Обзоры и прогнозы

09.01.2023

Комбикорма для птицы

По мнению специалистов Министерства сельского хозяйства России, для удовлетворения потребностей населения в продукции животноводства и птицеводства к 2025 г. необходимо производить не менее 12,1 млн тонн мяса в убойной массе, 33,8 млн тонн молока, 45,3 млрд штук яиц, что потребует увеличения производства кормов всех видов. По данным государственной статистической службы, доля птицы в общем производстве мяса в 2021 г. составила 45,7%, опередив свинину. Всего было произведено 5,16 млн тонн куриного мяса в убойном весе. Ожидается, что потребность в комбикормах для птицы в ближайшее время увеличится.

Снижение себестоимости кормов — основная задача комбикормовой отрасли

В России на производство животноводческой продукции сегодня затрачивается почти в два раза больше кормов по сравнению с другими странами. Это негативно сказывается на рентабельности птицеводства и снижает конкурентоспособность продукции на внешних рынках.

Россия является крупнейшим производителем зерна в мире. Согласно сообщению BusinessStat, только по итогам 2021 г. в России было продано 54,9 млн тонн зерновых культур, что на 6,4% превосходит объем реализации в 2017-м (51,6 млн тонн). При этом аналитики акцентируют, что зерновой рынок вырос во многом благодаря увеличению потребностей производителей комбикормов.

В 2017–2021 гг. продажи зерновых для производства комбикормов увеличились на 13,9% — с 28,4 млн до 32,4 млн тонн. При этом продажи зерна для производства муки и крупы находились на уровне 19,1–20,2 млн тонн. Урожайность зерновых продолжает расти. Глава правительства России в ноябре 2022 г. заявил, что Россия добилась нового рекорда по сбору зерна — 150 млн тонн. Очевидно, что в нашей стране сейчас необходимо не только модернизировать хранилища зерна, но и организовать новые производства, в том числе по глубокой переработке зерна, для получения кормовых аминокислот и других ингредиентов, которые помогут снизить себестоимость кормов.

В США на зерновые в составе комбикормов приходится до 53%. В странах Евросоюза это показатель еще ниже — 38%. Доля в комбикормах отходов перерабатывающих отраслей (жома свекловичного сухого, мелассы, жмыха, шрота, компонентов животного происхождения и др.) в западных странах составляет соответственно 39% и 57%.

В России для производства комбикормов зерна расходуется до 65%, остальных белковых ингредиентов — примерно 10%. Доля отечественного сырья для производства кормов составляет около 60%. 
(в кормах для птицы — 67%). Зерновые ингредиенты в комбикормах для птицы распределяются примерно следующим образом: 36,6% — пшеница, 27,3% — кукуруза, 1,3% — овес.

На себестоимость кормов сильно влияют кормовые добавки, большинство из которых иностранного производства. Критический уровень зависимости от импорта отмечается по кормовым витаминам, объем потребления которых в Российской Федерации только по итогам 2019 г. превысил 10 млрд руб.

Производство кормовых витаминов сейчас в нашей стране не осуществляется, за исключением витамина K. В «Программе развития сельского хозяйства в 2021–2025 гг.» отмечен высокий уровень зависимости российского производителя от импорта для кормовых аминокислот (объем рынка составляет около 25 млрд руб., доля импорта 75%), ферментов (объем более 6 млрд руб., доля импорта свыше 90%) и микроэлементов (объем до 2 млрд руб., доля импорта свыше 90%).

Доминирование продукции иностранного происхождения также отмечается в других секторах кормовых добавок: в категории нейтрализаторов микотоксинов (объем до 3,5 млрд руб., доля импорта более 85%), пребиотиков и пробиотиков (объем 1,2 млрд руб., доля импорта до 60%).

При этом в России уже налажен и наращивается выпуск конкурентоспособных нейтрализаторов микотоксинов, подкислителей, а также пробиотиков. Есть положительный опыт производства кормовых ферментов.

Выпуск кормовых аминокислот в России осуществляют несколько заводов. В том числе L-лизина сульфата в РФ в 2021 г. было произведено 119,4 тыс. тонн.

