Обзоры и прогнозы

07.04.2025

Продукция свиноводства: текущие реалии рынка

Свинина на сегодняшний день является главным драйвером роста производства мяса в России как по объему, так и по темпам прироста — такую оценку ситуации в отрасли привел генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев на XVI Международной научно-практической конференции «Свиноводство-2024».

Так, в 2024 году производство свинины в России увеличилось на 3,6% — во всех типах хозяйств было получено 4 млн 601 тыс. тонн в убойном весе, по данным информационно-аналитического агентства «ИМИТ». В сегменте птицеводства прирост производства мяса оказался ниже (+2%), годовой объем выпуска составил 5 млн 277 тыс. тонн в убойном весе. Производство говядины в хозяйствах всех категорий осталось практически на прошлогоднем уровне — 1 млн 633 тыс. тонн в убойном весе (+0,2%), по оценке «ИМИТ». 

При этом в сельхозпредприятиях производство свинины за прошлый год выросло на 4,4% — до 4 млн 282 тыс. тонн, увеличение показателей происходило в основном за счет крупных свинокомплексов. В ЛПХ годовой выпуск сократился на 6,4% — до 297 тыс. тонн, та же тенденция наблюдается в фермерских хозяйствах: производство в них упало на 10,4% — до 22,6 тыс. тонн, по расчетам аналитиков агентства. По данным Национального союза свиноводов, в 2024 году рейтинг крупнейших производителей свиней на убой в России возглавил АПХ «Мираторг» с долей 14,8% в общем объеме промышленного выпуска, за ним следует ГК «РусАгро» — 10,1%, в тройке лидеров также АО «Сибагро» — 7,5%, на четвертом месте «Великолукский свиноводческий комплекс» с долей 6,8%, замыкает ТОП-5 ПАО «Группа Черкизово» — 5,7%.

Рост производства замедляется

К 2025 году высокий рост объемов производства свинины замедлится, прогнозируют в Национальном союзе свиноводов. Начиная с 2025 года приросты будут находиться в пределах 1–3% за счет ввода новых мощностей, построенных уже за коммерческие кредиты, а также на фоне восстановления мощностей после эпизоотий. (Необходимо заметить, что с 2019 года льготные инвесткредиты на строительство товарных свинокомплексов отменены; именно благодаря инвесткредитам в 2020–2024 гг. отрасль демонстрировала ежегодные высокие темпы роста.) Этот дополнительный объем минимизирует риск перенасыщения рынка, с одной стороны, а с другой — будет достаточен для удовлетворения возможного роста спроса, считают в Союзе.

По оценке «ИМИТ», в январе 2025 года сельхозорганизациями было получено 327 тыс. тонн свинины в убойном весе, что на 2% меньше показателей аналогичного периода 2024-го. В Центральном федеральном округе, на долю которого приходится более половины (56%) от общероссийского объема выпуска свинины, показатели снизились на 8,2% (−16,3 тыс. тонн) относительно того же периода прошлого года (рис. 1). Прирост производства зафиксирован в пяти федеральных округах: на Северо- Западе (+26%; +7,1 тыс. тонн), в Сибири (+6,6%; +1,5 тыс. тонн), в Поволжье (+1,9%; +1 тыс. тонн), на Урале (+2,6%; +0,3 тыс. тонн) и юге страны (+1,9%; +0,3 тыс. тонн).

Анализ данных по регионам показывает, что в январе 2025 года лидерами по приросту показателей стали Псковская (+27%; +5,2 тыс. тонн), Орловская (+31%; +4,1 тыс. тонн), Рязанская (+53%; +2,3 тыс. тонн) и Пензенская (+47%; +1,5 тыс. тонн) области. Отрицательная динамика наблюдалась в свиноводческих хозяйствах Белгородской (−21%; −13,7тыс.тонн),Курской(−25%;−8,1тыс.тонн), а также Тамбовской области (−10,6%; −1,4 тыс. тонн).

