09.08.2021
Свиноводство 2020: итоги года, планы, перспективы
О результатах предыдущего этапа развития отрасли
С 2012 года прошло не так много времени, однако мы стали забывать, что до этого рубежного года Россия фактически являлась крупнейшим импортером свинины. В дальнейшем российское свиноводство развивалось беспрецедентно высокими темпами, и уже в 2018–2019 годах наша отрасль на 100% обеспечивала страну свининой. В 2019-м мы стали нетто-экспортером свинины, а экспорт впервые превысил ее импорт.
Сегодня Россия по объему производства
уверенно входит в ТОП-5 мировых производителей свинины.
В то же время 2018 год стал последним по части выдачи льготных кредитов на новое товарное производство, когда крупнейшие компании получили более 250 млрд руб. инвестиционных средств, что гарантированно обеспечивало поступление на внутренний рынок дополнительно два миллиона тонн (это почти +40%) свинины в живом весе, и появился реальный риск перепроизводства свинины. По нашим прогнозам, ближайшие несколько лет до 2023–2024 года прирост производства в свиноводстве продолжится, что и создаст избытки продукции, которые будут давить на рынок, усиливая внутреннюю конкуренцию, что вызовет обвальное падение оптовых цен. Отчетный 2020-й как раз и стал первым годом, когда этот вызов встал перед отраслью в полный рост.
Главный вызов 2020 года
Итоги 2020 года продемонстрировали, что данный Союзом свиноводов в конце 2019-го прогноз об одном из самых больших приростов производства в отрасли (в сравнении с предыдущими годами) подтверждается (табл. 1).
Из табл. 1 видно, что общий прирост производства составил более 445 тыс. тонн в живом весе (в убой ном — 350 тыс. тонн). Общий объем производства при этом составил около 5,5 млн тонн в живом весе, или 4,3 млн тонн в убойном.
Материалы таблицы подтверждают прогнозы реального риска пресыщения внутреннего рынка свинины в 2020-м и последующие 2–3 года. Подчеркну, что прирост производства обеспечили сельхозпредприятия: 476 тыс. тонн в живом весе, или 373 тыс.тонн в убойном. Этим результатом Россия уверенно подтвердила свое место в ТОП-5 мировых производителей свинины, практически разделив 4–5-е место с Бразилией.
Как отрасль и государство смогли найти успешные ответы на этот вызов?
Крупные игроки. Если рассмотреть ТОП-20 крупнейших производителей свинины в Российской Федерации по итогам 2020 года (табл. 2), то их доля в промышленном секторе уже превысила 71%.
При этом практически весь прирост 2020-го, то есть 470 тыс. тонн, обеспечили именно эти предприятия. А ТОП-5 из них обеспечили более половины прироста — 276 тыс. тонн. И тенденция эта безальтернативно продолжится в ближайшей перспективе. Чтобы не возникало разговоров о чрезмерной концентрации нашей отрасли, сделаем небольшой анализ того, на каком уровне этого показателя внутреннего производства мы находимся.
Доля ТОП-3 крупнейших отечественных компаний не превышает 25% промышленного производства свинины.
В то же время у лидирующих мировых стран производители, входящие в ТОП-3, контролируют около 50% рынка, что является ключевым преимуществом в глобальной конкуренции.
Свинина — драйвер роста мясной отрасли. Что обеспечило прирост?
Импорт. Эпохальные изменения произошли с импортом в 2020 году: импорт свинины практически обнулился, снизившись почти на 90%. Главная причина такого резкого снижения — введение с 2020 года плоской пошлины в 25% вместо существовавшей 0% пошлины, что было инициативой нашего Союза в соответствии с условиями ВТО. Это позволило «убрать» с рынка почти 80 тыс. тонн свинины, освободив место для дополнительных объемов продукции отечественных производителей.
В 2020 году свинина не только обеспечила рекордные темпы в 9%, но и стала единственным драйвером роста среди всех видов мяса. На рынок добавилось 350 тыс. тонн продукции отрасли в убойном весе при практически полном отсутствии прироста птицы и говядины.
Экспорт. Не менее впечатляющие результаты показала динамика экспорта, который в 2020 году почти удвоился, достигнув 206 тыс. тонн на сумму 344 млн USD. При этом очень важно, что экспорт непосредственно свиного мяса вырос более чем на 118% и составляет сейчас уже свыше 65% от общей продукции свиноводства, включающей экспорт, естественно, живых свиней и субпродуктов. Общий экспорт мяса выросболее чем в полтора раза и превысил полмиллиона тонн. В совокупности с особенностью экспорта колбасных изделий экспорт мясной группы приблизился
к 1 млрд USD.
