных кормах — потенциал у данного рынка огромный. Так, в 2022 году отечественные рыбоводы вырастили 383,5 тыс. тонн продукции (+7,5% к 2021 году). За три квартала 2023-го этот показатель увеличился на 6% — до 294 тыс. тонн.

По итогам 2022 года, по данным Росстата, в нашей стране было произведено свыше 36 тыс. тонн комбикормов для рыб (но по оценкам отраслевых экспертов этот показатель выше). За 9 месяцев 2023 года изготовили 44,4 тыс. тонн, рост выпуска составил 38% относительно того же периода прошлого года (32,1 тыс. тонн). На сегодняшний день это самый быстрорастущий сегмент на рынке кормов (рис. 1).

Рис. 1. Рост производства комбикормов для рыб в России в 2023 г.

За 7 лет производство кормов для аквакультуры в России увеличилось (рис. 2) в 7 раз, до почти 50 тыс. тонн. Но в сравнении с объемами импорта кормов(за8месяцев—82тыс.тонн)производственные показатели ниже почти в 2 раза, притом что годовой прирост составил почти 40%. Такие высокие темпы роста дают все основания надеяться на быстрое импортозамещение в ближайшем будущем. К 2027 году производство отечественных кормов для рыб должно увеличиться на 220 тыс. тонн — такие планы озвучил Минсельхоз России.

Рис. 2. Динамика производства комбикормов для рыб в России

Доля импортных кормов начала снижаться

Но в последнее время ситуация начинает меняться. Так, по итогам 9 месяцев текущего года доля импортной продукции на отечественном рынке кормов для рыб сократилась до 68% (годом ранее она составляла 78%), подсчитали в FEEDLOT. За 8 месяцев 2023 года объем импорта упал на 17% — до 82 тыс. тонн, в том числе за счет уменьшения поставок из стран ЕАЭС. По мере ввода новых производственных мощностей, запуска заявленных проектов данный показатель будет снижаться.

На отраслевом форуме «Современные корма для аквакультуры: рынок, эффективность, тренды» в рамках выставки «КормВет-2023» эксперты привели такие данные: стартовые импортные корма занимают 31% от общего объема, продукционные — 18%; на долю стартовых кормов отечественного производства приходится 8%, а в сегменте продукционных показатель вырос до 35%.

Ведущими поставщиками комбикормов для рыб на российский рынок в 2023 году были Норвегия (39%), Турция (27%) и Германия (8%). Доля импорта из Республики Беларусь сократилась с 25 до 8%. Рекордно возросли поставки кормов для рыбы из Турции — в 4 раза, если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года, сообщают аналитики FEEDLOT. Из Норвегии поставляют исключительно корма для лосося и форели компании EWOS AS. Продукция из Турции представлена такими ключевыми производителями, как GUMUSDOGA (корм для форели), NOORDZEE (корм для промышленного выращивания лососевых и форелевых), NORMFEED (полнорационный корм Aquanorm для форелевых пород) и OZPEKLER INSAAT (полнорационный корм для форели Moyfeed). Из Белоруссии импортируют комбикорма для лососевых и пресноводной форели от ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» («БНБК»).

Государство поддерживает производителей

Новый вектор развития отрасли — импортозамещение, и эта задача постепенно будет решаться. Но ее реализация, безусловно, невозможна без государственной поддержки. Работа в данном направлении ведется. Основная действующая мера господдержки — субсидирование кредитов, которые привлекают рыбоводы на покупку кормов.

Кроме того, принято решение по предоставлению субсидий для компенсации части капитальных затрат на строительство заводов по выпуску рыбных кормов. Согласно постановлению от 14 сентября 2022 года № 1611, с 2023 года правительство должно компенсировать 20% затрат на строительство или модернизацию цехов по производству кормов для ценных видов рыб.

Ожидается, что данная мера поможет снизить зависимость от импортных кормов и будет способствовать дальнейшему развитию лососеводства и осетроводства в нашей стране для обеспечения потребностей внутреннего рынка. В отрасли рассчитывают, что средства на эти цели предусмотрят в федеральном бюджете с 2024 года. Сейчас мы уже видим первые результаты, отрасль получила необходимый импульс для развития. Было заявлено о нескольких крупных инвестиционных проектах по выпуску комбикормов для рыб, анонсирован запуск новых производств, а также новых мощностей (табл. 1).

Таблица 1

Реализация инвестиционных проектов по производству кормов для рыб

В центре внимания — качество кормов

По данным FEEDLOT, информации федерального агентства по рыболовству, комбикорма для аквакультуры в России производят свыше 20 крупных предприятий, преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах (табл. 2). Продукция включает экструдированные и гранулированные корма для лососевых, а также осетровых и карповых пород.

Таблица 2

Производители комбикормов для товарной аквакультуры в России

При этом на рынке много и мелкотоварных ферм, объем производства которых не фиксируется государственными органами статистики. Речь идет о некрупных и мелких производителях кормов, не имеющих весомой роли на рынке, но суммарно составляющих значимый объем: «Гатчинский комбикормовой завод» (контрактное производство как минимум для трех заказчиков), «БИФФ», «Биско», «Акума», «Акватех», «Аквагранула» и еще 15–20 небольших заводов. Ценовые предложения у них разные, и зачастую производители товарной рыбы на свой страх и риск испытывают качество новых отечественных кормов.

Конечно, стоит делать выбор в пользу продукции проверенныхпоставщиков, анепытатьсясэкономить, приобретая корма «гаражного» производства. Тем более что по линии Россельхознадзора осуществляется довольно строгий контроль безопасности — как ввозимой продукции, так и сырья для российских производителей кормов.

В последнее время были выявлены случаи, когда рыбные хозяйства получали товар не того качества, который был заявлен официальным производителем. Скорее всего, здесь нужно говорить либо о перефасовке, либо о фальсификации продукции.

Рынок заинтересован в отечественных разработках

Спрос на корма для товарного рыбоводства будет только расти.

Согласно плану правительства России, к 2030 году объемы производства аквакультурной рыбы предполагается увеличить в 3 раза. Потенциал ее выращивания оценивается в 1 млн тонн, а сейчас производится только около 400 тыс. тонн. По некоторым оценкам, в среднесрочной перспективе к 2028 году объем спроса на корма может составить порядка 230 тыс. тонн в год для лососевых и 10– 15 тыс. тонн для осетровых пород.

Призапускеновыхпроизводств, ориентированных на выпуск кормов для ценных видов рыб, бизнес использует преимущество зарубежные технологии. Но на рынке востребованы и российские наработки.

Научно-исследовательские центры планомерно работают над тем, чтобы найти максимально эффективные аналоги для основных сырьевых позиций в рецептурах, а также пути снижения себестоимости корма без потери качества.