В 2025 году свиноводческая отрасль будет испытывать влияние еще одного фактора — как ожидается, вырастет производственная себестоимость свинины. По прогнозу Союза свиноводов, цены на фуражные пшеницу и ячмень, белковые компоненты, снизившиеся в 2022 и 2023 годах из-за рекордных урожаев, в 2024-м начали расти и к 2025 году на 40–50% превысят уровни 2023-го. В совокупности с ростом других затрат это увеличит себестоимость производства минимум на 15–20%. В период с 2023 по 2025 год производственная себестоимость свинины оценочно вырастет на 20% (с 75 до 90 руб./кг), прежде всего из-за роста стоимости зерна, отмечают в Союзе свиноводов.

Тем не менее отрасль сохраняет высокий потенциал для дальнейшего роста. В Национальном союзе свиноводов считают, что основными направлениями, на которых необходимо сфокусировать внимание свиноводческим компаниям, являются дальнейшее увеличение продуктивности, обеспечение технологической безопасности и независимости, повышение уровня вертикальной интеграции, а также активное развитие экспорта (изучение целевых рынков, инвестирование в мощности по заморозке и хранению получаемой продукции). Предполагается, что к 2030 году свиноводческая отрасль сможет выйти на целевой показатель производства 7 млн тонн в живом весе.

  Экспортеры наращивают поставки

Рис. 1. Производство свинины в убойном весе в сельхозорганизациях по федеральным округам в январе 2024–2025 гг.

Доли от суммарного объема экспорта всех видов мяса, субпродуктов и шпика в страны дальнего за рубежья и ЕАЭС в 2024 году представлены на рис. 2.

Рис. 2. Суммарный объем экспорта всех видов мяса, субпродуктов и шпика в страны дальнего зарубежья и ЕАЭС в 2024 г.

Экспорт свиноводческой продукции в страны дальнего зарубежья в 2024 году вырос на 48% в годовом исчислении и составил 173 тыс. тонн (рис. 3).

Рис. 3. Экспорт свиноводческой продукции в натуральном выражении в страны дальнего

зарубежья в 2024 г.

По сравнению с 2023-м заметно выросли поставки в Китай, Сербию, Гонконг, Республику Корея. В стоимостном выражении поставки увеличились на 67% — примерно до 404 млн USD, по оценке аналитиков. Если говорить о видах продукции, то больше всего востребована кусковая свинина (65%) и свиные субпродукты (33%), доля шпика и свиных полутуш минимальна (по 1% соответственно). 

Экспорт в страны ЕАЭС в 2024 году показал более скромные темпы прироста (+13%) и составил порядка 119 тыс. тонн, по расчетам «ИМИТ» (рис. 4). 

Рис. 4. Экспорт свиноводческой продукции в натуральном выражении

в страны ЕАЭС в 2024 г.

Основным покупателем российской свинины выступает Республика Беларусь (около 90%), следом идут Казахстан и Армения. В стоимостном  выражении поставки в страны ЕАЭС в 2024-м выросли на 8,6% и составили оценочно 250 млн USD. По виду продукции структура экспорта отличается: больше всего востребована кусковая свинина (63%) и свиные полутуши (23%), а также шпик (12%), доля субпродуктов незначительна (2%).

В начале 2025 года объем российского экспорта свиноводческой продукции продолжил расти. По оценке «ИМИТ», в январе на внешние рынки было отгружено 25,4 тыс. тонн — поставки увеличились на 69% в годовом исчислении. В стоимостном выражении январский экспорт составил примерно 59,7 млн USD.

Основными покупателями российской свинины выступали Республика Беларусь и Вьетнам, на долю этих стран суммарно пришлось 63% экспорта, причем Беларусь нарастила закупки на 27%, а Вьетнам — на 45% (рис. 5).

Рис. 5. Экспорт свиноводческой продукции в страны дальнего зарубежья и страны ЕАЭС

в январе 2025 г.

Экспорт в Китай увеличился в 31 раз— в результате он поднялся на третье место в экспортном рейтинге с долей 13%. Кроме того, существенно увеличились поставки в Гонконг (на 135%), Монголию (на 30%), Сербию (на 38%), Азербайджан (в 15 раз).

Количество показов: 64
Автор:  Е. Броун, редактор информационно-аналитического агентства «ИМИТ»