06.06.2025
Аналитика рынка кормов для аквакультуры в России от «Савкина Эксперт Group»
Корма играют ключевую роль в обеспечении здоровья и продуктивности водных организмов, а также в устойчивом развитии аквакультуры в целом. Правильный выбор и использование кормов могут значительно повлиять на эффективность производства и качество конечного продукта.
Л. Савкина,
основатель и генеральный директор экспертного агентства «Савкина Эксперт Group» по продвижению отечественных производителей на российском и зарубежных рынках
Корма для УЗВ (установки замкнутого водоснабжения) и традиционной аквакультуры имеют свои особенности, которые обусловлены требованиями к качеству и технологиям производства. Корма для УЗВ требуют более строгого контроля и оптимизации, чтобы обеспечить здоровье и продуктивность водных организмов в замкнутых системах. В состав должны входить закрепители, способствующие минимизации взвеси продуктов жизнедеятельности рыб в системе. Нежелательно в такие корма добавлять красители. Важно исключить дополнительное образование азота и фосфора, снижать нагрузку на комплексы биофильтрации. Нормы кормления рыбы в системах УЗВ тоже отличаются от норм кормления рыбы в садках.
Следует отметить, что рынок аквакультуры, выращенной в УЗВ-системах, в России достаточно мал, всего 5–6% от общего объема, однако производители кормов в последнее время стали делать корма специально для рециркуляционных систем, так как рынок растет. Эта и многие другие темы, касающиеся УЗВ-систем, были рассмотрены в марте 2025 г. на Первом международном фестивале рециркуляционных аквакультурных систем «УЗВ- ФЕСТ». Организаторы — ГК «Акватерикс», компания «Акварост» и компания современных IT-решений автоматизации УЗВ «УЗВ-хелп».
В 2024 г., по данным Росстата, объем производства аквакормов в России вырос на 6% в годовом выражении и составил 51 тыс. тонн (рис. 1). Но данные по производителям, работающим на этом рынке, рейтинг которых отражен в таблице (информация собрана из открытых источников), показывают, что настоящий объем производства кормов для аквакультуры в России в 2024 г. составил более 100 тыс. тонн.
Рис. 1. Динамика производства кормов для аквакультуры в 2021–2024 гг.
Источник: данные Росстата
Рейтинг производителей кормов для аквакультуры. Оценка производства и мощностей
|
№ п/п |
Производитель и сайт |
Бренд |
Оценка объема пр-ва, тонн |
Потенциал мощности, тонн |
Место расположения |
Примечание |
|
1 |
РУСМОДУС-ФИД |
RMF |
32 000 |
90 000 |
Северная Осетия |
Корма для осетровых, лососевых и карповых |
|
2 |
ЛИМКОРМ |
LIMKORM AQUA |
18 000 |
30 000 |
Белгородская обл. |
Корма для осетровых, лососевых, сиговых, сомовых и карповых |
|
3 |
МЕЛКОМ |
AQUAREX |
16 500 |
108 000 |
Тверь |
Корма для осетровых, лососевых, сиговых, сомовых и карповых |
|
4 |
НОРЕГ |
NOREG |
8700 |
н/д |
Санкт-Петербург |
Высокоэнергетичный корм для форели и лосося |
|
5 |
КАРЕЛЬСКИЕ РЫБНЫЕ ЗАВОДЫ-КОРМА |
КРЗ-Корма |
7000 |
7000 |
Республика Карелия |
Корма для молоди и продукционные для форели и осетра |
|
6 |
МИРАТОРГ |
Мираторг |
5000 |
н/д |
Курская обл. |
Корма для форели. Мощность завода до 46,5 тыс. тонн различной продукции в год (в том числе корма для кошек и собак) |
|
7 |
РЫБНЫЕ КОРМА |
F3 |
3600 |
50 000 |
Астраханская обл. |
Корма для осетровых и лососевых |
|
8 |
АГРО-МАТИК |
Агро-Матик |
3000 |
н/д |
Нижегородская обл. |
Экструдированные корма для осетровых, лососевых и сомов, а также для карповых рыб |
|
9 |
АКВА-ЮГ |
Аква-Юг |
3000 |
н/д |
Краснодарский край |
Корма для молоди, товарного выращивания, маточного стада осетра и форели. Представлены на некоторых маркетплейсах, есть доставка любую точку мира |
|
10 |
НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР КОРМОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ |
AlphaFish |
3000 |
50 000 |
Московская обл. |
Экструдированный продукционный корм для лососевых и осетровых рыб |
|
