Обзоры и прогнозы

Российский рынок сои в 2023 году: рост ключевых показателей 05.09.2023

Российский рынок сои в 2023 году: рост ключевых показателей




Е. Качурина, информационно-аналитическое агентство FEEDLOT

 

Российский рынок сои продолжает расти за счет внутреннего производства; в текущем сезоне ожидается увеличение как валового сбора (+5,4%), так и урожайности (+2,3%). Эксперты  говорят о восстановлении объемов экспортных поставок в первом полугодии, в то время как потребность в импортной продукции планомерно сокращается.

Производство и урожайность снова «в плюсе»

По прогнозам аналитиков FEEDLOT, потребление сои в России в 2023 году снизится на 1,7% за год и составит около 6,0 млн тонн. Но стоит отметить, что валовой сбор соевых бобов и объем экспорта будут расти. Ежегодно в структуре потребления сои доля импорта сокращается, а экспорт, напротив, растет (рис. 1).

По прогнозам, в этом году валовой сбор сои увеличится примерно на 5,4% — до 6,1 млн тонн (для сравнения, в 2022-м было убрано порядка 5,8 млн тонн), при этом наиболее значим вклад сельхоз- предприятий центральной части страны и Дальнего  Востока — 80% в общей структуре производства. Наибольший рост показали сельхозпредприятия Северо-Запада, хотя их доля и мала по сравнению с другими регионами. Снижение показателей за год фиксировалось только в Сибири.

Российский рынок сои в 2023 году

Рис. 1. Динамика и объем рынка соевых бобов в России

Источник: ЕМИСС, оценочные данные FEEDLOT


   Химический состав семян сои: белок 30–52% (уступает только люпину), жиры 17–27%, углеводы  6–20%, минеральные вещества (калий, фосфор, кальций), витамины (C, B, E).

https://universityagro.ru


С каждым годом увеличиваются и посевные площади: в 2022 году сою выращивали на 3,5 млн га, а в 2023-м, как ожидается, данный показатель достигнет 3,7 млн га (+6% год к году). По этому показателю лидерство все так же сохраняют центральные регионы страны и Дальний Восток. Урожайность сои растет: по прогнозам, в текущем году положительная динамика сохранится и в среднем по России будет собрано 18,4 ц с гектара, что на 2,3% больше, чем в прошлом году.

В региональном разрезе показатели урожайности отличаются: так, на Северо-Западе за прошлый год она снизилась на 35% относительно 2021 года — до 19,4 ц/га (3-е место по России), в Центре достигла 19,8 ц/га, а на Юге возросла до 20,4 ц/га.


Российский рынок сои в 2023 году

Рис. 2. Динамика валового сбора, посевных площадей и урожайности сои в России

Источник: ЕМИСС, оценочные данные FEEDLOT


Импорт продолжает сокращаться

На фоне роста отечественного производства потребность в зарубежной продукции планомерно сни- жается. В прошлом году импорт соевых бобов упал на 16% в годовом выражении — до 1,7 млн тонн. За первое полугодие 2023 года поставки сократились на 14% относительно того же периода прошлого года — до 819 тыс. тонн.

Российский рынок сои в 2023 году

Рис. 3. Динамика импорта соевых бобов (дробленых или недробленых)

Источник: оценочные данные FEEDLOT

Главный поставщик соевых бобов на российский рынок — Бразилия, на нее при- ходится порядка 96%, или 788 тыс. тонн, в структуре импорта за январь–июнь 2023 года. Стоит отметить, что за аналогичный период прошлого года эта стра- на обеспечила 74% импорта сои.


Российский рынок сои в 2023 году


Рис. 4. Структура импорта соевых бобов в Россию, 1-е полугодие 2023 г.

Источник: оценочные данные FEEDLOT


За рассматриваемый период объем поставок из Бразилии увеличился на 13% по сравнению с пре- дыдущим годом.


Белок сои отличается высокой усвояемостью (в 3,5–4 раза больше, чем у белка зерновых культур) и растворимостью в воде. Среди зернобобовых культур состав незаменимых аминокислот самый богатый. В соевый белок входят аминокислоты лизин (2,7%, в пшеничном белке 0,25%), метионин, триптофан, которые определяют кормовую ценность.

https://universityagro.ru


Производители наращивают экспорт

В 2022 году экспортные поставки соевых бобов сократились на 18% — до 982 тыс. тонн. За январь– август 2022-го Россия экспортировала порядка 514 тыс. тонн, что почти на 40% ниже показателя предыдущего года за тот же период.

«Рост внутреннего производства повлек за собой снижение зависимости от импортных поставок, — комментирует ситуацию Любовь Савкина, генеральный директор аналитического агентства FEEDLOT. — И с 2023 года мы наблюдаем тенденцию к наращиванию экспорта».

По ее словам, за первые полгода экспорт соевых бобов увеличился на 42% относительно января– июня 2022 года — до 602 тыс. тонн и даже превысил показатели 2020-го.

Динамика экспорта соевых бобов

Рис. 5. Динамика экспорта соевых бобов (дробленых или недробленых)

Источник: оценочные данные FEEDLOT



«В перспективе по итогу текущего года мы можем вернуться к объему экспорта 2021 года», — полагает эксперт. Российские соевые бобы активно закупает Китай: его доля — 86%, или 516 тыс. тонн. Поставки в эту страну увеличились в два раза в годовом исчислении.

 Структура экспорта соевых бобов в Россию




Рис. 6. Структура экспорта соевых бобов в Россию, 1-е полугодие 2023 г.

