Обзоры и прогнозы

06.08.2025

Россия и Индонезия: стратегическое партнерство в агропродовольственной сфере до 2030 года

Глобальная трансформация международной торговли, вызванная множеством факторов, включая санкционное давление на Россию со стороны Запада и усиление интеграции в рамках блока БРИКС, создает новые условия для переориентации внешнеэкономических приоритетов России.

В этом контексте особое внимание следует уделить Индонезии, которая представляет собой крупнейшую экономику Юго-Восточной Азии и занимает пятое место в мире по численности населения. Динамично развивающийся агропищевой рынок Индонезии открывает значительные возможности для сотрудничества с Россией.

Индонезия и Россия обладают высоковзаимодополняемыми структурами аграрного производства, что создает предпосылки для тесного партнерства. Россия является одним из ведущих производителей зерна, масличных культур, мяса, минеральных  удобрений  и  рыбы,  в  то   время   как  Индонезия   занимает   лидирующие   позиции   в производстве пальмового масла, тропических фруктов, морепродуктов и специй. Эти различия в аграрных ресурсах и производственных мощностях позволяют обеим странам эффективно дополнять друг друга, что может привести к значительному увеличению объемов двусторонней торговли.

Текущая структура и  динамика торговли

В условиях политического и логистического переформатирования мировой экономики, вызванного как внутренними, так и внешними факторами, агропродовольственное сотрудничество между  Россией  и  Индонезией  может  стать   одним из ключевых драйверов экономического  роста и развития. Ввиду растущего спроса на продовольственные товары в Индонезии, а также необходимости России в диверсификации экспортных рынков, сотрудничество в аграрной сфере может не только укрепить экономические связи между двумя странами, но и способствовать созданию устойчивых цепочек поставок.

Таким   образом,    стратегическое    партнерство в агропродовольственном секторе может стать важным элементом в рамках более широкой экономической интеграции России с государствами БРИКС и другими странами Юго-Восточной Азии. Это сотрудничество не только поможет России преодолеть последствия санкционного давления, но и создаст новые возможности для роста и развития аграрного сектора обеих стран, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению их позиций на международной арене.

Существующий товарооборот

По  данным  Федеральной  таможенной  службы  и UN Comtrade, товарооборот между Россией и Индонезией в 2024 году составил 3,6 млрд  USD (рис. 1), из которых почти 1,5 млрд USD пришлось на сельскохозяйственную продукцию и товары пищевой промышленности (код ТН ВЭ 01-24).

Рис. 1. Товарооборот между Россией и Индонезией в 2024 г. в стоимостном выражении

Источник: UN Comtrade

При этом сальдо агропродовольственной торговли в последние годы остаётся отрицательным для России: Индонезия значительно наращивает поставки пальмового масла, какао и аквакультурных товаров на российский рынок. В агропродовольственном экспорте России в Индонезию доминируют зерновые культуры, прежде всего пшеница (табл. 1).

Таблица 1

Экспорт агропродовольствия из России в Индонезию в натуральном выражении в 2022–2024 гг., тыс. тонн

Продукция	2022	2023	2024
Пшеница и меслин		964	1352
Просо	27,3	21,7	9,83
Треска мороженая	10,3	5,30	1,96
Крабы мороженые	0,92	1,47	0,48
Прочая рыба	0,85	2,99	0,31
Пикша мороженая	1,54	0,25	0,26
Семена канареечника		0,099	0,23
Фасоль			0,11
Подсолнечное масло	0,47		0,05
Продукция мукомольно-крупяной промышленности	0,01	0,11	0,04
Табак и промышленные заменители табака	0,02	0,03	0,01
Водка	0,006	0,005	0,002

В 2024 году стоимость экспорта зерновых составила 380 млн USD, а объём — 1,36 млн тонн, из которых 1,35 млн тонн пришлось на пшеницу и 9,8 тыс. тонн — на просо. Также отмечаются поставки семян канареечника объёмом 232 тонн (прирост за год в два раза).

