Бразилия — перспективный рынок для российского АПК

10.07.2025

Бразилия — перспективный рынок для российского АПК

С учетом значительных ресурсов обеих стран Россия имеет возможность занять 5–10% бразильского импорта по ключевым товарным группам. Однако для достижения этой цели необходима активная работа с бразильскими компаниями и лоббирование интересов обеих сторон.

Текущие торговые отношения по сельхозпродукции

На данный момент экспорт продукции АПК из Бразилии в Россию в восемь раз превышает экспорт России в Бразилию. По данным ITC Trade Map, в 2024 году экспорт бразильской сельхозпродукции в Россию составил 1,4 млрд USD (рис.1), что на 12% больше, чем в 2023-м, но на 23% меньше, чем в 2022- м. Примечательно, что 95% бразильского экспорта в Россию приходится на продовольственную продукцию и сельскохозяйственное сырье.

Основные позиции бразильского экспорта в Россию включают:

• соевые бобы — 35% (485 млн USD);

• кофе — 19% (266 млн USD);

• говядина — 19% (261 млн USD).

В 2023 году экстремальная засуха в регионах выращивания сахарного тростника и пожары в штате Сан-Паулу значительно ограничили возможности импорта сахара в Россию, что привело к снижению объемов импорта в восемь раз за год (с 287 млн USD в 2022-м до 36 и 27 млн USD в 2023 и 2024 годах соответственно). Также наблюдается снижение поставок арахиса на 26% — до 93 млн USD.

Импорт соевых бобов падает третий год подряд, возвращаясь к показателям 2020–2021 гг. — 485 млн USD, или 1 млн тонн, что на 21% меньше    в денежном выражении за год.  В то же время из-    за удорожания кофе на глобальном рынке импорт бразильского кофе в Россию вырос на 103% — до 266 млн USD, хотя в тоннаже поставки увеличились только на 63% — до 62 тыс. тонн.

Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из России в Бразилию в 2024 г.

Согласно данным ITC Trade Map, экспорт российской сельхозпродукции (код ТН ВЭД 01-24) в Бразилию в 2024 году составил 170 млн USD, что на 30% меньше, чем в 2023 году, но на 33% больше, чем в 2022-м.

Основным экспортируемым товаром является пшеница, на которую приходится 95% всего экспорта. В 2023 году был установлен рекорд по поставкам пшеницы в Бразилию — 235 млн USD (рис. 2).

Еще 5% российского агроэкспорта в Бразилию — это мука, дрожжи и пшеничная клейковина (табл. 1).

Удобрения

Однако рассматривать аналитику рынка Бразилии следует комплексно. Кроме сельскохозяйственных товаров (код ТН  ВЭД  01-24),  Россия  экспортирует в Бразилию в больших количествах  топливо  (код ТН ВЭД 27) и удобрения (код ТН ВЭД 31), которые являются важнейшими ресурсами, способствующими эффективному и продуктивному выращиванию сельскохозяйственных культур.

Так, за 2024 год в Бразилию было отправлено 11,4 млн тонн удобрений российского производства на сумму 3,7 млрд USD (рис. 3). В натуральном выражении годовой прирост составил 21%, в стоимостном — лишь 4%. За два года (2024 год к 2022-му) Бразилия импортировала на 42% больше удобрений из России в тоннаже, однако в деньгах — на 34% меньше, что означает, что 1 кг удобрений за два года подешевел в два раза.

Питательные вещества. Удобрения обеспечивают растения необходимыми питательными веществами, такими как азот, фосфор и калий, которые способствуют их росту и развитию.

Увеличение урожайности. Правильное применение удобрений может значительно повысить урожайность культур, улучшая качество и количество собранного продукта.

Улучшение почвы. Некоторые удобрения, такие как органические, помогают улучшить структуру почвы, увеличивая ее водоудерживающую способность и содержание гумуса.

Стимуляция роста. Удобрения могут содержать микроэлементы и гормоны, которые способствуют более быстрому и здоровому росту растений.