В пересчете на L-лизин моногидрохлорид это составляет 66,4 тыс. тонн, что на 5,6 тыс. тонн больше, чем в 2020 г. Расчетная потребность отечественного животноводства и птицеводства в лизине сегодня оценивается на уровне 110–120 тыс. тонн в год, при этом российские производители аминокислот обеспечивают 52% рынка.
Российское производство в 2021 г. снабдило производителей кормов 25 тыс. тонн DL-метионина, что составляет примерно 42% общей потребности рынка. Недостающий объем аминокислот, в том числе треонин, импортируется.

Для стабилизации комбикормовой промышленности в особой экономической ситуации правительство приняло решение обнулить пошлины на ввоз аминокислот, что позволило импортерам быстро занять освободившиеся ниши. В то же время российским производителям был запрещен экспорт аминокислот, что поставило их в сложное положение, в результате чего ими было подготовлено предложение о квотировании ввоза аминокислот.

Одновременно экспорт пшеничного глютена — продукта глубокой переработки зерновых — не был отменен. Только в I полугодии 2022 г. из России его было вывезено 30,16 тыс. тонн, что на 5,7% выше, чем за аналогичный период 2021-го. Отметим, что основная часть пшеничного глютена вывозится из нашей страны для производства кормов для рыб и продуктивных животных.

Объемы производства комбикормов для птицы в России

Комбикормовая промышленность России насчитывает более 250 предприятий (в том числе входящих в систему агрохолдингов), которые выпускают продукцию в 61 регионе страны.

По данным Минсельхоза, в 2021 г. в России было произведено 32,1 млн тонн комбикормов; прогнозируется, что в 2022-м эта цифра достигнет 32,8 млн. В отрасли происходит укрупнение сектора комбикормовых производств, входящих в систему агрохолдингов (70%), около 18% приходится на заводы в структуре птицеводческих и свиноводческих хозяйств и только 12% — на самостоятельные производства. Ожидается, что в ближайшие годы процесс консолидации крупных производств продолжится, при этом снизится доля независимых заводов.

В России комбикорма для птицы занимают 49,9% в структуре производства, опережая продукцию для свиней (41,6%) и крупного рогатого скота (8%). По сообщению Althaus Group, в Евросоюзе доли производства комбикормов для птицы, свиней и рогатого скота приблизительно равны (комбикорма для птицы составляют 34%).

В 2021 г., по данным Росстата, комбикормов для птицы было произведено 15,7 млн тонн, что на 2,2% (0,3 млн тонн) больше, чем в 2020-м. По расчетам «АБ-Центр», в январе–апреле 2022 г. по отношению к аналогичному периоду 2021-го показатели выросли на 4,8%. За 6 месяцев 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом 2021-го в нашей стране объем производства комбикормов увеличился на 6,5%, в том числе комбикормов для птицы — на 4,0%. Всего в России в этот период для нужд птицеводства, по данным Росстата, заводы произвели 8 млн 86,8 тыс. тонн комбикормов (см. табл. 1).

Таблица 1

Производство комбикормов для птицы в I полугодии 2022 г.

Регион	Производство, тыс. т	Доли рынка, %	Доли рынка в 2021 г. (справочно), %
Российская федерация	8086,8	100	100
ЦФО	2754,2	37	34,1
СЗФО	807,0	11	9,4
ЮФО	702,3	9	7,8
СКФО	437,1	6	5,5
ПФО	1983,0	27	25,1
УФО	672,9	9	9,2
СФО	4,9	1	8,9
ДФО	97,0

По данным ГКУ КК «Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр», Росстата, «АБ-Центра»

Производство комбикормов для птицы, как и прежде, сконцентрировано в Центральном, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах.

Цены

Нарушение логистических цепочек в поставке ингредиентов комбикормов сначала из-за пандемии COVID-19, а затем политических ограничений отразилось на ценах компонентов кормовых добавок и комбикормов.