Объёмы экспорта пшеницы в Индонезию из года в год разные. В 2024 году прирост поставок составил 40%, а, к примеру, в 2022 году экспорта не было вообще. Однако за период 2015–2024 гг. экспорт вырос на 419%.

Индонезия ежегодно увеличивает потребление злаковых (код ТН ВЭД 10) (рис. 2).

Рис. 2. География импорта злаковых культур в Индонезию в 2022–2024 гг., млн USD

Источник: UN Comtrade

За 2024 год в страну было ввезено на 15% больше в годовом выражении (в деньгах), однако торговые потоки изменились в сторону Вьетнама (+13% за год в денежном выражении), Украины (+250%), Аргентины (+165%), Мьянмы (+441%), Пакистана (+159%), России (+33%), Индии (+244%) и даже США (+44%). Снижение поставок отмечается из Австралии, Канады и Таиланда, а также Бразилии (основных поставщиков).

Российская продукция конкурентоспособна благодаря качеству и логистической доступности через порты Приморского края. Так, например, в 2022–2023 гг. в Индонезию было отправлено 13 и  10 тыс. тонн рыбы российского производства (табл. 1) на сумму 69 и 40 млн USD. Однако в 2024 году объемы упали более чем в три раза (в этом году тенденция снижения импорта рыбы в Индонезию отмечается по всем странам-поставщикам).

Исходя из вышеизложенного анализа, можно сделать один комплексный вывод: необходимо увеличивать несырьевой экспорт в Индонезию. России важно наращивать поставки востребованных агропродовольственных товаров — прежде всего пшеницы, мяса птицы, рыбы, молочных продуктов, кормов, масложировой продукции и ингредиентов для пищевой промышленности, включая  органические  и халяль-сертифицированные товары. За счёт конкурентных цен и гибкой логистики Россия может частично вытеснить Австралию, США и Новую Зеландию на индонезийском рынке. Потенциал, как мы видим, огромен.

Импорт из Индонезии в Россию

Индонезия занимает значимую позицию на российском рынке как один из ключевых поставщиков тропической агропродовольственной продукции, формируя стабильный и разнообразный импортный поток. Лидирующее место традиционно удерживает пальмовое масло, покрывающее порядка 70% российского спроса на этот универсальный продукт, востребованный как в пищевой, так и в технической переработке.

Наряду с ним устойчивую долю — около 11% в 2024 году составляют поставки кофе, чая и специй. Несмотря на стабильный объём импорта в последние три года, значительных колебаний или роста по  этим категориям не наблюдается. Зато рынок какао демонстрирует уверенную динамику: за два года объёмы импорта индонезийского какао-порошка увеличились втрое, достигнув 10,6 тыс. тонн, а поставки какао-масла за последний год  удвоились  и составили 7 тыс. тонн. Индонезийское сырьё активно используется в российской кондитерской промышленности, в том числе при производстве шоколада и десертов.

Отдельного внимания заслуживает рост поставок кокосов, манго, миндаля и другой плодоовощной экзотики: в 2024 году объём импорта из Индонезии по этим позициям составил порядка 10 тыс. тонн (+27% за два года), а стоимостный прирост достиг 83%, превысив 20 млн USD. Также динамично развивается сегмент пищевых ингредиентов — экстрактов, эссенций и натуральных добавок — с устойчивым ростом спроса со стороны российского пищепрома.

Одной из наиболее быстрорастущих категорий стали рыбопродукты и морепродукты. В период с 2022 по 2024 год импорт индонезийского тунца, креветок, осьминогов и других морских деликатесов увеличился двузначными темпами. Только замороженных креветок в 2024 году было ввезено 1,63 тыс. тонн (+142% к 2022 году), консервированных — 442 тонны (+30%), осьминогов — 427 тонн (+24%). Эти цифры подтверждают высокий потенциал Индонезии как поставщика качественного морского сырья для российского ритейла и перерабатывающей отрасли.