Источник: оценочные данные FEEDLOT

На 73% увеличился экспорт в Турцию, достигнув 13 тыс. тонн за первые полгода 2023 года. Объемы поставок в Беларусь и Казахстан за год упали в среднем на 50%; тем не менее на их долю приходится не так уж и мало — 10% в общей структуре экспорта.


Для кормовых целей соя применяется в виде жмыха, шрота и соевой муки. Шрот содержит 40% белка, 1,4% жира, примерно 30% безазотистых экстрактивных веществ. 100 кг сена из сои включают 51 кормовую единицу, 15,4% белка, 5,2% жира, 38,6% углеводов, 7,2% минеральных веществ, 22,3% клетчатки.

https://universityagro


Изменения средних цен

Анализируя средние расценки на сою, стоит от- метить тенденцию к их снижению после «вспле- скаов» стоимости весной 2021 и 2022 года. Схожая динамика прослеживается и в отношении цен, по которым сою закупают предприятия — производи- тели кормов. Так, за январь–июнь 2023 года средняя цена производителей снизилась на 29% за год — до 30,6 руб./кг. Цены приобретения упали до 35,8 руб. за килограмм — на 31% за год.

И здесь показательны данные за июнь: расцен- ки производителей за месяц снизились на 3,4%, а за год — на 33%, до 30,4 руб./кг. Цены, по которым приобретали сырье кормопроизводители, были в среднем на 17% выше за первые полгода текущего года.

Наиболее дорогое сырье у сельхозпредприятий Северо-Запада: за январь–июнь средние расценки увеличились на 31% год к году, достигнув 34,0 руб. за килограмм. В то же время в остальных регионах расценки снижались; минимальные зафиксированы на Дальнем Востоке — 26,9 руб./кг.

Динамика цен производителей и цен приобретения сои

Рис. 7. Динамика цен производителей и цен приобретения сои для производства кормов в России

Источник: ЕМИСС, оценочные данные FEEDLOT


Соевый шрот подешевел

Аналитики FEEDLOT фиксируют снижение средних цен на соевый шрот с марта прошлого года — в тот период они были рекордными. При этом наблюдалась следующая динамика: с начала 2023 года расценки оставались относительно высокими (52,0–56,0 руб./кг), после мая началось падение — с последующим постепенным ростом, а на конец июля цены составили порядка 53,0 руб./кг (рис. 8).

Динамика цен на соевый шрот
Рис. 8. Динамика цен на соевый шрот по федеральным округам

Источник: мониторинг цен FEEDLOT



Поставки соевого шрота из-за рубежа снижаются, рынок насыщен продукцией отечественного производства. Так, за январь–июнь 2023 года импортные поставки сократились на 79% за год — до 58,2 тыс. тонн. Значительно увеличились поставки из Китая (почти в три раза), но объем ввоза очень мал — 2 тыс. тонн за полгода.

Наибольший объем приходится на Аргентину (93%), в первом полугодии 2023 года из этой страны было ввезено 54 тыс. тонн соевого шрота, но это почти в 4 раза меньше, чем в тот же период прошлого года. Поставки из других стран почти полностью прекратились.



Таблица 1

Импорт соевого шрота в Россию в 1-м полугодии 2022 и 2023 гг.

Страна-поставщик

1-е полугодие 2022 г., тонн

1-е полугодие 2023 г., тонн

Изменение,

%

Аргентина

192 739

53 912

72

Китай

731

2046

180

Бразилия

19 324

1290

93

Беларусь

65 892

890

99

Япония

23

17

25

Франция

60

Общий объем импорта

278 770

58 155

79


Таблица 2

    Экспорт соевого шрота из России в 1-м полугодии 2022 и 2023 гг.

Страна-поставщик

1-е полугодие 2022 г., тонн

1-е полугодие 2023 г., тонн

Изменение,

%

Турция

60 958

111 966

84

Беларусь

5687

64 247

1030

Германия

99 376

62 853

37

Узбекистан

10 374

59 532

474

Нидерланды

49 761

27 440

45

Азербайджан

4104

12 360

201

Латвия

5303

11 989

126

Испания

9310

Дания

19 213

7882

59

Казахстан

3338

5399

62

Таджикистан

1646

4334

163

Франция

21 606

3059

86

Монголия

910

1243

37

Литва

17 145

867

95

Китай

6946

760

89

Общий объем экспорта

378 200

384 412

2


Экспорт соевого шрота за тот же период увеличился на 2% в годовом выражении (384 тыс. тонн). Наибольший объем получила Турция — 29%, или 112 тыс. тонн; на Беларусь, Германию и Узбекистан приходится примерно по 16% соответственно.

Значительно увеличился экспорт в Республику Беларусь (в 11 раз за год) и Узбекистан (почти в 6 раз). Турция, Азербайджан, Латвия и Таджикистан также заметно нарастили закупки (табл. 2). По ряду направлений поставки снизились: в Германию — на 37% (хоть эта страна и является ведущим потреби- телем российского соевого шрота), экспорт в Данию сократился в два раза, во Францию — в 7 раз, в Лит- ву — в 20 раз, а в Китай (наш основной потребитель соевых бобов) — в 9 раз.

В последние годы Россия эффективно наращивает внутреннее производство сои, а также продуктов ее переработки (соевого шрота) — эту культуру эксперты оценивают как «стратегическую» для живот- новодческой отрасли. По мере роста производства мясной продукции потребность в высокобелковом растительном сырье в кормовой отрасли будет увеличиваться, а значит, положительная динамика на отечественном рынке сои в обозримой перспективе сохранится.

внутреннее производство сои



Количество показов: 4055
Автор:  Е. Качурина, информационно-аналитическое агентство FEEDLOT

Возврат к списку


Материалы по теме:

Справочник
Токсинил Энрадин
Токсинил Энрадин