Ветеринария

08.11.2014

Обзор импорта ветеринарных вакцин в РФ (2013 г.)

Общий объем импорта ветеринарных вакцин составил по итогам 2013 г. свыше 340 млн USD, что на 59% превышает показатель 2012 года и свидетельствует о сохранении высокого темпа прироста объемов.

Диаграмма 1. Динамика объемов импорта ветеринарных вакцин в 2008–2013 гг., млн USD (на рис. млн нужно без точки)

Источник: ФТС РФ, расчеты: ИК «Аберкейд».

В товарной структуре рынка основную роль в увеличении объемов 2012–2013 гг. сыграли сегменты вакцин для продуктивных животных и птицы, обеспечившие суммарно более 90% прироста. По степени значимости на прирост объемов импорта в целом сегменты ранжированы следующим образом:

1. Вакцины для птицы. В абсолютных величинах прирост объемов составил до 87 млн USD, что соответствует 69%-ной доле в общем объеме прироста импорта вакцин. Ключевыми драйверами роста в 2012–2013 гг. стали препараты для иммунизации против инфекционного бронхита кур (увеличение поставок на 157%), болезни Ньюкасла (+57%), а также комбинированные вакцины (+176%).

На фоне существенного увеличения объемных показателей импорта отмечается снижение концентрации на уровне ключевых игроков. Лидирующие позиции по-прежнему сохраняются за MSD AH, однако доля компании снизилась с 42% в 2012 г. до 34% в 2013 г. На второе место по итогам года вышла французская Merial (доля 31%), вытеснив из рейтинга ТОП 3 компанию CEVA. Третье место сохраняется за Abic (входит в группу Phibro AH), на долю которой приходится около 12%.

В 2013 г. перечень компаний — участников сегмента вакцин для птицы дополнился австралийским производителем Bioproperties (препарат Eimeriavax 4m) и компанией Boehringer Ingelheim Vetmedica (линейка вакцин под брендом Volvac).

2. Вакцины для свиней — прирост объемов оценивается в ~19 млн USD (доля в приросте около 15%) и обеспечивается преимущественно за счет вакцин против цирковируса (+18%), репродуктивно-респираторного синдрома свиней (+40%) и энзоотической пневмонии (+276%).

Тройка лидеров данного сегмента включает компании Boehringer Ingelheim Vetmedica, MSD AH и Zoetis (ранее Pfizer AH), суммарная доля которых составляет около 80% в денежном выражении.

3. Сегменты вакцин для крупного рогатого скота и мелких домашних животных оказали сопоставимое влияние на прирост общего объема импорта (по ~8% каждый). Наибольший рост поставок отмечается в отношении продукции компаний Merial, Zoetis и Laboratorios Hipra.

4. Сегменты вакцин для лошадей и кроликов ввиду малых объемов поставок не оказали заметного влияния на общую динамику импорта.

Таблица 1

Динамика импорта вакцин в разрезе основных сегментов, млн USD

Источник: ФТС РФ, расчеты: Abercade.

По итогам 2013 г. поставки ветеринарных вакцин представлены продукцией 19 зарубежных компаний, причем на долю ТОП 5 компаний приходится свыше 87% объема поставок в денежном выражении. Наибольший относительный прирост объемов за указанный период показали вакцины производства:

· Merial — увеличение поставок на 309% (до 79 млн USD);

· Abic BLT Ltd. — увеличение на 77% (до 22 млн USD);

· Zoetis (ранее Pfizer AH) — увеличение на 76% (до 55 млн USD);

· MSD AH — увеличение на 36% (до 115 млн USD).

Несмотря на существенное снижение объемов поставок Boehringer Ingelheim Vetmedica (–26%), компания сохраняет принадлежность к ТОП 5 и занимает четвертую строчку рейтинга. Сопоставление показателей объема поставок по компаниям ТОП 5 в 2012 и 2013 гг. представлено на диаграмме 2 .

Диаграмма 2. Сравнительная оценка объемов по компаниям ТОП 5 рейтинга производителей, млн USD

Источник: ФТС РФ, расчеты: Abercade.

Количество показов: 5552
Автор:  Н. Улитина, Л Ахраменко