В целом Индонезия укрепляет статус надёжного и стратегически важного партнёра России по поставкам тропических продуктов и ингредиентов, востребованных в пищевой, кондитерской и перерабатывающей промышленности.

Геоэкономика и логистика

С точки зрения логистики Россия и Индонезия уже сегодня имеют устойчивые морские маршруты, однако потенциал транспортной оптимизации остаётся высоким. Большинство поставок проходит через  порты  Восточной   и   Юго-Восточной   Азии  с перегрузкой в Шанхае, Сингапуре и Джакарте. Развитие  прямых  линий   между   Владивостоком   и Сурабаей либо Джакартой способно  снизить  сроки поставок с 35–45 дней до 20–25, повысив экономическую привлекательность торговли.

Таможенно-ветеринарные барьеры между странами пока сохраняются, однако активизируется работа  по   гармонизации   требований:   в   2024 году обсуждались проекты по упрощению сертификации продукции животного происхождения, а также по разработке «зелёных коридоров» для быстропортящихся товаров.

Перспективные направления расширения сотрудничества

В 2024 году Индонезией было закуплено 40,8 млн тонн товаров агропродовольственного сектора (код ТН ВЭД 01-24) на 28,4 млрд USD (рис. 3). 

Рис. 3. Доля России в агропродовольственном импорте Индонезии

Источник: UN Comtrade

Доля России за  последние  пять  лет  достигла  3,4%.  На ТОП-10 импортируемых в Индонезию товаров приходится 83% импорта (рис. 4).

     

Рис. 4. ТОП-10 товаров АПК и пищепрома, завозимого в Индонезию

Источник: UN Comtrade 

Как видно из рис. 4, Индонезия зависит от  импортных поставок пшеницы, соевого жмыха, тростникового сахара, риса, соевых бобов и прочих кормовых ингредиентов. Именно эти позиции являются нишами, в которые (в том числе) могут заходить российские компании, предлагая свою продукцию.

Глубокое изучение мирового рынка, торговой политики и специфических  потребностей  Индонезии позволяет определить приоритетные направления  двустороннего  сотрудничества и выявить ниши для расширения российского агропродовольственного экспорта. Чтобы доля России в импорте агропродовольствия Индонезии выросла с текущих 3,4%, необходимо формировать конкурентоспособное экспортное предложение, ориентируясь на существующую структуру закупок Индонезии и предлагая востребованные продукты с преимуществами по цене, качеству или логистике. Такой подход лежит в основе отраслевого анализа — ключевого этапа для успешного выхода российских компаний на внешние рынки.

Огромный сегмент экспорта России в Индонезию —  удобрения, которые являются важнейшими ресурсами, способствующими эффективному и продуктивному выращиванию сельскохозяйственных культур (рис. 5).

Рис. 5. Доля России в импорте удобрений в Индонезию

Источник: UN Comtrade

 Российские предприятия в импорте удобрений в эту страну занимают в натуральном выражении 19% (1,4 млн тонн за 2024 год) и 23% — в стоимостном (451 млн USD). 

С   учётом динамики индонезийского рынка и глобальных изменений в потребительских предпочтениях Россия располагает реальными возможностями для наращивания несырьевого агропродовольственного             экспорта.  Одним из приоритетных направлений может стать поставка продукции животноводства и   кормов:   на фоне стремительного роста птицеводства и аквакультуры в Индонезии возрастает спрос на комбикорма, премиксы, ветеринарные препараты и специализированные кормовые добавки. Российские производители, обладающие технологической базой и избыточными мощностями, способны предложить конкурентоспособные решения в этом сегменте.