Таким образом, рост экспорта почти на 100 тыс. тонн в совокупности со снижением импорта на 80 тыс. убрал с рынка почти 180 тыс. тонн свинины, освободил место для отечественных дополнительных объемов, которые составили 350 тыс. тонн.
Если говорить о направлении внешних поставок свиноводческой продукции, это более 20 стран. Однако при этом экспорт в 4 страны (Вьетнам, Гонконг, Украина и Белоруссия) составил более 85%. Отдельно нужно остановиться на Вьетнаме, который шестикратно увеличил ввоз нашей продукции от 20 поставщиков РФ, что позволило занять практически четверть ее импортного рынка. Важной причиной этого успеха стало то, что российскому правительству при содействии нашего Союза и Национальной мясной ассоциации удалось договориться о введении беспошлинных поставок отечественной свинины во Вьетнам.
Всего же в 2020 году мы экспортировали практически 5% от своего товарного производства. Это очень значительная цифра. Достаточно сказать, что такие традиционные поставщики свинины, как ЕС или США, экспортируют около 10–15% от своего товарного производства. Поэтому зависимость нашего внутреннего рынка от стабильности экспортных поставок становится определяющей и критической.
Завершая анализ экспорта в 2020 году, обратимся к данным по экспорту продукции АПК в целом, общий объем которого составил 30,5 млрд USD. Сравните: сумма, вырученная за экспорт ВПК, равна 15 млрд USD, экспорт газа принес в казну 32,1 млрд USD.
Впервые за 30 постсоветских лет внешнеторговый баланс агропромышленного комплекса стал положительным, а экспорт продовольствия превысил импорт. Еще 10–15 лет назад РФ тратила на ввоз продовольствия 40–45 млрд USD и немыслимым казалось предположение, что наш АПК может продавать продукцию на экспорт. Здесь нам есть чем гордиться.
Динамика цен. В первой половине года негативные прогнозы стали реальностью: средние цены на живых свиней обвалились со 100 до 90 руб. с НДС, создавая серьезные риски для экономики предприятий. Однако новые обстоятельства, связанные с пандемией, резко изменили картину: оптовые цены повысились примерно на 10% к средней цене 2019 года. И в результате средняя сложившаяся цена по 2020 году не снизилась, а осталась на уровне прошлого года — около 100 руб./кг.
Отсутствие выездного туризма, вызванное «ковидным сюрпризом», и долгий период хорошей погоды обеспечили рост потребления свинины более чем на 170 тыс. тонн, или на 4,4%.
Потребление. В 2020 году потребление свинины достигло 28 кг в год на человека, что явилось рекордом за последние 30 лет. При этом общий уровень потребления мяса вырос до 76,5 кг и тоже стал наивысшим в постсоветский период. Отмечу, что неуклонно растет не только покупательский спрос на свинину, но и ее доля в общей структуре потребляемого мяса. Так, в 2020 году она составила рекордные за последние 30 лет 36% от общего «мясного пирога».
Первое полугодие 2021 года
В 2021 году вызов пресыщения рынка остается актуальным. Вследствие значительного роста предложения и невозможности снижения импорта при низкой вероятности существенного роста экспорта, а также в связи с сокращением покупательской способности населения цена на свинину должна была бы снизиться еще на 4–5% и составить порядка 95 руб. за килограмм живого веса с НДС. Однако рост затрат на зерно и валютозависимые компоненты кормов привел к тому, что среднегодовая себестоимость свинины в 2021 году возрастет на 15–20% в сравнении с 2019-м. Это еще сильнее затруднит погашение кредитов предприятиями в связи с сокращением маржинальности в отрасли.
В табл. 3 представлены итоги производства свинины.
Как видно из табл. 3, в I полугодии 2021 года суммарный прирост производства свинины составил 2,1%, и это самый низкий показатель за последние 10 лет. Основная причина снижения — ситуационный комплекс эпидемиологических проблем на предприятиях. С учетом II полугодия прирост по итогам года может составить 230–205 тыс. тонн (плюс 4–5%) в живом весе.