11 |
БИСКО |
BISKO |
2500 |
н/д |
Краснодарский край |
Производство и продажа (в т.ч. на маркетплейсах) кормов для карпа, осетра, форели, сома |
|
№ п/п |
Производитель и сайт |
Бренд |
Оценка объема пр-ва, тонн |
Потенциал мощности, тонн |
Место расположения |
Примечание |
|
12 |
ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД |
МастерFish |
2000 |
н/д |
Ленинградская обл. |
Экструдированные продукционные корма для карповых рыб, форели, осетра и клариевого сома |
|
13 |
ДОНСКОЙ СТАНДАРТЪ |
Донской Стандартъ |
1900 |
8700 |
Липецкая обл. |
Промышленное выращивание осетровых. Производство кормов для рыб |
|
14 |
БИФФ |
BIFFINE |
1500 |
5000 |
Астраханская обл. |
Корма для малька, производителей и продукционные для осетровых, карповых, лососевых, сомовых видов рыб |
|
15 |
ЛЕРОФ |
LEROF |
1500 |
н/д |
Республика Северная Осетия – Алания |
Производство высококачественных комбикормов и премиксов для аквакультуры |
|
16 |
ПРОМЕТРИКА |
PROMETRICA |
1500 |
60 000 |
Саратов |
Корма для осетровых, форелевых, сомовых, сиговых рыб, а также для креветок и раков и для карпа кои |
|
17 |
СИББИОРЕСУРС |
AcademFeed |
1500 |
20 000 |
Новосибирская обл. |
Корма для форели, лосося, осетра и других видов рыб |
|
18 |
ФАБРИКА БЕЛКОВЫХ КОРМОВ |
н/д |
1300 |
1300 |
Волгоградская обл. |
Гранулированные корма для осетров, форели, сома, карпа, раков, креветок |
|
19 |
НЕЙМА* |
Neima |
900 |
3600 |
Ленинградская обл. |
Экструдированные корма для форели, сига, сомов и осетров |
|
20 |
ДАЛЬКОРМ |
DALKORM |
800 |
н/д |
Приморский край |
Стартовые и продукционные корма для карповых рыб, форели, осетра и клариевого сома |
|
21 |
МАНИХИНО |
MANIHINO |
800 |
10 000 |
Московская обл. |
Продукционные и стартовые корма для осетровых и лососевых, а также для раков и креветок |
|
22 |
ВЕСТА |
AKIMA |
500 |
н/д |
Московская обл. |
Корма для форели и осетра |
|
23 |
АКАДЕМУС |
KORMUSAKVA |
200 |
720 |
Новосибирская обл. |
Экструдированные продукционные корма для карповых рыб, форели, осетра и клариевого сома |
|
24 |
ТОРГОВЫЙ РЫБНЫЙ ДОМ |
ЧЕРНЫЙ СОЛДАТ |
200 |
н/д |
Московская обл. |
Продукционные, экструдированные, гранулированные корма, плавно тонущий, для форели и лосося** |
|
25 |
БЕЛФОРЕЛЬ |
БЕЛФОРЕЛЬ |
150 |
150 |
Белгородская обл. |
Стартовые и продукционные корма для форели |
|
26 |
Форват-Корма https://forvat-korma.ru/ |
н/д |
150 |
200 |
Санкт-Петербург |
Стартовые и продукционные корма для форели, сиговых |
|
27 |
БОГДАНОВИЧСКИЙ ККЗ |
Богдановичский ККЗ |
н/д |
н/д |
Свердловская обл. |
Комбикорма для тепловодного карпа |
|
28 |
ГЛАЗОВСКИЙ ККЗ |
КРК-110-4 и КРФ-114 |
н/д |
н/д |
Московская обл. |
Корма для карпа, форели, осетра |
|
29 |
НПК АКВАТЕХ aquatech.su |
АКВАТЕХ |
н/д |
28 000 |
Новосибирская обл. |
Корма для осетровых, лососевых, сиговых, карповых |
|
30 |
ОМЕГА-ПРО |
FOOD FOR |
н/д |
н/д |
Московская обл. |
Корма для форели и клариевого сома |
|
№ п/п |
Производитель и сайт |
Бренд |
Оценка объема пр-ва, тонн |
Потенциал мощности, тонн |
Место расположения |
Примечание |
|
31 |
ТД Завод Кормовой Муки https://завод-кормовой- муки.рф |
ЗКМ |
н/д |
н/д |
Республика Татарстан |
Корм для карпа, сома, форели, осетра, медленно тонущий |
|
32 |
ЭКОКОРМ |
Fishdiets |
н/д |
н/д |
Самарская обл. |
Корма для карпа прудового, садковой форели, сома, осетровых, сиговых, креветок, ракообразных |
|
33 |
АССОРТИМЕНТ АГРО |
н/д |
н/д |
н/д |
Московская обл. |
Корма для лососевых, сиговых, осетровых, карповых, сомовых. Контрактное производство |
|
34 |
РОСТХОЛДИНГ |
н/д |
н/д |
19 700 |
Курганская обл. |
Корма из цист и артемий для лосося, форели, карпа, осетра и креветок |
|
35 |
ФАВОРИТ |
ФАВОРИТ |
н/д |
н/д |
Московская обл. |
Стартовые, продукционные и маточные корма для форели, карпа, осетра и сома |
|
36 |
ЩИГРОВСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ |
РДКОРМ |
н/д |
н/д |
Курская обл. |