Рис. 1. Средние цены производителей на комбикорма для птицы в марте–сентябре 2022 г.

Таблица 2

Средние цены производителей на комбикорма для птицы по федеральным округам на конец периода, руб./т

Регион	2022 г.				Сентябрь 2021 г. (справочно)
	март	июнь	август	сентябрь
Российская Федерация	28 189	29 270	26 364	25 367	25 095
ЦФО	29 061	29 792	26 425	25 147	25 168
СЗФО	24 648	25 512	24 781	24 275	22 577
ЮФО	29 739	32 980	28 563	28 549	28 079
СКФО	24 946	26 011	25 415	25 197	24 887
ПФО	28 586	29 475	26 789	25 853	25 739
УФО	26 443	27 659	24 365	22 238	24 442
СФО	25 890	29 093	24 036	24 121	23 254
ДФО	37 869	36 388	36 327	35 982	26 674

По данным Росстата

Со своей стороны правительство создало пакет мер, ограничивающих вывоз зерновых и масличных, для обеспечения внутреннего рынка, в том числе комбикормовой промышленности.

В 2022 г. в России выросло производство премиксов, но большинство ингредиентов были и остаются импортными, потребность в них растет.

Поставки из-за рубежа кормовых добавок и витаминов в марте 2022 г. увеличились на 23%. По данным ФГИС «Аргус», общий объем ввоза аминокислот за январь–февраль 2022 г. прибавил 22%, объем поставок лизина в январе–марте 2022- го по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. вырос в 2 раза.

Многие производители комбикормов и премиксов в этот период опасались ажиотажного роста цен и делали запасы.

Импорт лизина в январе–июне 2022 г. составил 45,36 тыс. тонн, что на 72% больше, чем за

6 месяцев 2021-го. Стремительный рост импорта произошел после обнуления ввозной пошлины на аминокислоты.

В 2022 г. возросла доля китайских производителей витаминов и аминокислот. По мнению аналитиков FEEDLOT, в частности, объем импорта китайского метионина в I полугодии 2022 г. взлетел в 5 раз в годовом исчислении — до уровня 3 тыс. тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2021-го метионин из Поднебесной подорожал на 25%. 

По данным специалистов компании, в России цены на аминокислоты и витамины разнятся. Так, рост цен в евро зафиксирован на бетаин (+22% за месяц).

Одновременно средние цены на лизин моногидрохлорид упали на 14%. Увеличилась средняя стоимость некоторых кормовых витаминов (D3, биотина, K3, В1, В4, В6 и В12),которые подорожали примерно на 16%.Подешевели витамины В3 (на 6%) и В5 (на 9%).

В сентябре 2022 г. средняя цена за тонну комбикормов для птицы составила 25 367 руб., что на 1% больше, чем в 2021-м. Стоимость тонны комбикорма в Центральном федеральном округе, на долю которого приходится более трети рынка комбикормов для птицы, на конец сентября составила 25 147 руб., что ниже цены прошлого года.

Инвестиции

В марте 2023 г. один из крупнейших агрохолдингов Юга России — ГК «АСБ-Агро» планирует запустить производство комбикормов для выращивания птицы. Новый завод с проектной мощностью 10 тонн в час построят в Новоалександровском округе Ставропольского края.

Летом 2022 г. в Подмосковье заложили селекционно-генетический центр мясных пород кур. СГЦ «Смена» сможет производить порядка 1,3 млн цыплят-прародителей в год.

Правительство Московской области совместно с «Элинар-Бройлер» также реализует проект строительства репродуктора 1-го порядка «Смена 9» с комбикормовым заводом. Производство начнут в третьем квартале 2023 г.

В 2023 г. в Мордовии планируется открытие комбикормового завода мощностью 400 тыс. тонн комбикормов в год.

Стимулирование инвестиций в строительство комбикормовых заводов и глубокую переработку зерна и масличных позволит закрыть основные потребности отрасли в ряде дефицитных ингредиентов и в полной мере обеспечить поголовье птицы недорогим и качественным кормом.

Количество показов: 740
Автор:  В. Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»