Перспективным остаётся экспорт органических  и халяль-сертифицированных продуктов. Россия с её обширными экологически чистыми территориями и развивающейся системой сертификации может предложить Индонезии натуральное мясо, зерновые и молочную продукцию, соответствующие требованиям мусульманского рынка. Дополнительным плюсом станет расширение экспортных позиций за счёт агропищевых технологий — от логистических решений в области «холодной цепи» до оборудования для глубокой переработки рыбы и мясной продукции, в которых Россия накопила значимый производственный и инженерный опыт.

Важную роль  могут  сыграть  поставки  удобрений и топлива — базовых ресурсов, критически необходимых для устойчивого развития индонезийского АПК. Российские компании в этом сегменте могут укрепить свои позиции, предлагая гибкие условия поставок, ценовые преимущества и технологическую поддержку.

Чтобы реализовать этот потенциал, российским компаниям необходимо:

•  провести  глубокую   отраслевую   аналитику  по ключевым товарным категориям и каналам дистрибуции в Индонезии;

•  адаптировать продукцию под местные стандарты (в том числе халяль-сертификацию, упаковку, состав);

•  выстраивать долгосрочные партнёрства с локальными дистрибьюторами, переработчиками и торговыми сетями;

•  участвовать в отраслевых выставках, деловых миссиях и B2B-платформах в Юго-Восточной Азии;

•  выступать на международных вебинарах, где можно заявить о себе и своей продукции глобальному рынку;

•  активизировать поддержку через российские экспортные институты, профильные ассоциации и экспертные агентства.

Комплексный  подход,  сочетающий продуктовую адаптацию, логистику, маркетинг и институциональную поддержку, позволит России занять более весомую нишу на индонезийском рынке и повысить узнаваемость отечественных брендов за рубежом.

Индонезийский экспорт с высокой добавленной стоимостью

Индонезия активно продвигает стратегию экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, стремясь перейти от поставок сырья к экспорту глубоко переработанных и технологичных товаров. Особый акцент делается на натуральные ингредиенты для пищевой, косметической и фармацевтической промышленности — экстракты, эфирные масла, ферменты и функциональные добавки, которые находят широкое применение в российских производственных цепочках.

В  сегменте   продовольствия   растёт   интерес   к высококачественной продукции аквакультуры: креветкам, морской рыбе, морским водорослям и другим видам деликатесов, отвечающим требованиям российского ритейла и HoReCa. Не менее перспективны тропические продукты с элементами премиальности: кокосовая вода, органические специи, фруктовые джемы, консервы и напитки, которые рассчитаны на потребителя, ориентированного на здоровое питание и экзотические вкусы.

Для успешного выхода на российский рынок индонезийским  производителям  необходимо пройти адаптацию по нескольким направлениям: локализовать упаковку под требования российского ритейла, обеспечить соответствие продукции санитарно-ветеринарным и таможенным стандартам, а также получить необходимые сертификаты, включая «экологически чистый продукт», «органик» и «халяль». Важным шагом  также  является  участие в профильных международных выставках, конференциях, конгрессах и вебинарах, где можно не только представить продукцию, но и наладить прямые контакты с российскими дистрибьюторами, производителями и сетями.

Именно такие меры открывают дорогу к долгосрочному и взаимовыгодному партнёрству на быстроразвивающемся евразийском рынке.

Заключение

Российско-индонезийское сотрудничество в сфере агропродовольствия — это не просто товарообмен, а стратегическая возможность сформировать устойчивые цепочки поставок между Евразией и Юго-Восточной Азией. В условиях многополярного мира такие партнёрства становятся основой нового агропродовольственного порядка.

К 2030 году при системном подходе и активном участии деловых кругов и институтов развития объём торговли  в этой сфере может быть удвоен,   а её структура значительно диверсифицирована. Успех возможен при наличии комплексной стратегии, стимулирующей не только торговлю, но и совместное развитие технологий, логистики и человеческого капитала.

Количество показов: 1321
Автор:  Л. Савкина, основатель и генеральный директор экспертного агентства «Савкина Эксперт Group» по продвижению отечественных производителей на российском и зарубежных рынках