Комбикорма для продовольственной рыбы (КК-111) и для молоди прудовых рыб (КК-110) |
* Производят говядину, свинину, птицу. Побочный продукт от производства отправляется на кормопроизводство: кровяная и мясокостная мука, а также корма для рыб. Для производства кормов для рыб было закуплено оборудование в 2023 г. Общий объем инвестиций составил порядка 300 млн руб. В июне 2024 г. цех по производству кормов был запущен, а в июле уже вышел на проектную мощность в 300 тонн. Рецептуры разрабатываются совместно с иностранными специалистами. Были проведены испытания кормов на нескольких площадках, таких как ФСГЦР «Ропша», «ОнегоФиш», «АкваФерма» и др. Свое садковое хозяйство на озере Глубоком мощностью 100 тонн в год дает возможность получать доказательную базу по приростам, выживаемости и качеству рыбы, выращиваемой на своих кормах.
** Корм BLACK SOLDIER FISH PREMIUM, для выращивания в садках, с сухой личинкой черной львинки BSF, с астаксантином 80 мг/кг, 40/18. Средний кормовой коэффициент при соблюдении условий разведения и кормления 0,9–1,1. Контрактное производство на мощностях ООО «БИСКО» в Краснодарском крае.
Источник: открытые данные на интернет-ресурсах, анализ «Савкина Эксперт Group»
В прошлом году на рынок вышли новые компании, их объем незначителен по сравнению с лидерами отрасли, однако в совокупности они увеличили рынок более чем в два раза. Таким образом, емкость рынка аквакормов в 2024 г. снизилась до 150 тыс. тонн (рис. 2), из которых порядка 120 тыс. тонн — отечественное производство и 30 тыс. тонн — импорт. При этом половина импорта завозится в страну серыми схемами.
Рис. 2. Динамика емкости рынка России по кормам для аквакультуры в 2021–2024 гг.
Источник: компиляция данных Росстата, Росрыболовства, МСХ, открытых источников данных, СМИ, анализ «Савкина Эксперт Group»
В емкости рынка кормов для аквакультуры всегда преобладал импорт, так как объемы производства отечественных кормов были слишком малы и их качество не соответствовало импортным аналогам.
В 2024 г. импорт снизился оценочно в 8–10 раз. Этому способствовало и развитие российского производства, и санкционные ограничения, и снижение производства аквакультуры.
В прошлом году импортные корма завозились в Россию только из Белоруссии, Казахстана, Турции и Китая. В долевом выражении импорт из стран дальнего зарубежья примерно равен импорту из стран ЕАЭС. Экспорт кормов для аквакультуры пока минимальный, порядка 100 тонн в год, и практически не влияет на емкость рынка.
Оценка проблем рынка и предложения для отрасли от «Савкина Эксперт Group»:
■ господдержка как производителей рыбы, так и производителей кормов;
■ создание сильного контролирующего органа или союза/ассоциации по рыбным кормам;
■ формирование стандартов отрасли;
■ регуляторные меры по защите производителей аквакультуры (борьба с серым импортом);
■ контроль попыток возвращения мировых производителей кормов на российский рынок. С одной стороны, это защита отечественных производителей от весомой конкуренции, с другой — необходимо допускать на рынок те корма, которые не смогли заместить российские производители;
■ борьба с некачественными кормами как отечественного, так и зарубежного производства;
■ контроль розничного сегмента аквакормов, взаимодействие с конечным потребителем;
■ контроль и взаимодействие с поставщиками ингредиентов для производства аквакормов.
Качественные кормовые добавки — залог добротности кормов и рыбы, а ничто не может быть главнее выпуска на российский рынок продуктов питания высокого стандарта. Необходимо учесть, что до сих пор кормовые ингредиенты — это импортная продукция и не всегда хорошего качества, ее цена из-за логистики запредельная. Этот момент также необходимо прорабатывать и со стороны импортозамещения, и со стороны возмещения производителям кормов части затрат на закупку импортного сырья (рыбная мука, рыбий жир, аминокислоты, витамины, ферменты, каротиноиды и пр.).
Количество показов: 136