Не менее настораживающими стали и итоги производства всех видов мяса, где прирост может оказаться на нулевом уровне. Свинина стала единственным сегментом, где прирост хотя и сократился, но остался все-таки на уровне около 2%. Производство птицы в первом квартале рухнуло на 5–6%. При повышенном пандемийном спросе это немедленно привело к существенному росту оптовых цен на птицу и, как следствие, к частичному переключению потребительского спроса на свинину. Стабильно высокие цены на говядину также способствовали этой тенденции.
Импорт практически всех видов мяса продолжает снижаться, составляя не более 5% нашего внутреннего рынка, а импорт свинины, по сути, обнулился.
Экспорт продукции свиноводства с учетом всех «если» может составить по итогам 2021 года примерно 220–235 тыс. тонн стоимостью более 400 млн USD. Продажи за рубеж всех видов мяса должны достичь показателя порядка 500–550 тыс. тонн стоимостью 1,1–1,2 млрд USD. Доля нашей продукции при этом уверенно закрепилась на уровне 65%.
География внешнеторговых потоков в 2021 году практически не изменилась. Отметим, что поставки во Вьетнам вышли на стабильный уровень порядка 9–10 тыс. тонн в месяц, что и по объему, и по стоимости уже превышает 50% всего российского экспорта мяса. По информации вьетнамской прессы, уже в первом полугодии 2021 года поставки из России стали абсолютным лидером среди всего импорта свинины в эту страну.
О перспективах до 2025 года
В базовых условиях развития отрасли свиноводства произошли три концептуальных изменения.
1. В связи с достижением 100%-ной самообеспеченности свининой и продолжающимся ростом отечественного производства кратно возрастает внутренняя конкуренция. Поэтому оптовые цены на свиней будут снижаться или как минимум не расти в условиях инфляции в ближайшие годы. Время солидной маржи за счет высокой цены однозначно позади.
2. Дешевого зерна больше не будет. Раньше мы прогнозировали цифру в 10–12 тыс. руб. за тонну, а сейчас склонны скорректировать до 15 тыс. руб. с НДС.
3. Ориентированная на внешние продажи стратегия развития отечественного производства означает наступление периода прямой жесткой конкуренции с мировыми лидерами отрасли, и прежде всего на рынках Юго-Восточной Азии.
На эти три вызова нет универсального ответа. Необходимо довести ключевые показатели продуктивности до лучших мировых отраслевых значений. Выделю только два базисных критерия: выход на одну свиноматку более 3,5 тонн в живом весе и конверсия меньше 2,8.
Поэтому генетика, корма, ветеринарные препараты, снижение затрат, масштабирование бизнеса — все инструменты хороши, поскольку речь идет не о прибыли, а выживаемости компаний. По нашим прогнозам, к 2024 году ежегодное производство в СХП возрастет до 6 млн тонн. При этом ТОП-20 к 2024 году по сравнению с 2019-м увеличат свое ежегодное производство на 66%. Их суммарный прирост за этот период составит около 1 млн 925 тыс. тонн. А их доля в объеме производства в СХП превысит 80%. С учетом падения производства у прочих производителей на 250 тыс. тонн за тот же период суммарное общее производство в СХП вырастет на 1 млн 674 тыс. тонн (+38%).
Без серьезного освоения экспортных рынков дальнейшее развитие отрасли будет стратегически недальновидным. Наша отрасль поставила перед собой цель в течение следующих 5–10 лет войти в ТОП-5 мировых экспортеров свинины. Это полностью соответствует новой стратегической задаче России по удвоению экспорта агропромышленного комплекса к 2030 году.
За последние 10 лет мировой экспорт свинины вырос до 11 млн тонн и стал самым быстрорастущим. События с АЧС в Юго-Восточной Азии стали основным драйвером такого роста, и теперь более 65% всех экспортных поставок приходится на этот регион.
Главным потребителем является рынок Китая, который только в 2020 году импортировал около 6 млн тонн продукции свиноводства, поэтому открытие китайского рынка — наш основной приоритет. Для нас хорошим сценарием было бы поставлять российскую свинину в Китай объемом до 300–350 тыс. тонн (это около 10% потребности импорта КНР) стоимостью до 1 млрд USD.
Количество показов: 2165
Автор: Ю. Ковалев, генеральный директор Национального Союза свиноводов (НСС)
Материалы по теме:
- Жители Челябинской области отказываются отправлять свиней на убой
- Из Белгородской области в Китай доставили первую партию свинины
- Экспорт российской свинины возрастет до 400 тыс. тонн после открытия рынка Китая
- Минсельхоз США прогнозирует рост импорта свинины в Китай
- Первая партия российской свинины должна прибыть в Китай 11 апреля