Почти половина поставляемых удобрений из России в Бразилию — это калийные удобрения (48% в 2024 году, рис. 4). В 2022-м их доля была 39%. Этот сегмент удобрений, ввозимых в Бразилию, прирастает максимально: +74% за два года — до 5,4 млн тонн.

На фосфорные удобрения приходится 29% поставок в 2024 году. Но за два года этот сегмент прирост только на 10% — до 3,3 млн тонн.

Азотные удобрения в экспорте на рынок Бразилии в 2024 года занимают 23%, или 2,6 млн тонн. С 2022 по 2024 гг. это сегмент прирос на 41%.

А что по деньгам?

Как видно из табл. 2, за последние два года экспорт всех видов удобрений в стоимостном выражении значительно снизился. Отметим, что тот сегмент, который активнее прирастает в тоннаже (калийные удобрения), сильнее всего и дешевеет.

На такую трансформацию экспорта повлияли и меры МСХ России по ограничению роста цен на удобрения внутри страны (аграрии России получили возможность приобретать удобрения по доступной цене), и падение глобальных цен (особенно в 2023 году), и экспортные пошлины, которые сдерживали рост цен, но снижали маржу производителей. В целом в 2022–2023 гг. была страновая переориентация экспорта и логистические трудности, но Россия смогла остаться ключевым игроком на мировой арене по поставкам удобрений именно из-за конкурентных цен, которые были ниже, чем в ЕС или США.

Топливо

Топливо  —  это  критически  важный  компонент  в сельском хозяйстве. Оно обеспечивает работу техники, без которой невозможны посев, уборка урожая и транспортировка продукции. От стоимости топлива напрямую зависят цены на продукты — рост цен на ГСМ увеличивает себестоимость производства, что может привести к подорожанию еды для потребителей. Стабильные поставки топлива гарантируют бесперебойность сельхозработ, особенно в условиях сжатых сроков посевной и уборочной кампаний. Дизель — основной вид топлива в агросекторе, и его дефицит или резкий рост цен могут парализовать работу крупных хозяйств.

Экспорт российского топлива в Бразилию за последние пять лет показал пятикратный рост. Анализ данных ITC Trade Map показывает впечатляющую динамику поставок российского топлива на бразильский рынок: физические объемы из скромных 0,13 млн тонн в 2020 году достигли 9,10 млн тонн, что в 72 раза больше. Только за 2024-й прирост составил 25%. Не меньше поражают и финансовые показатели: всего с 0,05 млрд USD в 2020 году до 6,24 млрд USD в 2024-м. Рост 2024/2020: в 125 раз, а годовой прирост 2024/2023 составил 19% (табл. 3).

Ключевые факторы роста:

–  геополитическая переориентация: Бразилия стала важным направлением после сокращения поставок в ЕС;

–  конкурентные ценовые преимущества российского топлива;

–  развитие логистических маршрутов, включая морские перевозки;

–  увеличение спроса со стороны бразильского агросектора и промышленности.

Перспективы сотрудничества

С учетом текущих тенденций и значительного потенциала сотрудничество между Россией и Бразилией в агропромышленном секторе может стать ключевым фактором для обеих стран. Для этого необходимо активное взаимодействие с бразильскими компаниями, развитие совместных проектов и лоббирование интересов обеих сторон на уровне правительств.

В 2024 году сохраняется устойчивый рост поставок как бразильской продукции на российский рынок, так и российской — в Бразилию. Бразилия укрепляет позиции как стратегический партнер России в топливной сфере, и потенциал для дальнейшего увеличения объемов остается значительным.

В условиях переориентации логистических цепочек и изменения глобальных торговых потоков Россия и Бразилия могут стать надежными партнерами, способными не только укрепить свои позиции на международной арене, но и обеспечить продовольственную безопасность своих стран.

Теги: развитие АПК, экономика
Количество показов: 668
Источник:  https://www.tsenovik.ru/articles/obzory-i-prognozy/braziliya-perspektivnyy-rynok-dlya-rossiyskogo-apk/